２０１７年３月期 第２四半期決算説明会 平成２８年１１月２１日 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 1 【目 次】 〔会社概要〕 3 〔重点事業の状況〕 〔グループ概要〕 5 ■ ＢＰＯ事業の拡大 26 〔事業概要〕 7 ■ セキュリティビジネスの拡大 27 〔決算概要〕 13 ■ 重点施策 28 ■ 総括 14 ■ 業績予想 29 ■ 連結Ｐ/Ｌ 15 〔今期の取り組み〕 31 ■ 受注状況 16 ■ 新会計ソリューション 32 ■ 連結売上高 17 ■ High Value BPO事業の拡大 33 ■ 連結経常利益 18 ■ セキュリティ事業の拡大 35 ■ 連結Ｂ/Ｓ 19 ■ 連結Ｃ/Ｆ 21 ■ セグメント別損益 22 ■ グループ各社の業績 23 〔トピックス〕 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 25 36 2 会社概要 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 3 【会社概要】 名 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社 英 名 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｂｒａｉｎ Ｓｈｏｗａ・ｏｔａ Ｉｎｃ. 文 社 東京都港区西新橋1‐2‐9 日比谷セントラルビル21階 本 本社、大阪支店、名古屋支店、静岡支店、静岡事業所 （ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業部）、熊本開発ｾﾝﾀｰ 事 業 所 代 表 者 代表取締役社長 石川俊彦 創 立 1967年8月 資 本 金 22億3,349万円 発 行 済 株 式 数 8,000,000 株 上 場 市 場 東証第一部 （証券ｺｰﾄﾞ：9658） 従 業 員 数 単体/495名 連結/1,183名＊ ＊国内関連会社10社含む （2016年9月末現在） ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 4 【グループ概要】 BBS Group Network グローバルセキュリティエキスパート㈱ ㈱ＰＬＭジャパン 情報セキュリティに関するコンサルティング 及びソリューションを提供 GSX ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ PLMJ BBS（Thailand）CO.,LTD. BTC FBS 証券・金融分野を中心としたシステム 開発・ITソリューションを提供 製造業に対するPLMソリューションを提供 東南アジアの日本企業現地法人への業務 改善コンサルティングサービスを提供 ㈱ＥＰコンサルティングサービス 人事・総務・経理・ITのアウトソ ーシングサービスを提供 ISS EPCS ㈱アイ・エス・エス 人材派遣・人材紹介サービス及び データエントリーサービスを提供 ㈱ＢＢＳアウトソーシング 業務改革・BPOスペシャリストが 幅広い業務領域において、継続的 に改革支援を行うHigh Value BPO を提供 ㈱ＢＢＳアウトソーシング熊本 コンサルティングからシステ ム開発、定着化までの一貫 したサービスを提供 BBO BVC BUSSINESS BRAIN SHOWA-OTA VIETNAM CO.,LTD. 日本語、英語が堪能な優秀な現地スタッフによるBPO サービス、および日本企業現地法人への業務改革やシ ステム導入支援等のコンサルティングサービスを提供 ㈱テクノウェアシンク MICS BOK 業務改革・BPOスペシャリストが幅広い 業務領域において、定型業務だけでな く専門業務も行うHigh Value BPOを提供 TEC BOS 損害保険会社の保険代理店向け システムサポートサービスを提供 ㈱ミックス 医療・福祉機関に対するコンサルティング及び 医療事務のアウトソーシングサービスを提供 ㈱ＢＢＳアウトソーシングサービス 給与に関するあらゆる業務のトータルサポートを提供 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 5 【グループ概要】 BBS Group Network コンサルティングサービス・ システム開発事業 コンサルティング マネージメントサービス事業 （ＢＰＯ） アウトソーシング 連結経営管理 情報関連 人事・給与・労務業務 コールセンター 会計システム ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 退職給付債務計算 調達購買管理 人事管理 情報システム （IT運用管理） 経理・財務分野 外資系企業 国内支 社向け ソリューション 販売会計統合 PLM支援 IFRS対応 証券・金融系ｼｽﾃﾑ その他 法令対応 ・IFRS ・内部統制 ・電子帳簿保存法 中国アジア支援 コールセンター その他 医療福祉機関の運営 支援 データセンターの 運営管理支援 医療事務代行 保険代理店への研修 インストラクター 人材派遣・データエン トリー 派遣ヘルプデスクの 運営 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 6 事業概要 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 7 【事業概要】 ＢＢＳビジネスモデル ＢＢＳのビジネスモデル コンサル一体型ＳＩモデル Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ セキュリティ・サービス ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 8 【事業概要】 ＢＢＳビジネスモデル コンサル一体型ＳＩモデル 『広義の会計に特化』 したビジネス領域で 他を寄せ付けないサービスを顧客に提供 高付加価値のビジネスを展開し高い収益をあげる システムの分かる 会計の分かる 会計士 ＩＴエンジニア プロジェクトマネージメント力 経営会計情報システムでＮＯ．１ ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 9 【事業概要】 ＢＢＳビジネスモデル Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ ＝ コンサル ＋ ＢＰＯ 顧客の業務イメージ 機能強化等領域 概要 コンサル ＨＶ ＢＰＯ (High Value BPO) ＋ コア業務 顧客が社員で対応（機能強化）したいと 考える業務を継続的に支援する受け皿 ＳＳＣ/ＢＰＯのプロフェッショナル、 公認会計士・社会保険労務士等の実務に 精通したコンサルタントによるサービス提供 顧客が外部化したいと考える定型業務の 運用を支援する受け皿 コスト削減領域 （委託化） 通常のBPO 外出し 熊本ＢＰＯセンター・浜松ＢＰＯセンター ・バンコクＢＰＯセンターによるサービス提供 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 10 【事業概要】 ＢＢＳビジネスモデル セキュリティ脅威の高まりと市場拡大 セキュリティ脅威の拡大 （モバイル、オリンピック・・・） 経営課題としての認識の高まり 高度なセキュリティ技術に対するニーズの高まり セキュリティを経営基盤技術として位置付け、 グループ連携して顧客の経営課題解決を図る ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 11 【事業概要】 ＢＢＳビジネスモデル ＢＢＳグループの価値 お客様企業 コンサル • プロセス改善 経営課題 ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス • 決算早期化 • 内部統制 • 連結グループ経営 etc システム開発 • 経営会計情報システム グループ一体となってワンストップで提供し、 お客様の企業価値を向上する。 EPCS • 管理会計システム • 連結決算 • 業種特化システム etc お客様の経営課題に対するソリューションを ＧＳＸ ＦＢＳ ＢＰＯ BBO Ｂ Ｂ Ｓ グ ル ー プ BOK PLMJ ISS TEC • 事務効率化 • 事務精度向上 • 事務コスト削減 etc ＢＯＳ ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 MICS 12 決算概要 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 13 【決算概要】 総 括 ■受注及び売上は、計画通りに推移（増収） 会計関連システム開発案件の増加 今年２月に買収した人事給与ＢＰＯ事業会社（ＢＯＳ）の受注・ 売上への貢献 ■利益は、前年同四半期を下回る（減益） 売上増加に伴う外部委託費の増加、需要拡大及び新規ビジネス に伴う採用費や先行的な人件費の増加 ＢＰＯ事業を中心に利益が下期に偏る傾向 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 14 【決算概要】 連結Ｐ/Ｌ 連結損益計算書 2015/9月期 2016/9月期 （百万円） 対前年度増減 （※）期初発表 予想値 対予想値比 受 注 高 10,232 13,465 3,233 - - 売 上 高 9,479 10,611 1,132 10,500 101.1％ 売 上 総 利 益 1,592 1,547 △45 - - 売上総利益率 16.8％ 14.6% △2.2ﾎﾟｲﾝﾄ - - 費 1,350 1,576 226 - - 益 243 △29 △272 100 △29.2％ 営 業 利 益 率 2.6％ △0.3% △2.9ﾎﾟｲﾝﾄ - - △287 110 △31.9％ △0.3% △3.0ﾎﾟｲﾝﾄ - - 80 △8.1％ 販 営 経 管 業 常 利 利 益 252 経 常 利 益 率 2.7％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 169 △35 △6 △175 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 15 【決算概要】 受注状況 受注推移 （百万円） 25,000 19,315 20,000 15,873 16,663 受注高（第2四半期） 15,000 13,465 10,000 7,825 5,000 受注高（通期） 20,284 4,407 8,588 4,686 4,237 3,927 13/3月期 14/3月期 9,542 4,910 4,906 10,232 9,154 受注残（第2四半期） 受注残（通期） 6,300 5,659 0 15/3月期 16/3月期 17/3月期 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 16 【決算概要】 連結売上高 連結売上高 （百万円） 25,000 23,000 20,540 20,000 通期 18,336 15,978 第2四半期 予想 16,973 15,000 10,000 7,760 8,139 8,559 9,479 10,611 5,000 0 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 17 【決算概要】 連結経常利益 連結経常利益 （百万円） 1,200 第2四半期 1,067 1,022 1,020 1,000 918 通期 予想 760 800 600 417 400 440 284 252 200 0 △ 35 △ 200 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 18 【決算概要】 連結 Ｂ/Ｓ 〔資産の部〕 資産の状況 （百万円） 14,000 〔11,025〕 〔11,693〕 〔11,419〕 〔12,642〕 〔12,306〕 12,000 2,481 2,252 10,000 2,018 8,000 332 168 503 210 6,000 2,831 335 177 488 136 3,039 2,197 391 202 468 211 2,830 433 245 730 144 2765 無形固定資産 458 344 773 597 3,505 有形固定資産 その他流動資産 仕掛品 3,167 売掛金 現金及び預金 4,000 2,000 投資その他の資産 4,963 5,265 14/9月期 15/3月期 5,119 5,104 15/9月期 16/3月期 4,203 0 16/9月期 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 19 【決算概要】 連結 Ｂ/Ｓ 〔負債・純資産の部〕 負債・純資産の状況 （百万円） 14,000 〔11,025〕 〔11,693〕 〔11,419〕 〔12,642〕 〔12,306〕 977 12,000 10,000 733 595 1,597 8,000 1,775 6,000 300 200 198 790 621 824 645 1,772 1,358 1,827 1,842 200 163 364 0 150 159 368 723 834 706 1,650 1,516 買掛金 賞与引当金 その他流動負債 2,042 2,067 0 100 153 407 0 50 226 371 退職給付に係る負債 退職給付引当金 長期借入金 その他固定負債 4,000 少数株主持分 5,626 5,956 6,073 6,591 14/9月期 15/3月期 15/9月期 16/3月期 6,535 16/9月期 株主資本 等 2,000 0 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 20 【決算概要】 連結 Ｃ/Ｆ 連結キャッシュ・フロー計算書 2015/9月期 2016/9月期 増減 （百万円） 主な要因 （営業活動によるC/F） 営業活動によるC/F 138 △324 △462 投資活動によるC/F △128 △155 △27 財務活動によるC/F △156 △121 35 現金等の増減額 △146 △601 △455 投資有価証券の取得による支出200百万 円、有形固定資産の取得による支出136 百万円、無形固定資産の取得による支出 85百万円、子会社株式の取得による支出 32百万円、定期預金の純減少額300百万 円等により155百万円の資金支出 等 現金等の期首残高 4,565 4,404 △161 （財務活動によるC/F） 現金等の期末残高 4,419 3,803 △616 税金等調整前四半期純損失35百万円、た な卸資産の増加458百万円、法人税等の 支払額231百万円、仕入債務の減少143 百万円、売上債権の減少338百万円、減 価償却費73百万円、従業員株式付与引 当金の増加54百万円 等 （投資活動によるC/F） 配当金の支払額77百万円、長期借入金の 返済による支出50百万円等の一方、資金 増加要素として自己株式の処分による収 入15百万円により、121百万円の資金支 出 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 21 【決算概要】 セグメント別損益 （百万円） 売 上 セグメント利益 セグメント利益率 2015/9月期 2016/9月期 2015/9月期 2016/9月期 2015/9月期 2016/9月期 コンサルティング・ システム開発事業 7,769 8,021 240 140 3.1％ 1.7% マネージメント サービス（ＢＰＯ）事業 1,851 2,741 7 △172 0.4％ △6.3% 9,620 10,762 247 △32 2.6％ △0.3% 合 計 ※セグメント合計額と連結財務諸表計上額とは、差異調整が生じているため一致しません。 コンサルティング･システム開発事業 受注・売上は共に堅調に推移 新規事業に伴う先行的コストの発生、及び稼働率の低下、不採算プロジェクトの発生のため、 利益は減少 マネージメントサービス（ＢＰＯ）事業 受注、売上は共に堅調に推移 先行投資の増加、また下期に利益が偏る傾向にあることから、利益は減少 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 22 【決算概要】 グループ各社の業績 （百万円） 売 上 2015/9月期 2016/9月期 ＢＢＳ 4,509 4,914 ＧＳＸ 388 ＦＢＳ 経常利益 2015/9月期 2016/9月期 405 101 176 75 414 26 △15 △156 △141 3,142 3,031 △111 217 174 △43 ＰＬＭＪ 275 268 △7 2 10 8 ＩＳＳ 162 153 △9 4 △6 △10 ＥＰＣＳ 546 528 △18 △11 △3 8 ＭＩＣＳ 263 273 10 1 △9 △10 ＢＢＯ 73 85 12 8 2 △6 ＴＥＣ 371 352 △19 14 7 △7 ＢＯＫ － 67 67 － 12 12 ＢＯＳ － 827 827 － △172 △172 9,479 10,611 1,132 252 △35 △287 連結業績 対前年同期増減 対前年同期増減 ※連結業績は連結による消去等の調整を行った数値のため、個別会社の単純合計値とは一致しません。 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 23 【決算概要】 グループ各社の業績 BBS 受注・売上・損益、共に堅調に推移 GSX 新規事業立ち上げに伴う先行的コストの一時的増加に より、利益が減少 BOS 利益が下期に偏る傾向により、上期においては損失を 計上 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 24 重点事業の状況 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 25 【重点事業の状況】 ＢＰＯ事業の拡大 ＢＰＯ事業の売上推移 BPO売上 5,000 4,502 第2四半期 4,000 3,552 3,399 3,501 通期 3,000 2,000 2,741 1,700 1,774 1,851 1,561 1,000 0 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 26 【重点事業の状況】セキュリティビジネスの拡大 2,000 1,600 売上１０億円達成!! 業績推移 Ｍ￥ 受注 売上 売上総利益 営業利益 1,200 800 400 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 シグマクシスとの協業開始 経営体制の強化 CSERT、SIEMサービスの強化 教育事業の開始 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 27 【重点事業の状況】 重点施策 人財力の強化 グローバル事業の 拡大展開 業務の拡大 ハイスキルなコンサルタントの育成 グローバル事業に対応できる人材の確保 外国人の採用への取り組み ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 28 【重点事業の状況】 業績予想 （百万円） 2017/3月期 第2四半期実績 連 結 売 上 2017/3月期 通期見通し 2016/3月期 通期実績 通期差異 高 10,611 23,000 20,540 2,460 営 業 利 益 △29 1,000 891 109 経 常 利 益 △35 1,020 918 102 親会社株主に帰属 する当期純利益 △6 620 551 69 連 結 １株当たり 当期純利益 1株当たり 純 資 産 2013/3月期 実 績 65.70円 2014/3月期 実 績 110.26円 2015/3月期 実 績 122.30円 2016/3月期 実 績 2017/3月期 予 想 103.56円 112.31円 970.11円 1,054.47円 1,152.59円 1,193.91円 ー ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 29 【重点事業の状況】 業績予想 【売上高推移】 連 結 売 上 高 （百万円） 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期予想 14,430 15,374 15,978 16,973 18,336 20,540 23,000 【年間配当金額推移】 連 結 １株当たり 配当金額 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期予想 8円 12円 15円 19円 22円 28円 30円 ＊中間配当金15円実施予定（11月末） 【自己資本利益率（ＲＯＥ）推移】 連 結 自己資本 利 益 率 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3.7% 4.2% 8.6% 11.0% 11.1% 9.4% ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 30 今期の取り組み ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 31 【今期の取り組み】 新会計ソリューション ■「ＡＣＴ-Ｐｏｔｅｎｔｉａ」提供開始 コンサル システム 運 用 ＢＢＳが過去30年に渡り時代に合った会計ソリューションを生み出してきた 『ＡＣＴシリーズ』の最新バージョン 「ＡＣＴ－Ｐｏｔｅｎｔｉａ」を最大限に活用する為のコンサルティングを実施 グループ経営における会計情報管理を支える多彩な機能 導入後の確実かつ安定した運用、制度の経営環境の変化にも対応 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 32 【今期の取り組み】 Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ事業の拡大 2014.6 熊本第１センター 2015.2 熊本第２センター 2016.1 ＢＯＫ設立 2016.2 ＢＯＳ設立 2016.8 浜松オフィス拡大 2016.6 ベトナム現地法人開設 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 33 【今期の取り組み】 Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ事業の拡大 BPOのサービスエリア ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 34 【今期の取り組み】 セキュリティ事業の拡大 ■サイバーセキュリティ教育（ＥＣ－Ｃｏｕｎｃｉｌ） 公認ホワイトハッカー コンピュータハッキング鑑識捜査官 公認セキュアプログラマー 実際のサイバー攻撃手法を学び、手口を理解することで、 より速く正確な判断が出来る人材の育成 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 35 トピックス ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 36 【トピックス】 ■ベトナム現地法人設立 日本国内のＢＰＯセンターを補完するＢＰＯセンターをホーチミンに開設 日本語、英語が堪能で、且つ日本の会計基準の知識を有する優秀な現地 スタッフを採用 現地法人のCFOの業務支援や業務改革、システム導入支援等のコンサル ティングサービスも提供予定 更なるBPO事業の規模拡大とコスト適正化へ ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 37 【トピックス】 ■熊本BPOセンター 熊本県内外から 高い注目 事業拡大に伴い、本社機能一部移転を ２０１６年４月より開始 ©2010熊本県くまモン 2016年6月２7日 熊本第3センターにて本社機能移転セレモニー 熊本県 蒲島知事、熊本市 大西市長、Jリーグ・ロアッソ熊本 池谷社長 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 38 【トピックス】 ■アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ株式 会社との資本業務提携 両者の経営資源・ノウハウ・事業基盤を相互に強化・補完する体制を構 築、企業向け情報システム 等に関するソリューション・ビジネスでの発展を 期し、資本業務提携を行うことで基本合意 主な内容 • 営業協力、協業 • 相互支援 • プロジェクト推進における人員の相互補完 • 相互の得意分野・ノウハウによる新規提携分野の開拓 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 39 【トピックス】 ■ＢＢＳフォーラムを開催 【コンセプト】 日ごろの感謝の気持ちを込めて、ＢＢＳグルー プのお客様をご招待し、フォーラムを開催 好評につき、今年で第８回目を迎えた 【概要】 日程：２０１６年１１月８日（火） 場所：東京コンファレンスセンター品川 ３５０名ほどのお客様が参加、今年も盛況の うちに終わる ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 40 【トピックス】 ＣＳＲ活動の推進 ＮＰＯ法人 日本障害者クロスカントリースキー協会 を支援 【支援内容】 障害者クロスカントリースキー日本チームのチームスポンサーとしてその活動を支援 日本バレーボール協会 「Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト」 を協賛 【活動内容】 ＢＢＳ協賛バレーボール教室の定期開催 ※Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト Ｖリーグ機構が中心となって全国のＶリーガーＯＢ／ＯＧ での組織をつくり、トップレベルで培った技術や経験を バレーボール教室などで全国各地に広め、バレーボール界を 盛り上げていくというものです。 「日タイキッズラグビー交流会」 を協賛 【活動内容】 日本とタイの子供たちによるラグビー交流試合と懇親会開催 ※日タイキッズラグビー交流会 日本とタイの子供たちが、ラグビーを通じて両国の文化や 生活環境を知ってもらうための国際交流です。 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 41 本日は、ご参加いただきありがとうございました。 （ご注意） 本資料記載の業績予想は、現時点において見積られた見通しであり、 これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいて記載しており ます。従いまして、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績 予想とは異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行う ものでもありません。 当資料に関するお問合せ 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 管理本部 経営企画部 ＴＥＬ 03-3507-1364 ©Copyright Business Brain Showa-ota Inc.2016 42
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