２０１６年１２月８日 国内劣後債の発行について 明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、財務基盤を充実させ、経営基 盤をよりいっそう強固なものとするため、国内で円建劣後債を発行いたします。 国内劣後債の概要は以下のとおりです。 発 行 体 明治安田生命保険相互会社 名 明治安田生命保険相互会社第１回 利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 （劣後特約付・適格機関投資家限定 分付分割制限少人数私募） 称 発 行 総 額 １，０００億円 明治安田生命保険相互会社第２回 利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 （劣後特約付・適格機関投資家限定 分付分割制限少人数私募） １５０億円 発 行 価 格 各社債の金額１００円につき金１００円 利 率 ２０２６年１２月１５日まで 年１．０８％（固定金利） ２０２６年１２月１６日以降 固定金利（ステップアップあり。５ 年ごとにリセット） ２０３１年１２月１５日まで 年１．３０％（固定金利） ２０３１年１２月１６日以降 固定金利（ステップアップあり。５ 年ごとにリセット） 償 還 期 限 ２０４６年１２月１５日（ただし、 ２０２６年１２月１５日およびそ の５年後ごとの応当日に、監督当局 の事前承認等を前提として、当社の 裁量により繰上償還可能） ２０５１年１２月１５日（ただし、 ２０３１年１２月１５日およびそ の５年後ごとの応当日に、監督当局 の事前承認等を前提として、当社の 裁量により繰上償還可能） 優 先 順 位 本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優 先する 募 集 方 法 日本国内における適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募 払 込 期 日 ２０１６年１２月１５日 本ニュースリリース「国内劣後債の発行について」は、当社の証券発行に関する特定の情報を一般に 公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為の ために作成されたものではありません。 以 上
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