2017年3月期第2四半期 決算説明会資料 ＆ 2016年11月24日（木） 大手町サンスカイルーム Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 本日の内容 p.3 2017年3月期第2四半期決算報告----------------- p.10 事業環境--------------------------------- p.17 事業戦略・施策----------------------------- p.28 2017年3月期業績見通し ----------------------- p.32 株主還元について--------------------------- Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 1 2017年3月期 第2四半期の主なニュースリリース [決算関連情報] 2016年 8月9日 平成29年3月期 第1四半期決算短信 株主優待制度の拡充に関するお知らせ 11月4日 業績予想の修正に関するお知らせ 11月11日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 平成29年3月期 第2四半期決算短信 [新製品等事業関連情報] 2016年 10月4日 DAXEL(株)製パチスロ遊技機『パチスロ ウィッチクラフトワークス』発売開始 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 2 2017年3月期第2四半期 決算報告 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 3 2017年3月期第2四半期決算概要（連結） 連結損益計算書 売上高 20,187 百万円 営業利益 605百万円 経常利益 706百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 単位：百万円 単位：百万円 329百万円 前年同期比 第２四半期 30,000 計画比 25,000 24,225 20,187 △ 4,037 △ 20,000 1,313 差引売上総利益 7,966 7,532 △ 433 販売管理費 7,150 6,926 △ 223 232 15,000 △ 174 営業利益 815 605 △ 209 405 10,000 経常利益 905 706 △ 199 親会社株主に帰属する当期純利益 421 329 △ 92 506 5,000 209 0 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 815 605 35,000 売上高 （注）計画比は、2016年5月13日に発表した2016年3月期 業績予想数値、 並びに、2016年5月27日開催の機関投資家・アナリスト向け2017年3月期決 算説明会資料記載の計画対比です。 売上高 営業利益 45,000 40,000 2016年３月期 2017年３月期 第２四半期 売上高、営業利益 1,500 1,000 500 24,225 0 20,187 -500 -1,000 -1,500 -2,000 2016/3期２Q（累計） 2017/3期２Q（累計） 4 売上高増減要因 前年同期比 △4,037百万円 情報システム事業 新店及び改装店舗数が減少した厳しい 市場環境のなか、前年同期に比べ製品 販売の売上高は減少しました。 単位：百万円 制御システム事業 情報システム 売上高 △2,964 2016/3期2Q 売上高 24,225 2016/3期2Q 売上 高, 21261.314 制御システム 売上高 △1,074 2016/3期2Q 売上 高, 20210.533 2017/3期2Q 売上高 20,187 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 当社が開発に携わった機種の販売台数 が好調に推移しましたが、伊勢志摩サミ ット開催による遊技機の入替自粛規制や 型式試験の結果書交付までに時間を要 している現況により、パチンコ遊技機メー カーの販売計画が変更となったことで、 複数機種が下期以降にずれ込んだため 、表示ユニットの販売台数が前年同期に 比べ減少しました。 5 営業利益増減要因 前年同期比 △209百万円 セグメント別の研究開発費 情報システム：1,093 百万円（前年同期比 832百万円減少) （計画比：93百万円増加) 単位：百万円 制御システム：618百万円（前年同期比 17百万円減少） （計画比：119百万円増加） その他販管費の主な増加項目 2016/3期2Q 営業利益 815 差引売上総利益 (減少) △433 研究開発費 (費用減少) ＋851 「販売手数料及び販売促進費」 （前年同期比505百万円増加） その他販管費 （費用増加） △628 「業務委託費」 （前年同期比53百万円増加） 2017/3期2Q 営業利益 605 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 6 2017年3月期第2四半期決算概要（連結） 連結貸借対照表 資産合計 46,167 百万円 負債合計 17,097 百万円 純資産合計 29,070 百万円 単位：百万円 2016年３月期 2017年３月期 第２四半期 自己資本、自己資本比率 前期末比 単位：百万円、％ 流動資産 29,582 28,670 △ 911 固定資産 17,557 17,497 △ 60 資産合計 47,139 46,167 △ 972 流動負債 16,676 15,902 △ 773 固定負債 1,171 1,194 22 負債合計 17,848 17,097 △ 751 純資産合計 29,291 29,070 △ 221 負債純資産合計 47,139 46,167 △ 972 有利子負債 5,500 3,300 △ 2,200 D/Eレシオ(グロス) 自己資本比率 0.18倍 62.1% 0.11倍 63.0% △ 0.07倍 84.1日 75.0日 △ 9.1日 棚卸資産回転日数 73.1日 79.7日 ＋6.6日 仕入債務回転日数 82.4日 71.4日 △ 11.0日 14,783,272 14,783,224 60,000 62.1% 63.0% 50,000 1 1 1 0 40,000 0 30,000 29,291 29,070 0 0 20,000 0 ＋0.9% 売上債権回転日数 発行済株式総数(株) 自己資本 自己資本比率 -1 10,000 ー Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. -1 0 -1 2016/3期 2017/3期2Q 7 2017年3月期第2四半期決算概要（連結） キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2016年３月期 2017年３月期 第２四半期 営業CF 投資CF 財務CF 現金及び現金同等物 第２四半期 △ 2,387 △ 1,308 △ 1,086 7,733 （営業活動におけるキャッシュ・フロー） 前年同期比 6,457 △ 1,473 △ 2,790 11,550 たな卸資産は前年同四半期では大きく増加 しましたが、当第２四半期連結累計期間では 減少しました。また、仕入債務は前年同四半 期では減少しましたが、当第２四半期連結累 計期間では大きく増加しました。 ＋8,844 △ 165 △ 1,704 ＋3,817 （投資活動におけるキャッシュ・フロー） 研究開発費 前年同四半期では定期預金の払戻による収 入がありましたが、当第２四半期連結累計期 間ではありませんでした。 5,330 単位：百万円 1,365 3,656 2,720 3,834 （財務活動におけるキャッシュ・フロー） 1,124 当第２四半期連結累計期間において短期 借入金を一部返済しました。 2017/3期 全社 4,400百万円 (計画) 2,028 3,965 1,818 2,710 1,711 1,628 1,093 902 2013/3期 2014/3期 618 2015/3期 研究開発費＿情報システム 2016/3期 2017/3期2Q 研究開発費＿制御システム Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 8 セグメント別業績 前年同期比 セグメント売上△4,014百万円・△16.5％、セグメント利益△161百万円・△9.6% 単位：百万円 2016年３月期 2017年３月期 第２四半期 情報システム事業 第２四半期 前年同期比 計画比 16,089 13,126 10,734 7,911 5,355 5,215 16,089 13,126 8,144 7,093 7,734 3,825 410 3,268 － 20,000 △ 2,963 △ 874 15,000 △ 1,050 △ 407 10,000 △ 3,909 － 5,000 ＋2,858 － 8,144 7,093 △ 1,050 0△ 407 セグメント売上高 24,234 20,219 △ 4,014 △ 1,281 情報システム事業 1,320 1,414 ＋93 ＋214 制御システム事業 350 95 △ 255 セグメント利益 1,670 1,509 △ 161 全社経費 △ 854 △ 903 △ 48 ＋195 3,000 ＋409 2,500 △ 3 連結売上高 24,225 20,187 △ 4,037 815 605 △ 209 機器販売 サービス売上 小計 制御システム事業 ユニット・部品販売 パチスロ販売/コンシューマゲーム 小計 連結営業利益 セグメント売上高 △ 2,963 30,000△ 874 △ 2,823 25,000 － △ 140 2,000 △ 1,313 1,500＋405 制御システム 事業の種類別セグメントの業績の金額には、セグメント間取引が含まれております。 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 情報システム 8,144 7,093 16,089 13,126 2016/3期2Q 2017/3期2Q セグメント利益 単位：百万円 制御システム 情報システム 350 95 1,320 1,414 2016/3期2Q 2017/3期2Q 1,000 （注）計画比は、2016年5月13日に発表した2016年3月期 業績予想数値、並びに、 500 2016年5月27日開催の機関投資家・アナリスト向け2017年3月期決算説明会資料 0 記載の計画対比です。 単位：百万円 9 事業環境 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 10 パチンコホールの設置台数 推移 2015年末以降、設置台数の増加幅は縮小傾向 2015年末以降、設置台数の増加幅は縮小傾向にあります。 設置台数 推移 5.0% 最近の遊技機の回収に関する主な動きは次の通りです。 こうした動きが、最近の設置台数の抑制要因として働いた 可能性があると推定します。 設置台数 4.0% 2016年2月 第1次回収リスト公表 設置台数（前年比、％） 2016年3月 第2次回収リスト公表 2016年6月 第3次回収リスト公表 3.0% 2016年8月 第1次・2次リスト回収撤去期限（※） 2016年12月 第3次リスト回収撤去期限 ※ 2016年9月12日、業界7団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進 、PCSA、日工組、全商協)の連絡会議で、第１次、第２次のリスト（13 万6967台）の回収状況が99％強だったと報告。 パチンコホール 設置台数（前年比、％） 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 1 3 5 7 2014 9 11 1 3 5 7 2015 9 11 1 3 5 7 9 11 2016 （データ出所）経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 2014年 2015年 2016年 1月 2.7% 3.6% 1.8% 2月 2.5% 3.4% 1.5% 3月 2.4% 3.4% 1.4% 4月 2.6% 2.9% 1.6% 5月 2.6% 3.4% 1.0% 6月 2.8% 3.1% 1.1% 7月 2.6% 3.6% 0.4% 8月 3.0% 3.0% 0.0% 9月 2.8% 3.1% -0.1% 10月 3.2% 2.7% 11月 2.8% 2.9% 12月 3.4% 2.0% (データ出所)経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」 11 最近のパチンコホール売上高 推移 最近、ホール売上高の前年比マイナス幅は拡大。 パチンコホール売上高 推移 最近、ホール売上高の前年比マイナス幅は拡大しています。 5.0% 最近の遊技機の回収に関する主な動きは次の通りです。 こうした動きが、最近のホール売上高の抑制要因として働 いた可能性があると推定します。 パチンコホール売上高 2016年2月 第1次回収リスト公表 2016年3月 第2次回収リスト公表 2016年6月 第3次回収リスト公表 2016年8月 第1次・2次リスト回収撤去期限（※） 2016年12月 第3次リスト回収撤去期限 ※ 2016年9月12日、業界7団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進 、PCSA、日工組、全商協)の連絡会議で、第１次、第２次のリスト（13 万6967台）の回収状況が99％強だったと報告。 -5.0% パチンコホール売上高（前年比、％） -10.0% -15.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 パチンコホール売上高（前年比、％） 0.0% 2014 2015 2016 （データ出所）経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」 による（パチンコホール売上高） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 2014年 2015年 2016年 1月 1.2% -9.1% -8.6% 2月 -3.0% -4.3% -9.8% 3月 0.5% -10.9% -12.0% 4月 -1.4% -5.2% -12.7% 5月 -0.3% -5.3% -12.2% 6月 -6.6% -6.4% -11.0% 7月 -10.1% -2.2% -11.9% 8月 -4.7% -9.3% -13.9% 9月 -7.0% -5.3% -11.9% 10月 -7.5% -1.7% 11月 -4.2% -6.6% 12月 -11.9% -4.8% (データ出所)経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」 12 １店舗当たりの備付台数・大型店の割合 推移 大型店の割合は10年前に比べ増加。 1店舗当たりの備付台数、大型店の割合 推移 450 30.0% 1店舗当たり501台以上備付の大型店の割合は 10年前に比べ増加しています。 １店舗当たりの備付台数 400 25.0% 350 20.0% 300 15.0% 250 10.0% 200 大型店（１店当たり501台以上）の割合（％） １店舗当たりの備付台数（台） 大型店（１店当たり501台以上）の割合 5.0% 10年前 H23 H24 H25 H26 H27 （注）10年前＝H17。 （データ出所）警察庁「平成27年における風俗環境の 現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」（H28/3） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 営業所の備付台数別構成比(％) １店舗当たり 100台 101～ 301～ 501～ 1,001台 の設置台数 以下 300台 500台 1,000台 ～ （台） H23 3.0 41.1 36.5 18.0 1.4 371.9 H24 2.8 39.9 36.3 19.4 1.6 378.0 H25 2.7 38.6 36.7 20.2 1.8 387.8 H26 2.5 37.4 36.3 21.7 2.1 395.4 H27 2.3 36.7 36.1 22.4 2.5 405.0 10年前 4.5 46.3 35.1 13.3 0.8 323.1 (注)10年前＝H17。 (データ出所)警察庁「平成27年における風俗環境の現状と風 俗関係事犯の取締り状況等について」（H28/3） 13 最近の実質賃金 推移 先行きの「おこづかい」へ好影響を与えることに期待。 有効求人倍率、実質賃金 推移 1.40 最近の実質賃金のプラス傾向が、先行き「おこづかい」へ 好影響を与えることに期待します。 4.0% 最近の実質賃金は前年比でプラス基調にあります（9カ月 連続のプラス）。 実質賃金 有効求人倍率 最近の有効求人倍率は1倍を上回る状態が続いています （35カ月連続で1倍以上）。 実質賃金 プラス傾向 2.0% 1.00 0.0% 0.80 実質賃金（前年比、％） 有効求人倍率（倍） 1.20 -2.0% 0.60 -4.0% 3 6 2015 9 12 3 6 9 2016 （注）有効求人倍率＝全国、パート含む、季節調整済。実質賃金＝調査産業 計、事業所規模５人以上。 （データ出所）厚生労働省 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 最近の日本の失業率は3.0％と、いわゆる完全雇用の状 況下で推移しています。 こうした動きが続くとすれば、先行きの「おこづかい」へ好影 響を与えることに期待しています。 [御参考] 有効求人倍 実質賃金 名目賃金 完全失業率 率 (倍) (前年比) (前年比) （％） 2016年1月 1.28 ＋0.0% ＋0.0% 3.2% 2016年2月 1.28 ＋0.3% ＋0.7% 3.3% 2016年3月 1.30 ＋1.6% ＋1.5% 3.2% 2016年4月 1.34 ＋0.4% ＋0.0% 3.2% 2016年5月 1.36 ＋0.4% -0.1% 3.2% 2016年6月 1.37 ＋2.0% ＋1.4% 3.1% 2016年7月 1.37 ＋1.8% ＋1.2% 3.0% 2016年8月 1.37 ＋0.6% 0.0% 3.1% 2016年9月 1.38 ＋0.9% ＋0.2% 3.0% （注）有効求人倍率＝全国、パート含む、季節調整済。実質賃金・名目 賃金＝調査産業計、事業所規模５人以上。完全失業率＝男女計、季 節調整済。（データ出所）厚生労働省 14 事業環境＿市場総粗利規模の変化と年別業績推移 市場は、短期的には厳しいものの、中期的には市場規模4兆円に向かって回復と予想 （２）部門別事業戦略又は施策 パチンコ事業環境 弊社がイメージする当面の市場推移 【総粗利益規模の変化と年別業績】 （弊社推定） (注)調査資料の出所：ダイコク電機「DK-SIS」 5兆円 ※市場全体への影響は軽微落 市場規模4兆円の回復 ※粗利益規模への影響あり 4兆円 リーマンショック 全店4.37兆円 パチンコ2.58兆円 パチスロ1.79兆円 3兆円 東日本大震 全店4.32兆円 パチンコ3.12兆円 パチスロ1.20兆円 2兆円 全店4.27兆円 パチンコ3.19兆円 全店3.78兆円 全店3.82兆円 全店3.95兆円 全店3.63兆円 全店3.50兆円 全店3.32兆円 パチンコ2.80兆円 パチンコ2.58兆円 パチンコ2.40兆円 パチンコ2.29兆円 パチンコ2.18兆円 パチスロ1.08兆円 パチンコ2.02兆円 パチスロ1.15兆円 パチスロ1.24兆円 パチスロ1.38兆円 パチスロ1.34兆円 パチスロ1.32兆円 パチスロ1.30兆円 5号機へ移行 1兆円 0兆円 ※パチスロ市場規模の復調 ※パチスロ市場規模は大幅に下落 2007年 項目 粗利規模 設置台数 営業所数 稼働時間 台売上 台粗利 時間粗利 2008年 2007年 4.37兆円 459万台 13,585 5.1時間 29,500円 3,960円 780円 2009年 2008年 4.32兆円 453万台 12,937 5時間 27,300円 4,130円 830円 2010年 2009年 4.27兆円 451万台 12,600 4.9時間 26,700円 4,120円 840円 2011年 2010年 3.95兆円 455万台 12,479 4.7時間 24,200円 3,780円 800円 2011年 3.82兆円 458万台 12,323 4.7時間 23,700円 3,670円 780円 2012年 2012年 3.78兆円 459万台 12,149 4.6時間 23,400円 3,560円 770円 2013年 2013年 3.63兆円 461万台 11,893 4.4時間 22,700円 3,400円 770円 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 2014年 2014年 3.5兆円 460万台 11,627 4.3時間 22,100円 3,290円 760円 2015年 2015年 3.32兆円 457万台 11,310 4.2時間 21,070円 3,136円 750円 消 費 税 率 引 上 げ 東 京 五 輪 開 催 15 粗利構造の変遷 （2013年～2016年の10月比較） 2013/10 2014/10 2015/10 2016/10 49% 47% 46% 43% 14% 14% 15% 15% 33% 35% 35% 38% 4% 4% 4% 4% （注）調査資料の出処 ダイコク電機「ＤＫ－ＳＩＳ」 4円パチンコ パチンコ（低価貸し） 20円パチスロ パチスロ(低価貸し) 粗利シェア 4円パチンコ パチンコ（低価貸し） 20円パチスロ パチスロ(低価貸し) 2013年 2014年 2015年 2016年 49% 47% 46% 43% 14% 14% 15% 15% 33% 35% 35% 38% 4% 4% 4% 4% 台数シェア 4円パチンコ パチンコ（低価貸し） 20円パチスロ パチスロ(低価貸し) 2013年 2014年 2015年 2016年 40% 39% 37% 36% 25% 25% 27% 27% 28% 29% 29% 30% 7% 7% 7% 7% ＜粗利シェアから読み取る＞ 店舗づくり（台数構成）の先行指標 ●4円パチンコは減少 ４円パチンコシェアは継続的に減少、 ●低価貸しパチンコは横這い 低価貸しパチンコシェアは横這い、 ●20円パチスロは増加 20円パチスロシェアは微増、 ●低価貸しパチスロは横這い 低価貸しパチスロシェアは横這へ Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 16 事業戦略・施策 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 17 当社の強み ダイコク電機は、業界に無かったものを生み出してきたとの自負があります。 ■パチンコ玉をカウントする装置 当社実績 (例) ■台ごとにデータを収集・管理する独自システム ■遊技機のデータをお客さまに公開する情報端末 ■店舗経営を支援する情報提供サービス ダイコク電機の強みの源泉は、「アイデア力+営業力+サポート力」です。 強み (例) ■斬新な考えを尊重、革新的なアイデアへ取り組む伝統 ■全国的な事業所展開 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 18 18 戦略的方向性 CRユニット「VEGASIA」や「BiGMO PREMIUM」を中心とした Ⅰ 台毎データ表示機の拡販や、MIRAIGATEサービスの 拡大によるに安定した業績への取り組み Ⅱ Ⅲ パチスロ遊技機の開発体制の強化など新規事業を通じた、 中期的な収益力の向上 パチンコホール向け「次世代主力製品群」の開発に向けた 積極的な投資を推進 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 19 情報システム事業 市場シェアの引き上げ 情報システム事業 （市場規模、当社シェア） 30.0% 単位：10億円、％ 240.0 遊技機の周辺機器市場規模（10億円） 遊技機の周辺機器市場 24.1% 当社シェア(推定) 22.6% 220.0 ホールコンピュータ市場 25.0% 20.6% 18.2% 16.1% 180.0 15.6% 20.0% 当社シェア（％） 200.0 15.9% 13.8% 市場シェア 約35％ 15.0% 160.0 10.0% 140.0 163.2 159.2 120.0 150.5 162.3 174.3 175.2 153.7 150.6 5.0% (データ出所) 当社推定値 100.0 0.0% 2008 2009 年度 年度 遊技機の周辺機器市場 (A) 弊社 情報システム 売上 高(B) 当社シェア 推定 （B÷A） （データ） 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （データ出所）遊技機の周辺機器市場規模は矢野経済研究所調べ 当社シェアは当社推定値 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (10億円) 163.2 159.2 150.5 162.3 174.3 175.2 153.7 150.6 (10億円) 22.6 25.6 23.5 25.7 31.7 36.1 37.1 34.1 13.8% 16.1% 15.6% 15.9% 18.2% 20.6% 24.1% 22.6% 遊技機の周辺機器市場(A) ： 矢野経済研究所調べ 弊社 情報システム 売上高(B) ： 情報システムセグメントの外部売上高 Copyright Copyright ©DAIKOKU ©DAIKOKU DENKI DENKI Co.,Ltd.Co.,Ltd. All rights Allreserved. rights reserved. 20 20 20 制御システム事業 部品開発体制の強化と中期的なシェア向上 制御システム事業 （売上高、表示ユニット_当社シェア） 制御システム_売上高 単位：10億円、％ 25.0% 表示ユニット当社シェア(推定) 13.3% 14.6% 14.3% 12.9% 20.0% 当社シェア（％） 制御システム売上高（10億円） 17.7% 15.0% 12.3% 10.0% 6.6% 5.2% 5.0% 29.7 0.0% 27.2 26.3 21.4 20.9 17.0 -5.0% 13.0 11.1 0.0 -10.0% 2008 2009 2010 2011 年度 2012 2013 2014 2015 （データ出所）表示ユニットの当社シェアは弊社推定 年度 2008 パチンコ 販売台数(A) (千台) 弊社 制御システム 売上高 弊社 表示ユニット販売台数(B) 表示ユニット＿当社シェア 推定 （B÷A） 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3,339 3,333 2,900 2,604 2,495 2,065 2,020 1,886 (10億円) 29.7 26.3 11.1 21.4 27.2 20.9 17.0 13.0 (千台) 443 430 151 374 443 301 248 125 13.3% 12.9% 5.2% 14.3% 17.7% 14.6% 12.3% 6.6% （データ出所） パチンコ販売台数 ： 矢野経済研究所調べ、 弊社 制御システム 売上高 ： 弊社 制御システムセグメントの外部売上高 Copyright Copyright ©DAIKOKU ©DAIKOKU DENKI DENKI Co.,Ltd.Co.,Ltd. All rights Allreserved. rights reserved. 21 21 21 ダイコク電機の事業戦略 情報システム事業 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 22 － 基本戦略 － パチンコ・パチスロ無料情報アプリ 『パチロボ』 の大幅なリニューアルを実施 2016年8月、パチンコファン向け無料情報アプリ 『パチロボ』 の大幅なリニュ ーアルを行い、ファンの利便性向上と機能拡張を実施しました。 ＜セールスポイント＞ ① 「マイホールに関する情報」や「マイ機種に関する投稿」が優先的に表示され るようになり、アプリを起動するだけで、パチンコファンが “知りたい情報が簡 単に手に入る”ようになりました。 ② アプリから、パチンコ・パチスロ番組や機種ランキング・掲示板など様々な無 料コンテンツにアクセスできます。 ＜大当り情報の表示例＞ Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 23 基本戦略 情報システム事業 2015年3月期 単位：百万円 売上高 情報システム事業 営業利益 上期 呼び出しランプ CRユニット「VEGASIA」 上期 上期(実績) 期初計画比 下期(計画) 通期(計画) 16,089 17,987 34,076 13,126 △ 874 17,874 31,000 2,618 1,626 4,244 1,320 957 2,277 1,414 ＋214 886 2,300 916 1,794 2,710 1,925 2,040 3,965 1,093 ＋93 1,607 2,700 72 台 11,192 台 30,188 台 59 台 5,933 台 28,399 台 131 台 17,125 台 58,587 台 54 台 6,820 台 21,619 台 59 台 6,592 台 33,368 台 113 台 13,412 台 54,987 台 30 台 △ 20台 70 台 100 台 42,944 台 39,803 台 82,747 台 41,189 台 31,831 台 73,020 台 12,674 台 19,583 台 10,757 台 △ 4,826台 ＋2,083台 △ 11,243台 27,326 台 20,417 台 39,243 台 40,000 台 40,000 台 50,000 台 53,007 台 83 件 56,554 台 89 件 109,561 台 172 件 11店 44,094 台 69 件 6店 53,915 台 76 件 6店 98,009 台 145 件 12 店 30,327 台 49 件 3店 △ 273台 △ 1件 △ 4店 39,673 台 71 件 12 店 70,000 台 120 件 15 店 2015年3月期 CⅡスタンダード (累計値） コンテンツライブラリー (累計値） DK-SIS会員 (累計値） CⅡｰSIS会員 (累計値） CRユニット (累計値） 貯玉第三者管理 (累計値） MGサービス 売上高 通期 37,104 顔認証システム 単位：百万円 下期 18,887 研究開発費 BiGMOシリーズ BiGMO PREMIUM REVOLA IL-X 通期 2017年3月期 18,217 (情報システムのみ) ホールコンピュータ 下期 2016年3月期 上期 下期 2016年3月期 通期 上期 下期 2017年3月期 通期 上期(実績) 2,585 件 ー 2,668 件 2,741 件 ー 2,807 件 2,830 件 1,345 件 ー 1,449 件 1,502 件 ー 1,575 件 1,618 件 3,712 件 ー 3,719 件 3,718 件 ー 3,717 件 3,704 件 827 件 ー 874 件 965 件 ー 1,036 件 1,183 件 304 件 ー 393 件 454 件 ー 527 件 567 件 636 件 ー 685 件 726 件 ー 789 件 831 件 1,627 百万円 1,753 百万円 3,380 百万円 1,869 百万円 1,963 百万円 3,832 百万円 2,044 百万円 下期(計画) 通期(計画) 期初計画比 △ 20件 ー 2,900 件 △ 2件 ー 1,700 件 △ 17件 ー 3,730 件 ＋93件 ー 1,120 件 △ 13件 ー 700 件 ＋31件 ー 830 件 △ 6百万円 2,156 百万円 4,200 百万円 (注)事業の種類別セグメントの業績の金額には、セグメント間取引が含まれております。 期初の通期計画よりホールコンピュータ販売台数見込を変更しております。（計画120台→修正計画100台） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 24 ダイコク電機の事業戦略 制御システム事業 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 25 － 基本戦略 － 新製品 「ウィッチクラフトワークス」 パチスロ「ウィッチクラフトワークス」発売開始 当社は、次世代ファンの獲得という強い思いからアニメとパチスロを融合し た「アニスロ」というジャンルに継続して取り組んでいます。 パチスロ「ウィッチクラフトワークス」は2016年11月14日より、全国各地の パチンコホールで導入開始となりました。 ＜セールスポイント＞ ① 今回、演出面では、新規アニメやオリジナル楽曲も大量に搭載しました。 ② ゲーム性では、「百花繚乱サムライガールズ」で好評を得たシステム(周 期抽選や１G連など)を採用しました。 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 26 ー基本戦略ー 制御システム事業 2015年3月期 単位：百万円 上期 売上高 制御システム事業 2016年3月期 下期 通期 上期 下期 通期 上期(実績) 期初計画比 下期(計画) 通期(計画) 9,675 7,275 16,950 8,144 4,842 12,986 7,093 △ 407 11,907 19,000 営業利益 369 △ 1,474 △ 1,105 350 △ 1,689 △ 1,319 95 ＋195 505 600 研究開発費 720 404 1,124 636 729 1,365 618 ＋118 1,082 1,700 (制御システムのみ) 2015年3月期 単位：百万円 上期 表示ユニット 機種数 販売台数 2017年3月期 2016年3月期 下期 通期 上期 2017年3月期 下期 通期 上期(実績) 期初計画比 下期(計画) 通期(計画) 8 機種 6 機種 14 機種 7 機種 6 機種 13 機種 4 機種 △ 2機種 5 機種 9 機種 152,370 台 95,279 台 247,649 台 83,272 台 41,498 台 124,770 台 32,054 台 △ 32,946台 90,000 台 122,054 台 パチスロ事業 販売機種数 販売台数 2015年3月期 上期 2016年3月期 下期 通期 上期 2017年3月期 下期 通期 上期(実績) 期初計画比 下期(計画) 通期(計画) 1 機種 1 機種 2 機種 0 機種 1 機種 1 機種 1 機種 ±0 機種 2 機種 3 機種 6,000 台 1,000 台 7,000 台 0台 5,100 台 5,100 台 8,800 台 △ 200台 9,000 台 17,800 台 (注)事業の種類別セグメントの業績の金額には、セグメント間取引が含まれております。 期初の通期計画より、表示ユニットの機種数（12→9機種）・販売台数（156千→122千）、及びパチスロ事業の販売台数（22千→17.8千台）の修正を行いました。 2017年３月期 第２四半期 主な開発機種例 (C)Newgin Co.,Ltd (C)Newgin Co.,Ltd ＣＲエキサイトジャックH-K ＣＲそれゆけ野生の王国H3-T 株式会社ニューギン 株式会社ニューギン Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 探偵歌劇ミルキィホームズTD 消えた７と奇跡の歌 DAXEL株式会社 27 2017年3月期 業績見通し Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 28 2017年3月期 見通し ○ 平成28年12月末を期限とした「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」の回収・撤 去により、パチンコホールにおいては投資意欲の低下、パチンコ遊技機メーカーではリリース計画の 変更が行われるなど、厳しい市場環境となりました。 ○ この結果、平成28年5月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の連結予想数値は、 売上高は予想を下回り、新製品の販売が比較的好調に推移したことや販売費及び一般管理費が 下期にずれ込んだことなどから、営業利益、経常利益、及び親会社株主に帰属する四半期純利 益は、いずれも予想を上回りました。 • 通期におきましては、 「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」の回収・撤去が 予定されていることから、先行きは不透明な状況になっております。 • これら諸般の状況を勘案の結果、平成28年5月13日に公表しました通期業績予想は変更し ておりません。 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 29 2017年3月期決算見込(連結) 単位：百万円 2016年3月期 実績 上期 下期 2017年3月期 予想 通期 上期（実績） 期初計画比 前期比 下期 通期 売上高 24,225 22,779 47,004 20,187 △ 1,313 29,813 50,000 ＋2,996 差引売上総利益 7,966 6,313 14,279 7,532 ＋232 9,667 17,200 ＋2,921 販売管理費 7,150 8,024 15,174 6,926 △ 174 9,273 16,200 ＋1,026 営業利益 815 △ 1,709 △ 894 605 ＋405 394 1,000 ＋1,894 経常利益 905 △ 1,654 △ 749 706 ＋506 293 1,000 ＋1,749 親会社株主に帰属す る当期純利益 421 △ 2,097 △ 1,676 329 ＋209 270 600 ＋2,276 研究開発費 2,562 2,768 5,330 1,711 ＋211 2,689 4,400 △ 930 減価償却費 585 775 1,360 792 △ 58 908 1,700 ＋340 設備投資 569 535 1,104 296 △ 304 1,204 1,500 ＋396 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 30 中期経営計画 Next50 （2016年度～2019年度） 定量的な目標 (連結) 0.05 ROE 0 売上高 7% 営業利益 当社グループは市場の変化に対応し、 事業基盤の強化に取り組んで参ります。 2.70% 2.10% -5.50% 570 540 500 470 40 14 10 -9 2014年度(実) 2015年度（実） 2016年度（予） 2019年度（目標） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 31 株主還元について Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 32 株主優待制度について 昨年度、株主優待制度を新設いたしました。 今期より株主優待制度をスタート！ Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 33 株主優待制度について 今年度に実施している株主優待商品の一例（600種類以上） まじかるすいーとプリズム・ナナ POP UP SOUND TRACK BOX 古都金沢プレミアムアイス 7個セット ＜今治タオル＞ オゾン純白タオルセット （木箱入） ＜マリクレール＞ ステンレス電気ケトル 1.2L かに詰め合わせ ＜江戸切子＞ ｢黒｣三筋格子天開オールド 〈デロンギ〉 ディスティンタコレクション オーブン&トースター ※ ポイントは社会貢献活動への寄付も可能です ※ 今年度よりポイント有効期限を2年から3年に延長いたしました。 また、商品バリエーションを増やし、より多くの商品を取り揃えおります。 詳細はWEBサイト｢ダイコク電機プレミアム優待倶楽部｣にてご確認を お願いいたします。 ホテルニューオータニ ビュー&ダイニング ザ スカイ ランチビュッフェ Copyright ©DAIKOKU DENKIペア Co.,Ltd. All rights reserved. Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 34 配当について 〈方針〉当社は「安定配当」をベースに、収益に応じた「特別配当」を実施 （２）部門別事業戦略又は施策 90 期末 中間 期末配当金 中間配当金 80 特別配当 部分 70 50 業績に応じ「特別配当」 を実施。 50 安定配当 部分(50円) 中間配当10円 期末配当40円 2013/3期 円/１株当たり 2014/3期 2015/3期 安定的に配当（方針） 中間配当金 中間配当金 期末配当金 期末配当金 合計 2016/3期 特別配当金 中間 2017/3期（計画) 配当性向 （％） 合計 期末 2013/3期 10 30 40 10 40 90 32.0% 2014/3期 10 30 40 10 30 80 36.1% 2015/3期 10 30 40 30 70 118.3% 2016/3期 10 40 50 50 ー 2017/3期（計画) 10 40 50 50 123.2% ※ 2016年3月期及び2017年3月期においては安定配当部分を50円といたしました。翌期以降におきましては、今後の 業界及び当社業績見通し次第では、安定配当部分を40円とさせていただく可能性もありますことをご承知おきください。 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. All rights reserved. 35 35 注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、 歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因 を含んでおります｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断 に基づいて作成されております。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果とな りうるため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い致します。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し 上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機株式会社 総務部 IR担当 TEL 052-581-7111 E-MAIL [email protected] Copyright ©DAIKOKU DENKI Co.,Ltd. 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