2017年3⽉期 上半期
決算説明会
2016/11/15
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
2017年3⽉期上半期 概況
2
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
2017年3⽉期上半期 連結業績 概況
既存業務・スポット業務とも好調で売上⾼は期⾸予想を超過
新規⽴上げ費⽤と買収関連費⽤等により利益は未達
（百万円未満切捨）
期⾸予想
実 績
達成率 前年同期
増減率
売
上
⾼
43,500
売上総利益
-
6,430
-
5,485 +17.2％
販
費
-
4,256
-
3,756 +13.3％
営 業 利 益
2,600
2,173
83.6%
1,728 +25.8%
経 常 利 益
2,550
2,147
84.2%
1,750 +22.7%
親 会 社 株 主 に
帰
属
す
る
当 期 純 利 益
1,650
1,410
85.5%
1,141 +23.6%
（ 粗 利 率 ）
管
（営業利益率）
3
45,530 104.7%
14.1%
4.8%
38,133 +19.4％
14.4%
4.5%
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
連結売上の推移
(億円未満四捨五⼊)
基礎業務の拡⼤基調が継続
455
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ業務
基礎業務
434
44
33
365
7
378
381
15
16
401
363
365
FY2014/2H
FY2015/1H
411
358
FY2014/1H
4
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
FY2015/2H
FY2016/1H
主な変動要因（売上⾼・前年度⽐）
基礎業務は引続き拡⼤基調
(億円)
455
9
37
44
381
16
15/9
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ
業務終了
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ業務 基礎業務拡⼤等
関係会社
業務拡⼤
単体要因
5
16/9
連結要因
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
期初予想との主な差異（営業利益・計画⽐）
公益、製造、流通、サービス向け業務受注に伴う⽴上げ費⽤が想定以上
買収関連費⽤等、販管費も想定より上振れ
5.8
(億円)
3.8
26.0
2.2
2.9
期初予想
単体業務拡⼤
⽴上費⽤
（原価）
販管費増*
単体要因
*買収関連費⽤等の⼀過性費⽤、法定福利費等の⼀時的な増
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
6
関係会社
計画未達
1.2
21.7
買収関連
費⽤等
実績
連結要因
コンタクトセンター事業
(表⽰単位未満四捨五⼊)
(百万円）
（億円）
セグメント利益（右軸）
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ
基礎業務
350
1,936
2,000
27
1,548
20
1,256
1,482
1,282
1,000
300
6
2
0
9
314
282
284
287
FY2014/1H
FY2014/2H
FY2015/1H
7
FY2015/2H
322
FY2016/1H
0
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
バックオフィス事業
(表⽰単位未満四捨五⼊)
(百万円）
（億円）
100
800
セグメント利益（右軸）
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ
基礎業務
712
699
17
13
424
50
9
5
185
0
8
400
7
242
41
44
45
FY2014/1H
FY2014/2H
FY2015/1H
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
50
FY2015/2H
55
FY2016/1H
0
フィールドオペレーション事業
(表⽰単位未満四捨五⼊)
(百万円）
（億円）
500
50
セグメント利益（右軸）
店頭サービス
訪問サービス
40
30
400
12
15
11
11
300
12
245
20
200
205
10
19
22
163
26
22
22
100
92
0
0
-6
FY2014/1H
9
FY2014/2H
FY2015/1H
FY2015/2H
-100
FY2016/1H
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
業種別連結売上⾼
(億円未満四捨五⼊)
通信
90
84
83
⾦融
公益・インフラ
50
消費・流通
サービスその他
10
68
15
14
44
43
製造
情報
74
43
官公庁
放送
102
24
21
19
14
14
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
33
FY2016 1H
FY2015 1H
2017年3⽉期⾒通し
11
© 2015 Relia, Inc. All rights reserved.
2017/3期 事業計画修正
直近の業績動向とSPiの連結に伴い業績予想を修正
※SPi単独の事業計画については後述
16/3実績 17/3予想
売
上
増
減
（百万円未満切捨）
増減率
期初予想
+15.3%
87,500
+628
+13.6%
5,250
5,250
+564
+12.1%
5,250
3,101
3,550
+448
+14.4%
3,550
5,538
6,700 +1,162
+21.0%
-
⾼
81,500
94,000 +12,499
営 業 利 益
4,621
5,250
経 常 利 益
4,685
親 会 社 株 主 に
帰
属
す
る
当 期 純 利 益
（参 考）
E B I T D A
前提為替レート ︓
12
1USドル＝100円
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
連結売上の推移（計画）
(億円未満四捨五⼊)
485
SPi
⼤型ｽﾎﾟｯﾄ業務
基礎業務
434
33
455
32
24
44
381
16
401
411
FY2015/2H
FY2016/1H
429
365
FY2015/1H
13
FY2016/2H E
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
SPi CRMの買収について
14
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
会社概要
基本情報
会社名︓
SPi CRM, Inc.
Infocom Technologies, Inc.
代表︓
Maulik Parekh／President & CEO
経営体制︓
取締役5名（常勤3名、⾮常勤2名）
売上︓
107百万 US$ (2015年度)*
従業員数︓
10,493名（2016年９⽉末）
事業内容︓
コールセンター事業
BPO事業
拠点︓
フィリピン9拠点（約10,000名）、
⽶国1拠点（約100名）、ニカラグア1拠点（約300名）
顧客国別売上⾼
*SPi CRM, Inc. 及び Infocom Technologies, Inc.の売上を単純合算したものです。
15
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
本M&Aで⽬指すもの
“りらいあグローバルサービス”の構築
欧⽶流の⾼効率オペレーションと⽇本のサービス品質を組み合わせ
SPiをハブとして、多国籍企業向けに主にAPAC地域で現地語サービスを展開
Relia Global Service
ハブ機能︓
・⾼品質
・⾼付加価値
・ローカル⾔語対応
[Capability]
8
サービス提供国
40+
拠点
中期的な⽇本の
労働⼈⼝減少
16
© 2015 Relia, Inc. All rights reserved.
8 700+ 30,000+
⾔語
顧客企業
多国籍企業の
アジア展開強化
⼈員
東南アジア地域の
経済成⻑
SPi成⻑戦略
既に⼀定のポジションにあるSPiをグローバル展開のハブとし、
堅固な事業基盤をベースに当社グループとのシナジー効果を
含め成⻑していく
三井物産ネットワークの活⽤
更なるM&A
りらいあグローバルサービスの構築
りらいあ
グローバル
サービス
ASEAN諸国の経済成⻑
APAC
フィリピン市場No1
US
⾼品質業務で
⼀定のポジション
現在
17
SPiのハブ化
APAC各国のローカル市場開拓
⾼付加価値戦略
インドからのオフショアシフト取り込み
2017〜
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
中期経営計画の進捗
18
MNCの開拓
© 2015 Relia, Inc. All rights reserved.
2020〜
中期経営計画の進捗（今年度期初時点⾒通し）
（億円未満四捨五⼊）
1,400
1,200
ﾍﾞｰｽｹｰｽ営業利益（右軸）
ｱｯﾌﾟｻｲﾄﾞ営業利益（右軸）
ｱｯﾌﾟｻｲﾄﾞ売上⾼
ﾍﾞｰｽｹｰｽ売上⾼
1,000
800
742
815
1,180
875
890
90
400
60
200
0
19
37
FY2014 実績
53
240
200
890
120
600
46
1,270
70
160
120
80
40
FY2015 実績
FY2016 計画
FY2017 ⽬標
FY2019 ⽬標
0
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
中期経営計画の進捗
（億円未満四捨五⼊）
1,400
1,200
1,000
800
営業利益（右軸）
ｱｯﾌﾟｻｲﾄﾞ営業利益（右軸）
ｱｯﾌﾟｻｲﾄﾞ売上⾼
実績
742
1,180
20
160
815
120
120
90
400
0
200
940
600
200
1,270
240
37
FY2014 実績
46
80
53
40
FY2015 実績
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
FY2016 計画
FY2017 ⽬標
FY2019 ⽬標
0
株主還元
配当予想 ︓ 通期29円（1株当たり中間14円、期末15円）
配当⽅針 ︓ 経営環境に⼤きな変更がない限り配当性向50%を⽬途
*なお、SPi買収に伴う配当⽅針の変更はなし
(円）
50
40
30
（％）
配当性向
80
DPS
81%
64%
58%
29
56%
29
29
60
29
40
20
20
10
0
21
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016E
0
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
事業戦略2018 (3 Keys and 7 Actions)
Key1
1. 多様な顧客経験価値を
提供する為のサービス⼒強化
顧客ニーズの
2. フィールドオペレーション
⾼度化に
事業の強化
応える
Key2
社会と
ともに
成⻑する
Key3
新たな
可能性に
挑戦する
3. 制度変更や
環境変化に伴う
業務拡⼤
SPi CRM, Inc.の買収
4. アジアビジネス強化に
よるグローバル体制
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
⾃動化サービスの進捗
5. ICT
(技術)
コア
6. Talent
コンピタンス
(⼈財)
強化
7. Marketing
(分析)
ママスクエアとの提携
ママスクエアとの提携について
23
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
株式会社ママスクエアとの業務・資本提携の締結
中期経営計画に掲げる「多様な働き⽅」を実現する施策の⼀つとして、
ママスクエアとの業務・資本提携を締結
→当社⼥性社員の育児・復職をサポート、育児を終えた働き⼿の受け⼊れ
ママスクエアとは…住宅地近くの商業施設等に託児機能を併設したワークスペースを設け
ママが⼦どものそばで働ける、保育園でもない在宅でもない新しいワーキング
モデルを展開している。 現在、関東・関⻄で8店舗を展開
託児機能を併設したワーキングスペース
24
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
⾃動化サービスの進捗状況
25
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
ICTを活⽤したサービスへの取り組み
りらいあグループの⾃動化プラットフォーム
バーチャルエージェント®
モバイルセレクト®
りらいあボイスクラウド
AI技術を活⽤した
Web上の対話システム
スマートフォンを活⽤した
コールセンター効率化
クラウド型⾳声認識
プラットフォーム
“チャットボットブーム”を
契機に引き合い増加
インストールベースの拡⼤
下半期より⼤⼿企業への
本格的な導⼊がスタート
IBM Watson搭載版は
来春に正式リリース
26
⾦融・ライフラインへ
採⽤企業が拡⼤
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
業務受託とセットで提案し
コアビジネスの競争⼒を強化
注意事項
本資料にて開⽰されているデータや将来予測は、それぞれの発表⽇現在の判断や⼊⼿可能な情報に基く
もので、種々の要因により変化することがあり、これらの⽬標や予想の達成、及び将来の業績を保証す
るものではありません。
また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の
利⽤は、他の⽅法により⼊⼿された情報とも照合確認し、利⽤者の判断によって⾏なって下さいますよ
うお願いいたします。
また、これらの情報は、⽇本国内外を問わず⼀切の投資勧誘またはそれに類する⾏為を⽬的として作成
されたものではありません。これらの情報は無償で提供されるものであり、内容には細⼼の注意を払っ
ておりますが、情報の誤りやファイルの瑕疵、その他本資料利⽤の結果⽣じたいかなる損害についても、
当社は⼀切責任を負いません。
本資料の転載はご遠慮ください。
27
© 2016 Relia, Inc. All rights reserved.
© 2015 Relia, Inc. All rights reserved.

【セガゲームス】熊本地震における被災地への支援について