2017年3月期 第2四半期 決算説明会 2016.12.8 CODE : 4275 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 0 2016年3月期 第2四半期 2017年3月期 第2四半期 決算概要 決 算 概 要 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 1 経営トピックス □将来の売上に繋がる先行投資 広桃発電所更新工事着工 ボトリング設備増強 等 □組織再編(連結子会社間の合併) ⇒日本カーリット+日本研削砥粒+第一薬品興業 研削材部門が産業用部材事業から化学品事業へ移管 ※前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に 組み替えた数値で比較しております。 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 2 決算概要 <連 結> (単位:百万円) 2016年3月期 第2四半期実績 売上高 売上原価 率 販売費及び一般管理費 率 19,380 20,304 85.5% 85.2% 2,840 3,133 12.5% 13.1% +0.6pt 437 393 △44 △10.1% 1.9% 1.7% 479 443 △35 △7.4% 2.1% 1.9% 266 254 △11 △4.3% 1.2% 1.1% 経常利益 率 純利益 率 ボトリング +1,173 前年比 23,831 率 利 益… 差 異 22,658 営業利益 売上高…化学品 2017年3月期 第2四半期実績 +5.2% △0.3pt 産業用部材 研究開発費を含む一般管理費増加 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 3 決算概要 <セグメント別> (単位:百万円) 売 上 高 営業利益 2016年3月期 第2四半期 2017年3月期 第2四半期 化学品 9,514 10,328 +813 269 267 △1 ボトリング 8,936 9,057 +121 108 120 +11 産業用部材 3,665 3,895 +229 19 75 +56 22,116 23,280 +1,164 396 463 +66 541 550 +8 40 △70 △110 22,658 23,831 +1,173 437 393 △44 セグメント計 その他・消去 連結合計 差異 2016年3月期 2017年3月期 第2四半期 第2四半期 差異 化学品 ⇒ 三協実業が新規連結寄与。上海での一部商材取扱停止。 ボトリング ⇒ 生産増。定期修理期間短縮。 産業用部材 ⇒ アジア技研の連結寄与。東洋発條工業の収益改善。 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 4 決算概要 <貸借対照表> (単位:百万円) 2016年 3月31日 2016年 9月30日 2016年 3月31日 差異 資産の部 現金及び預金 2016年 9月30日 差異 負債の部 4,871 4,737 △134 支払手形及び買掛金 5,681 5,302 △378 10,100 9,703 △397 長短借入金 9,595 9,844 +248 棚卸資産 4,214 4,104 △109 その他負債 9,014 9,330 +316 その他流動資産 1,639 1,406 △233 負債合計 24,291 24,478 +186 有形固定資産 18,032 19,000 +967 純資産の部 無形固定資産 776 665 △111 株主資本 20,107 20,128 +21 7,093 7,603 +510 その他の包括利益 累計額等 2,330 2,613 +283 22,437 22,742 +304 46,728 47,220 +491 受取手形及び売掛金 投資その他 純資産合計 資産合計 46,728 47,220 +491 負債純資産合計 受取手形及び売掛金 △397 有利子負債 +225 有形固定資産 +967 その他有価証券評価差額金 +426 自己資本比率 48.0% ⇒ 48.2% 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 5 決算概要 <キャッシュフロー計算書> (単位:百万円) 2016年3月期 第2四半期 2017年3月期 第2四半期 営業活動による キャッシュ・フロー 776 767 投資活動による キャッシュ・フロー △345 △736 財務活動による キャッシュ・フロー 1,248 △131 現金及び現金 同等物の増減額 1,683 償却前利益 1,403 運転資金等 △340 法人税等の支払い △687 法人税等の還付 固定資産の取得による 支出 有利子負債の増加 △166 配当金の支払い 長期預り金の返還 現金及び現金 同等物の期首残高 2,886 4,788 現金及び現金 同等物の期末残高 4,569 4,621 2016.12.8 391 △847 225 △239 △82 株式の発行による収入 +1,789 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 6 2016年3月期 2017年3月期 業績予想 業 績 予 想 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 7 業績予想 <連結・セグメント別計画> (単位:百万円) 売 上 高 2017年3月期 第2四半期 実績 化学品 営業利益 2017年3月期 通期 計画 2017年3月期 第2四半期 実績 2017年3月期 通期 計画 10,328 23,000 267 600 ボトリング 9,057 17,500 120 400 産業用部材 3,895 8,500 75 300 報告セグメント計 23,280 49,000 463 1,300 連結合計 23,831 51,000 393 1,200 経常利益 443 1,300 純利益 254 650 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 8 セグメント別 <化学品事業> 【売上高】 【営業利益】 25,000 1,000 通 期 20,000 800 600 15,000 400 第2四半期 10,000 200 0 5,000 (百万円) 2015/3期 2016/3期 第2四半期 0 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2017/3期 計画 通期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 計画 化薬分野 産業用爆薬・薬品材料…爆薬は土木案件の囲い込み、煙火材料は海外向け輸出強化 信号用火工品(発炎筒関連)…新車装着向け微減を車検交換向け等で補う 受託評価分野 危険性評価試験…リチウムイオン電池の試験増により堅調を維持 電池試験…顧客開発遅延により低調稼動 化成品分野 塩素酸ナトリウム・過塩素酸…販売量堅調 過塩素酸アンモニウム…ロケット向け需要が引き続き堅調 電子材料分野 セラミック材料分野 その他 既存製品の高シェアを安定的に維持 海外展開強化 新規商材の拡販 三協実業…連結業績に寄与 発炎筒 2016.12.8 ロケット用固体推進薬原料 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 9 セグメント別 <ボトリング事業・産業用部材事業> <ボトリング事業> 【売上高】 20,000 【営業利益】 通 期 1,000 800 15,000 600 第2四半期 400 10,000 200 0 5,000 2015/3期 -200 0 (百万円) (百万円) 2015/3期 2016/3期 2017/3期 第2四半期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 ペットボトル 計画 <産業用部材事業> 【売上高】 2016/3期 缶 2017/3期 計画 通期 委託生産品 【営業利益】 10,000 1,000 通 期 800 8,000 600 6,000 400 第2四半期 4,000 200 0 2,000 (百万円) 2015/3期 第2四半期 0 (百万円) 2016/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2017/3期 計画 通期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 計画 2016.12.8 金属加工品 シリコンウェーハ ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 10 中期経営計画 「礎100」 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 11 「礎100」 <コンセプト> 中長期目標 中期経営計画 創業 (目指す姿) 2024年度までに 「礎 100」 売上高1000億円企業となる 1918年 10年以内 2015年 2018年 創業100周年 テーマ 次の100年へ ①2018年の創業100周年を迎え、更に次の100年企業の礎となる事業基盤の確立 ②グループ中長期目標(売上高1000億円)到達への道のりを確固たるものにする 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 12 「礎100」 <数値目標達成に向けての施策> 売上高 650億円 営業利益率 営業利益 35億円 設備投資計画 成 長 基 盤 強 化 新商品・新規事業 周辺・注力事業 宇宙関連分野 エネルギー分野 機能材料分野 ライフサイエンス分野 推進薬原料 新電極 機能材料 総合安全評価試験 ボトリング 新商品・ 新規事業創出 既存事業 インフラ整備 既存商品のコスト削減 高付加価値製品の拡販 海外市場開拓・海外生産拠点 5% 200億円 (4年間合計) 収 益 基 盤 強 化 G 経 営 基 盤 強 化 コスト削減での領域拡大 従来技術の深堀と新材料の融合 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 13 「礎100」 <設備投資計画> 当初計画 新商品・新規事業 200億円 50億円 ロケット推進薬試験設備 新規テーマへの試験設備 周辺・注力 事業 既存事業 30億円 ロードフレヤー製造ライン増設 ボトリング設備増強 過塩素酸アンモニウム増産対応 大型プレス機導入 危険性評価試験場拡充 塗装設備増設 電池充放電設備更新 <現在の見込> 前 半 約61億円 中計後半 40億円 水力発電所 約17 億円 約28億円 約16 億円 その他更新・補修 後 半 約50億円 約120億円 次世代電池材料(電極、電解液) 蓄電デバイス 約40億円 水力発電所 電池試験所拡充 ボトリング新ライン ヘルスケア製品 約30億円 その他更新・補修 (貸借対照表計上ベース) サーモグラフィー用材料関連 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 14 「礎100」 <設備投資・減価償却費 推移> 化学品 化学品 ボトリング 過塩素酸製造設備 ロケット推進薬材料 電池試験所新設 水力発電所更新 太陽光発電システム 電池試験場新設 海外拠点の設備 過塩素酸アンモニウム増産対応 大型プレス機導入 ボトリング 製品倉庫増設 充填機更新 産業用部材 電池充放電設備新設 6,000 高齢者用マンション(賃貸設備) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (単位:百万円) 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 計画 減価償却 2016.12.8 設備投資 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 15 「礎100」 <グループ各社の主な取り組み> 広桃発電所更新工事 着工(日本カーリット) ボトリング設備増強(ジェーシーボトリング) 2016年12月1日着工 ペットボトルラインの設備増強により生産能力向上 2018年4月稼動予定 2017年3月稼動予定 総工費約23億円 ボトリング工場全景 発電所外観 危険性評価設備増強に向けたインフラ整備(日本カーリット) 大型プレス機導入による金属加工品拡販 (東洋発條工業) 海外拠点(ベトナム) 設立(並田機工) 耐火・耐熱金物の製造・販売 初のASEAN生産拠点 サーボプレス機 工場外観 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 16 「礎100」 <さらなる成長に向けて①> 【新たなコア技術の創出に向けて】 研究開発体制 ロケット推進薬の研究開発で 宇宙開発に参画する ・マーケティング機能 ・グループの研究 ユニークな機能性素材で 宇宙関連 分野 機能材料 分野 IT社会を支える 開発 企画室 開発テーマを企画 エネルギー 分野 次世代電池用材料の開発で ライフサイエンス 分野 バイオリファイナリー製品による エネルギー問題に貢献する 健康で快適な生活を作る 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 17 「礎100」 <さらなる成長に向けて②> 開発テーマの取り組み状況 推進薬関連の開発 2016年 2017年 2018年 実用化開発 実用化 売上目標 2億円 2017年 2018年 実用化 2019年 製品化 売上目標 10億円 サーモグラフィー用材料の開発 2016年 2017年 製品化 製品ラインアップ 2018年 2019年 実用化開発 製品化 2024年 売上目標 50億円 2024年 売上目標 30億円 ヘルスケア製品の開発 2017年 売上目標 30億円 売上拡大 売上目標 3億円 2016年 2024年 製品化 次世代電池材料の開発 2016年 実用化開発 2019年 2018年 2019年 2024年 製品ラインアップ 売上目標 2億円 2016.12.8 売上目標 30億円 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 18 「礎100」 <さらなる成長に向けて③> 研究開発成果の一例 ヘルスケア製品の開発(茶葉を用いた新しい化粧品原料) 茶殻 緑茶ポリフェノール 抽出工程 茶葉から抽出、粉末化し、抗酸化力の 高いカテキンを多く含む 脱ポリフェノール茶殻 抗菌、メラニン産生抑制、紅斑抑制、 ニキビ予防などの効果 抽出・ スキンケア商品への展開 置換工程 クロロフィル 緑茶の特色である緑色を保つ 消臭、抗炎症効果 バイオリファイナリー技術の確立 洗浄・デオドラント商品への展開 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 19 利益配分 <配当性向・株主還元> 内部留保 利益配分 経営環境、業績、将来の事 業展開を総合的に勘案 株配当(左軸) 経営基盤の強化、研究開発 等に有効活用 配当性向 36.4 14 35.0 30.2 12 30.0 10 8 配 当 金 ( 円 ) 25.0 19.3 18.0 6 4 40.0 16.5 11.6 9 9 12/3 13/3 連結配当性向 目標値=20~30% 20.0 10 10 10 10 14/3 15/3 16/3 17/3 2 0 15.0 配 当 10.0 性 向 5.0 ( % 0.0 ) 予想 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 20 IRに関するお問合せ先: カーリットホールディングス株式会社 広報部 電話 : 03-6893-7060 メール : [email protected] 本資料は当社の事業内容、経営戦略、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券 の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は決算データ・会社データについては断りのない場 合は2016年9月30日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された見通し等は、資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更され ることがあります。 2016.12.8 ©Carlit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 21
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