AltPlusInc. All Rights Reserved 株式会社オルトプラス＜3672＞ 2016年9月期 決算説明資料 2016年11月 アジェンダ AltPlusInc. All Rights Reserved Ⅰ 2016年9月期 決算概要 P.3 Ⅱ 2016年9月期 サービスの状況 P.12 Ⅲ 今後の事業展開 P.20 Ⅳ ご参考資料 P.28 2 AltPlusInc. All Rights Reserved Ⅰ 2016年9月期 決算概要 Ⅰ Be First. Be Fast. Be Smart. 3 決算概要 2016年9月期 連結PL AltPlusInc. All Rights Reserved 各種施策の実施により、タイトル運営コストや各種管理コスト等の削減を進めた結 果、営業損失は前期比で縮小しましたが、特別損失を計上したことにより、親会社 株主に帰属する当期純損失は1,540百万円となりました。 2016年9月期 連結PL (単位：百万円) 2016年9月期 2015年9月期 前期比 売上高 2,646 2,541 104.1％ 営業利益 △591 △926 - 経常利益 △647 △934 - △1,540 △1,016 - 親会社株主に帰属する 当期利益 4 決算概要 2016年9月期 連結PL/前四半期比 AltPlusInc. All Rights Reserved 運営タイトルが堅調に推移し、他社運営移管タイトル並びにオフショア開発案件の 新規獲得により、売上高は前四半期比で増加するとともに、各種コスト削減を進め た結果、営業損失は前四半期比で縮小いたしました。 2016年9月期 連結PL（4Q会計期間） (単位：百万円) 売上高 2016年9月期 4Q会計期間 2016年9月期 3Q会計期間 2015年9月期 4Q会計期間 前四半期比 前年同四半期比 694 614 629 113.0％ 110.4％ 営業利益 △59 △174 △211 - - 経常利益 △46 △222 △221 - - △439 △353 △142 - - 親会社株主に帰属する 当期利益 5 決算概要 2016年9月期 四半期売上高・営業利益推移 AltPlusInc. All Rights Reserved 売上高 営業利益 営業利益率 （百万円） 100.0% 1,000 800 764 698 727 674 627 720 654 629 600 80.0% 694 616 614 60.0% 530 40.0% 400 200 16.5% 115 20.0% 14.8% 113 0.0% 0 -84 -200 -200 -148 -243 -20.4% -13.4% -322 -211 -20.0% -28.3% -33.5% -37.2% -600 -59 -8.5% -174 -18.3% -29.7% -400 -225 -132 -36.5% -40.0% -60.0% -60.8% -80.0% -800 1Q 2Q 3Q 2014年9月期 4Q 1Q 2Q 3Q 2015年9月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016年9月期 6 決算概要 2016年9月期 連結PL/費用内訳 AltPlusInc. All Rights Reserved ゲーム開発及び運営体制の見直しを進めた結果、各種コストの削減が進んでおります。 2016年9月期 費用内訳（4Q会計期間） （単位：百万円） 2016年9月期 3Q 2016年9月期 4Q 2015年9月期 4Q 前四半期比 前年 同四半期比 概要 221 210 256 105.5％ 71 78 111 90.1％ 63.6％ グラフィック制作、開発支援等の 外注費 202 244 222 83.0％ 91.1％ サーバ費、IP/PF手数料 業務委託費等その他開発・運営費 495 533 590 92.9％ 83.9％ － 82 87 75 94.5％ 109.7％ 広告宣伝費 2 4 5 55.8％ 44.7％ 支払手数料 43 38 37 112.8％ 115.7％ 人材紹介手数料等 132 125 131 106.3％ 101.1％ オフィス賃借料、減価償却費等 販売管理費 計 261 255 250 102.3％ 104.6％ － 売上原価・販売管理費 計 757 789 841 96.0％ 90.1％ － 労務費 外注加工費 その他製造経費 売上原価 計 人件費 （役員報酬を除く） その他販売管理費 86.5％ エンジニア等の人件費 マーケティング及び管理部門の 人件費等 ゲームタイトルのプロモーションに係る 広告宣伝費等 7 決算概要 2016年9月期 連結PL/営業外・特別損失の計上 AltPlusInc. All Rights Reserved 当連結会計年度において、営業外費用（為替差損63,518千円）を計上するとともに、特別損失 として、675,776千円を計上いたしました。 特別損失の内訳 概要 当社が保有するXPEC Entertainment Inc.の株式等に 関する評価損 本社オフィス縮小に伴う賃貸借契約解約損 開発中タイトル及び運営中タイトルの最低保証料、固定 資産の減損損失等 固定資産の除却損等 勘定科目 金額 投資有価証券評価損 455,585千円 賃貸借契約解約損 29,697千円 減損損失 187,980千円 その他特別損失 2,512千円 計 675,776千円 8 決算概要 2016年9月期 連結BS/前四半期比 AltPlusInc. All Rights Reserved 固定資産が減少した主要因は、投資有価証券評価損の計上によるものであります。 固定負債が減少した主要因は、転換社債型新株予約権付社債の一部権利行使によるもの であります。 2016年9月期 連結BS（4Q末） （単位：百万円） 2016年9月期 3Q末 2016年9月期 4Q末 2015年9月期 4Q末 前四半期比 前年同四半期比 1,340 1,472 1,692 91.0％ 79.2％ （内、現金同等物） 741 941 683 78.7％ 108.4％ 固定資産 525 934 767 56.2％ 68.5％ 1,865 2,407 2,459 77.5％ 75.9％ 流動負債 465 595 350 78.3％ 133.1％ 固定負債 586 1,046 188 56.0％ 311.7％ 純資産 813 765 1,921 106.3％ 42.3％ 自己資本比率（％） 41.4 30.2 78.0 － － 流動資産 総資産 9 決算概要 2016年9月期 連結CF計算書 AltPlusInc. All Rights Reserved 2016年9月期 連結CF計算書 (単位：百万円) 2016年9月期 2015年9月期 前期比 営業活動によるCF △309 △925 - 投資活動によるCF △733 △411 - 財務活動によるCF 851 242 351.1％ △167 △1,090 - 541 683 79.1％ 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 主たる増減要因 投資活動によるキャッシュ・フロー 敷金及び保証金の返還による増加：＋132百万円 投資有価証券の取得による減少：△633百万円 定期預金の預け入れによる減少：△200百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 転換社債型新株予約権付社債の発行による増加：＋855百万円 新規借入による増加：＋300百万円 借入金返済による減少：△303百万円 10 決算概要 2016年9月期 従業員数推移 AltPlusInc. All Rights Reserved 2016年9月期4Q末 従業員数 ALTPLUS VIETNAM Co., Ltd. 当社 （単位：名） （ベトナム子会社） Altplus Korea Inc. （韓国子会社） 計 開発・運営部門 124(18) 145(1) 5(0) 274(19) 管理部門 19(0) 16(0) 4(0) 39(0) 143(18) 161(1) 9(0) 313(19) 計 ※ 従業員数は契約社員を含めた就業人員（出向者を含む）であります。 ※ アルバイト、人材会社からの派遣社員等は期末在籍者数を（）内にて外数で記載しております。 （人） 350 300 日本 ベトナム ≪260≫ 韓国 250 ≪227≫ ≪199≫ 200 150 ≪272≫ ≪277≫ ≪307≫ ≪313≫ ≪307≫ ≪295≫ ≪293≫ ≪304≫ ≪144≫ ≪163≫ 100 50 0 2013年9月期 期末 2014年9月期 期末 2015年9月期 期末 2016年9月期 期末 11 AltPlusInc. All Rights Reserved Ⅱ 2016年9月期 サービスの状況 Ⅱ Be First. Be Fast. Be Smart. 12 サービスの状況 運営中のタイトル AltPlusInc. All Rights Reserved 主要タイトル一覧 提供 プラットフォーム タイトル名 バハムートブレイブ GREE 精霊ファンタジア GREE/その他 エンペラーズ サガ GREE、Mobage dゲーム 三国志レイヴ GREE アイドルマスター SideM Mobage Chrome （配信元：株式会社バンダイナムコエ ンターテインメント） 大激突!! ガーディアンブレイク ＯＲ ：オリジナル ＯＲ ：他社IP利用 ＯＲ ＩＰ ＰＢ 2011年10月 タイトル名 移管 ＰＢ ：パブリッシュ 提供 プラットフォーム リリース月 アストラルゲイザー AppStore /Google Play ＰＢ 2012年7月 캐슬 - 왕자와 8인의 성주- （韓国） (キャッスル −王子と8人の城主−) AppStore /Google Play ＯＲ 2012年9月 ダービーロード AppStore /Google Play ＯＲ 2013年12月 Second Secret AppStore /Google Play ＯＲ 2014年7月 カジカジドラゴン AppStore /Google Play ＰＢ 2016年6月 2014年10月 My Baseball Team（韓国） AppStore /Google Play ＰＢ 2016年6月 ＩＰ GREE Mobage ＩＰ リリース月 2015年3月 2015年6月 2015年6月 2015年10月 移管 ：他社移管 13 サービスの状況 運営中のタイトル AltPlusInc. All Rights Reserved 2016年9月末時点で17タイトルを運営中。（プラットフォーム別提供タイトル数は20タイトル。） タイトル数 自社・協業タイトル パブリッシングタイトル 運営代行タイトル 計 9タイトル 4タイトル 4タイトル 17タイトル プラットフォーム別提供タイトル数 GREE 3タイトル Mobage 2タイトル AppStore/GooglePlay 4タイトル その他 2タイトル GREE 1タイトル Mobage － AppStore/GooglePlay 3タイトル その他 － GREE 3タイトル Mobage 1タイトル AppStore/GooglePlay 1タイトル その他 － 20タイトル 14 サービスの状況 AltPlusInc. All Rights Reserved 株式会社フジゲームス様との協業タイトル 『ダービーロード presented by みんなのKEIBA』 1周年！! ユーザー登録者数も100万人を突破！ 『ダービーロード presented by みんなのKEIBA』 サービス提供先プラットフォーム 公式サイトURL 提供開始日 ゲームジャンル 利用料 著作権標記 https://www.derby-road.jp/ 2015年10月23日（Android版） 2015年10月29日（iOS版） 競馬シミュレーションゲーム 基本プレイ無料（一部アイテム課金制） ©フジゲームス／AltPlus Inc. 15 サービスの状況 ～運用代行（移管）事業の強化～ AltPlusInc. All Rights Reserved ベトナム子会社の安価で優秀な人材及び日本内外の業務提携先との協業体制、当社がこ れまで培ってきたゲーム運用のノウハウを生かし、高品質・低ランニングコストで他社ゲーム の運用代行（移管）を行う『Game Managed Service 65』という新サービスの提供を開始いた しました。 長期運用で売上減衰・人月コスト高騰で不採算運用となっているゲームタイトルを人月65万 円という固定費で当社及び当社協業先のチームメンバーで運用を代行。これにより移管元 企業様では、収益率の改善と新規タイトルの開発等への人員の再アサインが可能となりま す。 他社運営チーム構成 GMS65チーム構成 65万/人月 コストダウン ディレクター×1 プランナー×2 デザイナー×1 フロントエンジニア×1 サーバエンジニア×3 ディレクター×1 プランナー×2 デザイナー×1 フロントエンジニア×1 サーバエンジニア×3 （当社及び協業先運用メンバー） 16 サービスの状況 ～運用代行（移管）事業の強化～ AltPlusInc. All Rights Reserved 当社が創業以来ソーシャルゲームの運用で培ってきたゲーム運用のノウハウを注ぎ、ゲー ムのLTV（ライフタイムバリュー：そのゲームが運用開始からクローズまでに獲得する収益） の最大化を目指します。 開発期 収益増加期 運営維持期 売上 クローズ期 当社運用代行（移管） 開発コスト GMS65に 運営代行で圧縮 運営コスト GMS65を 体制調整し圧縮 新規開発期…タイトル特性にあわせて報酬体系（ROI）の設計 収益増加期…新規獲得/定着化に注力し初期KPIを徹底的に調整 運営維持期…リテンションに注力しアクティブを維持/課金率・額を調整 クローズ期 …次期/他タイトルへの誘導を考慮しホスピタリティを重視 17 サービスの状況 ～ゲーム支援事業の体制構築～ AltPlusInc. All Rights Reserved ベトナム子会社を中心としたオフショア、ニアショアのグループ企業との連携によりゲーム運 用に必要な一連のサービスを高品質且つ低価格で提供可能な体制が整いました。 新規案件の打診も順調に進んでおり、今後当社の主たる事業として新しい収益基盤となると 考えております。 ディレクター、プランナー、デザイナー 国内外のオルトプラスグループの潤沢な 人材リソースがゲーム運用をリーズナブルにサポート × フロントエンジニア、サーバーエンジニア ・ゲーム運用 ・デバック ・カスタマーサポート ・海外展開 etc... 18 サービスの状況 ～ベトナムオフショア開発案件の獲得強化～ AltPlusInc. All Rights Reserved 潜在的顧客の発掘から実発注開始までの一連のフローの迅速化を実現し、成約率向上の ため、代理店網を含めた国内営業体制の整備・管理並びにベトナムでの人材採用・育成に おける統括責任者を国内に設け、日本−ベトナム間での連携を強化した結果、新規案件の 獲得が順調に進んでおります。 一方で、優秀なBrSE（エンジニアを束ね実際に指揮を執る、統括エンジニア）の確保が必 要であることから、日本−ベトナム間で連携をとりながら、採用活動を進めております。 【稼働状況（2016年9月末現在）】 アサイン可能人員総数 （エンジニア等） 当社社内案件アサイン総数 外部案件アサイン総数 稼働率 （ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd.） 145名 29名 80名 75％ 19 AltPlusInc. All Rights Reserved Ⅲ 今後の事業展開 Ⅲ Be First. Be Fast. Be Smart. 20 2016年9月期下期に体制変更を行い経営体質の改善を実施 AltPlusInc. All Rights Reserved 全社的にコスト構造の見直しを実行し筋肉質な組織を目指す。 4Qからコスト削減効果があらわれ来期への収益回復基調につなげる。 子会社の機能整理と提携によるコスト削減を実施 １ ・ 制作拠点である台湾スタジオは台湾のXPEC社との提携によりクローズ ・ オルトプラスコリアは日中韓のマーケティングに業務を特化 ・ その他、各子会社の業務を整理し、グループ内のコスト削減 販売管理費の見直しによるコスト削減を実施 ２ ・ オフィススペースの業務効率を見直し、面積を縮小 ・ プロジェクトあたりのコストと利益率を見直し、粗利益を改善 ・ 業務の最適化によりその他販管費を削減 組織変更による収益構造の改善を実施 ３ ・ 自社内のみで活用していたゲーム支援機能の外販による収益化 ・ 全社の事業領域と組織体制の変更により事業進捗のスピードup ・ 組織体制変更による営業活動の効率化 21 「ソーシャルゲーム事業」は来期・再来期へ向けた準備期間 AltPlusInc. All Rights Reserved ネイティブアプリを家庭用ゲーム開発会社が開発する時代に。 ゲーム運営に強くIPの扱いに慣れている当社にチャンス到来。 新規 開発 家庭用ゲーム開発会社はゲームの運営に『慣れていない』『行えない』場合が多く、 運営を見据えた協業パートナーとして当社に声がかかる状況。 ⇒開発から運営まで当社がメインとなるタイトル案件だけではなく、 運営業務がメインとなるタイトル案件など、ビジネスモデルが多様化している。 現段階で数本の新規開発ラインが稼働中（タイトル名は非公表） 既存 運営 主力タイトルを中心に、既存運営タイトルの売上は堅調に推移。 運営期間が４年超と超長期にわたるタイトル等もあり、今後の売上低減を緩やかに するために、丁寧な運営を進めて行く。 ⇒運営代行サービス（P．16参照）による案件獲得により収益を伸ばしていく。 運営代行の打診は新規タイトル・既存タイトル問わず、増加傾向。 22 ゲーム周辺領域への事業拡張 AltPlusInc. All Rights Reserved 自社のみで活用していたゲーム支援機能をサービス化。 ゲーム会社への支援サービスを強化し、シナジーを生み出す。 運営 代行 ニアショア、オフショアを活用し、ゲーム運営を人月65万円で提供する“GMS65” をはじめ“レベニューシェアモ デル” 、“海外タイトル運営” など各種の運営代行サービスを提供。 運営代行サービスは、ゲーム資産を買い取るのではなく、ゲーム資産を維持しながら利益の回収が可能である ことから、IPやゲームの続編開発、海外展開を検討している会社から引き合いが増加。 人材 提供 運営代行サービスの提供を、チーム単位ではなく、人材単位でニーズを発掘して提供。 トライアルとして2016年9月期４Qからゲーム業界に特化した人材提供サービスを開始。 コンサルタントからプランナー、ベトナム人エンジニアまで幅広い対応が可能であり、クライアントのニーズを掘り 起している。 ファン クラブ 海外 進出 free-to-playを前提とするソーシャルゲームの新たな収益源としてファンクラブサービスを検討。 音楽業界のファンサイト提供のリーディングカンパニーであるSKIYAKI社と提携し事業を構築中。 テストマーケティングを行い２０１７年９月期中に本格稼動を検討中。 オルトプラスコリア、オルトプラスベトナム及び提携先のAIMHIGH社（韓国）、XPEC社（台湾）との協業により ゲーム及びグラフィックやゲームエンジン等のゲーム資産の海外流通、運営代行を行う環境を構築。 新規開発、運営及び海外へのゲーム流通まで一気通貫で行える体制を構築。 23 ゲーム会社を支援する「ゲーム支援事業」を構築 AltPlusInc. All Rights Reserved ゲーム支援事業はゲーム会社のタイトル収益の最大化を支援する事業。 自社だけではなくアライアンスパートナーと共同でサービスを立ち上げ、 来期以降もタイトル収益の最大化のためにサービスを拡充する方針。 新規 海外 進出支援 開発・運営 ゲーム ファンクラブ ゲーム会社 運営代行 人材提供 CS・QA ゲーム支援事業のバリューチェーン 24 開発拠点だったベトナム子会社の収益化 AltPlusInc. All Rights Reserved ゲーム開発、運営のオペレーション拠点からゲーム以外の開発にも拡張。 社外の売上比率が大幅に向上したことにより、プロフィットセンターへ。 売上構成 社外売上 従業員数 社内売上依存が大幅低下 社外の売上が７割を占める 社外からの売上が 約300％の成長を遂げる 従業員数も1.5倍に拡大 採用活動も順調に進捗 社内 23％ 300% 社外 77％ 社外 社内 46％ 54％ （2016年10月末現在。前年同月比での比較） 25 R&Dを担うオルトプラスラボと連携して「開発事業」を本格化 AltPlusInc. All Rights Reserved オルトプラス本体にある先端技術のR&Dセンター“オルトプラスラボ”と連携。 VRやブロックチェーンなどの開発や提供をサービス化。 自社ゲーム運営で培った 日本品質の柔軟なオフショア開発 ブロックチェーンやVR、IoTなど 先端技術のR&Dサービスを提供 B Dash Camp2016に VRブースを出展 豊富な開発実績 当社主催でブロック チェーンセミナーを主催 先端技術からオフショアまでを統合してサービス化 26 ３つの軸を基盤として事業を構成 AltPlusInc. All Rights Reserved ソーシャルゲームは引き続きヒットタイトルの提供を狙っていくが、 ゲーム支援事業や開発事業で底堅い収益基盤を構築する。 Sゲーム事業 IPを主軸に新規開発 運営を強みに案件獲得 ゲーム支援事業 開発事業 ゲーム会社の支援を軸に サービス群を提供 ハイエンド開発と オフショア開発を提供 事業バランスをとりながらチャレンジを加速 27 AltPlusInc. All Rights Reserved Ⅳ ご参考資料 Ⅳ Be First. Be Fast. Be Smart. 28 会社概要 http://www.altplus.co.jp AltPlusInc. All Rights Reserved 会社名 株式会社オルトプラス/AltPlusInc. 設立/決算期 2010年5月6日/9月決算 資本金 1,501百万円 従業員数 連結313名 個別143名 （2016年9月末現在/派遣社員・アルバイトを除く） 事業内容 ソーシャルゲームの企画、開発及び運営 役員 代表取締役CEO 石井 武 取締役COO 鵜川 太郎 取締役CFO 竜石堂 潤一 社外取締役 本田 浩之 社外取締役 石井 洋児 常勤監査役（社外） 小田 香織 （公認会計士） 社外監査役 隈元 慶幸 （弁護士） 社外監査役 小林 壮太 （公認会計士・税理士） （公認会計士） 所在地 東京都渋谷区 主要関係会社 ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd.（ベトナム）、AltPlus Korea Inc.（韓国）、 株式会社オルトダッシュ（東京都渋谷区）、株式会社SHIFTPLUS（高知県高知市） 29 AltPlusInc. All Rights Reserved 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、 現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実 性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的 な国内及び国際的な経済状況が含まれます。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表 に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。
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