2016年12月期 第3四半期決算説明資料 2016年11月7日（月） 株式会社ワールドホールディングス 東証１部 (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved Ⅰ.2016年12月期 第3四半期決算概要 Ⅱ.2016年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1 Ⅰ. 2016年12月期 第3四半期決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2 各事業の戦略と取組み状況 人材・教育ビジネス 多様な分野への領域拡大 物流・リペア領域で成果 不動産ビジネス 情報通信ビジネス ＜デベロップメント＞ 種地の先行取得・権利調整 自社開発/高額物件用地売却 店舗サービスの拡充 日研テクノ㈱、 ノーリツ台湾(股)を子会社化 地価高騰の中、 順調な仕入れ 店舗人材育成を継続 様々な志向を持った人材への 雇用創出 ＜リノベーション＞ 店舗網の拡大 Ｍ＆Ａによる事業拡大 女性向けハローワークの設置 外部連携企業の拡大 物流分野で進展 キャリア形成の仕組化 セグメント別キャリアアップ プランの構築 地域ごとの実績を活用し 適正価格での仕入れを推進 予算を上回る順調な 仕入れペース ＜ユニットハウス＞ 【新設拠点稼動 （熊本支店）】 東日本エリアでの新規契約拡大 レンタルに加え販売が順調 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 新規2店舗、移転1店舗 オープン 取扱商材の拡大 （１次商材） 法人向けに 新たな商材を開拓中 3 第3四半期サマリー 売上高は不動産ビジネスの予算配分の違いによって前年同期比でほぼ横ばいも、 営業利益、経常利益は不動産ビジネスの寄与から大幅増益を達成 不動産ビジネスによって営業利益、経常利益の通期予算に対する進捗率は100％超 単位：百万円、％ 2015/3Q 実績 2016/3Q 実績 前年同期比 増減額 通期予算※ 増減率 通期予算に対 する進捗率 69,736 69,675 60 0.1 100,111 69.6 営業利益 4,943 6,506 1,562 31.6 6,275 103.7 経常利益 4,912 6,454 1,541 31.4 6,153 104.9 親会社株主に帰属する 3,556 3,678 121 3.4 3,814 96.4 売上高 四半期純利益 ※2016年2月3日発表 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 4 第3四半期セグメント別売上高 人材･教育ビジネスは、物流分野による他セグメントとのシナジーによって順調に推移 不動産ビジネスは、物件の引渡しが順調に進み営業利益拡大に大きく寄与 情報通信ビジネスは、前年度からの取組みである店舗効率化によって収益性が改善 2015/3Q 単位：百万円、％ 実績 フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ Ｒ ク ノ ＆ 事 Ｄ 事 業 業 セグメ ント利益 1,324 売 高 7,075 セグメ ント利益 775 売 上 上 高 不 情報通信ビジネス 情 動 報 産 153 上 高 他 売 業 セグメ ント利益 344 通 信 事 業 業 12 33,485 セグメ ント利益 2,628 上 (11.0%) (10.5%) (5.6%) (3.6%) (7.8%) 高 27,535 セグメ ント利益 3,412 売 高 8,714 セグメ ント利益 △47 (―) 4,943 (7.1%) 売 上 上 高 69,736 計 消去又は全社 △1,049 売 合 上 高 売 事 362 高 売 (6.7%) 3,442 セグメ ント利益 計（参 考） 不動産ビジネス 19,860 上 2,762 セールス&マーケ ティ ング事業 の (利益率) 高 売 セグメ ント利益 人材・教育ビジネス そ 事 2016/3Q 上 営 業 利 益 (12.4%) 実績 21,623 1,539 7,437 772 4,022 361 4,021 236 350 12 37,455 2,923 26,422 4,999 5,796 164 69,675 △1,581 6,506 前年同期比 (利益率) 増減額 (7.1%) (10.4%) 1,762 8.9 32,571 215 16.2 2,316 361 5.1 10,669 △2 △ 0.3 952 16.9 5,650 1,259 △0.4 45.6 5,525 54.3 296 5 1.7 547 0 3.8 26 △1 83 (5.9%) (3.7%) (利益率) 増減率 580 (9.0%) 通期予算 ※ 565 3,969 11.9 54,963 (7.8%) 295 11.2 4,157 △1,113 △ 4.0 37,092 (18.9%) ― 200 △ 0.1 100,111 (2.8%) 1,587 46.5 3,921 △2,917 △ 33.5 8,056 1,562 31.6 (9.3%) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 211 △60 △2,003 6,275 通期予算に 対する 進捗率 66.4 (7.1%) 66.5 69.7 (8.9%) 81.1 71.2 (10.0%) 63.9 72.8 (5.4%) 79.7 (4.8%) 46.2 (7.6%) 70.3 (10.6%) 127.5 64.0 68.1 71.2 71.9 (2.5%) 82.0 69.6 (6.3%) 103.7 ※2016年2月3日発表 5 セグメント別予算進捗 ①人材・教育ビジネス 売上高の進捗については、熊本地震の影響があるものの、セグメント利益については計 画通り順調に推移 ファクトリー事業 テクノ事業 R&D事業 セールス＆マーケティング事業 4Q 3Q 売上高 2Q 1Q 前年度 今年度予算 今年度 熊本地震の影響があるものの 物流分野を中心にリカバリー 前年度 今年度予算 今年度 デザインセンターでの育成人材 の配属と物流分野との連携によ るセグメント利益の拡大 前年度 今年度予算 今年度 10月新卒入社30名採用。 DOTのプロジェクト延長に よって順調に推移 前年度 今年度予算 今年度 既存に加え、物流分野との 連携によって大きく拡大 4Q セグメント 利益 3Q 2Q 1Q 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 今年度 前年度 今年度予算 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 今年度 前年度 今年度予算 今年度 6 セグメント別予算進捗 ②不動産ビジネス、情報通信ビジネス 不動産ビジネスについては、引渡しが順調に推移。セグメント利益も予算を大きく上回る 情報通信ビジネスについては、昨年からの事業投資によってセグメント利益が回復 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 4Q 売上高 前年度 4Q 3Q 3Q 2Q 2Q 1Q 1Q 今年度予算 今年度 前年度 引渡しが順調に推移 セグメント利益は年間予算を上回る 今年度予算 今年度 前年度からの店舗の効率化の効果 によってセグメント利益が回復 1Q セグメント 利益 2Q 3Q 4Q 前年度 今年度予算 今年度 前年度 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 今年度予算 今年度 7 ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 物流分野では、他のセグメントや協力会社と構築してきた連携体制が機能し、急激な増 員ニーズにもスピードをもって対応。大きな拡大に繋げる 製造分野も、スマートフォン関連の半導体を中心に拡大 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 8.9%増 24,000 22,000 18,000 21,623 （金額ベース） 21.2% △1.0％ ＋18.6％ △50.9％ 1,000 800 14,000 5.8% 6.3% 5.8% 12,000 12.9% 15.7% ＋58.0％ 10,000 10.9% 4.8% △26.8％ 8,000 7.1% 6,000 15.2% 26.2% ＋87.8％ 4,000 2,000 24.8% 20.0% 2015 3Q 2016 3Q △11.9％ 物流 機械 1,324 16.2%増 1,539 （名） 10,000 8,953 8,153 8,000 1,200 1,566 1,291 617 674 6,000 4,000 600 7,045 5,913 400 2,000 200 0 0 電気・電子 半導体 その他 1,600 1,400 23.3% 16,000 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） 前期比 19,860 20,000 セグメント利益 2015 3Q 2016 3Q 自動車 環境エネルギー 0 2015 3Q 社員数 海外及び行政受託 2016 3Q 平均他社/受入 ※在籍数は3か月平均 他社受入の外部人員を含む ※在籍数は現業社員のみ Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 8 テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 情報通信サービス・自動車分野において、今期投資したデザインセンターでの育成人 材の配属が順調に推移 コンストラクション部門では、施設管理のノウハウを物流分野で対応し領域を拡大 リペア部門の強化を目的に、日研テクノ㈱を子会社化 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 （百万円） （百万円） 8,000 1,000 7,000 7,075 5.1%増 7,437 前期比 ＋7.5％ 800 600 6,000 26.8% 5,000 5.6% 5.2% 6.2% 4.8% ＋16.6％ △2.0％ 15.6% 16.4% ＋10.0％ 4,000 775 0.3%減 1,845 1,688 772 1,500 296 216 698 779 774 770 2015 3Q 2016 3Q 1,000 400 3,000 2,000 （名） 2,000 （金額ベース） 27.4% 在籍数の推移（3ヶ月平均） 46.8% 45.2% 2015 3Q 2016 3Q ＋1.5％ 500 200 1,000 0 0 半導体 情報通信サービス 機械 自動車 2015 3Q 2016 3Q 0 生産技術在籍 設計開発在籍 製造以外の技術者 その他 ※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 9 Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 医療機器メーカー、ジェネリック医薬品メーカーの受注増加によって順調に推移 昨年から取組んでいる採用組織によって、10月新卒入社も30名まで確定 ＤＯＴインターナショナル㈱は、人材育成に投資を集中。大口案件への対応力強化。 セグメント利益 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 4,500 16.9%増 4,022 4,000 3,500 3,000 3,442 前期比 （名） 400 1,000 ＋14.4％ 362 0.4%減 361 883 800 300 600 45.4％ 41.9％ 200 ＋26.6％ 400 1,500 800 667 100 1,000 500 83 745 78 23.6％ 2,500 2,000 （百万円） （金額ベース） 23.1％ 在籍数の推移（3ヶ月平均） 34.5％ 31.5％ 2015 3Q 2016 3Q + 6.7％ 0 0 医薬・バイオ 化学 200 2015 3Q 2016 3Q 0 2015 3Q R&D在籍 臨床 2016 3Q DOT在籍 ・在籍は3か月平均、在籍数は現業社員のみの数字 ※PV＝Pharmacovigilanceの略（医薬品安全性管理） 医薬品の副作用などの安全性情報を的確かつ迅速に 収集・分析する業務 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 10 セールス＆マーケティング事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ ＣＢ（販売員派遣）は、百貨店・量販店との直接取引の集中によって大きく拡大 ＯＣＳ（コールセンター等のオペレータ派遣）は、大手ベンダーとの強固な関係による既 存事業の拡大に加え、物流分野とのシナジーによって大きく拡大。 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） （百万円） 4,500 4,000 3,500 3,000 4,021 前期比 45.6%増 2,762 54.3%増 200 39.2％ 2,500 60.8％ 60.1％ + 42.8％ 153 150 1,500 100 1,000 50 500 1,206 1,460 695 + 47.4％ 1,128 765 500 0 2,334 2,000 39.9％ 1,500 1,000 236 250 （金額ベース） 2,500 2,000 在籍数の推移（3ヶ月平均） セグメント利益 0 2015 3Q CB 2016 3Q 2015 3Q 2016 3Q OCS 0 2015 3Q CB 2016 3Q OCS ※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 11 不動産ビジネス ＜業態別売上高・構成比と主な開発物件＞ デベロップメント関連：引渡しが順調に推移し、セグメント利益拡大に大きく寄与 リノベーション関連：前期の順調な仕入れを受け、計画を上回る状況で推移 ユニットハウス関連：主要顧客への取引が順調に推移 業態別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 30,000 27,535 4.0%減 26,422 25,000 （百万円） 前期比 24.9% 4,999 5,000 （金額ベース） 2.5% 20.8% 主な開発物件 セグメント利益 レジデンシャル品川中延グランクラス 46.5%増 4,000 3,412 ＋13.3 ％ 20,000 3,000 15,000 10,000 2,000 79.2% 72.6% △ 13.4 ％ 1,000 5,000 0 2015 3Q 2016 3Q 0 2015 3Q 2016 3Q デベロップメント関連 リノベーション関連 ユニットハウス関連 ※ユニットハウス関連は、㈱オオマチワールド子会社化 に伴い、2015 4Qより新設 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved ＜所在地＞ ＜交通＞ 東京都品川区中延 東急池上線「荏原中延」駅より 徒歩2分 ＜販売戸数＞ 52戸 12 情報通信ビジネス ＜売上高と店舗数推移＞ 顧客ニーズに合わせた関連商材の販売を強化し、顧客一人あたりの収益向上 前年度からの店舗効率化により、一人当たりの生産性の向上と固定費の圧縮につなが る セグメント利益 仕向け別売上高 （百万円） （百万円） 200 10,000 9.1% 164 前期比 8,714 8,000 お客様に選ばれる店舗づくり （金額ベース） 150 33.5%減 5,796 6,000 100 13.8% +0.8％ 4,000 50 90.9% 86.2% 2,000 △36.9％ 0 法人向け商材も充実 △47 0 △50 2015 3Q 個人 2016 3Q 2015 3Q 2016 3Q 法人 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 13 財政状態 B/S 不動産ビジネスでの事業用地仕入れを強化、仕掛販売用不動産が増加 資産合計 （百万円） 80,000 64,582 60,000 流動資産 56,329 40,000 ・現金及び預金の増加額 ・仕掛販売用不動産の増加額 58,219 50,402 58,219（+7,817） 3,301百万円 6,992百万円 20,000 0 5,927 6,362 2015/12末 2016/12 3Q末 固定資産 ・短期借入金の増加額 ・長期借入金の増加額 80,000 60,000 56,329 40,000 32,913 20,000 0 35,401 純資産 14,291 14,888（+2,991) • 利益剰余金の増加額 14,888 11,897 純資産 2,336百万円 2,621百万円 64,582 11,519 2015/12末 49,693（+5,261） 流動資産 負債純資産合計 （百万円） 負債 2,914百万円 2016/12 3Q末 固定負債 流動負債 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 14 Ⅱ. 2016年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 15 2016年12月期 通期業績予想サマリー 7期連続増収、6期連続増益によって過去最高を達成の見込み 2015/12 実績 2016/12 予算※ 単位：百万円、％ 前期比 増減額 増減率 営 業 利 益 5,137 経 常 利 益 5,133 100,111 6,275 6,153 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 3,810 3,814 3 0.1 228.05 228.27 68.5 0.2 0.1 22.8 49.9 売 当 上 期 純 高 87,984 利 益 一株当たり利益（ 円） 一株当たり配当金（円） 45.7 12,127 13.8 1,138 22.2 1,019 19.9 ※2016年2月3日発表 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 16 セグメント別 通期業績予想 すべてのコアビジネスで増益を達成する見込み 2015/12 実績 単位：百万円、％ フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ ク ノ 事 業 Ｒ ＆ Ｄ 事 業 人材・教育ビジネス セールス&マーケ ティ ング事業 そ 事 不 の 情報通信ビジネス 情 動 報 産 通 高 売 上 高 セグメ ント 利益 売 上 高 セグメ ント 利益 売 上 高 セグメ ント 利 益 売 事 信 上 高 セグメ ント 利益 事 業 業 売 上 高 セグメ ント 利 益 売 上 高 セグメ ント 利益 売 合 上 上 高 他 売 業 セグメ ント 利益 計（参 考） 不動産ビジネス 売 セグメ ント 利益 上 高 計 消 去 又は全社 営 業 利 益 26,910 1,801 9,547 989 4,755 518 3,972 218 491 15 45,677 3,543 31,785 3,061 10,522 4 87,984 △1,472 5,137 (利益率) (6.7%) (10.4%) (10.9%) (5.5%) (3.2%) (7.8%) (9.6%) (0.0%) (5.8%) 2016/12 予算 ※ 32,571 2,316 10,669 952 5,650 565 5,525 296 547 26 54,963 4,157 37,092 3,921 8,056 200 100,111 △2,003 6,275 前期比 (利益率) (7.1%) (8.9%) (10.0%) (5.4%) (4.8%) (7.6%) (10.6%) (2.5%) (6.3%) 増減額 5,661 515 1,121 △36 894 47 1,552 77 56 10 9,286 614 5,307 860 △2,466 195 12,127 (―) 1,138 増減率 21.0 28.6 11.7 △ 3.7 18.8 9.1 39.1 35.5 11.4 70.3 20.3 17.3 16.7 28.1 △ 23.4 4,054.5 13.8 (―) 22.2 ※2016年2月3日発表 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 17 株主還元 2016年度より配当性向30％を目標に （円） 一株当たり配当金の推移 68.5 70.0 60.0 50.0 45.7 40.0 30.0 23.7 20.0 10.0 0.0 4.33 4.5 4.5 2009/12 2010/12 2011/12 8.5 10.0 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12予 ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 18 本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 重松 祥平 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 19
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