Report #7 - Rockstone Research

24. November 2016
Report #7
Lithium in Utah, USA
Unternehmensdetails
Voltaic Minerals Corp.
Suite 1450 - 789 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada
Telefon: +1 604 681 1568
Email: [email protected]
Web: www.voltaicminerals.com
Wegbereitend: Tom Currin von Enertrex
wird Projektmanager von Voltaic Minerals
Heute wurde Thomas Currin in den
Aufsichtsrat von Voltaic Minerals Corp.
berufen. Mit mehreren Jahrzehnten
Erfahrung als Chemieingenieur
wird er als neuer Projektmanager
vom Green Energy Lithiumprojekt
in Utah/USA bedeutende Expertise
aus dem Bereich Ingenieurswesen
von Lithiumprojekten und deren
Verarbeitung in das Unternehmen
einbringen.
Am 31. Oktober unterzeichnete Voltaic ein MOU mit Enertrex Corp. für
den Start der Prozessentwicklung und
-optimierung vom Green Energy Projekt
unter Verwendung des “Selektiven
Lithiumprozesses” von Enertrex – ein
System, das Lithium aus Solen selektiv extrahieren kann. Herr Currin ist
Geschäftspartner von Enertrex Corp.
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im
Bereich chemischem Ingenieurswesen
von Lithium und Spezialchemikalien
besitzt Herr Currin umfangreiches
Knowhow über Prozessentwicklung und
Projektmanagement. Er hat weltweite
Erfahrung bei der Extraktion von Lithium, da er Solenprojekte in Chile, Peru,
Mexiko, Kanada und USA geleitet hat.
15 Jahre arbeitete er für FMC Corp.
(NYSE: FMC; Marktkapitalisierung:
$7,4 Mrd. USD), zuletzt als Division
Production Coordinator. Nach seiner
Zeit bei FMC startete er seine eigene
Ingenieursfirma, Limtech Technology,
mit der er Dienstleistungen an die
Spezialchemieindustrie (Lithium, Potash
und Antimon) und Biotreibstoffindustrie
anbietet. Limtech hat bereits erfolgreich
Technologien für namhafte Unternehmen bereitgestellt, wie z.B. Du Pont
Chemicals, DOE Oak Ridge, Foote Mineral Lithium Division, Li3, TVEL und SQM
Lithium Division. Herr Currin hält einen
Abschluss in Chemieingenieurswesen
von der North Carolina State University.
Das MOU mit Enertrex ermöglicht
es Voltaic, das eigene Green Energy
Projekt mit stark übersättigten Solen
direkt in die Prozessentwicklungsund -optimierungsphase zu bringen.
Voltaic und Enertrex werden das
Projekt nun in einem schnellen
Tempo entwickeln und erwarten,
dass nach 3 Phasen (je 90 Tage) eine
Demonstrationsanlage installiert wird,
mit der anschliessend Lithiumcarbonat
zu wettbewerbsfähigen Kosten
produziert werden kann.
Aktien im Markt: 38.229.135
Chart Kanada (TSX.V)
Kanada Symbol: VLT
Aktueller Kurs: $0,065 CAD (23.11.2016)
Marktkapitalisierung: $3 Mio. CAD
Chart Deutschland (Frankfurt)
Deutschland Kürzel / WKN: 2P61 / A2AG5Q
Aktueller Kurs: €0,04 EUR (24.11.2016)
Marktkapitalisierung: €2 Mio. EUR
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Report #7 | Voltaic Minerals Corp.
Dr. Jonathan Hykawy, Präsident von
Stormcrow Capital Ltd., gab Rockstone
heute das folgende Statement über das
Vorhaben von Voltaic (frei übersetzt aus
dem Englischen):
“Fast jede grosse Lithiumexplorationsinitiative auf der Welt ist heute von
den gleichen, alten Ressourcenarten
aus den gleichen Regionen abhängig,
welche die gleichen, alten Extraktionstechnologiearten anwenden. Zum
Beispiel gibt es eine Horde an Unternehmen, die daran arbeiten, Sole (“brine”)
aus trockenen Salzsee-Hochebenen
in Süd-Amerika zu extrahieren, oder
von dem Playa in Nevada. Und dann
gibt es eine Horde an Unternehmen,
die den Abbau von niedriggradigem
Spodumenerz in Australien und sonstwo untersuchen, damit es mit Säuren
ausgelaugt werden kann, um Lithium
zu produzieren.
Das, was Voltaic macht, ist sehr interessant; und zwar potentiell hochgradige
Ölfeldsolen mit neuen Verarbeitungstechnologien zu kombinieren, die
Evaporation umgehen. Dies bedeutet
nicht nur, dass unkonventionelle Lithiumquellen potentiell genutzt werden,
sondern es würde der Industrie erlauben, sich von lithiumproduzierenden
Regionen zu diversifizieren. Und diese
Ölfeldsolen sind reichlich vorhanden.
Ja, es ist noch früh, doch ist dies ein
wirklich hochwertiger Weg für Exploration und Research.”
Tom Currin sagte in der heutigen News:
“Voltaic Minerals Corp. bietet mir die
einzigartige Gelegenheit, im Hinblick
auf die Lithiumgewinnung in der minenfreundlichen Rechtssprechung von
Utah ein Projekt zur Beschleunigung
des Verarbeitungsprozesses in Verbindung mit einem selektiven Lithiumverfahren zu entwickeln.”
Laut heutiger News:
“Voltaic Minerals Corp. ist im
Zusammenhang mit einer mit Enertrex Corp. abgeschlossenen und am
31. Oktober 2016 bekannt gegebenen
Absichtserklärung derzeit mit der
Prozessentwicklung und -optimierung
unter Anwendung eines Verfahrens
zur selektiven Gewinnung von Lithium
beschäftigt. Das selektive Verfahren
unterscheidet sich von herkömmlichen
Sonnenverdunstungsmethoden und
Mit Klick auf das Bild (oder hier) wird ein kurzes Video über das Green Energy
Lithiumprojekt abgespielt.
hat das Potenzial, die Lithiumverarbeitung auf dem heutigen Stand zu
revolutionieren. Mit dem selektiven
Lithiumverfahren besteht die Möglichkeit, lithiumhaltige Solen mit unterschiedlichen metallurgischen Eigenschaften und aus unterschiedlichen
Quellen effizient zu verarbeiten.”
Die Enertrex “Technologie” ist nicht
wirklich eine neue Technologie, da
eine Serie von Standardzubehör
zum Einsatz kommt, das bekannte
Prozesse in mehreren Phasen
durchführt. Allerdings wird dieses
industriestandardmäßige Zubehör
in ungewöhnlicher Art und Weise
miteinander verbunden, um eine
saubere und hochkonzentrierte
Lithiumlösung aus einer Sole zu
produzieren, die grosse Mengen an
Verunreinigungen wie Magnesium,
Calcium und Bor beinhaltet.
Im Grunde genommen ersetzt das
Enertrex-System die evaporative
Konzentrierung (Sonnenverdunstung)
und einen Grossteil der traditionellen
chemischen Behandlung, um
Verunreinigungen zu beseitigen.
Das System produziert per se kein
Endprodukt wie Lithiumcarbonat.
Jedoch kann ein konventioneller
Lithiumausfällungsprozess für Kosten
von etwa $1.000 USD/Tonne LCE
(“Lithium Carbonate Equivalent“)
einfach zu den Produktionskosten
hinzuaddiert werden, wobei die
Kosten von den Parametern des
Eingangsmaterials, ein hochgradiges
und gesäubertes Lithiumkonzentrat,
abhängig sind.
Somit wäre eine gesäuberte und konzentrierte Lithiumlösung, die Enertrex
und Voltaic mit wettbewerbsfähigen
Kosten produzieren wollen, für eine
konventionelle Extraktionsanlage, die
Lithiumcarbonat produziert, geeignet.
Für den Fall, dass Enertrex und Voltaic
erfolgreich wettbewerbsfähige Kosten
demonstrieren, die vergleichbar mit
der aktuellen Lithiumproduktion aus
südamerikanischen Solen sind, wäre
Voltaic in einer sehr starken Position,
da ausreichend Solen in Nord-Amerika
existieren, die sich für eine Verarbeitung mit dieser neuartigen Prozessmethode eignen würden (aktuell
jedoch als unwirtschaftlich bzw. nicht
wettbewerbsfähig betrachtet werden).
Stellen Sie sich die Auswirkungen für
Voltaic vor, wenn das Unternehmen
genau so viel Lithium, wie der Markt
benötigt, von einem US-basierten
Standort liefern kann. Wie
Voltaic heute erwähnte, hat das
Enertrex-System “das Potential, die
Lithiumverarbeitung, wie wir sie
heute kennen, zu revolutionieren.”
Voltaic wird die weltweiten Rechte
exklusiv erhalten, um diesen Prozess
zur selektiven Lithiumextraktion
einzusetzen und zu vermarkten. Voltaic
wird die Kosten der 3 Phasen (je 90
Tage) bezahlen und im Gegenzug die
exklusive Technologielizenz erhalten.
Voltaic und Enertrex werden nun
zusammenarbeiten, um den “Selektiven
Lithiumprozess“ zu kommerzialisieren,
wobei nicht nur Solen vom Green
Energy Lithiumprojekt zum Einsatz
kommen können.
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Warum wurde Voltaic von
Tom Currin und Enertrex
auserwählt?
Ingesamt überrascht es nicht, dass
Enertrex ihre neuartige Solenverarbeitungsmethode nicht an eines der
Lithiumkartellmitglieder offeriert hat,
denn diese wollen nur ihre grossen
Salare in Südamerika als primäres
Marktangebot sehen, und zwar für die
unbefristete Zukunft.
Wenn das System an eines der Grossen
der Lithiumbranche verkauft werden
würde, so liefe man Gefahr, dass das
System nie zum Einsatz käme.
Das Green Energy Projekt hat
bedeutende Vorteile gegenüber
anderen Solenprojekten, von denen
die meisten noch Explorationsprojekte
sind (und somit weit entfernt von einem
kommerziellen Level), wie z.B.:
• Es ist kein typisches
Explorationsprojekt, sondern
vielmehr ein Ingenieurs- und
Prozessentwicklungsprojekt, da
umfangreiche Dateninformationen
von vorherigen Produzenten
vorhanden sind, die ein sehr grosses
und hochgradiges Lithiumreservoir
indizieren. Ingenieursberichte aus den
1960ern kamen zum Schluss, dass
das Solenreservoir umfangreich ist
(>16 km2) und aus frischen Einflüssen
gespeist wird.
• Produktionsförderquellen
existieren bereits auf dem Grundstück.
Diese stillgelegten Förderquellen
könnten zu relativ geringen Kosten
wieder instandgesetzt und in Betrieb
genommen werden.
• Infrastrukur: Das Projekt befindet
sich angesichts einer hervorragenden
Infrastruktur, einschliesslich eines
Schienennetzes und Elektrizität, in einer
günstigen Lage für eine Entwicklung des
Projekts.
• Druck: Bohrungen in der
Vergangenheit zeigten, dass die
Solenzone unter starkem Druck steht,
was die Produktion vereinfachen würde,
da kein Abpumpen notwendig wäre,
um die Solen an die Erdoberfläche zu
bringen.
• Temperatur: Historische Daten
indizieren, dass die Sole heiss ist. Die
Report #7 | Voltaic Minerals Corp.
meisten Solen weltweit sind kalt und
müssen erhitzt werden, um neue
Extraktionstechnologien einsetzen
zu können. Das Erhitzen von grossen
Mengen ist sehr kostenintensiv.
• Übersättigte Solen („supersaturated
brine“): Historische Bohrungen von
Förderquellen in der Gegend vom Green
Energy Grundstück zeigten sehr hohe
Lithiumgehalte mit bis zu 1.700 mg/L.
Das Lithium kommt in übersättigten
Solen vor (40% Minerale, 60% Wasser;
d.h. die Minerale sind bereits in Lösung /
gelöste Feststoffe).
Phase 1
Enertrex wird die verfügbaren
Daten aus historischen Öl- und
Gasproduktionsquellen nehmen
und die Solen mit der exakt gleichen
Zusammensetzung reproduzieren.
Diese repräsentativen „synthetischen
Mischungen“ werden benutzt, um die
Kosten zu bestimmen, um das Lithium
aus diesen Solen zu extrahieren.
Das gesetzte Ziel sind Produktionskosten, die mit anderen Lithiumcarbonat-Solenprojekten vergleichbar sind.
Gleichzeitig zielt Voltaic darauf ab,
ein Solen-Entnahmeprogramm von
existierenden Förderquellen auf dem
Grundstück durchzuführen, um den
„Selektiven Lithiumprozess“ von
Enertrex mit aktuellen Solen vom Green
Energy Lithiumgrundstück zu testen.
Phase 2
Nach der erfolgreichen Durchführung
von Phase 1 wird die nächste Phase
den „Selektiven Lithiumprozess“ für
das Green Energy Lithiumprojekt
optimieren.
Gleichzeitig sollen auch Lithiumsolen
von anderen Projekten getestet werden.
Das Ziel von Phase 2 ist die
Identifizierung einer optimalen
Solenmetallurgie für den Prozess und
die Beschaffung einer beständigen
Angebotsquelle für die Entwicklung von
Phase 3.
Phase 3
Sofern Voltaic mit den Ergebnissen aus
Phase 2 zufrieden ist, wird die nächste
Phase den Bau einer Piloteinheit beinhalten, die eine Kapazität von 76 Liter
pro Minute hat, um die Produktionskosten eines kommerziellen Systems zu
demonstrieren und bestätigen.
Die Anlage soll mit Solen vom Green
Energy Projekt demonstriert werden,
wobei auch Solen von anderen Projekten weltweit verarbeitet werden können.
Der Prozess
Die Enertrex-Technologie benutzt ein
Reaktions-/Transport-Mechanismus in
einem Prozess, der modifizierte kommerzielle Anlagen mit Standard-zubehör
modular einsetzt, um Lithium aus Solen
mit grossen Beimengungen an anderen
Mineralen zu extrahieren.
Dieser Prozess ersetzt die Sonnenverdunstung (Evaporation) und den
Grossteil der traditionellen chemischen
Behandlung, um Beimengungen wie
Magnesium, Calcium und Bor zu entfernen.
Ein Schlüsselkostenfaktor für ein wirtschaftlich rentables Lithiumprojekt ist die
Kostenkontrolle für die Entfernung von
Verunreinigungen aus einer Sole.
Report-Übersicht
Report #6: “Voltaic mit neuem Partner
auf dem Weg zu einer LithiumVerarbeitungsanlage in nur 9 Monaten”
Report #5: “Voltaic von Macarthur
Lithiumergebnissen ermutigt”
Report #4: “Das perfekte Solenprojekt für
jemand wie Albemarle”
Report #3: “Prima Diamond wird zu
Voltaic Minerals”
Report #2: “Frühwarnreport über Prima
Diamond”
Report #1: “Prima Diamond akquiriert
das Green Energy Projekt in Utah mit
Lithium-Gehalten von 1700 mg/L”
4
Disclaimer,
Haftungsausschluss und
sonstige Informationen über
diesen Report und den Autor:
Rockstone Research ist auf Kapitalmärkte und börsengelisteten Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist
auf die Exploration, Entwicklung und
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten
ausgerichtet. Durch Veröffentlichungen von allgemeinem geologischen
Basiswissen erhalten die einzelnen Unternehmensanalysen aus der aktuellen
Praxis einen Hintergrund, vor welchem
ein weiteres Eigenstudium angeregt
werden soll. Sämtliches Research wird
unseren Lesern auf dieser Webseite
und mittels dem vorab erscheinenden
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos und unverbindlich zugänglich
gemacht, wobei es stets als unverbindliche Bildungsforschung anzusehen ist
und sich ausschliesslich an eine über
die Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahrene und eigenverantwortlich
handelnde Leserschaft richtet.
Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten
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werden, die mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nicht
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Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen oder
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sind registrierte oder anerkannte Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte
jeder einen professionellen Berufsberater
konsultieren und erfragen, ob ein derartiges
Investment Sinn macht oder ob die Risiken
zu gross sind. Der Autor, Stephan Bogner,
wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei
Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu rechechieren und zu schreiben,
in denen Zimtu investiert ist. Während der
Autor nicht direkt von dem Unternehmen,
das analysiert wird, bezahlt und beauftragt
wurde, so würde der Arbeitgeber des
Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt
Aktien von Voltaic Minerals Corp., sowie
Report #7 | Voltaic Minerals Corp.
von Zimtu Capital Corp., und würde somit
von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein,
dass die analysierten Unternehmen einen
gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital
haben. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten somit nicht als unabhängige
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur”
gewertet werden, sondern als “Werbemittel”. Weder Rockstone noch der Autor
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