平成28年11月18日 1 目 次 【第１部】 平成29年3月期 第2四半期実績 P.３～１１ 平成29年3月期 第2四半期業績のポイント 平成29年3月期 第2四半期業績 セグメント別 売上高・営業利益 セグメント別 売上高推移 貸借対照表 損益計算書 損益連単倍率 キャッシュフローの状況 【第２部】 平成29年3月期 通期計画 平成29年3月期 通期計画のポイント 平成29年3月期 通期計画 セグメント別 売上高・営業利益計画 セグメント別 売上高計画 セグメント情報 P.１２～２０ 2 目 次 【TOPICS】 拠点展開による顧客サービス向上と営業体制の強化について P.２２ 分譲マンションのリノベーション事業について P.２３ 建築業許可業種（機械器具設置工事）の追加について P.２４ 賃貸マンション1,000棟・ビル500棟突破 P.２５ マンション管理業界の動向について P.２６ マンション管理基礎セミナーの開催について P.２７ 3 平成29年3月期 第2四半期決算概要 4 平成29年3月期 第2四半期業績のポイント ・売上高は、各建物管理セグメントにおけるストックの増加に加えて、営繕工事業の 積極的な受注への取り組み、新たにグループ化したベトナムの子会社である 「PAN SERVICES」の売上が寄与し、増収 ・利益面では、前年度寄与した損害保険契約が複数年契約中心であったことによる 今年度契約件数の減尐、海外子会社における円高の影響、将来を見据えた人材への 投資・育成を目的とする人件費の増加で、減益 ・2016年4月1日、蒲田営業所を新設 ・当社単体の管理棟数として、賃貸マンション1,000棟・ビル500棟を突破 ・当社単体の分譲マンション管理戸数が、437,326戸に増加（平成28年9月末） 5 平成29年3月期 第2四半期業績 単位：百万円 平成27年9月期 実績 平成28年9月期 前年増減 計画 計画増減 実績 41,564 43,400 44,269 2,704 869 営業利益 2,178 1,540 1,729 △ 449 189 経常利益 2,172 1,530 1,711 △ 461 181 親会社株主に帰属 する四半期純利益 1,242 890 1,006 △ 235 116 売上高 経常利益 四半期純利益 売上高 50,000 41,564 40,000 44,269 38,808 2,400 2,172 30,000 3,000 1,788 1,800 1,711 1,200 20,000 1,242 10,000 961 売上高 1,006 600 経常利益 0 0 H26/9 H27/9 H28/9 親会社株主に帰属 する四半期純利益 6 セグメント別 売上高・営業利益 単位：百万円 売上高 平成28年9月期 平成27年 9月期 22,002 22,150 営繕工事業 12,791 13,510 ビル管理事業 4,229 5,210 不動産管理事業 2,541 2,530 - - 41,564 43,400 合 計 対前年 対計画 平成27年9月期 実績 期初計画 マンション管理事業 消去又は全社 営業利益（率） 22,045 14,731 4,888 2,603 44,269 平成28年9月期 期初計画 対前年 対計画 実績 (10.0) 2,196 (8.2) 1,810 (8.3) 1,827 △ 368 17 1,221 (5.3) 676 (5.0) 670 (5.8) 859 182 189 659 △ 322 (11.8) 500 (5.6) 290 (5.8) 281 △ 219 △9 301 (11.5) 290 (11.6) 301 0 11 △ 1,540 △ 43 △ 20 1,729 △ 449 189 42 △ 105 1,940 62 73 (11.9) - - - △ 1,496 - △ 1,520 2,704 869 (5.2) 2,178 (3.5) 1,540 (3.9) ※（）内は営業利益率（%） 対前年 対計画 積極的な営業展開により管理ストックを拡充させ増収となるも、 前年度寄与した損害保険料の反動、現場労務費の増加、 台湾の子会社（東京都保全股份有限公司）が円高の影響を受けて減益 売上高については、台湾の子会社（東京都保全股份有限公司）において 円高の影響を受け未達となるも、営業利益については計画を達成 管理会社ならではの適時・適切な提案が受注に奏功し、 大規模修繕工事及び小修繕工事とも好調に推移し、増収・増益 春季の大規模修繕工事が計画通りに推移したことに加え、 グループ会社３社（三光エンジニアリング㈱、㈱サーフ、 ㈱亜細亜綜合防災）についても堅調に推移し、売上・利益とも計画を達成 ビル管理事業 管理ストックの増加やPAN SERVICESの期初からの寄与で増収となるも、 利益については、海外子会社（大連豪之英物業管理有限公司）における 円高の影響や、のれん代の償却増加で減益 海外子会社2社（大連豪之英物業管理有限公司、PAN SERVICES）において 円高が影響し、売上・利益とも計画未達 不動産管理事業 積極的な新規顧客への営業活動を進め、管理ストックの増加を果たし、 増収・増益 リフォーム工事を中心とした周辺事業が好調に推移し、売上・利益とも 計画を達成 マンション管理事業 営繕工事業 7 セグメント別 売上高推移 平成28年9月期 セグメント別 売上高シェア 単位：百万円 50,000 45,000 不動産管理事業 ビル管理事業 営繕工事業 マンション管理事業 2,541 40,000 2,337 35,000 11.0% （4,888） 49.8% （22,045） 4,888 4,229 33.3% （14,731） 3,591 30,000 25,000 2,603 5.9% （2,603） 12,791 14,731 12,760 20,000 15,000 10,000 大規模修繕工事・小修繕工事とも好調に推移 20,118 22,002 22,045 5,000 0 H26/9 H27/9 H28/9 したため、営繕セグメントのシェアが伸びる H27/9期 H28/9期 30.8％ 33.3％ 8 貸借対照表 単位：百万円 資産の部 平成28年3月期 平成28年9月期 増 減 流動資産 27,388 24,809 △ 2,578 （現金及び預金） 15,184 12,312 △ 2,871 （売掛金） 9,463 8,394 △ 1,068 （未成工事支出金） 1,206 2,536 1,329 （その他） 1,535 1,567 31 固定資産 15,076 14,864 △ 212 （有形固定資産） 10,299 10,418 118 （無形固定資産） 2,492 2,177 △ 314 （投資・その他の資産） 2,284 2,267 △ 16 42,465 39,674 △ 2,791 資産合計 損害保険料預り金や未払法人税・配当の支払により減少 工事案件集中により、Ｈ28.3月は通常月より増加 10月以降完工の大規模修繕工事など 負債・純資産の部 平成28年3月期 流動負債 平成28年9月期 10月以降完工の大規模修繕工事など 増 減 16,758 13,902 △ 2,855 1,106 2,245 1,139 15,652 11,656 △ 3,995 固定負債 1,769 1,496 △ 272 負債合計 18,528 15,399 △ 3,128 株主資本 23,377 23,906 529 63 △ 130 △ 193 496 498 2 純資産合計 23,937 24,274 337 負債・純資産合計 42,465 39,674 △ 2,791 有利子負債 1,863 1,453 △ 409 自己資本比率 55.2% 59.9% 4.7% （未成工事受入金） （その他） その他の包括利益累計額 非支配株主持分 損害保険料預り金、未払法人税の減少 借入金返済に伴い減少 四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加、配当金の支払い 借入金返済に伴い減少 9 損益計算書 単位：百万円 平 成 28年 9月 期 平成27年9月期 売上高 売上総利益 41,564 26.1% 販売費及び一般管理費 営業利益 10,831 24.3% 8,653 5.2% 2,178 3.9% 増 減 44,269 2,704 10,778 △ 53 9,049 395 1,729 △ 449 営業外収益 49 39 △ 9 営業外費用 54 57 3 1,711 △ 461 経常利益 5.2% 2,172 3.9% 特別利益 - - - 特別損失 45 - △ 45 1,711 △ 415 税金等調整前四半期純利益 5.1% 2,126 3.9% 法人税、住民税及び事業税 772 637 △ 134 非支配株主に帰属する四半期純利益 112 67 △ 45 1,006 △ 235 親会社株主に帰属する四半期純利益 3.0% 1,242 2.3% 10 損益連単倍率 単位：百万円 平成28年9月期 平成27年9月期 連結 （うち海外） 単体 連単倍率 連結 （うち海外） 単体 連単倍率 上 高 41,564 6,543 33,693 1.23 44,269 6,402 35,943 1.23 営 業 利益 2,178 400 1,592 1.37 1,729 271 1,279 1.35 経 常 利益 2,172 400 1,839 1.18 1,711 282 1,469 1.16 親 会 社株 主に 帰 属 す る 四 半 期純 利益 1,242 309 1,228 1.01 1,006 220 961 1.05 売 （参考）海外3社における為替変動 平成27年9月期 実効レート 台湾ドル 中国元（大連） ベトナムドン 平成29年3月期 計画レート 平成28年9月期 実効レート 3.96円 3.67円 3.19円 20.03円 18.57円 15.52円 - 0.00555円 0.00470円 11 キャッシュフローの状況 単位：百万円 平成27年9月期 平成28年9月期 営業活動による キャッシュフロー 707 23 投資活動による キャッシュフロー △ 450 △ 503 主に有形固定資産の取得に伴い、 503百万円の使用 財務活動による キャッシュフロー △ 1,121 △ 886 主に借入金の返済及び配当金の支払に伴い、 886百万円の使用 10,458 10,365 現金及び現金同等物 の四半期末残高 前年と比べ、損害保険手数料の減尐、法人税等の支払い 増加に伴い、23百万円に減尐 12 平成29年3月期 通期計画 13 平成29年3月期 通期計画のポイント ３ヶ年計画の１年目 平成30年3月期・平成31年3月期に、営業利益で２ケタ成長を目指す 平成29年3月期 新規顧客獲得 人材への投資・育成 新規事業（サービス）への挑戦 営業所の拡充等、適正な管理拠点の整備と地域密着型の営業強化 グループ会社との連携による情報の有効活用や提案力強化 少子高齢化が進む中、先手を打った人材確保 研修教育による社員の能力向上 既存管理ストックを活かした新サービスの開発 既存セグメントに属さない新規事業の開発 14 平成29年3月期 通期計画 平成28年3月期 平成29年3月期 計画 84,691 88,540 94,300 106.5% 営業利益 4,982 5,184 4,680 90.3% 経常利益 4,992 5,168 4,680 90.6% 親会社株主に帰属 する当期純利益 2,849 3,111 2,970 95.4% 平成27年3月期 売上高 前期比 経常利益 当期純利益 売上高 100,000 84,691 4,992 88,540 94,300 6,000 5,000 5,168 4,680 4,000 50,000 3,000 2,849 3,111 2,970 2,000 売上高 経常利益 0 1,000 H27/3 H28/3 H29/3計画 親会社に帰属する 当期純利益 15 セグメント別 売上高・営業利益計画 単位：百万円 売上高 平成29年3月期計画 平成28年3月期 マンション管理事業 44,208 営繕工事業 30,927 ビル管理事業 8,287 不動産管理事業 5,117 - 消去又は全社 88,540 合 計 営業利益（率） 45,300 33,000 10,600 5,400 94,300 前年差異 平成28年3月期 平成29年3月期計画 前年差異 1,091 (10.7) 4,730 (8.6) 3,880 △ 850 2,072 (7.3) 2,271 (7.4) 2,430 158 2,312 (6.3) 521 (6.7) 710 188 282 (12.1) 617 (12.8) 690 72 △ 3,030 △ 73 4,680 △ 504 5,759 △ 2,956 (5.9) 5,184 (5.0) ※（）内は営業利益率（%） マンション管理事業 営繕工事業 ビル管理事業 不動産管理事業 当社グループのネットワークを活かした営業活動に注力し、管理ストックの更なる拡充を図り、増収。 一方、利益面では、前年度寄与した損害保険料の契約数減少、社会保険適用枠拡大、現場労務費の増加、 将来を見据えた人材への投資・育成を目的とする人件費の増加が影響し、減益 管理ストック毎のニーズに沿ったきめ細やかな適時・適切な提案に努め、大規模修繕工事・小修繕工事問わず発生 する工事の受注に注力。グループ会社においても積極的な工事の受注に努め、増収・増益 管理ストックの増加及び、新たにベトナム子会社（PAN SERVICES）が期初から売上・利益に寄与し、増収・増益 オーナーへの収益向上の提案等、顧客サービスの向上に努める。また新規受注物件の増加及び仲介をはじめとした 不動産取引に注力し、増収・増益 16 セグメント別 売上高計画 単位：百万円 100,000 5,400 90,000 5,117 80,000 4,890 10,600 8,287 8,072 70,000 60,000 30,927 33,000 30,131 50,000 40,000 30,000 20,000 41,597 44,208 45,300 不動産管理事業 ビル管理事業 営繕工事業 10,000 マンション管理事業 0 H27/3 H28/3 H29/3計画 17 セグメント情報【マンション管理事業】 売上高 単位：百万円 60,000 【マンション管理事業】 営業利益率 10.7% 9.9% 50,000 41,597 44,208 売上高 営業利益 8.6% 45,300 40,000 30,000 営業利益 単位：百万円 10,000 8,000 6,000 4,112 4,730 3,880 4,000 20,000 2,000 10,000 0 0 H27/3 H28/3 事業環境 ・社会保険の適用拡大による売上原価の増加 H29/3計画 重点施策 ・社会保険適用拡大に伴う委託料の値上げ及び 利益の改善 ・採用難に伴う現業員の人件費増加 ・子会社による清掃業務の集約 ・新築マンション供給低迷に伴うリプレース 市場の競争激化 ・「スマート承認サービス」の導入推進 ・新規事業・Ｍ＆Ａ等の推進 18 セグメント情報【マンション管理事業】 管理戸数 （管理戸数・受注戸数） 増加戸数 【マンション管理戸数（国内・単体）推移 】 【受注戸数 新築・既存シェア】 新築 450,000 管理戸数 400,000 384,259 387,607 392,038 375,412 437,326 増加戸数 410,948 420,318 425,026 396,177 404,054 14,000 H28/4-H28/9 9.6% 90.4% 12,000 350,000 当第2四半期の増加戸数 １２，３００戸 300,000 6,894 250,000 9,370 200,000 6,022 8,847 150,000 既存 4,139 3,348 7,877 8,000 4,708 H27/10-H28/3 14.8% H27/4-H27/9 7.4% 85.2% 92.6% 6,000 4,000 4,431 100,000 10,000 2,000 50,000 0 H26/10-H27/3 12.6% 87.4% H26/4-H26/9 13.6% 86.4% 0 H24/3 H24/9 H25/3 H25/9 Ｈ26/3 H26/9 H27/3 H27/9 H28/3 マーケットの環境 H28/9 0% 50% 100% 営業施策 ◆既存マンション 競合他社の管理組合ニーズを捉えた柔軟な対応や、 委託料低額提示に伴う価格競争の激化 ◆新築マンション デベロッパーは土地の仕入れに苦慮している状況で、 提供戸数の停滞が続いている ・管理組合基礎セミナーの定期的開催による新規顧客への アプローチ強化 ・営業情報の全国レベルでの管理・運用による営業力強化 ・土地情報を介したデベロッパーへの営業 19 セグメント情報【営繕工事業】 売上高 単位：百万円 【営繕工事】 売上高 営業利益 営業利益率 45,000 7.8% 40,000 7.3% 7.4% 営業利益 単位：百万円 4,000 3,500 35,000 30,000 30,131 2,352 25,000 30,927 2,271 33,000 3,000 2,430 2,500 ◆大規模修繕工事 売上高：58.67億円 全体比：43.4% （前年同期： 53.07億円 全体比：43.9% ） ◆小修繕等 2,000 売上高：76.66億円 全体比：56.6% 15,000 1,500 （前年同期： 67.85億円 全体比：56.1% ） 10,000 1,000 20,000 500 5,000 0 0 H27/3 H28/3 事業環境 H29/3計画 重点施策 ・リニューアル工事市場の競争激化 ・建物外観点検、長期修繕課英格の提案強化 ・工事の価格や品質に対する顧客意識の高まり ・技術系社員の確保と育成 ・技術者の人材不足の顕著化 ・グループ会社との連携による工事受注の強化 ・大規模修繕工事の工程及び安全管理の徹底 20 セグメント情報【ビル・不動産管理事業】 売上高 単位：百万円 営業利益率 【ビル管理】 7.7% 売上高 6.7% 14,000 6.3% 12,000 10,000 8,000 営業利益 10,600 8,072 622 6,000 8,287 710 521 営業利益 単位：百万円 1,400 1,200 1,000 800 600 4,000 400 2,000 200 0 0 H27/3 売上高 単位：百万円 H28/3 【不動産管理】 営業利益率 12.0% 12.1% 4,000 586 H29/3計画 売上高 営業利益 事業環境 ・競合他社との受注競争激化に伴い受注単価が下落傾向 ・企業自社ビルにおける資産処分やコスト見直しの活発化 営業利益 単位：百万円 ・受託物件の売却に伴う解約リスクの増加 12.8% 1,200 6,000 4,890 管理棟数推移 （国内単体） 5,117 617 5,400 690 重点施策 800 ・オーナーセミナー等の各種セミナー開催を通じた受注情報取得 400 2,000 ・建物管理周辺業務の取り込み ・管理ビルテナントに対する専有部清掃・特別清掃提案強化 ・リノベーション工事提案強化 0 0 H27/3 H28/3 H29/3計画 21 TOPICS 22 拠点展開による顧客サービス向上と営業体制の強化について 平成28年10月3日開設 【目的】 ●北関東エリアの地域密着型管理 の推進 ●周辺エリアの営業活動強化 蒲田営業所 宇都宮営業所 平成28年4月1日開設 【目的】 ●大田区エリアのお客様サポートの充実 ●多摩川沿線の建物への営業活動強化 宇都宮営業所 23 分譲マンションのリノベーション事業について 都内マンション（築43年）施工例 【買主・売主ともにメリットが多い、当社のリノベーション事業】 ・手間と時間を掛けたくない 日本ハウズイング ・相続した部屋を使ってない 売主 メリット 買取 ●専有部分・共用部分ともに詳しい管理会社だから、査定・ 買取がスピーディー ・お部屋はもちろん、マンション 全体のことを詳しく聞きたい ・信頼、安心出来る会社から購入 したい ●日頃より付き合いをしている管理会社だから、安心 販売 ●購入前にお部屋のことだけでなく、マンションンの 共用部分のことや管理組合の運営状況も分かる ●購入後のお部屋のアフターサービスと、共用部分の管理 が同じ会社なので、不測のトラブルにも安心 買主 メリット 24 建築業許可業種（機械器具設置工事）の追加について エレベータや機械式駐車場などの機械設備の 保守点検のみでなく、修繕やリニューアル工事 を当社で請負えるようになります。 平成28年11月に 「機械器具設置工事」の 特定建築業許可を申請！！ ※認可取得は平成29年2月予定 建物全体の維持管理提案力を強化することで、 お客様の多様な ニーズに応えます。 25 賃貸マンション1,000棟・ビル500棟を突破 【賃貸マンション管理棟数推移】 （単位：棟） （単位：棟） 1200 1200 【当社管理物件のご紹介】 フォルテワジマ 1000 1000 800 800 600 600 400 400 ぺんてる本社ビル 和歌山市にある 大規模複合商業 施設。 グルメ、ファッション の他、ミュージアム、 天然温泉などが ある。ふくろうが イメージキャラクター 1010 1063 947 1010 879 879 947 783 783 754 754 700 626 626 700 200 200 ぺんてる株式会社 は、世界初のノック式 シャープペンシルを はじめ、多くの新製品 を世に送り出している 老舗文具メーカー。 今年で創立70周年 00 【ビル管理棟数推移】 （単位：棟） 600 500 400 300 200 547 477 502 406 418 417 425 453 世界堂ビル 太宗寺 株式会社世界堂は、 昭和15年、東京都 新宿で創業した 画材・額縁の専門店。 関東一円・名古屋で 店舗を展開。豊富な 品揃えを誇る通販 サイトも人気。 100 0 東京都新宿区にある浄土宗の寺院。 2014年6月、敷地に都心型の納骨堂 「新宿御苑前聖陵」開苑。 26 マンション管理業界の動向について 【既存物件の管理受託経緯】 【全国のストック数・大手企業グループ管理戸数推移】 不明・未回答 15% 613.2万戸 623.3万戸 601.2万戸 589.7万戸 579.6万戸 自主管理物件 6% 他社管理会社 物件 62% 307.8万戸 事業譲渡・合併 17% 378.7万戸 361.2万戸 334.8万戸 344.4万戸 53.1% 56.8% 57.3% 58.9% 60.8% ※一般社団法人マンション管理業協会会員である３６４社を対象に、 平成２８年４月１日から 過去１年間に、管理受託した既存物件 （竣工後一年経過）の戸数調査結果 グラフ① Ｈ23 Ｈ24 全国マンション ストック戸数 Ｈ25 Ｈ26 大手企業グループ上位15の 元請総合管理戸数 Ｈ27 グラフ② ＜出典＞ グラフ① 一般社団法人マンション管理業協会 住宅総合研究所平成２８年度 マンション管理受託動向調査結果報告書 グラフ② 国土交通省 マンションに関する統計データ等 分譲マンションのストック数（平成27年末現在） ㈱マンション管理新聞社 マンション管理新聞 総合管理受託戸数ランキング（第874、907、940、973、1006号） 27 マンション管理基礎セミナーの開催について ご清聴ありがとうございました。
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