Digitale Transformation – den Wandel gestalten Referent: Tino

29.11.2016
Digitale Transformation – den Wandel gestalten
Referent: Tino Bräske, Leitung DATEV-NL Leipzig
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Erste Schritte – und wie geht es weiter?
Dig. Transformation
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29.11.2016
Digitale Prozesse in einer Kanzlei
Belegwesen
§ Wissen 24/7
§ Reporting
§ Rechnungswesen
§ Lohnbuchführung
Mobiles
Arbeiten
Archivierung
§ Steuererklärungen
Datentransfer
§ Zahlungsverkehr
§ E-Bilanz
Vernetztes
Arbeiten
Kanzleimanagement
§ DokAblage
§ DMS
§ Kommunikation
§ Cloud
§ Controlling (ZLE)
§ Rechnungsschreibung
Dig. Transformation
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Kanzleiabläufe digital gestalten
digitaler Informationsfluss
innerhalb Ihrer Kanzlei
Kommunikationswege
digitalisieren und absichern
n Transparenz
n ortsunabhängiger
Zugriff
n Wirtschaftlichkeit
n sofortige
Auskunftsfähigkeit
n Datensicherheit
Prozess- und Rechtemanagement im digitalen Wandel
n Qualitätssicherung
n Benutzer-/
Rechteverwaltung
Dig. Transformation
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2
29.11.2016
Veränderungen durch die Digitalisierung:
Externe Einflussfaktoren (ein Beispiel)
eRechnungen i.V.m. GoBD
n Im Alltag erhält der Mandant zunehmend elektronische
Rechnungen.
n Der ZUGFeRD-Standard wirkt hier als Beschleuniger.
n Bis 2020 werden 90 Prozent des Rechnungsaufkommens
elektronisch abgewickelt werden
n Nach den GoBD müssen diese eRechnungen digital archiviert
werden.
n Dies bedeutet Mandanteninformationen, Beratung sowie
Umsetzung digitaler Prozesse.
n Fakt ist, dass zukünftig kein Mandant an einem digitalen
Archivierungssystem vorbei kommt!
n Konsequenz: kein Neu-Mandant ohne integrierte Systeme.
Dig. Transformation
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Veränderungen durch die Digitalisierung
Buchhaltung Papier
Belege…
Belege…
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Buchhaltung digital
… kontrollieren
… sortieren
… lochen
… heften
… im Ordner ablegen
Unterlagen für Steuerberater
vorbereiten
Pendelordner zum Steuerberater
bringen
Rechnungen vom Lieferanten
bezahlen
Kunden an Zahlungen erinnern
Mahnungen schreiben
n
n
n
n
n
n
… digitalisieren
(z.B. durch Scannen)
… automatisieren (Kontrolle,
Prüfung durch OCR-Erkennung,
Zahlung über DATEV
Unternehmen online)
Prozessoptimierung (jeder ist
jederzeit eingebunden)
Verknüpfung der Belege mit den
Bankauszügen
Verknüpfung der Belege mit dem
Buchungssatz
Der Beleg wird um die Buchungsinformationen ergänzt (Kontierung
etc.)
Dig. Transformation
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29.11.2016
Digitale Kanzleiprozesse führen zur Kostensenkung
Klassische
Buchführung
1. KASSEN werden elektronisch erfasst und importiert
Nebenarbeiten
2. BANK wird automatisiert importiert
3. AUSGANGSRECHNUNGEN werden aus
Vorsystemen importiert
4.
Arbeitszeit
100 %
Zeit
Was digital vorhanden ist, wird digital
genutzt!
Digitale
Buchführung
Manuelle
BelegBearbeitung/
EINGANGSRECHNUNGEN werden digitalisiert und -erfassung
Effizienz,
Qualität
Grundsatz:
Digitale
BelegBearbeitung/
-erfassung
automatisiert vorgeprüft und verschlagwortet
5. LOHN Belege werden vom Lohnsystem importiert
7. ZAHLUNGSVERKEHR wird automatisch generiert
8. VERBUCHUNG automatisiert und durch
Lernsysteme optimiert
Abstimmarbeiten
Dig. Transformation
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Digitalisierung … verschiebt das Dienstleistungsangebot
100 %
Beratung
Buchführung
Lohnabrechnung
Abschluss
Steuern
Digitale Innovatoren und
Mandanten-Generation Y
• fordern (digitale) Lösungen
ohne Medienbrüche und
zeitnahe, mobile Information/
Kommunikation
Treiber:
• GoBD
?%
• Verschärfung des internen
und externen Wettbewerbs
• E-Governmentgesetze und
digitalisierte Steuererhebung
Heute
Neue digitalisierte
Serviceleistungen
?
(insbes. im rechnungswesennahen Umfeld)
Erlöse aus der
digitalen Prozessintegration
Kanzlei versus Mandant
gewinnen an Bedeutung (z. B.
Mahnwesen, Zahlungsverkehr, …)
Beratung
• eRechnung - (ZUGFeRD)
• Ersetzendes Scannen
IT-Prozess-/Organisationsberatung
Buchführung
Lohn-abrechnung
Abschluss
Steuern
Zukunft
Erlöse aus
StBKerngeschäft
stagnieren/bzw. sind
teilweise rückläufig
Zeit
Dig. Transformation
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29.11.2016
Ihre Strategie zur digitalen Transformation
§ Wie schätzen Sie die Situation
Ihrer (wichtigsten) Kunden in
5 Jahren ein?
§ Welche Erwartungen werden
Ihre Kunden an Ihre Kanzlei
stellen?
§ Was wollen Sie Ihren Kunden
(von) morgen bieten?
§ Wie qualifizieren Sie Ihre
Mitarbeiter?
Dig. Transformation
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Die Kanzlei der Zukunft ist D I G I T A L
DigiCheck
4
Umsetzung:
z.B. 1. Schritt:
Mitarbeiter
1
Entscheidung
Strategie
2
Optimierung,
Digitalisierung der
Kanzleiprozesse
Technische
Möglichkeiten
Digitalisierte,
moderne
Kanzleiarbeitsplätze
3
Erweiterung des
DienstleistungsQualifizierung
angebots/Mitarbeiter,
portfolios:
die
„DigitalisierungsDienstleistung
Coach“
„Fibu“ wird zur
Dienstleistung
„eRechnungswesen“
ausgebaut.
Dig. Transformation
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29.11.2016
KM
Elektronischer
Bescheidabgleich
Post, Fristen,
Bescheide
Dokumentenmanagement
E-Mails
Auftragsmanagementt
Analog war gestern
Prozessmanagement/
Qualität
11
Informationsfluss
Honorarrechnung ->
Seite
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ZV / Kanzlei-FIBU ©Rechte
vorbehalten
Dokumentenmanagement digital
DATEV-Lösung für digitales Dokumentenmanagement
è DATEV DMS classic mit OCR und Posteingangsassistent
Dig. Transformation
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29.11.2016
Belegwesen
RW
ZUGFeRD
GoBD
Finanzbuchführung
Schnittstellen
E-Bilanz
Jahresabschluss
Betriebsprüfung
Datenanalyse
Steuern
Vorausgefüllte
Steuererklärung
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Elektronisches Bankbuchen (Live-Demo)
Erfahrungswert Potenzial:
45 % Zeiteinsparung im Schnitt
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29.11.2016
Digitales Belegbuchen
à Belege immer digital im Zugriff
sowohl unterjährig für die FIBU als
auch bei der Jahresabschlusserstellung
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Digitale Belegverarbeitung
Unternehmen
Belege
scannen
DATEV Unternehmen online
aktuelle
Zahlen
DATEV-Lösung für die Digitalisierung von Belegen
è DATEV Unternehmen online
Dig. Transformation
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29.11.2016
DATEV Belege online – sofort bezahlen
Dig. Transformation
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Mit der Digitalisierung gewinnen
digitales Belegarchiv
Verknüpfung Buchungssatz
und digitaler Beleg
Pendelordner und „Schatten-OPOSListen“ entfallen
Home-Office nutzbar
aktuelle Auswertungen
Dig. Transformation
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29.11.2016
Belegzugang per DATEV Upload mobil (ab Ende 2016)
Nutzen der
Kamerafunktion
Digitalisieren mit
der DATEV Upload
mobil App
Dig. Transformation
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DATEV E-Steuern
Elektronisch und einfach praktisch
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29.11.2016
DATEV E-Steuern
Bündelt die elektronischen Leistungen im Bearbeitungsprozess einer Steuererklärung
elektronische
Steuerkontoabfrage
Vorausgefüllte
Steuererklärung
i. V. m. VDB
elektronische
Freizeichnung
Mandant
elektronische
Übermittlung
der Erklärung
elektronische
Bescheiddatenübermittlung
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DATEV E-Steuern
elektronische
Steuerkontoabfrage
Vorausgefüllte
Steuererklärung
i. V. m. VDB
elektronische
Freizeichnung
Mandant
elektronische
Übermittlung
der Erklärung
elektronische
Bescheiddatenübermittlung
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Erfassen Sie zuerst die Daten
Ihrer Mandanten, um sie bei der
Finanzverwaltung zu registrieren.
Klicken Sie hierzu auf den
Registrierungs-Assistenten,
„Registrierung neuer Mandant …“
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Um fortzufahren, stecken Sie Ihre
DATEV SmartCard in das Lesegerät
oder Ihren DATEV mIDentity-Stick in
den USB-Anschluss.
Das Symbol des DATEV SmartCardManagers, das Sie in der Taskleiste
sehen, wechselt von rot auf grün.
Klicken Sie auf „Weiter“.
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Hier erfassen Sie Ihre persönlichen Daten.
Setzen Sie eine DATEV SmartCard classic für
Berufsträger* oder einen Kammermitgliedsausweis* ein, können Sie das Kontrollkästchen
(siehe links) aktivieren, um in einem Arbeitsgang die DATEV SmartCards der Kanzleimitarbeiter auszuwählen, die ebenfalls eine
Berechtigung zur Abfrage erhalten sollen.
*Ausführliche, aktuelle Informationen zur Einsetzbarkeit der
Karten und zur Vergabe von Untervollmachten entnehmen
Sie bitte der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1013591).
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Erfassen Sie hier die
Daten Ihres Mandanten.
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Das Dialogfenster „Mandant auswählen“
der zentralen Mandanten öffnet sich.
Aus diesem Fenster können Sie bereits
erfasste Mandanten auswählen
und übernehmen.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Sie sehen nun die Mandanten,
für die alle nötigen Daten zur
Registrierung eingegeben oder
übernommen worden sind.
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
Vor der Übermittlung Ihres Registrierungsantrags können Sie Ihre Angaben in
diesem Protokoll prüfen und ausdrucken.
Klicken Sie anschließend auf „Fertig
stellen“, um die Registrierungsanträge
zu übermitteln.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
In diesem Fenster können Sie die
Rückmeldungen der Finanzverwaltung
zu dem getätigten Registrierungsantrag sehen und ausdrucken.
Seite 30
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Registrierung
In der Übersicht sehen Sie alle
Mandanten, für die Sie einen
Registrierungsantrag gestellt
haben.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Überblick
n
n
n
n
n
das Verfahren
Voraussetzungen
Registrierung
Abfrage
aktuelle Informationen
Kanzlei
DATEV
Finanzverwaltung
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
n Nachdem der Registrierungsantrag übermittelt und vom zuständigen Finanzamt das
Vorliegen einer Vollmacht* des betroffenen Mandanten im System hinterlegt wurde
(das kann mehrere Werktage dauern), kann das Steuerkonto abgefragt werden.
n Nachfolgend werden die nötigen Schritte im Programm gezeigt.
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*ausführliche Informationen zur Vollmacht finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1034214.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Markieren Sie die Zeilen mit den
Mandanten, für die Sie das
Steuerkonto abfragen wollen.
Klicken Sie dazu in der Symbolleiste
auf „Abfrage-Assistent starten“ und
auf den Menüpunkt „Abfrage
ausgewählter Mandant …“
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Um fortzufahren, stecken Sie Ihre
DATEV SmartCard in das Lesegerät
oder Ihren DATEV mIDentity-Stick in
den USB-Anschluss.
Das Symbol des DATEV SmartCardManagers, das Sie in der Taskleiste
sehen, wechselt von rot auf grün.
Klicken Sie auf „Weiter“.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
In diesem Dialog können Sie den
Inhalt der Steuerkonto-Abfrage
definieren.
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Sie sehen nun den Mandant,
für den eine SteuerkontoAbfrage erfolgen soll.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Vor der Übermittlung Ihrer Abfrage
können Sie Ihre Angaben in diesem
Protokoll prüfen und ausdrucken.
Klicken Sie anschließend auf „Fertig
stellen“, um die Abfrage zu
übermitteln.
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29.11.2016
DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Im Ergebnis der Datenübermittlung
können Sie kontrollieren, ob Ihre
Abfrage erfolgreich war.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
„Abfrageergebnis nach Beenden des
Assistenten öffnen“, wenn Sie die
Abfrageergebnisse direkt nach dem
Erhalt anzeigen lassen möchten.
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DATEV Steuerkonto online pro:
Registrierung und Abfrage
Abfrage
Hier sehen Sie alle Abfrageergebnisse,
die Sie beliebig sortieren, nach Auswahl
im unteren Vorschaufenster ansehen
und durch einen Doppelklick in einem
separaten Fenster öffnen, drucken und
an ein Microsoft Office-Programm oder
an die Dokumentenorganisation
weitergeben können.
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29.11.2016
Elektronische Steuerkontoabfrage
Abfrageergebnisse
Auszug aus Abfrageart „geleistete Zahlungen“
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DATEV E-Steuern
Weitere Prozessoptimierung durch Ausbau der Leistungskomponenten
im Bearbeitungsprozess einer elektronischen Steuererklärung
neu
seit 2014
elektronische
Steuerkontoabfrage
Vorausgefüllte
Steuererklärung
i. V. m. VDB
neu
seit 2014
elektronische
Freizeichnung
Mandant
elektronische
Übermittlung
der Erklärung
elektronische
Bescheiddatenübermittlung
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29.11.2016
Vorausgefüllte Steuererklärung – Start Anfang 2014
Die Finanzverwaltung hat die Vorausgefüllte Steuererklärung Anfang 2014 eingeführt.
Datenumfang eBelege zu jedem Veranlagungszeitraum
n Lohnsteuerbescheinigung (inkl. besonderer LSt-Bescheinigung)
n Rentenbezugsmitteilung
n Beiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung
n Riester, Rürup
n Lohnersatzleistungen (ab VZ 2014)
Zuordnung über die Steuer-ID, eID (elektronischer Identitätsnachweis)
Die Aussteller der Bescheinigungen sind verpflichtet, diese bis 28. Februar des Folgejahrs
der Finanzverwaltung zur Verfügung zu stellen.
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Prozess Vorausgefüllte Steuererklärung
mit Vollmachtsdatenbank (VDB)
Vollmachtsdatenbank
Vorausgefüllte Steuererklärung
Institutionen
Vollmachten
erteilen
Mandant
Vollmachten
pflegen
Berufsträger
Vollmachtsdatenbank
elektronische
Steuerdaten
DATEVRechenzentrum
ELSTERClearingstelle
Datenlieferant
Finanzverwaltung
Finanzämter
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29.11.2016
Vollmachtsdatenbank im Überblick
Registrierungsanwendung VDB
1
Registrierung VDB
Vollmacht erteilen
(in Papierform)
einmalig pro Kanzlei
einmalig
2
Berufsträger
Mandant
Vollmachten
pflegen
DATEV SmartCard für
Berufsträger/Kammermitgliedsausweis
Kammer
Berufsregister
Bestückung
3
durch die Kammer
Vollmachten melden
Änderungen werktäglich
werktäglich
ELSTERClearingstelle
Finanzverwaltung
Vollmachtsdatenbank
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Standardvollmacht als Grundvoraussetzung
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29.11.2016
Vollmacht
n das Vollmachtsformular wurde von der Finanzverwaltung freigegeben (BMF-Schreiben vom 03.11.2014)
n steht zum Download auf der Internetseite der Kammer bereit
n Service für DATEV-Kunden:
n
Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070515:
– Formular als ausfüllbare Microsoft Word-Vorlage
– Hinweise für den Vollmachtgeber
– Musteranschreiben an den Mandanten
– Microsoft Word-Vorlage mit Platzhaltern für Eigenorganisation compact/classic/comfort
n
individualisierbarer Kanzleiflyer und -poster unter www.datev-e-print.de
n
Banner/Button zum Einbinden auf die Kanzleihomepage mit downloadbarer Vollmacht
n
Musterkampagne mit Musteranschreiben/Musterpräsentation für DATEV Marketing und Vertrieb pro unter
www.datev.de/musterkampagnen
n
Mandanteninfobroschüre
n
Beiträge im TRIALOG und TRIALOG.tv Ausgabe 2/2014 (www.trialog.tv)
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Registrierung für die Vollmachtsdatenbank
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29.11.2016
Registrierung für die Vollmachtsdatenbank
n Aufruf erfolgt über die Homepage der Kammer (Beispiel der Steuerberaterkammer Nürnberg)
n Registrierung ist einmalig für jede Kanzlei durchzuführen
Link zur
Registrierung VDB
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Vorausgefüllte Steuererklärung
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29.11.2016
Szenario Einzelabruf
E-Steuerdaten (VaSt) abfragen
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Der steuerliche Berater als „zentraler Qualitätsmanager“
Wichtig: „Vorausgefüllt“ heißt noch lange nicht „komplett“
und „richtig“.
n Die Beraterleistung steht weiterhin im Vordergrund.
n Die Daten werden von Dritten (Arbeitgeber, Versicherungen
etc.) geliefert. Eine Fehlerfreiheit kann dabei nicht garantiert
werden.
à Die Daten sind daher durch den steuerlichen Berater
auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.
à Neu seit Programm-DVD 8.2: An- oder Abwahl von
Einzelbelegen bei der Übernahme: Bei der Übernahme der
bei der Finanzverwaltung abgefragten E-Steuerdaten in die
entsprechenden Zeilen der ESt-Formulare können Sie
einzelne Belege zur Übernahme an- oder abwählen.
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29.11.2016
Szenario Einzelabruf
Kennzeichnung E-Steuerdaten in der Erfassung
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Freizeichnung online
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29.11.2016
Freizeichnung online
Eine Übersicht des Prozesses
Steuererklärung
bearbeiten
Kanzlei
Benachrichtigung
Dialog Freizeichnung
online
Datenfluss
Prozessablauf
Erklärung prüfen
Mandant
DATEVRechenzentrum
Bestätigen/
Ablehnen
Benachrichtigung über
Bestätigung/
Ablehnung
Freizeichnung
online
Kanzlei
Finanzverwaltung
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Einmaliges Zusammenstellen der benötigten Dokumente
Paket Freizeichnung online
n standardmäßige Auslieferung des
DATEV-Pakets Freizeichnung online
n einmalige Erstellung zielgruppenspezifischer Pakete zur mehrmaligen
Verwendung
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29.11.2016
Zentrale Stelle für alle Informationen und Funktionen
von Freizeichnung online
Dialog Freizeichnung online
n Aufruf über die Dialoge Daten senden oder Ausgeben
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Zentrale Stelle für alle Informationen und Funktionen
von Freizeichnung online
Dialog Freizeichnung online
n Auswahl eines zielgruppenspezifischen
Pakets
n individuelle Anpassung des Dokumentumfangs möglich
n Auswahl des Empfängers zur Benachrichtigung über den Freizeichnungsstatus per E-Mail
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29.11.2016
Auswahl und Prüfung des Umfangs der Dokumente
zur Bereitstellung
Dialog Dokumentumfang ändern
n Auswahl eines individuellen Dokumentumfangs zur einmaligen Verwendung
n Dokumente des im Dialog Freizeichnung
online ausgewählten Pakets werden
vorbelegt
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Vorausgefüllte E-Mail zur Benachrichtigung des Mandanten
E-Mail-Vorlage
n automatische Erstellung einer E-MailVorlage mit Standardtext über lokal
installiertes E-Mail-Programm
n Benachrichtigung des Mandanten über
die Bereitstellung der Dokumente in
Freizeichnung online
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29.11.2016
Zugang zu Freizeichnung online
Login über die Webseite der DATEV
n Einstieg in Freizeichnung online über die
DATEV-Webseite oder den Hyperlink in der
E-Mail-Benachrichtigung
n Informationen über Vorteile und
Einsatzvoraussetzungen
Seite 61
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Freizeichnung Mandant
Elektronisches Freizeichnungsportal
n Anmeldung des Mandanten mit freigeschalteter DATEV SmartCard
n Anmeldung über SmartLogin-App* auf dem Smartphone
für iOS und Android
Seite 62
*Verfahren ist derzeit in der Pilotphase
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29.11.2016
Voraussetzungen
Bedingungen zur Nutzung von Freizeichnung online
Kanzlei-Anwender
n Verwendung des ELSTER-Authentifizierungsverfahrens (ELSTER II)
n Mandantennummer muss in Kanzleiorganisation gleich Basisnummer sein
n verwendbar ab Veranlagungszeitraum 2013 in Einkommensteuer,
beschränkte Einkommensteuer, gesonderte und einheitliche Feststellung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer
Mandant
n Zugriff auf Freizeichnung online über das Internet
n Vergabe der Nutzungsrechte für Freizeichnung online durch den Steuerberater
n mehrere freizeichnungsverpflichtete Personen sind über eine Zusatzvereinbarung abbildbar
n DATEV SmartCard oder DATEV mIDentity als Authentifizierungsmedium inkl. DATEV Sicherheitspaket oder
Sicherheitspaket compact erforderlich oder
n DATEV SmartLogin-App* auf dem Smartphone mit iOS- oder Android- Betriebssystem
Seite 63
(keine zusätzliche Hardware nötig)
*Verfahren ist derzeit in der Pilotphase
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Portalansicht Mandant
Bereitgestellte Dokumente (Erklärungen)
Folgende Dokumente können zum
Bestätigungen bzw. Ablehnen
bereitgestellt werden:
n E-Bilanz
n Einkommensteuer
n Körperschaftsteuer
n Gewerbesteuer
n Umsatzsteuer
n Einkommensteuer beschränkte
Steuerpflicht
n Gesonderte - und einheitliche Feststellung
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29.11.2016
Benachrichtigung
E-Mail-Benachrichtigung über Freizeichnungsstatus
n E-Mail-Benachrichtigung über Statuswechsel bei Aktion des Mandanten (Bestätigung/Ablehnung der Dokumente)
n Statusanzeige in der Spalte Freizeichnung in DATEV Arbeitsplatz pro
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DATEV E-Steuern
Weitere Leistungskomponenten
elektronische
Steuerkontoabfrage
Vorausgefüllte
Steuererklärung
i. V. m. VDB
elektronische
Freizeichnung
Mandant
elektronische
Übermittlung
der Erklärung
elektronische
Bescheiddatenübermittlung
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29.11.2016
Elektronische Übermittlung
Übersicht „Elektronische Übermittlung“
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Elektronische Übermittlung
Filterfunktionen und direktes Senden bereitgestellter Daten
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29.11.2016
DATEV E-Steuern
Weitere Leistungskomponenten
elektronische
Steuerkontoabfrage
Vorausgefüllte
Steuererklärung
i. V. m. VDB
elektronische
Freizeichnung
Mandant
elektronische
Übermittlung
der Erklärung
elektronische
Bescheiddatenübermittlung
Seite 69
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Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung
Aktivierung im DATEV-Steuerprogramm
Voraussetzung für die elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung ist die Aktivierung des Kontrollkästchens
„Übertragung der Bescheiddaten vom Finanzamt“ im jeweiligen Mantelbogen der DATEV-Steuerprogramme vor
dem Daten senden bzw. Bereitstellen der Daten zur späteren Übermittlung an das Finanzamt.
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29.11.2016
Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung
Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide
Grundeinrichtung in Post, Fristen und Bescheide (Komponente in DATEV Eigenorganisation compact, classic, comfort) unter Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich |
Einstellungen zum Abruf
Legitimation für die
Anschaltung an das
DATEV-Rechenzentrum
(Hauptberaternummer)
Eintrag aller
Beraternummern,
für die Erklärungen,
die elektronisch versandt
wurden
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Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung
Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide
Grundeinrichtung in Post, Fristen und Bescheide (Komponente in DATEV Eigenorganisation compact, classic, comfort) unter Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich |
Vorauszahlungsarten zuordnen
Zuordnungen für die Übergabe an
Komponente Vorauszahlungen
(ab Eigenorganisation classic)
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29.11.2016
Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung
Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide
Möglichkeit der Einrichtung eines Abo-Auftrags
n nach Eingang eines DATEV-Hinweises können die neuen Bescheiddaten aus dem
DATEV-Rechenzentrum abgerufen werden.
n durch Einrichtung eines Abo-Auftrags kann dieser Prozess automatisiert werden.
n
Voraussetzungen:
– eingerichtete Empfangszuordnung in der RZ-Kommunikation
– Einrichten des Abo-Auftrags in Post, Fristen und Bescheide über Extras | Einstellungen |
Bescheidabgleich | Abo-Aufträge verwalten
– Aktivierung des DFÜ-Sammlers
– Anmeldung eines Nutzers an der Nutzungskontrolle des Kommunikationsservers
n
nach Übertrag der Bescheiddaten erfolgt Hinweis über die Mitteilungssteuerung
(aus RZ-Kommunikation)
n
für Nutzung des Abo-Auftrags muss am Kommunikationsserver zwingend
DATEV Eigenorganisation installiert sein
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Elektronischer Bescheidabgleich
Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide
Einrichtung eines Abo-Auftrags
n RZ-Kommunikation pro: Verarbeitete DFÜ-Aufträge
automatisch abrufen, Dok.-Nr. 1070706
n Post, Fristen und Bescheide
Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich |
Abo-Aufträge verwalten
Weitergabe der Aufträge an das
DATEV-Rechenzentrum
für welche Beraternummern soll
ein Abo-Auftrag hinterlegt
werden
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29.11.2016
Elektronischer Bescheidabgleich
Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide
„Alles unter einem Dach“
n Unter der Komponente Post, Fristen
und Bescheide, die Bestandteil von
Eigenorganisation compact/classic/
comfort pro ist, werden alle benötigten
Funktionen aufgerufen, es gibt keine
einzelnen Komponenten wie
Elektronischer Bescheidabgleich.
n Unter Eigenorganisation compact pro
sind nur die Funktionen des
(elektronischen) Bescheidabgleichs
und des Postausgangs enthalten.
Dialogfenster zum
Abrufen der
Bescheiddaten
Wechsel zur Übersicht
der Erklärungswerte
bzw. abgerufenen
ELSTER-Bescheide
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Elektronischer Bescheidabgleich
Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide
Manueller Abruf über ELSTERBescheide holen
Mit der ersten Anschaltung an das DATEVRechenzentrum wird das Kennzeichen
gesetzt Bescheide elektronisch zu
übertragen.
Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt ein
Ausdruck auf Papier, der auf dem
Postweg versandt wird.
Vorbelegungen
gemäß der
getroffenen
Einstellungen
Abruf aller neuen Bescheide, die noch
nie an die Kanzlei gingen (weder
elektronisch, noch auf Papier).
Selektiver Abruf, um bereits
übertragene Bescheide ein
weiteres Mal aus dem DATEVRechenzentrum abzurufen.
Jahr der erstmaligen
Verwendung des
Bescheidabgleichs
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29.11.2016
Elektronischer Bescheidabgleich
Abruf der Bescheiddaten in DATEV Post, Fristen und Bescheide
Übersicht aller abgerufenen
ELSTER-Bescheide (ohne Frist), für
die noch kein Posteingang/Frist
erfasst wurde.
Im Zusatzbereich Kontextbezogene Links
ist der Aufruf verschiedener Funktionen
und Links möglich: z. B. Anschreibenerstellung (Einspruch/Bescheidmitteilung).
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Elektronischer Bescheidabgleich
Bescheidabgleich in DATEV Post, Fristen und Bescheide
Gegenüberstellung der Bescheid
und Erklärungswerte,
Abweichungen werden angezeigt.
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29.11.2016
Elektronischer Bescheidabgleich
Bescheidabgleich in DATEV Post, Fristen und Bescheide
Anzeige der im Bescheid
enthaltenen Vorläufigkeiten.
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Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung
Bescheidprüfung
Anzeige der im Bescheid enthaltenen Vorläufigkeiten
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29.11.2016
Vorerfassung
PWS
PMS
euBP
Auswertungen
online
Lohnbuchführung
Reisekosten
Zahlungen
online
Arbeitnehmer
online
Digitale
Personalakte
Seite
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Idealer Prozess der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Dokumente scannen
Stamm- und
Bewegungsdaten
erfassen
Zahlungen freigeben
Löhne und Gehälter
abrechnen
DATEV-Lohnprogramm
Betriebsprüfung
Lohnabrechnungen
und
Auswertungen stehen
bereit
Digitale Personalakte
Dig. Transformation
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29.11.2016
Arbeitnehmer online
1.
2.
3.
4.
Freischalten lassen
Registrierungsunterlagen erhalten
Registrieren
Abrechnung einsehen
Dig. Transformation
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Qualifizierung für die digitale Transformation
Und zahlreiche
weitere Angebote,
z.B. durch DATEV
Dig. Transformation
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29.11.2016
Das sichtbare Ergebnis eines digitalen Geschäftsmodells
Dig. Transformation
Seite 85
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