平成29年3月期 第2四半期 決算説明会 平成28年11月18日 株式会社アルメディオ (東証2部:7859) Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 目次 Ⅰ. 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 Ⅱ. 中期経営計画 再成長計画(ReGrowth2016) の進捗ついて Ⅲ. 平成29年3月期 連結業績予想 Ⅳ. 補足資料 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 2 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 連結経営成績 単位:百万円 前期比 H28.3期 2Q H29.3期 2Q 金額 高 2,065 1,632 △432 △21.0% 営業利益 123 61 △61 △50.1% 経常利益 133 14 △118 △89.2% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 142 △3 △146 - 16.25 △0.41 - - 売 上 1株当たり四半期純利益 (単位:円) 増減率 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 3 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 業績ハイライト ■売上高及び営業利益 ● 案件時期ズレによる減収減益 (断熱材事業 及び インダストリアルソリューション事業) ● 円高による外貨建て売上高の目減りに伴う減収減益 ■経常利益 ● 為替差損 50百万円計上による減益 ■親会社株主に帰属する四半期純利益 ● 法人税等 18百万円 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 4 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 セグメント別売上高 単位:百万円 H28.3期 2Q 売上高 比率 業 1,282 業 前年同期比 H29.3期 2Q 売上高 比率 62.1% 870 53.3% △411 △32.1% 544 26.4% 638 39.1% +93 +17.2% インダストリアルソリューション事業 165 8.0% 123 7.6% △42 △25.6% クリエイティブメディア事業 72 3.5% - - △72 - 2,065 - 1,632 △432 △21.0% 売上高 ア 断 ー カ 熱 イ ブ 材 合 事 事 計 金額 増減率 ※:クリエイティブメディア事業は、平成27年5月31日をもって撤退しました。 表中におけるクリエイティブ事業のH28.3期売上高は、平成27年4月1日~5月31日までの実績となります。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 5 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 アーカイブ事業 売上高 単位:百万円 前年同期比 H28.3期 2Q H29.3期 2Q 1,282 870 △411 △32.1% 191 87 △104 △54.4% セグメント利益 プラス要因 ■ストレージソリューション ・競合他社からの置換え需要案件の増加 金額 増減率 四半期売上高推移 単位:百万円 H28.3期 H29.3期 800 682 600 600 464 400 556 405 384 マイナス要因 ■ストレージソリューション ・今期は一部顧客への前倒し一括販売の特需なし ・円高の進行による減収減益 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 6 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 断熱材事業 単位:百万円 前年同期比 H28.3期 2Q H29.3期 2Q 544 638 +93 +17.2% 42 106 +64 +151.2% 売上高 セグメント利益 プラス要因 金額 増減率 四半期売上高推移 単位:百万円 ・中国の太陽光発電用炉材需要が堅調 500 ・新製品投入による売上増 400 H28.3期 474 384 320 300 224 マイナス要因 ・設計施工大口案件の第3四半期以降への時期ズレ H29.3期 284 254 200 100 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 7 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 インダストリアルソリューション事業 売上高 セグメント利益 単位:百万円 前年同期比 H28.3期 2Q H29.3期 2Q 165 123 △42 △25.6% 45 31 △14 △30.9% プラス要因 ・外観検査装置の取引先業種の拡大 金額 四半期売上高推移 単位:百万円 H28.3期 H29.3期 120 ・中国及び東南アジア地区での販売網を構築 92 84 73 80 58 マイナス要因 増減率 65 68 40 ・テストメディア需要減による減益 ・外観検査装置案件の第3四半期以降への時期ズレ 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 8 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 営業外費用の計上 ■為替差損 6 百万円 3 百万円 61 百万円 37 百万円 第2四半期累計 為替差損 50百万円 2Q 1Q 13 百万円 1Q 2Q 営業利益 営業外収益 その他 為替差損(1Q) 為替差損(2Q) 14 百万円 経常利益 営業外費用 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 9 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 財務状況(四半期推移) 資産 負債・純資産 単位:百万円 4,007 1,568 単位:百万円 4,007 3,819 3,746 3,660 3,642 1,363 1,385 1,198 1,157 3,660 669 748 783 3,642 現金 及び 預金 売掛金 616 3,819 3,746 純資産 2,763 2,724 2,715 2,654 2,582 727 たな卸 資産 837 641 661 742 754 45 58 73 78 91 765 760 760 756 732 86 87 80 87 74 116 69 117 63 115 H27.9月 H27.12月 H28.3月 H28.6月 H28.9月 H28.3期 H29.3期 その他 流動資産 有形 固定資産 負債 1,243 936 1,103 1,092 1,059 H27.9月 H27.12月 H28.3月 H28.6月 H28.9月 のれん その他 固定資産 H28.3期 H29.3期 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 10 目次 Ⅰ. 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 Ⅱ. 中期経営計画 再成長計画(ReGrowth2016) の進捗ついて Ⅲ. 平成29年3月期 連結業績予想 Ⅳ. 補足資料 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 11 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 ReGrowth2016の進捗について ■再成長計画 ReGrowth 第1ステップ 第2ステップ 2014 経営の安定化 2015 経営体制の強化 計画 固定費のスリム化 計画 事業の選択と集中 実績 希望退職募集 実績 一部事業の撤退 (クリエイティブメディア事業) 計画 資本増強 計画 既存事業の強化 実績 ライツ・オファリングの実施 実績 台北支店の設立 計画 M&A 計画 事業範囲の拡大 実績 事業譲受け (ストレージソリューション事業) 実績 検査機ビジネスへの取組み Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 12 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 ReGrowth2016の進捗について ■再成長計画 ReGrowth ● 全社 連結営業利益 連結売上高 3,918 5,000 3,880 単位:百万円 4,000 3,626 4,015 400 4,516 3,500 3,363 358 単位:百万円 208 300 3,000 176 177 200 100 1,000 180 137 2,000 60 0 0 H27.3期 H28.3期 H29.3期 計画 H30.3期 H27.3期 H31.3期 H28.3期 H29.3期 計画 実績 H30.3期 H31.3期 実績 ● セグメント別 アーカイブ事業 2,500 インダストリアルソリューション事業 断熱材事業 売上計画 単位:百万円 売上計画 単位:百万円 1,000 2,500 2,222 2,100 2,000 1,776 1,347 1,782 1,763 1,500 1,340 1,978 2,000 1,733 1,304 1,387 1,500 1,000 1,000 500 500 0 H28.3期 H29.3期 計画 実績 H30.3期 H31.3期 775 800 600 1,248 457 480 1,067 400 787 522 500 318 337 200 0 H27.3期 売上計画 単位:百万円 0 H27.3期 H28.3期 H29.3期 計画 実績 H30.3期 H31.3期 H27.3期 H28.3期 H29.3期 計画 H30.3期 H31.3期 実績 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 13 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 ReGrowth2016の進捗について ■再成長計画 ReGrowth 第3ステップ 2016 事業構造が変化 1.アーカイブ事業と断熱材事業の成長 2.テストメディアの収益力低下 新たな事業の育成のための 新成長ドライバーの確立 に着手 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 14 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■アーカイブ事業 ・ストレージソリューション 産業機器での需要 - 光ドライブは一部で未だ根強いニーズがある ・メンテナンスや日々のデータのバックアップ等 市場は変化し、競合他社の撤退が続く 1. PCの光ドライブ搭載率の低下 2. 記録媒体の変化 3. 顧客ニーズの変化 競合他社の撤退 置換え需要の獲得 市場の変化 新たな商材への取組みを開始 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 15 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■アーカイブ事業 ・アーカイブ スキャニング電子化サービス 大口受注が今後の課題 長期保存用光ドライブ/光ディスク 業務用途の需要の立ち上がりは緩やか 長期保存用光ドライブ/光ディスクの拡販策 B to C 大手通販サイトでの取扱を開始 個人のお客様への販売 ターゲットは 写真家/写真愛好家 ・フィルムのデジタル化は、 いつかはしたいがどうしたらよいかわからない。 ・HDDだけに保存するのはちょっと不安。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 16 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■アーカイブ事業 ・アーカイブ B to C 個人のお客様への拡販-アピールポイント 他の媒体より安心・安全なデータ保存 推定寿命200年以上 災害に強い フィルムデジタル化サービスの開始 保存したいフィルム のデジタル化から サポートし需要を 囲い込む 光ディスクでの安心・安全なデータ保存を 再認識していただくために・・・ 期間・台数限定のキャンペーンを実施 200年アーカイブパッケージ + 通常販売価格 130,680円(税込み) 特価49,800円 (税込み) キャンペーン期間:11月10日から12月31日 販売台数:50セット Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 17 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■断熱材事業 国内 大型プラント設計施工案件の獲得促進 九州事業所の設計・施工対応力の強化 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 断熱材のインターネット販売を開始 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 18 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■断熱材事業 当社の断熱材の主要採用分野 自動車鋼板 製鉄ラインの一例 投影のみ 後工程(亜鉛メッキ工程)で採用 自動車需要を確実に捉え売上を確保する Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 19 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■断熱材事業 当社の断熱材の主要採用分野 太陽光発電用パネル シリコン原料 太陽光発電需要 ウェハ製造の一例 インゴット育成 投影のみ インゴット インゴット外形加工 ウェハー形状切断 検査・出荷 断熱材は溶融炉 の中敷で使用 シリコン溶融炉 太陽光発電需要を確実に捉え売上を確保する Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 20 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■断熱材事業 新製品の拡販 1700℃ 昇降炉 <主な用途> ・作業性の向上(準備作業の負担減) ・生産効率の改善 (一度に焼成できる数量増) 高級棚板、高級耐火煉瓦 <主な用途> ・半導体部品 ・高級衛生陶器 棚板とは:焼成炉内で焼成物を載せる板。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 21 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■インダストリアルソリューション事業 160 テストディスク 検査機 光ディスクの利用者減 その他 140 120 テストディスク 100 前年同四半期比 ▲11.8% 80 60 他の媒体への移行 40 20 0 1Q 2Q 3Q H26.3期 4Q 1Q 2Q 3Q H27.3期 4Q 1Q 2Q 3Q H28.3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q H29.3期 新たな収益源の創出が急務 検査機ビジネスを新たな収益源へと育てる活動を継続 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 22 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■インダストリアルソリューション事業 ・中国と東南アジアの展示会・商談会へ積極的に出展 4月 深圳CITE2016 5月 大連商談会 7月 四川省成都電子展 8月 青島国際工業自動化ロボット展示会 8月 NEPCON深圳 9月 昆山国際工業自動化ロボット展示会 9月 武漢国際工業自動化ロボット展示会 10月 METALEX VIETNAM 10月 広州マシンビジョン 各国の展示会へ出展し、多くの商談が進行中 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 23 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■インダストリアルソリューション事業 ・外観検査装置の拡販 1. 各社への試験導入が始まり、今後は本格導入へと移行 例. ● 中国国営企業での採用獲得 ● 1ライン導入による効果 グループ会社17社への展開 複数ラインへの本格導入 2. 販売・サービス網の構築 中 国 :広東地区・上海地区・華北地区・東北地区 東南アジア:タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア 3. 新機能の追加・周辺機器の取扱いをすすめ拡大を計画 ディスプレイ欠陥検出機能 スマートフォン/タブレット等の ディスプレイ欠陥(ドット欠け)検査 周辺機器の取扱い強化 搬送装置をはじめとした周辺機器の対応を強化 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 24 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 各事業の戦略と具体的な取組み ■アーカイブ事業 ・新規商材への取組み促進 ・個人のお客様向け販売の促進 ■断熱材事業 ・大型プラント設計施工案件の獲得促進 ・昇降炉及び窯道具などの新製品の拡販 ■インダストリアルソリューション事業 ・検査機の機能追加及び新製品投入による拡販 ・周辺機器等の取扱強化による拡大 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 25 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 ReGrowth2016の進捗について ■国内事業拠点の集約 ・分散している関連部門の集約による業務効率の改善、連携強化 現状 本社 総務 経理 企画 営業 羽村 開発 技術 製造 業務 九州 営業 設計 固定資産の譲渡 本社(東京都東村山市) 羽村事業所(東京都羽村市) 新本社 総務 企画 開発 製造 集約後 経理 営業 技術 業務 九州 営業 設計 固定資産の取得 新本社 (東京都日野市) 移転完了日:平成29年3月(予定) ※:九州事業所の集約・移転の予定はございません。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 26 再成長計画(ReGrowth2016)の進捗 計画目標 当期は新規製品群の開発と商流拡大に注力し、 中長期的に売上拡大するための助走期間と計画 連結売上計画 連結営業利益計画 単位:百万円 5,000 4,000 アーカイブ 断熱材 IDS(旧PI) 4,516 400 358 350 4,015 3,918 単位:百万円 3,500 300 250 3,000 200 2,000 180 177 208 150 100 1,000 50 0 0 H28.3期 実績 H29.3期 IDS:インダストリアルソリューション事業 PI:プロダクトインスペクション事業 H30.3期 H31.3期 H28.3期 実績 H29.3期 H30.3期 H31.3期 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 27 目次 Ⅰ. 平成29年3月期 第2四半期連結業績の概況 Ⅱ. 中期経営計画 再成長計画(ReGrowth2016) の進捗ついて Ⅲ. 平成29年3月期 連結業績予想 Ⅳ. 補足資料 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 28 平成29年3月期 連結業績予想 平成29年3月期 見通し ■国内 ・為替の変動による企業収益への影響 ・個人消費の弱さが続く ・物価上昇率は目標に届かず ⇒ 国内景気の停滞感が長期化する ■海外 ・米国の利上げによる影響 ・米国の新大統領の政策による影響 ・EU離脱による影響 ⇒ 長期的な影響が懸念され先行きは不透明 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 29 平成29年3月期 連結業績予想 連結業績予想 単位:百万円 前年比 H28.3期 実績 H29.3期 予想 金額 増減率 高 3,918 3,500 △418 △10.7% 営業利益 177 180 2 1.6% 経常利益 154 170 15 10.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 121 130 8 6.9% 1株当たり当期純利益 13.78 14.08 0.3 2.1% 売 上 (単位:円) ※:本社及び羽村事業所の固定資産譲渡による売却益の計上が見込まれますが、上記予想は反映しておりません。 移転費用及び移転先の改修費用等の発生を予定しており、影響については精査中です。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 30 平成29年3月期 連結業績予想 平成29年3月期 下半期の見通し ■セグメント別見通し アーカイブ事業 ・設備投資が調整局面に入り落ち込み可能性がある ・B to C販売への拡販は結果まで時間を要する 断熱材事業 ・大型プラント案件の時期ズレが発生し下半期に案件が集中 ・中国の太陽光発電用炉材の需要は堅調だが、一巡した場合、一時的な落ち込みの懸念 インダストリアルソリューション事業 ・検査装置ビジネスの拡販に注力し引き合い案件は増加している ・客先要求への対応等により商談が長期化し、下半期に案件が集中 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 31 平成29年3月期 通期業績予想 セグメント別売上高予想 単位:百万円 前年比 H28.3期 実績 売上高 比率 H29.3期 予想 売上高 比率 業 2,222 56.7% 1,776 50.7% △446 △20.1% 業 1,304 33.3% 1,387 39.6% 82 6.3% インダストリアルソリューション 事 業 318 8.1% 337 9.7% 18 5.9% クリエイティブメディア事業 72 1.9% - - △72 - △418 △10.7% 売上高 ア 断 ー カ 熱 イ ブ 材 合 事 事 計 3,918 3,500 金額 増減率 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 32 平成29年3月期 通期業績予想 取引先様からの様々な要望や指摘と 事業環境の変化に迅速に対応した スピード感ある機動的な経営 を進めてまいります。 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 33 目次 Ⅰ. 平成28年3月期 連結業績の概況 Ⅱ. 中期経営計画 再成長計画(ReGrowth2016) について Ⅲ. 平成29年3月期 通期業績予想 Ⅳ. 補足資料 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 34 参考データ 連結四半期業績推移 単位:百万円 売上高 1,400 営業利益 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q -200 H14.3 H15.3 H16.3 H17.3 ※:平成16年3月期及び平成17年3月期は非連結。 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 35 参考データ セグメント別 四半期推移 ■売上高 単位:百万円 アーカイブ 1,200 断熱材 IDS(旧PI) CM その他 900 600 300 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q H24.3期 2Q 3Q 4Q 1Q H25.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q H27.3期 H26.3期 2Q 3Q 4Q 1Q H28.3期 2Q 3Q 4Q H29.3期 ■セグメント利益 単位:百万円 アーカイブ 300 断熱材 IDS(旧PI) CM その他 150 0 -150 1Q 2Q 3Q H24.3期 4Q 1Q 2Q 3Q H25.3期 4Q 1Q 2Q 3Q H26.3期 IDS:インダストリアルソリューション事業 PI:プロダクトインスペクション事業 CM:クリエイティブメディア事業 4Q 1Q 2Q 3Q H27.3期 4Q 1Q 2Q 3Q H28.3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q H29.3期 Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 36 ■注意事項■ 当資料に掲載されている業績見通し、その他の今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、 当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。しかしながら実際 には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の 業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆さまにとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、 当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたし ます。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送などを行われないようお願いいたします。 ■ 株式会社アルメディオ 企画部企画課(IR担当) TEL:042-397-1795 E-mail:[email protected] URL:http://www.almedio.co.jp/ Copyright©2016 ALMEDIO INC. All Rights Reserved. 37
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