2016年12月8日 国内劣後債の発行について 明治安田生命保険相互会社(執行役社長 根岸 秋男)は、財務基盤を充実させ、経営基 盤をよりいっそう強固なものとするため、国内で円建劣後債を発行いたします。 国内劣後債の概要は以下のとおりです。 発 行 体 明治安田生命保険相互会社 名 明治安田生命保険相互会社第1回 利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 (劣後特約付・適格機関投資家限定 分付分割制限少人数私募) 称 発 行 総 額 1,000億円 明治安田生命保険相互会社第2回 利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 (劣後特約付・適格機関投資家限定 分付分割制限少人数私募) 150億円 発 行 価 格 各社債の金額100円につき金100円 利 率 2026年12月15日まで 年1.08%(固定金利) 2026年12月16日以降 固定金利(ステップアップあり。5 年ごとにリセット) 2031年12月15日まで 年1.30%(固定金利) 2031年12月16日以降 固定金利(ステップアップあり。5 年ごとにリセット) 償 還 期 限 2046年12月15日(ただし、 2026年12月15日およびそ の5年後ごとの応当日に、監督当局 の事前承認等を前提として、当社の 裁量により繰上償還可能) 2051年12月15日(ただし、 2031年12月15日およびそ の5年後ごとの応当日に、監督当局 の事前承認等を前提として、当社の 裁量により繰上償還可能) 優 先 順 位 本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優 先する 募 集 方 法 日本国内における適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募 払 込 期 日 2016年12月15日 本ニュースリリース「国内劣後債の発行について」は、当社の証券発行に関する特定の情報を一般に 公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為の ために作成されたものではありません。 以 上
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