2017年3⽉期 上半期 決算説明会 2016/11/15 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 2017年3⽉期上半期 概況 2 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 2017年3⽉期上半期 連結業績 概況 既存業務・スポット業務とも好調で売上⾼は期⾸予想を超過 新規⽴上げ費⽤と買収関連費⽤等により利益は未達 (百万円未満切捨) 期⾸予想 実 績 達成率 前年同期 増減率 売 上 ⾼ 43,500 売上総利益 - 6,430 - 5,485 +17.2% 販 費 - 4,256 - 3,756 +13.3% 営 業 利 益 2,600 2,173 83.6% 1,728 +25.8% 経 常 利 益 2,550 2,147 84.2% 1,750 +22.7% 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,650 1,410 85.5% 1,141 +23.6% ( 粗 利 率 ) 管 (営業利益率) 3 45,530 104.7% 14.1% 4.8% 38,133 +19.4% 14.4% 4.5% © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 連結売上の推移 (億円未満四捨五⼊) 基礎業務の拡⼤基調が継続 455 ⼤型スポット業務 基礎業務 434 44 33 365 7 378 381 15 16 401 363 365 FY2014/2H FY2015/1H 411 358 FY2014/1H 4 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. FY2015/2H FY2016/1H 主な変動要因(売上⾼・前年度⽐) 基礎業務は引続き拡⼤基調 (億円) 455 9 37 44 381 16 15/9 ⼤型スポット 業務終了 ⼤型スポット業務 基礎業務拡⼤等 関係会社 業務拡⼤ 単体要因 5 16/9 連結要因 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 期初予想との主な差異(営業利益・計画⽐) 公益、製造、流通、サービス向け業務受注に伴う⽴上げ費⽤が想定以上 買収関連費⽤等、販管費も想定より上振れ 5.8 (億円) 3.8 26.0 2.2 2.9 期初予想 単体業務拡⼤ ⽴上費⽤ (原価) 販管費増* 単体要因 *買収関連費⽤等の⼀過性費⽤、法定福利費等の⼀時的な増 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 6 関係会社 計画未達 1.2 21.7 買収関連 費⽤等 実績 連結要因 コンタクトセンター事業 (表⽰単位未満四捨五⼊) (百万円) (億円) セグメント利益(右軸) ⼤型スポット 基礎業務 350 1,936 2,000 27 1,548 20 1,256 1,482 1,282 1,000 300 6 2 0 9 314 282 284 287 FY2014/1H FY2014/2H FY2015/1H 7 FY2015/2H 322 FY2016/1H 0 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. バックオフィス事業 (表⽰単位未満四捨五⼊) (百万円) (億円) 100 800 セグメント利益(右軸) ⼤型スポット 基礎業務 712 699 17 13 424 50 9 5 185 0 8 400 7 242 41 44 45 FY2014/1H FY2014/2H FY2015/1H © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 50 FY2015/2H 55 FY2016/1H 0 フィールドオペレーション事業 (表⽰単位未満四捨五⼊) (百万円) (億円) 500 50 セグメント利益(右軸) 店頭サービス 訪問サービス 40 30 400 12 15 11 11 300 12 245 20 200 205 10 19 22 163 26 22 22 100 92 0 0 -6 FY2014/1H 9 FY2014/2H FY2015/1H FY2015/2H -100 FY2016/1H © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 業種別連結売上⾼ (億円未満四捨五⼊) 通信 90 84 83 ⾦融 公益・インフラ 50 消費・流通 サービスその他 10 68 15 14 44 43 製造 情報 74 43 官公庁 放送 102 24 21 19 14 14 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 33 FY2016 1H FY2015 1H 2017年3⽉期⾒通し 11 © 2015 Relia, Inc. All rights reserved. 2017/3期 事業計画修正 直近の業績動向とSPiの連結に伴い業績予想を修正 ※SPi単独の事業計画については後述 16/3実績 17/3予想 売 上 増 減 (百万円未満切捨) 増減率 期初予想 +15.3% 87,500 +628 +13.6% 5,250 5,250 +564 +12.1% 5,250 3,101 3,550 +448 +14.4% 3,550 5,538 6,700 +1,162 +21.0% - ⾼ 81,500 94,000 +12,499 営 業 利 益 4,621 5,250 経 常 利 益 4,685 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 (参 考) E B I T D A 前提為替レート ︓ 12 1USドル=100円 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 連結売上の推移(計画) (億円未満四捨五⼊) 485 SPi ⼤型スポット業務 基礎業務 434 33 455 32 24 44 381 16 401 411 FY2015/2H FY2016/1H 429 365 FY2015/1H 13 FY2016/2H E © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. SPi CRMの買収について 14 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 会社概要 基本情報 会社名︓ SPi CRM, Inc. Infocom Technologies, Inc. 代表︓ Maulik Parekh/President & CEO 経営体制︓ 取締役5名(常勤3名、⾮常勤2名) 売上︓ 107百万 US$ (2015年度)* 従業員数︓ 10,493名(2016年9⽉末) 事業内容︓ コールセンター事業 BPO事業 拠点︓ フィリピン9拠点(約10,000名)、 ⽶国1拠点(約100名)、ニカラグア1拠点(約300名) 顧客国別売上⾼ *SPi CRM, Inc. 及び Infocom Technologies, Inc.の売上を単純合算したものです。 15 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 本M&Aで⽬指すもの “りらいあグローバルサービス”の構築 欧⽶流の⾼効率オペレーションと⽇本のサービス品質を組み合わせ SPiをハブとして、多国籍企業向けに主にAPAC地域で現地語サービスを展開 Relia Global Service ハブ機能︓ ・⾼品質 ・⾼付加価値 ・ローカル⾔語対応 [Capability] 8 サービス提供国 40+ 拠点 中期的な⽇本の 労働⼈⼝減少 16 © 2015 Relia, Inc. All rights reserved. 8 700+ 30,000+ ⾔語 顧客企業 多国籍企業の アジア展開強化 ⼈員 東南アジア地域の 経済成⻑ SPi成⻑戦略 既に⼀定のポジションにあるSPiをグローバル展開のハブとし、 堅固な事業基盤をベースに当社グループとのシナジー効果を 含め成⻑していく 三井物産ネットワークの活⽤ 更なるM&A りらいあグローバルサービスの構築 りらいあ グローバル サービス ASEAN諸国の経済成⻑ APAC フィリピン市場No1 US ⾼品質業務で ⼀定のポジション 現在 17 SPiのハブ化 APAC各国のローカル市場開拓 ⾼付加価値戦略 インドからのオフショアシフト取り込み 2017〜 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 中期経営計画の進捗 18 MNCの開拓 © 2015 Relia, Inc. All rights reserved. 2020〜 中期経営計画の進捗(今年度期初時点⾒通し) (億円未満四捨五⼊) 1,400 1,200 ベースケース営業利益(右軸) アップサイド営業利益(右軸) アップサイド売上⾼ ベースケース売上⾼ 1,000 800 742 815 1,180 875 890 90 400 60 200 0 19 37 FY2014 実績 53 240 200 890 120 600 46 1,270 70 160 120 80 40 FY2015 実績 FY2016 計画 FY2017 ⽬標 FY2019 ⽬標 0 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 中期経営計画の進捗 (億円未満四捨五⼊) 1,400 1,200 1,000 800 営業利益(右軸) アップサイド営業利益(右軸) アップサイド売上⾼ 実績 742 1,180 20 160 815 120 120 90 400 0 200 940 600 200 1,270 240 37 FY2014 実績 46 80 53 40 FY2015 実績 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. FY2016 計画 FY2017 ⽬標 FY2019 ⽬標 0 株主還元 配当予想 ︓ 通期29円(1株当たり中間14円、期末15円) 配当⽅針 ︓ 経営環境に⼤きな変更がない限り配当性向50%を⽬途 *なお、SPi買収に伴う配当⽅針の変更はなし (円) 50 40 30 (%) 配当性向 80 DPS 81% 64% 58% 29 56% 29 29 60 29 40 20 20 10 0 21 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016E 0 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 事業戦略2018 (3 Keys and 7 Actions) Key1 1. 多様な顧客経験価値を 提供する為のサービス⼒強化 顧客ニーズの 2. フィールドオペレーション ⾼度化に 事業の強化 応える Key2 社会と ともに 成⻑する Key3 新たな 可能性に 挑戦する 3. 制度変更や 環境変化に伴う 業務拡⼤ SPi CRM, Inc.の買収 4. アジアビジネス強化に よるグローバル体制 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. ⾃動化サービスの進捗 5. ICT (技術) コア 6. Talent コンピタンス (⼈財) 強化 7. Marketing (分析) ママスクエアとの提携 ママスクエアとの提携について 23 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 株式会社ママスクエアとの業務・資本提携の締結 中期経営計画に掲げる「多様な働き⽅」を実現する施策の⼀つとして、 ママスクエアとの業務・資本提携を締結 →当社⼥性社員の育児・復職をサポート、育児を終えた働き⼿の受け⼊れ ママスクエアとは…住宅地近くの商業施設等に託児機能を併設したワークスペースを設け ママが⼦どものそばで働ける、保育園でもない在宅でもない新しいワーキング モデルを展開している。 現在、関東・関⻄で8店舗を展開 託児機能を併設したワーキングスペース 24 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. ⾃動化サービスの進捗状況 25 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. ICTを活⽤したサービスへの取り組み りらいあグループの⾃動化プラットフォーム バーチャルエージェント® モバイルセレクト® りらいあボイスクラウド AI技術を活⽤した Web上の対話システム スマートフォンを活⽤した コールセンター効率化 クラウド型⾳声認識 プラットフォーム “チャットボットブーム”を 契機に引き合い増加 インストールベースの拡⼤ 下半期より⼤⼿企業への 本格的な導⼊がスタート IBM Watson搭載版は 来春に正式リリース 26 ⾦融・ライフラインへ 採⽤企業が拡⼤ © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. 業務受託とセットで提案し コアビジネスの競争⼒を強化 注意事項 本資料にて開⽰されているデータや将来予測は、それぞれの発表⽇現在の判断や⼊⼿可能な情報に基く もので、種々の要因により変化することがあり、これらの⽬標や予想の達成、及び将来の業績を保証す るものではありません。 また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の 利⽤は、他の⽅法により⼊⼿された情報とも照合確認し、利⽤者の判断によって⾏なって下さいますよ うお願いいたします。 また、これらの情報は、⽇本国内外を問わず⼀切の投資勧誘またはそれに類する⾏為を⽬的として作成 されたものではありません。これらの情報は無償で提供されるものであり、内容には細⼼の注意を払っ ておりますが、情報の誤りやファイルの瑕疵、その他本資料利⽤の結果⽣じたいかなる損害についても、 当社は⼀切責任を負いません。 本資料の転載はご遠慮ください。 27 © 2016 Relia, Inc. All rights reserved. © 2015 Relia, Inc. All rights reserved.
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