2017年3⽉期 第2四半期 決算説明会 2016年12⽉5⽇ ノーリツ鋼機株式会社 Ｐ- ⽬次 １ ノーリツ鋼機グループの事業体制（NK2.0） ２ 2017年3⽉期 第２四半期連結業績 ３ ノーリツ鋼機グループ各事業の取り組み Ｐ- 1 ノーリツ鋼機グループの事業体制（NK2.0） ⽅向性 成⻑領域 バイオ分野 医療情報分野 • バイオ医薬品 デジタル分野 • 機械学習（AI) • クラウドソーシング • IT×アグリ 成⻑領域 NKの⻑期的成⻑ を⽬指す ・・ ・・ • 遠隔画像診断システム • 遺伝⼦検査 ・・ • レセプトビッグデータ • 再⽣医療 成⻑資⾦ 安定収益領域 シニア分野、⻭科分野、医療機関サポート分野 基幹領域 ものづくり 安定収益領域 収益基盤として 安定的に成⻑ 基幹領域 NKの中核的事業 Ｐ- 2 事業セグメントと関連⼦会社 環境 ものづくり 医療 NKP 食 医療情報 デジタル シニア・ライフ バイオ その他 デジタル ※ ⾚枠破線 で囲まれた、ジーンテック（GeneTech, GT）、ジーンテクノサイエンス（GTS）、ユニケソフトウェアリサーチは、 2017年3⽉期 第2四半期連結累計期間から連結⼦会社となりました。 Ｐ- 3 ⽬次 １ ノーリツ鋼機グループの事業体制（NK2.0） ２ 2017年3⽉期 第２四半期連結業績 ３ ノーリツ鋼機グループ各事業の取り組み Ｐ- 4 売上収益推移 単位：百万円 ■：通期 ■：半期 2017年 3⽉期予想 通期：50,000 中間：23,000 55,084 50,000 • 医療セグメントにおける買収 43,243 35,598 27,379 23,639 23,000 20,269 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期予想 ⽇本基準 前年⽐ 16.6％増 業績予想通りに進捗 ジーンテック ジーンテクノサイエンス ユニケソフトウェアリサーチ • テイボー（ペン先部材）、 フィード（⻭科向け通販）を 中⼼に伸張 IFRS Ｐ- 5 営業利益推移 単位：百万円 ■：通期 ■：半期 2017年 3⽉期予想 通期：4,600 中間：1,100 4,600 2,967 1,943 2,036 1,323 1,571 616 1,100 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期予想 ⽇本基準 前年⽐ 15.8％減となるも 業績予想通りに進捗 • 研究開発が先⾏するジーン テクノサイエンス（バイオ 医薬品）と⽇本再⽣医療 （再⽣医療等製品）で 営業損失658百万円 IFRS Ｐ- 6 親会社の所有者に帰属する当期利益推移 単位：百万円 ■：通期 ■：半期 2017年 3⽉期予想 通期：2,200 中間：300 2,250 1,324 2,200 前年⽐ 72.4％減となるも 業績予想通りに進捗 1,028 417 283 300 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期予想 -2,955 ⽇本基準 IFRS Ｐ- 7 2017年3⽉期 第2四半期 BSの状況 （百万円） 資産 2016年 3⽉期 2017年 3⽉期(2Q) （百万円） 差分 負債及び資本 44,803 39,611 -5,192 31,187 23,090 -8,097 売上債権及びその他の債権 8,649 10,024 棚卸資産 3,631 その他 2016年 3⽉期 2017年 3⽉期(2Q) 差分 14,842 17,344 2,501 仕⼊債務及びその他の債務 7,654 8,423 769 1,375 借⼊⾦ 3,449 4,185 736 4,294 663 その他 3,739 4,735 995 1,335 2,201 866 ⾮流動負債 35,409 39,349 3,940 58,069 71,072 13,002 借⼊⾦ 29,265 32,988 3,723 4,986 5,709 723 5,499 5,346 -153 のれん 32,321 43,047 10,725 644 1,014 370 無形資産 15,852 15,809 -43 負債合計 50,252 56,694 6,442 137 88 -49 資本 繰延税⾦資産 1,097 1,115 17 7,025 7,025 0 その他 3,674 5,303 1,629 資本剰余⾦ 17,335 17,333 -2 利益剰余⾦ 29,544 29,685 140 その他 -1,283 -53 1,230 資本合計 52,621 53,990 1,368 102,873 110,684 7,810 流動資産 現⾦及び現⾦同等物 ⾮流動資産 有形固定資産 投資不動産 資産合計 102,873 110,684 7,810 流動負債 繰延税⾦負債 その他 資本⾦ 負債及び資本合計 主として買収により、現⾦及び現⾦同等物が8,097百万円減少、のれんが10,725百万円増加、 借⼊⾦（主にノン・リコースローン）が4,459百万円増加いたしました。 Ｐ- 8 財務健全性 有利⼦負債 単位：百万円 29,875 14,669 現⾦性資産 44,973 37,174 33,355 32,714 34,119 27,551 25,313 18,141 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期(2Q) ⽇本基準 純有利⼦負債 118億円 • 2016年4⽉以降のバイオ 領域を中⼼とした新規投資 による増加 • 有利⼦負債は、ほぼ全額が ノン・リコースローン IFRS Ｐ- 9 2017年3⽉期 第２四半期連結業績のまとめ 単位：百万円 2017年3⽉期 第2四半期実績 構成⽐ 2017年3⽉期 第2四半期予想 構成⽐ 売上収益 23,639 100.0％ 23,000 100.0％ 売上総利益 11,426 48.3％ ━ ━ 事業利益* 1,300 5.5％ 1,100 4.8％ 営業利益 1,323 5.6％ 1,100 4.8％ 税引前 当期利益 1,210 5.1％ 1,000 4.3％ 283 1.2％ 300 1.3％ 親会社の所有者 に帰属する 当期利益 *事業利益とは 当社が独⾃に設定している段階利益で、「売上総利益」から「販売費及び⼀般管理費」を差し引いた、 ⽇本基準における営業利益に近い数値です。 （IFRSにおける「営業利益」から、「その他の収益」及び「その他の費⽤」を控除して算出しています） Ｐ - 10 セグメント別売上収益 2016年3⽉期第2四半期 単位：百万円 2017年3⽉期第2四半期 ペン先事業は国内需要堅調、 新規事業も拡⼤ 4,653 5,157 ものづくり 既存事業の順調な成⻑に加え、 買収によって増収 5,083 7,978 医療 10,024 10,112 シニア・ ライフ 通販事業が堅調に推移 507 390 その他 0 5,000 10,000 15,000 Ｐ - 11 セグメント別事業利益 2016年3⽉期第2四半期 2017年3⽉期第2四半期 単位：百万円 1,052 1,355 売上拡⼤に伴い、利益伸張 ものづくり 医療 13 ▲221 132 423 内：先⾏投資除く 内：先⾏投資* 成⻑領域への先⾏投資により 前年⽐で減少したものの、 先⾏投資を除くと順調に推移 ▲119 ▲644 7 シニア・ライフ その他 46 ▲57 ▲1,000 売上拡⼤に伴い、利益伸張 224 0 1,000 2,000 *2016年3⽉期 第2四半期はJRM 2017年3⽉期 第2四半期はJRM+GTS Ｐ - 12 第２四半期業績ついて 第２四半期事業利益 単位：百万円 2,500 1,233 2,353 409 644 2,000 1,500 1,000 1,300 1,120 500 0 2016年3⽉期 既存事業の成⻑・ 先⾏投資を除く ①⼦会社の買収等 ②バイオ分野への 2017年3⽉期 第2四半期 買収による 事業利益 にかかった費⽤ 事業投資による 第2四半期 事業利益 事業成⻑ （要因①②控除） 事業損失 事業利益 （GTS+JRM） ①⼦会社の買収等にかかる費⽤ と ②バイオ分野への先⾏投資による事業損失 を控除すると、第２四半期の事業利益は約23億円を確保 Ｐ - 13 2017年3⽉期の業績予想 単位：百万円 2016年3⽉期 実績 【IFRS】 2017年3⽉期 予想（前年⽐） 【IFRS】 構成⽐ 構成⽐ 50,000 100.0％ 47.5％ ━ ━ 2,995 6.9% 4,600 9.2％ 営業利益 2,036 4.7％ 4,600 9.2％ 税引前 当期利益 2,221 5.1％ 4,300 8.6％ -2,955 ━ 2,200 4.4％ 売上収益 43,243 100.0％ 売上総利益 20,558 事業利益 親会社の所有者 に帰属する 当期利益 （+15.6％） （+53.5 ％） （+125.9％） （+93.6％） Ｐ - 14 株主還元⽅針 2017年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （予想） 中間配当 4円 4円 5円 期末配当 4円 4円 5円 年間配当 8円 8円 10円 配当性向 27.7% ー※ 16.2% ※ 2016年3⽉期は、親会社の所有者に帰属する当期損失の為、配当性向を算出しておりません。 Ｐ - 15 経営⽬標 2017年3⽉期 2019年3⽉期 売上収益 50,000 100,000 事業利益 ［単位：百万円］ 4,600 10,000 親会社所有者に帰属する 当期利益 2,200 5,500 ROE 4.0% 12 % 2.0x < 4x ［単位：百万円］ ［単位：百万円］ Net Debt / EBITDA* *EBITDA = 営業利益 + 減価償却費及び償却費 Ｐ - 16 事業利益100億円に向けた⾒⽴て 通期事業利益 12,000 単位：百万円 10,000 4,000 10,000 M&A及び 新規投資 2019年3⽉期 事業利益 （⽬標） +3,400 8,000 6,000 +2,000 4,600 2,000 0 2017年3⽉期 事業利益 （予想） 既存事業の 成⻑ なお、⽇本再⽣医療（JRM）とジーンテクノサイエンス（GTS）については、 2019年3⽉期以降に⿊字化し、業績貢献する想定 Ｐ - 17 ⽬次 １ ノーリツ鋼機グループの事業体制（NK2.0） ２ 2017年3⽉期 第２四半期連結業績 ３ ノーリツ鋼機グループ各事業の取り組み ・トピックス ・各事業の状況 Ｐ - 18 遠隔画像診断⽀援サービス×ＡＩ 【ドクターネット】 • ＡＩによる画像診断のシステムを 2016年度中に開発、医療機関に 提供することを⽬指す • 東京⼤学発の⼈⼯知能分野ベンチャー PKSHA Technologyと資本業務提携 診断スピード /精度の向上により さらなるシェアの 拡大へ 医師不足 問題解決への 貢献も Ｐ - 19 アグリ×ＩＴ 【NKアグリ】 先進的な取り組み が評価されビジネス チャンスの創出に • IoTの活⽤により収集されたデータを 元にした栽培で作物の安定供給を実現 生産者同士の • データ活⽤のノウハウを全国の 連携強化により 提携⽣産者へ展開 安定生産基盤 構築へ • 総務省主催の「地域情報化⼤賞2015」 にて「地域サービス創⽣部⾨」部⾨賞を受賞 Ｐ - 20 ⼩児⼼機能改善 JRM-OO1治験開始 【⽇本再⽣医療】 • ⼩児先天性⼼疾患を対象とした 世界初の再⽣医療等製品 ヒト(⾃⼰)⼼臓内幹細胞の治験開始 先進性・社会的意義 の高さが評価され厚労省の 「先駆け審査指定制度」 対象品目に認定 今後の成人向け巨大市場 への展開に期待 Ｐ - 21 新型出⽣前遺伝⼦検査（NIPT） 【ジーンテック】 • ⺟体⾎による胎児遺伝⼦検査技術である 新型出⽣前遺伝⼦検査（NIPT）の ⽇本におけるパイオニア • ⽇本産科婦⼈科学会の指針による適正な ⼿続きに則り社会的ニーズとその影響に 配慮しNIPT技術の健全な普及を図る 遺伝子検査の ノウハウを活用 した新規事業 既存事業 とのシナジー にも期待 Ｐ - 22 バイオシミラーの研究開発 【ジーンテクノサイエンス】 • バイオシミラー・ガイドラインの もとで国内初の上市 • 新規バイオシミラーの新規製品の 開発・上市及び海外展開を⽬指す ※バイオシミラーとは特許期間が満了したバイオ医薬品の 後続品のこと。低分⼦医薬品のジェネリック医薬品に相当する バイオシミラーの 市場は今後大きく 拡大していくことが 見込まれます 新規領域における バイオテクノロジーの 活用に期待 Ｐ - 23 レセプトビッグデータを活⽤した新ビジネス 【⽇本医療データセンター】 • 350万⼈のレセプトデータのビッグ データ解析による健康増進策を展開 【ユニケ】 • 医薬品データベース、レセプト処理 システムや電⼦薬歴システム 既存資産（レセプト ビッグデータ）の有効活用 により全く新しいビジネスを 創出 医療ビッグ データの価値が向上 個人向け医療支援や ヘルスケアサービス等 活用の幅が広がる Ｐ - 24 健康年齢連動型少額短期保険の販売開始 【健康年齢少額短期保険】 • レセプトビッグデータから 「健康年齢」を算出するモデルを設計 • 健康年齢により保険料が決まる 「健康年齢連動型少額短期保険」を販売開始 （2016年6⽉ネット直販、10⽉代理店販売） 健康年齢が 保険料算出の スタンダードに！ 医療費抑制 にも繋がる Ｐ - 25 ⽬次 １ ノーリツ鋼機グループの事業体制（NK2.0） ２ 2017年3⽉期 第２四半期連結業績 ３ ノーリツ鋼機グループ各事業の取り組み ・トピックス ・各事業の状況 Ｐ - 26 ものづくり事業⼦会社 付加価値の⾼いものづくりを⽇本から世界へ ⽑細管でつくるペン先No.1 カテーテル、タッチペン、コスメ素材等、新規商材で ⼤きな需要獲得を⽬指す Ｐ - 27 医療事業⼦会社① 医療業界におけるニッチ分野で唯⼀もしくはトップの地位を占める 【 医療事業⼦会社（バイオ）】 ⽇本再⽣医療 ⼩児先天性⼼疾患を対象とした世界初の再⽣医療等 製品ヒト(⾃⼰)⼼臓内幹細胞の治験開始 JRM-001及び新規再⽣医療等製品の開発・上市を⽬指す ジーンテクノ サイエンス ジーンテック バイオシミラー・ガイドラインのもとで国内初の上市 新規バイオシミラーの新規製品の開発・上市及び海外展開を⽬指す 無侵襲的出⽣前遺伝⼦検査（NIPT）シェア80%の リーディングカンパニー(年間1万件以上の遺伝⼦ 検査を実施) 新規遺伝⼦検査の開発・上市を⽬指す NKメディコ 動脈硬化のバイオマーカーを保有 新規バイオマーカー検査を開発し、展開する Ｐ - 28 医療事業⼦会社② 【医療事業⼦会社（医療情報）】 ⽇本医療 データセンター ドクターネット 業界最⼤のリアルワールドDBを構築 350万⼈のレセプトデータのビッグデータ解析による健康増進 策で医療費を抑制していく 遠隔読影のNo.1プレーヤー 診断アシストシステムの開発により画像診断を⾼度化する 【医療事業⼦会社（その他）】 フィード NSパートナーズ ⻭科医院向け通販事業のパイオニア ⻭科医院の経営全般のサポートによるプラットフォーム化を ⽬指す 50以上の医療機関の経営サポート 経営をサポートする医療機関を拡⼤していく Ｐ - 29 シニア・ライフ事業⼦会社 シニア⼥性向け ライフスタイル雑誌No.1 300万⼈のシニア 顧客基盤を有する シニア世代のインターネットニーズへ対応し、 よりシニア世代に必要とされるメディア・通販を⽬指す ※いきいき株式会社は2016年4⽉から株式会社ハルメクに社名変更 Ｐ - 30 ノーリツ鋼機のブランド・ステートメント 常に末来を⾒据え、果敢にチャレンジし、進化し続ける姿勢 そして、お客様と共に創造する、⽣命や環境にやさしい豊かな次代 Ｐ - 31
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