Fact Sheet Kfz-Industrie Russland - Deutsch

Geschäftsanbahnung im Bereich KFZ-Industrie, Russland
Delegationsreise nach Uljanowsk, Togliatti und Samara
5. - 9. Dezember 2016
Russlands Industrieproduktion ist vorwiegend in Zentral-, Nordwest-,
Südrussland und in der Wolga Region beheimatet.
Gerade die Wolga Region rund um Samara, Uljanowsk und Togliatti
ist als Zentrum der russischen KFZ Industrie von großem Interesse,
um Geschäftspotentiale im Bereich Fahrzeugzulieferindustrie,
Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör zu erschließen.
Das vorliegende Fact Sheet umreißt die wichtigsten Fakten zur
wirtschaftlichen Entwicklung und zu gegenwärtigen Trends in
Russlands KFZ-Industrie.
WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN
Entwicklung des BIP, in Milliarden Euro*
2000
4,5
4,3
3,4
1500
BIP nach sektoraler Entstehung 2015, in %
6
1,3
0,6
1
0,8
-1,8
1000
2
0
Strom, Gas und Wasser; 2,8
Handel, Gastgebe und
Verkehr; 24,0
Baugewerbe; 5,9
Förderung von
Bodenschätzen; 9,8
-2
500
-4
-3,7
0
2010
2011
2012
2013
2014
In Marktpreisen, Mrd. Euro
-6
Verarbeitende
Industrie; 14,1
Finanzierung;
21,6
2015 2016** 2017** 2018**
BIP-Wachstum in %
Öffentliche und private
Dienstleistungen; 17,1
Quelle: Föderaler Statistikdienst der RF; Deutsch Russische AHK
Quelle: Föderaler Statistikdienst der RF; Deutsch Russische AHK
Ausländische Direktinvestitionen in Russland,
in Milliarden Euro
Außenhandel in Milliarden Euro*
60
davon aus
Deutschland
€ 1,78 Mrd.
52
50
40
4
Land- und
Forstwirtschaft; 4,7
32,5
39,6
39,5
30
davon aus
Deutschland
€ 1,1 Mrd.
17,2
20
10
4,3
4,5
2015
1.Q 2016
0
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle: Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der RF, Trading Economics
657
635
608
700
600
500
410
396
376
339
400
247
232
300
200
100
0
2011
2013
Quelle: Germany
Trade and 2012
Investment (GTAI)
Ausfuhr
Einfuhr
589
440
374
215
281
160
88
56
2014
2015
32
1.Q 2016
Handelsumsatz
Quelle: Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der RF, Trading Economics
* Umrechnungskurs für 2013: 1 € = 42,33 RUR
Umrechnungskurs für 2014: 1 € = 50,95 RUR
Umrechnungskurs für 2015: 1 € = 68,07 RUR
** Prognose, Internationaler Währungsfonds
Durchführer
GESCHÄFTSANBAHNUNG IM BEREICH KFZ-INDUSTRIE, RUSSLAND, 05. - 09. DEZEMBER 2016
KFZ-INDUSTRIE
Eine Reihe wirtschaftlicher und außenpolitischer Faktoren hatte 2015
negativen Einfluss auf die Entwicklung des KFZ-Marktes in
Russland. Zwar wird im Jahr 2016 die Wirtschaftsleistung weiter
sinken, allerdings weit weniger stark als im Vorjahr. Laut PwC ist die
Automobilindustrie in Russland nach wie vor ein Schlüsselsektor, der
sich kontinuierlich weiterentwickelt. Seit kurzem steigen die auch die
Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Russland wieder. So
plant beispielweise der deutsche Automobilkonzern Daimler ein neues
Werk vor den Toren Moskaus.
AUTOMOBILCLUSTER RUSSLAND
In Russland gibt es 20 Produzenten von Personenkraftwagen. Die größten
Industriecluster gibt es im Nord-Westen des Landes rund um Sankt
Petersburg, im Zentrum (Moskau und Kaluga) und in der Wolga Region.
Von den 2015 produzierten 1,2 Mio PKW fiel mit 45,4% fast die Hälfte der
Gesamtproduktion auf das Cluster in der Wolga Region. Die Autowerke in
dieser Region die sich vor allem auf die Städte und Industrieparks
Uljanowsk, Nishni Nowgorod, Ishewsk, Elabuga, Toljatti, und Samara
konzentrieren, produzierten insgesamt 550 Tausend Kraftwagen. Der
Marktanteil außerhalb der Automobilcluster liegenden Produktionen belief
sich auf ca. 12% (143 Tausend) produzierte Kraftwagen.
Top-15 KFZ Hersteller in Russland, 1. Halbjahr 2016, nach
Umsatz
Umsatz
in Mrd.
Rubel
2
Automobilcluster in Russland
Veränd. zu
2015,
in %
Hersteller
Verkaufte
Stückzahlen
1
Mercedes
18 603
97,4
+2,7
2
Toyota
44 135
96,3
+5,7
3
KIA
69 766
70,0
+5,4
4
LADA
121 427
66,2
+6,0
5
Hyundai
63 729
59,7
-11,6
6
BMW
14 161
51,3
+4,5
7
Nissan
36 324
46,9
-16,6
8
Lexus
11 087
42,6
+48,1
9
Renault
51 727
36,8
+5,0
10
Volkswagen
34 257
36,7
-7,2
11
Audi
11 132
33,8
+17,7
12
Skoda
26 890
31,0
+5,9
13
Land Rover
4 739
30,1
+14,5
14
Ford
18 329
23,1
+45,1
15
Porsche
2 361
16,8
+7,8
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
Quelle: Awtostat, www.autostat.ru
Folgende ausländische KFZ Hersteller produzieren bereits in
Russland: BMW, Ford, General Motors, Hyundai/ Kia Motors,
Mazda, PSA Peugeot Citroën/ Mitsubishi Motors, Renault-Nissan,
Toyota und Volkswagen/ Audi. Insgesamt gaben russische Kunden
für Neuwagen im ersten Halbjahr 2016 847,1 Milliarden Rubel (11,4
Milliarden Euro) aus. Insbesondere für deutsche Autobauer fällt die
Verkaufsstatistik für das erste Halbjahr 2016 im Vergleich zum
letzten Jahr positiv aus.
Aktuelle Projekte in der russischen Automobilindustrie
Quelle: Deutsch Russische AHK
DIE WOLGA REGION
Die Wolgaregion ist als traditionelles Zentrum der russischen
Automobilproduktion Russlands von großem Interesse. Die OAO
„AVTOVAZ“ aus Togliatti ist nach wie vor der größte Hersteller von
Personenkraftwagen in Russland und hat die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt wesentlich bestimmt. Die OAO „UAZ“, Teil des Konzerns
Sollers mit Sitz in Uljanowsk, gehört zu den größten Herstellern von
Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen in Russland. Auf dem Gelände
des Industrie- und Technologieparks „Zawolzhije“ (Gebiet Uljanowsk) und
in der Sonderwirtschaftszone „Togliatti“ (Gebiet Samara) wird zusammen
mit ausländischen Partnern die Produktion der Automobilzulieferindustrie
zur Erhöhung der Qualität und Komplexität der Zulieferteile aktiv
ausgebaut.
Aktuelle Projekte in der russischen Kfz-Zulieferindustrie
Unternehmen
Projekt
Anmerkung
Unternehmen
Projekt
Anmerkung
Hyundai Motor
Manufacturing
Rus
Mazda
Werksmodernisierung,
Kapazitätserweiterung auf
200.000 KFZ jährlich
Motorenwerk im Fernen Osten;
Abschluss Ende 2016;
geplante Modelle: Hyundai
Solaris und Kia Rio
Bauarbeiten begannen 2015
www.mazda.ru
Bauarbeiten begannen 2015
Mubea
KFZ-Feder-Produktion, Togliatti
Nanotechnologitscheski Zentr
kompositow
Akom
Fabrik zur Produktion von Polymer
Verbundstoffen für die KFZInnenausstattung
Neue Anlage zur Produktion von
Blei-Säure-Batterien
Anlage für 25.000
Kraftstoffpumpen im Werk
Jaroslawski sawod diselnoi
apparatury
Joint Venture mit Kamas für LkwAufbauten
717 Mio. Rbl Investitionen;
Fertigstellung 2016
www.mubea.com
650 Mio. Rbl;
Produktionsbeginn: 2016;
www.nccrussia.com
1,21 Mrd. Rbl Investitionen
Lifan
Great Wall
Hubei Yunyin
Industrial
Daimler
Pkw-Werk für 60.000 Kfz,
Investitionen von 300 Mio. $
Montagewerk für 250 Mio. $ in
Kapazität: 150.000 Pkw
der Region Tula
www.gwm-global.com
Joint Venture mit Oleonafta zur
Kapazität: 2.000 Lkw
Produktion von Lkw in der Stadt
www.cnyunyin.com
Engels
Werk in der Region Moskau:
Produktion soll im 1.
SUVs und E-Klasse;
Halbjahr 2019 anlaufen.
Investitionen 200 Mio €
Quelle: Germany Trade and Investment (GTAI)
Gorkowski
Awtomobilny
Sawod
Palfinger
500 Mio. Rbl;
Produktionsstart für 2016
geplant
bis 2019 Produktion von
80.000 Zylindern pro Jahr für
Lkw, Kräne und
Baumaschinen
www.palfinger.com
Quelle: Germany Trade and Investment (GTAI)
Durchführer

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