http://www.adores.co.jp アドアーズ株式会社 2017年3月期 第2四半期決算説明会 2016年11月15日（火） ： 4712 This program is brought to you by Corporate planning division 目次 １ ： 2017年3月期 第2四半期業績報告 . . . . . . . . . P4 ２ ： 2017年3月期 第2四半期セグメント別業績報告. . . . P9 ３ ： 今後のアドアーズグループの方向性 . . . . . . . . P25 ４ ： 「VR PARK TOKYO」 . . . . . . . . . . . . . . . . P29 © 2016 ADORES, Inc． 1-1 ： 2017年3月期 第2四半期ハイライト ◆ 総合エンターテインメント事業 ・設立50期目を迎えるにあたり “50周年プロジェクト”を企画、推進 （50周年ノベルティ製作、50周年限定メンバーズカード“ＪａｃｋｐｏｔＣｌｕｂＣａｒｄ”、Ｙｏｕｔｕ部企画、等 ） ・カラオケ及びカフェ店舗におけるコラボ企画の積極的な実施 （前期累計39件の実施に対し、当第2四半期末時点で累計25件実施） ・新コンセプト店舗を渋谷に開設 （プリ機専門店「Calla Lily（カラーリリィ）」） ◆ 不動産事業 ・事業エリアの拡大に伴い、順調な一戸建不動産の引渡し ・独自ブランドによる営業力強化 ◆ 商業施設建築事業 ・大型施工案件の順調な進捗による売上計上 ◆ その他トピックス ・グリー株式会社との業務提携及び、ＶＲエンターテインメント施設の開設 ・投資有価証券（マジェスター株式）の評価損 ・新規事業（外貨両替所事業）の開始及び、保育所事業の検討の開始 © 2016 ADORES, Inc． 1-2 ： 2017年3月期 第2四半期業績報告（連結PL) （単位：百万円） 売上高 2016年3月期 2Ｑ 2017年3月期 2Ｑ 前期差 前期比 （実績） （実績） （百万円） （％） 11,345 営業利益 348 589 240 ＋68.9％ 経常利益 304 532 227 ＋74.6％ △429 133 562 親会社株主に帰属 する四半期純利益 187 ＋1.7％ 11,158 ― ◆ 増収要因 ・不動産事業における、販売エリアの拡大に伴う一戸建分譲の 安定した引渡し ・商業施設建築事業において大型案件の順調な工事進捗による 売上計上 ◆ 増益要因 ・前年同期比で介護事業の休止に伴う特別損失の計上による 反動が影響 © 2016 ADORES, Inc． 1-3 ： 利益分析① 営業利益分析 （単位：百万円） 総合エンターテインメント事業 不動産事業 （施設運営＆景品販売） （一戸建分譲＆アセット） 総合Ent 利益増 151 原価の高騰 ・用地の仕入れ ・施工人件費 商業施設 建築事業 （AM施設運営部門） ・前半のメダルイベントが好調 ・コスト抑制 （景品製造・販売部門） ・円高の影響による為替差益発生 348 2016年3月期2Q実績 大型施工案件 の受注増 ＋241百万円 ※本資料内では、 “エンターテインメント”を“Ent”、“アミューズメント”を“AM”と略します。 本社費等 本社費 その他 107 商業施設 建築 利益増 88 営業利益 不動産 利益減 △ 104 店舗サブリース 事業 営業利益 店舗 サブリース 利益減 △1 589 2017年3月期2Q実績 © 2016 ADORES, Inc． 1-4 ： 利益分析② 営業利益～当期純利益 （単位：百万円） 営業外収益 営業外費用 特別利益 営業外 収益 43 特別 利益 15 営業利益 経常利益 特別損失 アドアーズ保有の 投資有価証券下落に伴う 特別損失の計上（△349） 特別 損失 △347 営業外 費用 △100 589 2017年3月期2Q実績 △57百万円 法人税等 法人税等 △67 532 2017年3月期2Q実績 △399百万円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 133 2017年3月期2Q実績 © 2016 ADORES, Inc． 1-5 ： 貸借対照表（連結BS） （単位：百万円） 負債の部 資産の部 流動資産 （現金及び預金） 2016年3月期 2017年3月期 2Q （連結） （連結） 10,005 11,742 4,896 6,131 11,237 11,299 （有形固定資産） 3,467 3,485 （無形固定資産） 1,467 1,829 （投資その他資産） 6,302 5,984 21,243 23,041 資産合計 （連結） 6,078 5,830 固定負債 5,535 ② 7,576 5,611 5,109 固定資産 2017年3月期 2Q （連結） 流動負債 11,613 負債合計 （その他） 2016年3月期 ① 13,407 純資産の部 9,625 9,619 その他の包括利益 累計額少数株主持 4 4 新株予約権 - 11 9,629 9,634 株主資本 純資産合計 負債純資産合計 負債純資産合計 21,243 23,041 ① 投資有価証券評価損計上 ② 販売用不動産の仕入れや新規事業に伴う長期借入金の増加 © 2016 ADORES, Inc． 1-6 ： キャッシュフロー （連結CF） （単位：百万円） 2016年3月期 2Q 2017年3月期 2Q （連結） （連結） 298 167 △393 200 563 412 △45 169 たな卸資産の増減（△は増加） △410 △1,177 仕入債権の増減（△は減少） △287 20 870 376 営業キャッシュフロー 税前当期利益又は純損失 減価償却費 売上債権の増減（△は増加） その他 ・事業収益増 ・店舗閉店に 伴う機器売却 ・販売用不動産の 仕入増 投資キャッシュフロー 477 △937 ・収益不動産取得 及び新店開設等 における投資増 財務キャッシュフロー △802 1,598 ・長期借入金増 現金及び現金同等物の期末残高 3,764 5,144 © 2016 ADORES, Inc． 2 ： 2017年3月期 第2四半期セグメント別業績報告 © 2016 ADORES, Inc． 2-1 ： セグメント別業績 総合エンターテインメント事業 （単位：百万円） 総合エンターテインメント事業 業績 売上高 セグメント利益 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 7,580 7,131 △448 △5.9％ 492 643 151 +30.8％ ◆ 減収要因 ・3店舗閉店による売上の減少 ◆ 増益要因 ・前期末の減損処理による収益改善 ・電力の自由化に伴う水光熱費等のコスト圧縮 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-2 ： セグメント別業績 総合エンターテインメント事業(部門別） （単位：百万円） アミューズメント施設運営部門 業績 売上高 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 6,559 6,166 △393 △6.0％ 455 607 152 +33.4％ 部門別総利益 → 売上は店舗の閉店等による減収、利益はコスト抑制等により増益 景品製造・販売部門 業績 売上高 部門別総利益 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 1,395 1,354 △41 △2.9％ 214 216 2 +0.9％ → 大手取引先への販売に苦戦し減収、利益は円高の進行により確保 部門別総利益：事業部門別の売上総利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-3 ： ジャンル別業績 （単位：百万円） アミューズメント施設運営部門 過去5ヵ年既存店前年比推移 （アドアーズ店舗のみ、ブレイク店舗含まず） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q 92.4％ 96.3％ 95.1％ 98.1％ 101.4％ 64 54 53 48 46 期末総店舗数 65 56 55 50 47 コラボ店舗数 ― 1 4 7 6 既存店前年比（％） 期末既存店舗数※ ※開店から13 ヵ月以上経過した店舗を「既存店」としております。 アミューズメント施設運営部門 ゲームジャンル別実績 前年比 （アドアーズ店舗のみ、ブレイク運営店舗含まず） ジャンル別売上高 メダルゲーム計 メダルゲーム パチンコ・パチスロ機 クレーンゲーム プリントシール機 アーケードゲーム その他（コンテンツ関連含む） 合計 2016年3月期2Q 構成比 2017年3月期2Q 構成比 前期差 増減率 既存店 前年比 2,347 40.4% 2,026 32.9% △321 △13.7％ 97.4％ 1,945 33.1% 1,688 27.4% △257 △13.2％ 97.7％ 402 7.3% 338 5.5% △64 △15.9％ 96.3％ 1,887 26.4% 1,876 30.5% △11 △0.6％ 104.3％ 158 3.3% 137 2.2% △21 △13.3％ 99.5％ 1,345 22.3% 1,148 18.7% △197 △14.6％ 100.0％ 808 7.6% 965 15.7% 157 +19.4％ 107.8％ 6,545 100.0% 6,152 100.0% △393 △0.6％ 101.4％ © 2016 ADORES, Inc． 2-4 ： 総合エンターテインメント事業① 渋谷の好立地に新コンセプト店舗を開設 ◆ プリントシール機専門店「CALLA LILY」開設 ・ 流行発信地である渋谷に、社内の女性プロジェクト チームの手による、女性向けプリ機専門店を開設 ・各種情報発信のほか、企業によるサンプリング・ マーケティング会場としての機能も付加 © 2016 ADORES, Inc． 2-5 ： 総合エンターテインメント事業② 新たな顧客層の開拓による収益拡大に向けた取り組み ◆ アドアーズ設立50期目を記念した「50周年プロジェクト」 50期目を迎えたことを記念し、社内外に向けた各種PRや、 販促施策を展開 ◆ コラボ企画実施件数の安定化 （複数店舗による同コンテンツ企画の同時開催） ©2016 RED/Rejet/STORY RIDERS.SRX PATNERS 2016年３月期 期末時点 実施件数 39 件 ／ 1年 (C)ひなた凛／スタミュ製作委員会 2017年３月期 ２Q末時点 25 件 ／ 6ヵ月 ©馬谷くらり/黒玉湯保存会 © 2016 ADORES, Inc． 2-6 ： 総合エンターテインメント事業③ 新たな販路と市場開拓による収益規模の拡大 ◆ 香港に孫会社「BREAK ASIA LIMITED」を設立 中国や香港で開催される国際展示会への出展を通して、 アジア地域への販路拡大 ◆ 国内の展示会等における商品開発・物販を開始 景品や商品開発等の既存ノウハウ及び実績を活かし、 国内で開催される展示会向け物販の製造販売を強化 © 2016 ADORES, Inc． memo © 2016 ADORES, Inc． 2-7 ： セグメント別業績 不動産事業 （単位：百万円） 不動産事業 業績 売上高 セグメント利益 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 2,877 2,959 81 ＋2.8％ 269 164 △104 △38.8％ ◆ 増収要因 ・販売エリアの拡大による取扱い件数の増加と、これに伴う 引渡し件数の増加 ◆ 減益要因 ・用地の仕入れや人件費の高騰など、市況の影響による 建築コストの増加によって利益が圧縮 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-8 ： セグメント別業績 不動産事業(部門別） （単位：百万円） 一戸建分譲部門等 業績 売上高 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 2,512 2,570 58 +2.3％ 415 324 △91 △21.9％ 部門別総利益 → 横浜支店の開設による事業エリアの拡大によって増収となるが、 市況の影響を受けたコスト増により減益 不動産アセット部門等 業績 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 ２Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 売上高 365 388 23 ＋6.3％ 部門別総利益 109 111 2 ＋1.8％ → 保有不動産の安定した賃料収入により、売上・利益共に堅調に推移 部門別総利益：事業部門別の売上総利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-9 ： 不動産事業 一戸建分譲部門の事業規模を拡大 ◆ 事業エリア及び引渡し物件数の拡大 ・前事業年度に開設した横浜支店の営業開始に伴い、 事業エリアを拡大 2016年３月期 末時点 引渡し件数 件 ／ 1年 111 2017年３月期 ２Q末時点 引渡し件数 60 件 ／ 6ヵ月 ※画像はイメージです。 © 2016 ADORES, Inc． 2-10 ： セグメント別業績 商業施設建築事業 （単位：百万円） 商業施設建築事業 業績 売上高 セグメント利益 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 82 1,226 1,143 △38 49 88 +1,377.5％ － ◆ 増収要因 ・安定した設計案件の受注に加え、大型施工案件の 順調な工事進捗による売上計上により増収 ◆ 増益要因 ・大型施工案件の売上計上により増益 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-11 ： 商業施設建築事業 大型商業施設案件の受注 ◆ デザイン力や提案力を活かし、下期以降収益に寄与 する大型施工案件の受注に向けて進行中 ※画像はイメージです。 © 2016 ADORES, Inc． 2-12 ： セグメント別業績 店舗サブリース事業 （単位：百万円） 店舗サブリース事業 業績 2016年3月期 2Q （連結） 2017年3月期 2Q （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 売上高 ― 9 9 ―％ セグメント利益 ― △1 △1 ―％ ※店舗サブリース事業は、2017年３月期 第１四半期から開始しているため、前期比較はありません。 ◆ オリーブスパとの業務提携を通じ、取引開始 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-13 ： 各事業の進捗と今後の方向性① （単位：百万円） 通期業績予想に対する実績の進捗状況 2017年３月期 通期業績予想 2017年３月期 ２Q 実績 進捗率 22,000 11,345 51.6％ 14,570 7,131 49.0％ 7,300 4,282 58.7％ ― ― ― 130 9 7.0％ 800 589 73.6％ 総合エンターテインメント事業 830 643 77.5％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 580 214 36.9％ 介護事業 ― ― ― その他事業（店舗サブリース） 20 △1 ― △630 △267 42.4％ 経常利益 700 532 76.0％ 当期純利益 300 133 44.3％ 売上高 総合エンターテインメント事業 不動産事業 / 商業施設建築事業 介護事業 その他事業（店舗サブリース） 営業利益 会社費用等調整額 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 2-14 ： 各事業の進捗と今後の方向性② （単位：百万円） 中期経営計画（２年目）に対する実績の進捗状況 2017年３月期 （中期経営計画2年目） 2017年３月期 ２Q 実績 計画比 29,000 11,345 39.1％ 14,900 7,131 47.9％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 7,100 4,282 60.3％ 介護事業 7,000 ― ― ― 9 ― 1,200 589 49.1％ 1,050 643 61.2％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 550 214 38.9％ 介護事業 160 ― ― ― △1 ― △560 △267 47.7％ 1,000 532 53.2％ 650 133 20.5％ 売上高 総合エンターテインメント事業 その他事業（店舗サブリース） 営業利益 総合エンターテインメント事業 その他事業（店舗サブリース） 会社費用等調整額 経常利益 当期純利益 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． 3 ： 今後のアドアーズグループの方向性 © 2016 ADORES, Inc． 3-1 ： 今後のアドアーズグループの方向性① 新規事業の創出 外貨両替所事業の開始 ・インバウンド需要の高まりに向けて、首都圏駅前立地に出店する アドアーズの既存店舗の一部を活用した、外貨両替所事業の開始 © 2016 ADORES, Inc． 3-2 ： 今後のアドアーズグループの方向性② 総合エンターテインメント事業の 業容拡大 ＶＲエンターテインメント施設の開設 ・グリー株式会社との業務提携によるオリジナルＶＲアトラクション の開発及び、ＶＲエンターテインメント施設の開設を発表 © 2016 ADORES, Inc． memo © 2016 ADORES, Inc． 4 ： VR PARK TOKYO © 2016 ADORES, Inc． 4-1 ： VRマーケット 急成長が予想されるAR/VR市場 （億米ドル） 1,000 2025年には 約950億米ドルまで 拡大が予想される（※） AR/VR市場の市場規模予測 ソフトウェア 800 ハードウェア 454 600 376 318 263 400 210 153 105 200 26 0 0 2015 4 28 49 2017 64 117 160 2019 329 222 399 439 497 284 2021 2023 2025 （年） ※参照資料 （http://www2.goldmansachs.com/japan/gsitm/report/pdf/2016/flashrept_20160803.pdf ） より © 2016 ADORES, Inc． 4-2 ： グリー株式会社との業務提携 “VR PARK TOKYO”の開設を 起点に、中長期的にはアドアーズと グリー株式会社の協業にて、海外 展開及びスマートフォンゲーム と連携したサービス提供も 国内 ライセンス 販売 VR PARK TOKYO 開設 国内 多店舗 展開 海外への ライセンス 販売 スマホゲーム 連携サービス の提供 © 2016 ADORES, Inc． 4-3 ： VR PARK TOKYOの概要① 店舗コンセプト ◆ 遊びに刺激を求めている人たちへ メインターゲットは、カップルやグループをはじめ、新しい遊びや情報に敏感な人たち ◆ 最先端のＶＲ体験を通じて 家庭用機器では体験できないコンテンツと、専門施設ならではのLIVE感 ◆ 新しいゲームの価値観を提供 ゲームの概念を覆す / 近未来を想像（ワクワク） 自宅で出来ない特別な体験をできる店舗 © 2016 ADORES, Inc． 4-4 ： VR PARK TOKYOの概要② ・施 設 名： VR PARK TOKYO （ブイアールパークトーキョー） ・オープン日 ： 2016年12月16日（金） 10：00～ ・所 在 地 ： 東京都渋谷区宇田川町13－11 ＫＮ渋谷１ビル ４F ・営業時間 ： 10：00～23：45 ・料金体系 ： 2,900円で70分遊び放題 ・営業面積 ： 約323㎡ / 約98坪（予定） ・コンセプト ： 都市型VRエンターテインメント施設 ・設置マシン ： ７機種、８台（予定） ・アクセス ： ＪＲ渋谷駅、ハチ公口下車、井の頭通り或いはセンター街を通って徒歩約5分 © 2016 ADORES, Inc． 4-5 ： VR PARK TOKYO アトラクション紹介 AD&GREE 共同開発 タイトル 協力！GHOST ATTACKERS VR DIVE HARD VR AD&GREE 共同開発 タイトル 対戦！ハチャメチャスタジアムVR 体感！ホラーＶＲ ソロモンカーペット VR © 2016 ADORES, Inc． 参考資料 © 2016 ADORES, Inc． アドアーズ会社概要 東京証券取引所 JASDAQスタンダード 証券コード：4712 （J-stock） アドアーズ株式会社 会社概要 （2016年9月末時点） 所在地：東京都 港区 虎ノ門 1丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン 資本金：44億5百万円 発行済み株式総数：139,259,092株 従業員数 ： アドアーズグループ全体 ：308名（社員）／606名（アルバイト） アドアーズ単体 ：215名（社員）／593名（アルバイト） 親会社 Ｊトラスト株式会社 東京証券取引所 市場第2部 証券コード：8508 （持株比率42.91％） http://www.key-note.jp/ 子会社 キーノート株式会社 株式会社ブレイク ＢＲＥＡＫ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ http://www.s-break.jp/ http://www.break-asia.com/ 個人顧客 総合 エンターテインメント 事業（施設運営） 不動産事業 （不動産アセット） 不動産事業 （一戸建分譲） 総合エンターテインメント 事業（施設運営） 事業ドメイン 不動産事業 （不動産アセット） 商業施設建築事業 法人顧客（国内） 総合エンターテインメント 事業（景品の製造・販売） 法人顧客（海外） © 2016 ADORES, Inc． 大株主の状況 ※2017年3月期 第2四半期末時点状況 株主名 所有株式数 持株比率 Ｊトラスト株式会社 59,755,500 42.91% 株式会社ユナイテッドエージェンシー 40,800,000 29.29% 4,364,996 3.13% 鈴 木 高 幸 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 3,420,000 2.45% 岡 田 浩 明 1,212,000 0.87% 株式会社ＳＢＩ証券 941,500 0.67% 奥 村 仁 哉 860,000 0.61% 日本証券金融株式会社 734,700 0.52% 星 545,848 0.39% BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD ACISG(FE-AC) 532,184 0.38% 久 ※持株比率は、当社が実質的に所有している自己株式を控除して計算しております。（少数第2位未満は切り捨て） © 2016 ADORES, Inc． 5ヵ年業績（PL） （単位：百万円） PL過去5ヵ年推移 （2013年3月期以降、連結） 売上高 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q （単体） 2Q （連結） 2Q （連結） 2Q （連結） 2Q （連結） 9,667 11,354 11,782 11,158 11,345 8,262 9,293 9,852 9,407 9,585 1,404 2,061 1,930 1,750 1,760 1,006 1,265 1,217 1,401 1,171 397 795 712 348 589 営業外収益 57 71 34 48 43 営業外費用 84 139 93 92 100 経常利益 370 727 653 304 532 特別利益 115 112 2 374 15 特別損失 70 91 25 1,073 347 415 748 629 △393 200 20 25 61 35 67 395 723 567 △429 133 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 税金等調整前当期純利益 法人税等合計 当期純利益 2013年3月期末時点より連結 © 2016 ADORES, Inc． 5ヵ年業績（BS） （単位：百万円） BS過去5ヵ年推移 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 （連結） （連結） （連結） （連結） 2Q （連結） 流動資産 7,121 7,732 9,642 10,005 11,742 固定資産 13,561 12,895 14,341 11,237 11,299 資産合計 20,683 20,628 23,984 21,243 23,041 ― ― 120 60 90 662 971 1,602 2,017 1,047 1,147 1,345 2,007 1,507 2,179 流動負債 5,073 4,687 6,376 6,078 5,830 社債 ― ― 320 150 240 4,319 3,906 4,667 3,893 5,904 5,448 4,973 6,159 5,535 7,576 負債合計 10,521 9,660 12,535 11,613 13,407 純資産合計 10,162 10,967 11,448 9,629 9,634 負債純資産合計 20,683 20,628 23,984 21,243 23,041 1年内償還予定の社債 短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 長期借入金 固定負債 © 2016 ADORES, Inc． 主な指標の推移 ROE （自己資本当期純利益率） EPS （1株当たり当期純利益） ROA 総資本当期純利益率 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2Q （連結） （連結） （連結） （連結） （連結） 1.6％ 8.9％ 4.1％ △11.8％ 1.4％ 1.36円 6.78円 3.31円 △8.92円 0.96円 0.8％ 4.6％ 1.9％ △5.8％ 0.6％ © 2016 ADORES, Inc． 過去業績（セグメント別売上高/セグメント利益） （単位：百万円） ：総合エンターテインメント事業 ：商業施設建築事業 ：不動産事業 ◆ ：店舗サブリース事業 5ヵ年セグメント別全社売上高 ／ 各セグメント売上高 15,000 連結後 10,000 11,354 8,779 9,667 8,295 7,725 3,000 7,580 7,131 2,959 2,877 944 532 1,000 1,226 574 419 2013年3月期 2Q （単体） 11,345 11,158 3,481 2,041 2,000 0 11,782 82 2014年3月期 2Q （連結） 2015年3月期 2Q （連結） 2016年3月期 2Q （連結） ◆ 9 2017年3月期 2Q （連結） ※2013年3月より連結 5ヵ年セグメント別全社営業利益 ／ 各セグメント利益 1,000 920 連結後 689 795 712 582 643 492 589 500 397 364 164 164 49 269 36 0 348 8 2013年3月期 2Q （単体） 7 2014年3月期 2Q （連結） 35 2015年3月期 2Q （連結） △38 2016年3月期 2Q （連結） ◆ 2017年3月期 △1 2Q （連結） ※2013年3月より連結 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） © 2016 ADORES, Inc． ジャンル別 既存店売上高／在客数 前年比月次推移 【売上高】 総合エンターテインメント事業 既存店ジャンル別売上高 前年比月次推移 （アドアーズ運営店舗のみ） 2016年 4月 2016年 5月 2016年 6月 2016年 7月 2016年 8月 2016年 9月 メダルゲーム 94.9% 93.8% 105.5% 99.3% 95.0% 98.6% クレーンゲーム 109.3% 105.6% 99.4% 118.8% 96.9% 97.7% その他 109.0% 102.8% 103.8% 100.1% 100.5% 96.9% 計 104.7% 100.9% 103.0% 105.2% 97.8% 97.6% 【在客数】 総合エンターテインメント事業 既存店ジャンル別在客数 前年比月次推移 （アドアーズ運営店舗のみ） 2016年 4月 2016年 5月 2016年 6月 2016年 7月 2016年 8月 2016年 9月 メダルゲーム 107.5% 104.9% 107.5% 106.2% 96.7% 98.7% クレーンゲーム 110.1% 111.2% 107.9% 116.9% 100.7% 98.8% その他 96.8% 93.1% 93.7% 97.7% 91.8% 92.3％ 計 102.7% 99.9% 101.1% 103.2% 95.0% 95.9% © 2016 ADORES, Inc． 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、入 手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が 含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これら の業績予想とは異なる可能性がありますことをご承知おきください。 なお、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する 決定は利用者ご自身の判断において行われるよう、お願いいたします。 © 2016 ADORES, Inc． 当社に関する詳しい情報は、ＨＰをご覧ください。 本資料の問い合わせ先 ： アドアーズ株式会社 経営企画部 ＩＲ・広報担当 E－Mａｉｌ ＩＲ＠ａｄｏｒｅｓ．ｃｏ．jｐ 44 ／ Tel ：０３－５８４３－８８８８ URL http://www.adores.co.jp/ © 2016 ADORES, Inc．
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