２０１６年９月期 決算説明資料 アイビーシー株式会社 証券コード：３９２０ ２０１６年11月22日 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 0 目次 1. 会社概要 --------------------------------P. ２ 2. ２０１６年９月期 決算概況--------------------P.18 3. ２０１７年９月期 業績予想--------------------P.24 4. 成長戦略に対する取り組み ------------------P.27 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 1 １．会社概要 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 2 企業情報 社 名 アイビーシー株式会社 Internetworking & Broadband Consulting Co.,Ltd. 事 業 所 東京都中央区新川一丁目８番８号 アクロス新川ビル８Ｆ 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目６番17号 ＲＩＣ１ｓｔビル４Ｆ 設 立 2002 年 10 月 16 日 決 算 月 ９月 資 本 金 40,453万円 表 代表取締役社長 加藤 裕之 代 事 業内 容 (2016年9月30日現在) ネットワークシステム性能監視ツールの開発／販売／サポート ネットワークシステムの性能評価サービス ネットワークシステムの設計／構築／コンサルティング 各種機器販売／ソフト販売 従 業員 数 営業22名／技術・開発16名／他19名 合計57名 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. (2016年9月30日現在) 3 アイビーシーとは 1. 性能監視のパイオニア 性能監視とは、問題を未然に防ぎ、ITインフラの性能維持・ 改善・コスト削減を目的にした監視 2. 分析・解析コンサルティング さまざまな機器を詳細に分析し、潜在的な問題を洗い出し、 改善策を提示 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 4 ビジネスモデル 1. 分析サービス 顧客のネットワークシステムに内在する問題点 や課題の抽出、最適な改善策の提案 コンサル ティング 分析 サービス 2. プロダクト販売・導入 複雑なシステムの性能状況を、精度の高い データを取得し分析することが可能な自社開 プロダクト 販売・導入 発性能監視ツールの販売や導入支援 3. コンサルティング 顧客のビジネスパートナーとして、さまざまな 運用支援サービスを提供 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 5 市場環境 国内の性能/稼働監視ソフトウェア市場 国内システム性能／稼働監視ソフトウェア市場 2012～2015年の実績 • 2015年時点で1,263億円の市場 規模 （百万円） 130,000 126,351 121,075 120,000 118,613 • 仮想環境に対応した稼働監視 システムへ見直しをする企業の 増加 • 官公庁向け案件の増加 112,071 110,000 • 今後はシステム管理SaaSや システム運用アナリティクス等が 市場の成長を後押しする可能性 100,000 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：IDC Japan, 「国内システム管理/ネットワークソフトウェア市場予測、2016年～2020年（IDC#JPJ40606916） 」 「国内システム管理/ネットワークソフトウェア市場シェア、2015年：仮想化ベンダーのシェア拡大（IDC#JPJ40607016） 」から引用 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 6 業績の推移 高利益率で安定的に成長できるフェーズへ (百万円) 1,500 100% 89.5% 85.4% 84.7% 1,200 1,141 80% 977 900 807 60% 32.7% 600 26.8% 40% 25.6% 300 20% 0 0% 第12期 第13期 第14期 (2014年) (2015年) (2016年) 売上 売上総利益率 営業利益率 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 7 プロダクトの販売推移 ソフトウェア販売開始により販売数・案件規模の拡大 (ホスト数) 60,000 System Answer System Answer G2 アプライアンス販売 ソフトウェア販売 50,000 43,050 40,000 34,625 30,000 20,000 51,750 24,900 15,360 15,750 15,860 10,000 0 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 (2010年) (2011年) (2012年) (2013年) (2014年) (2015年) (2016年) ※ アプライアンスとは、ハードウェア + ソフトウェアでの組込み販売 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 8 当社の強み 1. 自社製品開発 2. 分析・解析ノウハウ 3. ストック型ライセンスモデル © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 9 当社の強み ①自社製品開発 System Answer とは 製品コンセプト 誰でもが簡単に マルチベンダー機器 稼働性能情報の把握 予兆検知・予防対策 レポート・キャパシティ計画 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 10 当社の強み ①自社製品開発 System Answer G2による効果 ネットワーク機器から物理／仮想サーバーまで、システムを構成する幅広い メーカー機器の性能情報の可視化と予兆検知 ITインフラの性能維持・改善・コスト削減に貢献 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 11 当社の強み ①自社製品開発 性能監視のリーディングカンパニー 1期～6期 7期～10期 11期～13期 14期～ 創成期 啓蒙期 成長期 拡大期 2003/06 BTmonitor 2007/05 BTmonitor V2 小規模ユーザー 中小規模ユーザー 2008/12 System Answer 2011/07 System Answer G2 中規模ユーザー 大規模ユーザー 次期製品 クラウド／メーカー／サービス事業者 コンピューターシステム 性能監視の啓蒙活動を開始 協業等によるサービス領域の拡大 Global Baseline 開始 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 12 当社の強み ①自社製品開発 対応メーカー数と分析ポイント数の推移 メーカー数 分析ポイント数 120 103 108 3,500 95 100 87 72 80 40 31 2,000 2,242 1,806 34 2,500 2,619 49 1,902 1,500 1,536 1,290 22 1,000 20 0 339 第4期 (2006年) 496 3,000 3,103 62 60 3,390 75 4,000 500 652 0 第5期 (2007年) 第6期 (2008年) 第7期 (2009年) 第8期 (2010年) 第9期 (2011年) 第10期 (2012年) © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 第11期 (2013年) 第12期 (2014年) 第13期 (2015年) 第14期 (2016年) 13 当社の強み ①自社製品開発 製品のポジショニング 性能監視 予兆検知 レポーティング 国産 プロダクト系 低コスト OSS系 統合運用管理ツール 監視オプション 高コスト 海外 プロダクト系 統合運用管理ツール 死活監視 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 14 当社の強み ②分析・解析ノウハウ 性能情報を統計解析し、性能指標データを作成 さまざまな環境での稼働状況データが蓄積・分析・解析され、当社の ノウハウとなっています。 統計情報コンテンツ 機種別性能特性 負荷と利用状況の相互関係 導入ベンダーシェア 導入機種シェア 業種別導入機器傾向 業種別負荷周期性 ※ System Answer G2 を ご 利 用 い た だ い て い る 顧 客 に 一 部 の データをグローバルベースラインとして無償提供しています 。 ※ System Answer G2を利用いただいている顧客にて承諾頂い た場合のみデータ送信を行います。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 15 当社の強み ②分析・解析ノウハウ データ(数値)をインフォメーション(情報)に置き換えて 判断基準を提供 情報アウトプット （可視化） 情報インプット （判断） © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 16 当社の強み ③ストック型ライセンスモデル 継続利用率が極めて高い 年間ライセンスの販売 複数年ライセンスの販売 長期契約の締結 N+3 売上 N+2 売上 N+1 売上 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 17 ２．２０１６年９月期 決算概況 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 18 ２０１６年９月期 決算ハイライト 業績ハイライト 売上高 1,141百万円 （前期比 16.8％増） 経常利益 333百万円 （前期比 10.5％増） 当期純利益 195百万円 （前期比 6.8％増） ポイント ９期連続で増収を達成し、売上過去最高を更新。 （直近５期は、年率約15％成長を継続。） 経常利益・当期純利益は、５期連続で増益を達成し、 過去最高を更新。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 19 ２０１６年９月期 通期実績 売上高は、当初計画値1,135百万円を上回り、前期比16.8％増で着地。 売上総利益率は、OEM製品の販売開始等により売上原価の上昇がみられ るが、高水準を維持。 販管費は、人材の積極採用等の影響で前期比21.7％増加。 （単位：百万円） 区 分 売上高 ２０１６年９月期 ２０１５年９月期 前期比（％） 1,141 977 116.8 174 102 169.5 967 (84.7％) 874 (89.5％) 110.6 675 554 121.7 292 (25.6％) 319 (32.7％) 91.5 経常利益 333 301 110.5 当期純利益 195 182 106.8 売上原価 売上総利益 （利益率） 販売費及び一般管理費 営業利益 （利益率） © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 20 ２０１６年９月期 販売実績（売上高の内訳） 売上全体の約８割を占める主力のライセンスの販売が、堅調な成長を牽引。 サービスの提供（ネットワークコンサルティング等）は、前期同水準で推移。 顧客企業との継続的な関係構築の結果、その他物販（情報機器販売等）が 大幅に増加。 （単位：百万円） 区 分 ２０１６年９月期 ２０１５年９月期 前期比（％） ライセンスの販売 921 801 115.0 サービスの提供 121 119 101.4 98 56 175.8 1,141 977 116.8 その他物販 合 計 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 21 ２０１６年９月期 販売費及び一般管理費 人件費は、人材採用強化による人員増等の影響で、前期比19.6％増加。 広告宣伝費は、主力製品のPR強化、上場に伴う開示・IR・SR関連費用の 発生等により、金額僅少ながら前期比約２倍に増加。 （単位：百万円） 区 分 人件費 広告宣伝費 その他 合 計 ２０１６年９月期 ２０１５年９月期 前期比（％） 413 345 119.6 31 15 207.1 230 194 118.6 675 554 121.7 （単位：人） 区 分 【参考】従業員数 ２０１６年９月期 57 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. ２０１５年９月期 47 前期比 +10 22 ２０１６年９月期 期末貸借対照表 自己資本比率は81.9％、売上債権の貸倒実績も無く、安定的な財務体質を 維持。 固定資産は、本社オフィスの増床に伴う、敷金及び保証金の増加44百万円 等により前期比89.1％増加。 （単位：百万円） 区 分 ２０１６年９月期 ２０１５年９月期 前期比（％） 流動資産 1,476 1,380 107.0 固定資産 191 101 189.1 1,668 1,482 112.6 流動負債 255 274 93.3 固定負債 46 39 115.4 1,366 1,168 117.0 1,668 1,482 112.6 資産合計 純資産 負債・純資産合計 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 23 ３．２０１７年９月期 業績予想 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 24 ２０１７年９月期 通期予想 ２０１７年９月期も継続して増収予想。 トップラインの成長は維持しつつも、中長期的な成長に向けた積極的な 投資（本社オフィスの増床、新製品開発に係る動作検証環境整備のため のシステム導入等）の実施によって、一時的な減益を見込む。 （単位：百万円） 区 分 売上高 ２０１７年９月期 （予想） ２０１６年９月期 前期比（％） 1,305 1,141 114.4 営業利益 (利益率) 236 (18.1％) 292 (25.6％) 80.9 経常利益 (利益率) 210 (16.1％) 333 (29.2％) 63.0 126 (9.7％) 195 (17.1％) 64.6 当期純利益 (利益率) © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 25 ２０１７年９月期 販売予想（売上高の内訳） 主力のライセンスの販売は、引き続き堅調な成長を見込む。 サービスの提供は、新たにクラウドインテグレーションサービスの提供を開始 することを加味し、前期比30.7％増を見込む。 その他物販（情報機器販売等）は、前期同水準を見込む。 （単位：百万円） 区 分 ライセンスの販売 ２０１７年９月期 ２０１６年９月期 前期比（％） 1,044 921 113.4 サービスの提供 158 121 130.7 その他物販 102 98 103.6 1,305 1,141 114.4 合 計 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 26 ４．成長戦略に対する取り組み © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 27 成長戦略に対する取り組み 1. サービス領域拡大 2. 成長分野進出 3. 販売施策 4. 次期製品 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 28 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 サービス領域拡大に関するリリース 日 付 内 容 2016.03.07 性能監視ソフトウェアにログオプションを追加 P30 2016.04.05 ネットワーク品質の可視化による効果的なITシステム投資計画を支援 P31 2016.04.12 アットマークテクノ社とIoTを活用した製造ラインの統合管理ソリューションで協業 P32 2016.05.17 NRIセキュアテクノロジーズ社とセキュリティソリューションで協業 P33 2016.08.23 スカイアーチネットワークス社とマネージドサービス強化を目的とした協業を開始 P34 2016.09.27 ラック社とアプリケーションパフォーマンス管理ソリューションで販売協業 P35 ※ 2016年９月末までのリリースを記載 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 29 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 System Answer G2にログオプションを追加 統合ログ管理市場で豊富な実績を誇るインフォサイエンス社の「Logstorage」 と連携し、「System Answer G2 ログオプション」の提供を開始。 性能情報とログ情報の統合管理を行い、障害予兆検知、障害時の迅速な 調査、障害通知分析、事後のレポート作成等、新たな付加価値を提供。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 30 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 System Answer G2にQuality Analyzerオプションを追加 主力製品「System Answer G2」の追加機能として、「System Answer G2 Quality Analyzer オプション」の提供を開始。 通信種類ごとの品質を継続的に可視化することで、品質低下の予兆検知 が可能。また、影響のあるユーザーやアプリケーションの特定に大きな効果 があり、問題発生時の原因分析を大幅に短縮。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 31 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 IoTを活用した製造ライン統合管理ソリューションで協業 第一弾として、アットマークテクノ社のIoTゲートウェイ「Armadillo-IoT」と の連携により統合的な状態・性能監視を提供。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 32 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 セキュリティソリューション連携で協業 NRIセキュアテクノロジーズ社のアクセス管理製品「SecureCube / Access Check」の販売を開始。 ネットワーク診断ノウハウを活かしたセキュリティコンサルティングサービス の提供を開始。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 33 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 マネージドサービス強化のための協業開始 スカイアーチネットワークス社が提供する「マネージドサービス」のサーバー モニタリングサービス利用者に対し、 System Answer G2 を活用した「レ ポーティングサービス」を提供。 より詳細かつ広範囲な性能情報を収集し、性能データの稼働状況を学習 して傾向予測からの変動を検知する機能によって、ウェブサービスの品質 把握や予兆保全、キャパシティ計画への活用が可能となる。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 34 成長戦略に対する取り組み ①サービス領域拡大 アプリケーションパフォーマンス管理ソリューションで協業 ラック社の「Dynatrace」と「System Answer シリーズ」を連携し、ネットワー クインフラの性能情報とアプリケーションのトランザクションを可視化。 アプリケーションパフォーマンス管理市場への参入により、金融やエンター テインメント業界等に連携ソリューションを提供。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 35 成長戦略に対する取り組み ②成長分野進出 1. 新会社iBeedの設立と完全子会社化 ４月１日設立、７月22日に完全子会社化。 IoTやブロックチェーンのソフトウェア・サービスを行う。 2. コンセンサス・ベイス社とブロックチェーン分野で 業務提携 ８月２日にプレスリリース。 ブロックチェーン技術専門会社との提携により、市場を 開拓。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 36 成長戦略に対する取り組み ③販売施策 1. パートナー連携強化 公共系システムや大手企業への販売促進の継続。 2. サービス型販売の促進 ※ 次ページ参照 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 37 成長戦略に対する取り組み ③販売施策 マネージドサービスにSystem Answer G2を採用 TIS社は、提供するITインフラの管理、運用支援のマネージドサービス 「ＭＯＴＨＥＲ」の性能分析サービスに「System Answer G2」を採用。 システム性能情報のリアルタイムモニタリングやデータ蓄積から運用改善 までのトータルサポートで、稼働品質の向上に効果を発揮。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 38 成長戦略に対する取り組み ④次期製品 「情報監視」に対応した次期製品のプロトタイプを作成中であり、順調に 進捗。 実際の運用環境での十分な試験を行ったうえで、製品リリースのタイミング を図る予定。 情報監視 ≒ 判断ツール → 維持・改善・対応 コンピューター・ネットワークシステムを維持、改善 するための根拠のある判断ツールとして活用する。 後継製品 性能監視 2011/7 System Answer G2 ≒ 収集ツール → 分析・対策・報告 死活監視・状態監視に加えて、性能上問題がないかどうかを 分析し、その対策を行うための収集ツールとして活用する。 2008/12 System Answer 2007/5 BTmonitor V2 2003/6 BTmonitor 状態監視 死活監視 ≒ 保守ツール → 検知・把握 問題が発生した際に、どこで発生したのかを検知、把握するための 保守ツールとして死活監視・状態監視ツールを活用する。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 39 免責事項／注記 本資料は、アイビーシー株式会社（以下「当社」といいます。）の財務情報、経営 情報等の提供を目的としており、内容についていかなる保証を行うものではあり ません。 本資料に記載されている当社以外の企業等に関わる情報及び当社以外の第 三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、当社は、かか る情報の正確性、完全性及び適切性等について何らの検証も行っておらず、ま た、これを保証するものではありません。 本資料に記載しております見通し、予想数値等の将来に関する事項は、発表日 現在において入手可能な情報に基づき作成しております。今後の業績等は 事業運営、経済情勢その他の様々な要因によって、予想と異なる可能性があり ますので、予めご承知おきください。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 40
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