2017年3月期 第2四半期決算 補足資料 2Q FY3/2017 Supplementary materials 2016年10月31日 6 October 31, 2016 P.6 東証1部 証券コード 3034 TSE, 1st section Security code: 3034 7 問合わせ先 Contact information クオール株式会社 コーポレートコミュニケーション部 Qol Co., Ltd. Corporate Communication Dept. TEL:03-6430-9060 +81-(0)3-6430-9060 E-mail:[email protected] P.6 目次 Contents 1. 業績ハイライト(連結) P.1 Highlights of Consolidated Results 2. 業績に関する情報(連結) P.2 Consolidated Financial Results 3. 貸借対照表(連結) P.3 Consolidated Balance Sheets 4. 損益計算書(連結) P.4 Consolidated Statements of Income 5. キャッシュ・フロー計算書(連結) P.5-6 Consolidated Statements of Cash Flows 6. 財務指標に関する情報 P.7 Financial Indicator 7. 従業員の状況 P.8 Number of Employees 8. 通期業績予想(連結) P.8 Consolidated Financial Forecasts 9. 店舗の情報(連結) P.9-12 Store Information (Consolidated) 10. 四半期及び年次推移(連結) Quarterly Trends (Consolidated) P.13-18 1.業績ハイライト(連結) Highlights of Consolidated Results (単位:百万円 Millions of yen) (1)前年同期比較 Comparison with the previous year 2016年3月期 第2四半期 *1 2Q FY 3/2016 ended Sep 30, 2015 2017年3月期 第2四半期 増減 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 Increase /Decrease 構成比 構成比 前年同期比 composition ratio composition ratio YoY 売上高 Net sales 58,790 100.0% 60,572 100.0% 1,782 3.0% 7,188 12.2% 7,260 12.0% 72 1.0% 4,447 7.6% 4,894 8.1% 446 10.0% 2,740 4.7% 2,366 3.9% △ 374 △13.7% 2,791 4.7% 2,558 4.2% △ 232 △8.3% 1,891 3.2% 1,534 2.5% △ 357 △18.9% 売上総利益 Gross profit 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期第2四半期については、比較情報として遡及適用後の数値を記載しております。 (単位:百万円 Millions of yen) (2)業績予想対比 Comparison with the earnings forecasts 2017年3月期 2017年3月期 第2四半期 FY 3/2017 ending Mar 31, 2017 (forecast) 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 (result) 達成率 Achievement ratio 構成比 構成比 composition ratio composition ratio 売上高 Net sales 138,000 100.0% 60,572 100.0% 43.9% 17,600 12.8% 7,260 12.0% 41.3% 10,800 7.8% 4,894 8.1% 45.3% 6,800 4.9% 2,366 3.9% 34.8% 6,800 4.9% 2,558 4.2% 37.6% 3,700 2.7% 1,534 2.5% 41.5% 売上総利益 Gross Profit 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 1 2.業績に関する情報(連結) Consolidated Financial Results (1)調剤事業と関連事業 Outlines (単位:百万円 Millions of yen) *1 2017年3月期 第2四半期 2016年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2016 (ended Sep 30, 2015) 前年同期比*2 売上構成比 前年同期比 % of Sales YoY % of Sales YoY 調剤事業売上 Sales from pharmacy business 54,182 100.0% ― 55,079 100.0% 1.7% 37,573 69.3% ― 38,269 69.5% 1.9% 11,159 20.6% ― 11,575 21.0% 3.7% 5,450 10.1% ― 5,235 9.5% △3.9% 48,713 89.9% ― 49,850 90.5% 2.3% 5,468 10.1% ― 5,229 9.5% △4.4% 4,607 100.0% ― 5,492 100.0% 19.2% 2,888 62.7% ― 3,461 63.0% 19.8% 1,719 37.3% ― 2,031 37.0% 18.2% 58,790 100.0% ― 60,572 100.0% 3.0% 51,601 87.8% ― 53,311 88.0% 3.3% 7,188 12.2% ― 7,260 12.0% 1.0% うち薬剤料売上 Prescription drug sales うち技術料売上 Technical fee その他 Other 調剤事業原価 Cost for pharmacy business 調剤事業総利益 Net profit of pharmacy business 2Q FY 3/2017 (ended Sep 30, 2016) 売上構成比 BPO受託事業売上 BPO contracting business BPO受託事業原価 Cost of BPO contracting business BPO受託事業総利益 Net profit of BPO contracting business 売上合計 Total sales 売上原価 Cost of sales 売上総利益 Gross profit *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期第2四半期については、比較情報として遡及適用後の数値を記載しております。 *2 2016年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率は、会計方針の変更に伴い遡及適用を行ったため、記載しておりません。 (2)売上高内訳 Breakdown of Sales (単位:百万円 Millions of yen) ① 調剤売上高 Sales from pharmacy business (①=②Number of prescriptions received×③Average price of a prescription) 2017年3月期 第2四半期 2016年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2016 (ended Sep 30, 2015) 増減 Increase /Decrease 既存店 Existing stores 新店 New stores M&A等 M&A 全店舗 Total 2Q FY 3/2017 (ended Sep 30, 2016) 2,680 17.0% 18,430 26 0.1% 718 △ 613 △46.1% 222 △ 496 △69.1% 29,611 2,134 7.8% 31,192 1,581 5.3% 48,732 4,200 9.4% 49,844 1,112 2.3% 増減 Increase /Decrease 新店 New stores M&A等 M&A 全店舗 Total YoY 18,403 (単位:千枚 1,000 prescriptions) 2017年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2016 (ended Sep 30, 2015) Existing stores 前年同期比 Increase /Decrease YoY ② 処方せん応需枚数 Number of prescriptions received 2016年3月期 第2四半期 既存店 増減 前年同期比 2Q FY 3/2017 (ended Sep 30, 2016) 増減 前年同期比 前年同期比 Increase /Decrease YoY YoY 1,708 170 11.0% 1,770 61 3.6% 69 △ 75 △51.8% 30 △ 39 △56.6% 3,104 131 4.4% 3,455 351 11.3% 4,882 226 4.9% 5,256 373 7.7% (単位:円 yen) ③ 処方せん単価 Average price of a prescription 2016年3月期 第2四半期 2017年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2016 (ended Sep 30, 2015) 2Q FY 3/2017 (ended Sep 30, 2016) 増減 Increase /Decrease 既存店 Existing stores 新店 New stores M&A等 M&A 全店舗 Total 増減 前年同期比 Increase /Decrease YoY 前年同期比 YoY 10,771 553 5.4% 10,411 △ 361 △3.3% 10,336 1,092 11.8% 7,371 △ 2,965 △28.7% 9,539 297 3.2% 9,027 △ 512 △5.4% 9,981 417 4.4% 9,483 △ 498 △5.0% 2 3.貸借対照表(連結) Consolidated Balance Sheets (単位:百万円 Millions of yen) 2016年3月期 連結会計年度末*1 2017年3月期 第2四半期連結会計期間 FY 3/2016 as of Mar 31, 2016 2Q FY3/2017 as of Sep 30, 2016 前連結会計年度 増減額 Increase /Decrease 流動資産 Current assets 37,824 39,020 1,196 16,523 20,964 4,440 15,242 11,702 △ 3,540 4,254 4,681 426 31,996 32,545 548 8,969 8,954 △ 14 18,474 19,356 882 4,551 4,233 △ 318 27 38 11 69,847 71,603 1,755 29,344 26,477 △ 2,866 18,096 14,987 △ 3,109 210 880 670 4,486 5,068 581 19,481 23,240 3,759 10,978 12,529 1,550 7,520 9,873 2,353 48,825 49,718 893 21,022 21,884 862 69,847 71,603 1,755 うち現金預金 Cash and deposits うち売上債権 Notes and accounts receivable-trade うちたな卸資産 Inventory 固定資産 Noncurrent assets うち有形固定資産 Property, plant and equipment うち無形固定資産 Intangible assets うち投資その他の資産 Investments and other assets 繰延資産 Deferred assets 資産合計 Total assets 流動負債 Current liabilities うち買掛金 Accounts payable-trade うち短期借入金 Short-term loans payable うち1年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term loans payable 固定負債 Noncurrent liabilities うち社債 Bonds payable うち長期借入金 Long-term loans payable 負債合計 Total liabilities 純資産合計 Total net assets 負債純資産合計 Total liabilities and net assets *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期については、比較情報として遡及適用後の 数値を記載しております。 3 4.損益計算書(連結) Consolidated Statements of Income (単位:百万円 Millions of yen) 2016年3月期 2017年3月期 第2四半期連結累計期間*1 第2四半期連結累計期間 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 2Q FY 3/2016 ended Sep 30, 2015 増減 Increase /Decrease 売上高 Net Sales 58,790 60,572 1,782 5.7% 3.0% △2.7% 51,601 53,311 1,710 87.8% 88.0% 0.2% 7,188 7,260 72 25.4% 1.0% △24.4% 12.2% 12.0% △0.2% 4,447 4,894 446 7.6% 8.1% 0.5% 2,740 2,366 △ 374 76.6% △13.7% ― 4.7% 3.9% △0.8% 144 258 114 23 24 1 51 154 102 68 79 10 93 65 △ 27 65 45 △ 20 27 20 △6 2,791 2,558 △ 232 77.7% △8.3% ― 4.7% 4.2% △0.5% 318 382 63 54 75 20 3,055 2,865 △ 189 1,163 1,307 143 1,891 1,558 △ 333 ― 24 24 1,891 1,534 △ 357 178.6% △18.9% ― 3.2% 2.5% △0.7% (増収率) (Growth rate) 売上原価 Cost of sales (原価率) (% of Sales) 売上総利益 Gross profit (伸び率) (Growth rate) (粗利益率) (% of Sales) 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses (販管費率) (% of Sales) 営業利益 Operating income (伸び率) (Growth rate) (営業利益率) (% of Sales) 営業外収益 Non-operating income 受取手数料 Commission fee 保険解約返戻金 Insurance premiums refunded cancellation その他 Other 営業外費用 Non-operating expenses 支払利息 Interest expenses その他 Other 経常利益 Ordinary income (伸び率) (Growth rate) (経常利益率) (% of Sales) 特別利益 Total extraordinary income 特別損失 Total extraordinary losses 税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes and minority interests 法人税等 Total Income taxes 四半期純利益 Net income 非支配株主に帰属する四半期純利益 Net income attributable to non-controlling shareholder 親会社株主に帰属する四半期純利益 Profit attributable to owners of parent (伸び率) (Growth rate) (利益率) (% of Sales) *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期第2四半期については、比較情報として遡及適用後の 数値を記載しております。 4 5.キャッシュ・フロー計算書(連結) Consolidated Statements of Cash Flows (単位:百万円 Millions of yen ) 2016年3月期 2017年3月期 第2四半期連結累計期間*1 第2四半期連結累計期間 2Q FY 3/2016 ended Sep 30, 2015 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities 3,942 1,804 3,055 2,865 690 747 762 814 △ 331 △ 365 3 △0 235 77 △0 △2 53 7 ― △ 369 △ 51 △ 154 △ 10 △7 65 45 △ 120 △ 240 221 3,923 711 △ 3,556 △ 257 △ 22 5,028 3,760 9 7 △ 64 △ 45 △ 1,031 △ 1,917 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 減価償却費 Depreciation and amortization のれん償却額 Amortization of goodwill 役員退職慰労引当増減(△は減少) Increase (decrease) in provision for directors' retirement benefits 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) Increase(decrease)in net defined benefit liability 賞与引当金の増減額(△は減少) Increase (decrease) in provision for bonuses 貸倒引当金の増減額(△は減少) Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts 固定資産除売却損益(△は益) Loss (gain) on sales and retirement of noncurrent assets 投資有価証券売却損益(△は益) Loss (gain) on sales of investment securities 保険解約返戻金 Surrender value of insurance 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income 支払利息 Interest expenses たな卸資産の増減額(△は増加) Decrease (increase) in inventories 売上債権の増減額(△は増加) Decrease (increase) in notes and accounts receivable - trade 仕入債務の増減額(△は減少) Increase (decrease) in notes and accounts payable - trade その他 Other, net 小計 Subtotal 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 利息の支払額 Interest expenses paid 法人税等の支払額 Income taxes paid *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期第2四半期については、比較情報として 遡及適用後の数値を記載しております。 5 (単位:百万円 Millions of yen ) 2016年3月期 2017年3月期 第2四半期連結累計期間*1 第2四半期連結累計期間 2Q FY 3/2016 ended Sep 30, 2015 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities 定期預金の預入による支出 Payments into time deposits △ 1,793 △ 2,070 △ 131 △ 116 204 240 △ 735 △ 800 41 119 △ 120 △ 145 △ 290 △ 213 ― △ 20 ― 561 △ 1,078 △ 1,740 166 ― ― △ 30 3 7 △ 35 △ 165 24 52 157 179 △ 1,269 4,792 1,399 630 583 5,625 △ 2,707 △ 2,829 ― 1,983 △ 191 △ 161 79 39 ― △0 △ 412 △ 482 △ 21 △ 12 878 4,526 8,011 16,287 8,890 20,814 定期預金の払戻による収入 Proceeds from withdrawal of time deposits 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment 事業譲受による支出 Payments for transfer of business 無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 Proceeds of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation 子会社株式の取得による支出 Purchase of treasury stock of subsidiaries in consolidation 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable 敷金及び保証金の差入による支出 Payments for lease and guarantee deposits 敷金及び保証金の回収による収入 Proceeds from collection of lease and guarantee deposits その他 Other, net 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 短期借入金の純増減額(△は減少) Net increase (decrease) in short-term loans payable 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable 長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 社債の償還による支出 Redemption of bonds 自己株式の処分による収入 Proceeds from disposal of treasury stock 自己株式の取得による支出 Purchase of treasury stock 配当金の支払額 Cash dividends paid その他 Other, net 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at the beginning of the period 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of the period *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期第2四半期については、比較情報として 遡及適用後の数値を記載しております。 6 6.財務指標に関する情報 Financial Indicator (単位:百万円 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 FY 3/2014 ended Mar 31, 2014 FY 3/2015 ended Mar 31, 2015 FY 3/2016 ended Mar 31, 2016 Millions of yen ) 2017年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2017 ended Sep 30, 2016 期末発行済株式数(自己株を除く)(株) *1 Total number of shares issued at the end of the period (excluding treasury stocks) 32,658,300 34,359,100 34,470,400 34,496,665 655 1,012 1,691 1,455 21,712 36,275 60,614 52,155 53,904 59,573 69,921 71,603 17,374 19,152 21,096 21,884 777 2,155 3,641 1,534 521.60 557.42 604.49 626.19 25.11 63.33 105.81 44.48 16.25 43.53 73.36 30.89 3.9% 7.2% 10.2% 8.6% 5.2% 11.9% 18.2% 7.2% 4.7% 7.5% 10.3% 3.6% 18.00 20.00 24.00 24.00 71.7% 31.6% 22.7% ― 期末株価(円) Stock value as of the end of the period (¥) 時価総額 Market cap 総資産 Total assets 純資産 Net assets 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent BPS(円) BPS (¥) EPS(円) EPS (¥) EPS(円) *1 EPS (¥) ROIC ROIC ROE ROE ROA ROA 1株当たり年間配当金(円) Dividend per share (¥) 配当性向 Dividend payout ratio *1 当社は2013年6月17日を払込期日とする一般募集による公募増資、2013年7月18日を払込期日とする第三者割当による 増資などにより発行済株式数が増加しました。また2015年10月27日を払込期日とする第三者割当による第1回無担保 転換社債型新株予約権付社債発行により潜在株式数が増加しました。 これに伴い、2014年3月期の期首に当該新株式発行が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益(EPS)を算定しております。 The company conducted a capital increase through a public offering, for which payment is due June 17, 2013, and a capital increase through third-party allocation, for which payment is due July 18, 2013. As a result, the number of shares issued has increased. Moreover, the issuance of the first uncollateralized convertible bond through third party placement and with options to purchase new shares have been allowed payment due on October 27, 2015. As a result, the number of dilutive shares issued has increased. Accordingly, Earnings per Share, as stated in the Financial Indicator, has been recalculated assuming said public offering had been effected at the beginning of the fiscal year ended March 31, 2014. 7 7.従業員の状況 Number of Employees (1)連結 Consolidated (単位:人 People) 2015年3月期 2016年3月期 FY 3/2015 FY 3/2016 増減 Increase /Decrease 増減 増減比 Increase /Decrease YoY 2017年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2017 増減 増減比 Increase /Decrease YoY 増減比 YoY 正社員 Regular employees 3,455 154 4.7% 3,644 189 5.5% 3,984 340 9.3% 1,490 59 4.1% 1,547 57 3.8% 1,746 199 12.9% 1,833 305 20.0% 1,706 △ 127 △6.9% 1,758 52 3.0% うち薬剤師 Pharmacists 外臨時雇用者 Temporary employees (2)個別 Non-consolidated (単位:人 People) 2015年3月期 2016年3月期 FY 3/2015 FY 3/2016 増減 Increase /Decrease 増減 増減比 Increase /Decrease YoY 2017年3月期 第2四半期 2Q FY 3/2017 増減 増減比 Increase /Decrease YoY 増減比 YoY 正社員 Regular employees 2,281 76 3.4% 2,365 84 3.7% 2,611 246 10.4% 1,291 18 1.4% 1,316 25 1.9% 1,482 166 12.6% 1,297 303 30.5% 1,232 △ 65 △5.0% 1,258 26 2.1% うち薬剤師 Pharmacists 外臨時雇用者 Temporary employees 8.通期業績予想(連結) Consolidated Financial Forecasts (単位:百万円 Millions of yen) *1 2015年3月期実績 FY 3/2015 ended Mar 31, 2015 (result) 対売上高比 % of Net sales 売上高 Net sales 売上総利益*1 Gross profit 2016年3月期実績 2017年3月期予想 FY 3/2016 ended Mar 31, 2016 (result) FY 3/2017 ending Mar 31, 2017 (forecast) 対売上高比 前期比 % of Net sales YoY 対売上高比 前期比 % of Net sales YoY 114,363 100.0% - 124,957 100.0% 13,017 11.4% - 15,761 12.6% 21.1% 8,773 7.7% - 9,051 7.2% 4,243 3.7% - 6,709 4,262 3.7% - 2,155 1.9% 9.3% 138,000 前期比 YoY 100.0% 10.4% 17,600 12.8% 11.7% 3.2% 10,800 7.8% 19.3% 5.4% 58.1% 6,800 4.9% 1.3% 6,655 5.3% 56.2% 6,800 4.9% 2.2% - 3,641 2.9% 68.9% 3,700 2.7% 1.6% 販売費及び一般管理費*1 Selling, general and administrative expenses 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 設備投資合計 Total capital expenditures 減価償却費 Depreciation and amortization のれん償却 Amortization of goodwill 1,752 - - 1,927 - 10.0% 3,301 - 71.3% 1,611 - - 1,607 - △0.3% 1,763 - 9.7% 1,497 - - 1,569 - 4.8% 2,265 - 44.3% *1 2016年3月期第1四半期連結会計期間より、人件費等の原価計算が精緻化されたことに伴い、売上高と発生費用の関連を見直すことで表示するべく 一部の売上原価と販売費及び一般管理費について区分を変更いたしました。 これに伴い、従来販売費及び一般管理費として計上していたBPO受託事業関連費用を売上原価へと表示区分を変更することといたしました。 この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、販売費及び一般管理費に表示していた972百万円を売上原価に 組替えております。 Due to the refinement of cost accounting method such as personnel expenses and the like since the first quarter of the FY 3/2016, we have partly changed the classification of Cost of sales and Selling, general and administrative expenses in order to more properly display the operating results by reviewing the relation between the sales and costs incurred. As a result, the accounting subject for BPO contracting business-related expenses has reclassified from Selling, general and administrative expenses to Cost of sales. To reflect this change in the presentation method, we have reclassified the ¥972 million stated in the consolidated statements of income for the previous fiscal year from Selling, general and administrative expenses to Cost of sales. 8 9.店舗の情報(連結) Store Information (Consolidated) ◇ 店舗数 Number of Stores クオール グループ QOL Pharmacy LAWSON + QOL Pharmacy FY 3/2016 Shop (Hospital shop business) 第3四半期 第4四半期 通期店舗数 2Q(Jul-Sep) 3Q(Oct-Dec) 4Q(Jan-Mar) 1Q-4Q 出店 退店 出店 退店 出店 退店 出店 退店 出店 退店 New Stores Closed Stores New Stores Closed Stores New Stores Closed Stores New Stores Closed Stores New Stores Closed Stores Cumulative Total 計 Total 1 5 1 20 0 4 0 44 2 42 502 11 2 18 0 - - - - 29 2 27 529 1 1 0 4 0 1 0 0 1 6 -5 32 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 32 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 -12 29 0 3 0 0 - - - - 0 3 -3 26 16 14 5 5 20 1 4 0 45 20 25 563 11 5 18 0 - - - - 29 5 24 587 2016年 3月期 FY 3/2016 累計 店舗数 15 2017年 3月期 2017年 3月期 FY 3/2017 売店 第2四半期 1Q(Apr-Jun) 2016年 3月期 FY 3/2017 ローソン+ クオール薬局 第1四半期 2017年 3月期 計画 店舗数 FY 3/2017 (Plan) 138 8 2016年 3月期 FY 3/2016 2017年 3月期 FY 3/2017 - 2016年 3月期 計 FY 3/2016 Total 2017年 3月期 FY 3/2017 期末店舗数 The number of stores as of the end of the period 2016年 3月期 FY 3/2016 540 540 559 563 569 587 - - 2017年 3月期 FY 3/2017 9 146 ◇ 出店店舗 New Stores 日付 都道府県 店舗名 Opening date Prefecture Branch name 静岡県 たま薬局伊東店(M&A) 2016年4月 Shizuoka Tama Pharmacy Ito Store (M&A) Apr 2016 静岡県 たま薬局熱海店(M&A) Shizuoka Tama Pharmacy Atami Store (M&A) 愛知県 クオール薬局七宝店 Aichi 2016年5月 May 2016 愛知県 Aichi 山口県 Yamaguchi 熊本県 出店店舗 (29店舗) 2016年6月 Kumamoto Jun 2016 東京都 1 1 株式会社周南調剤(M&A) 5 5 Stores of Shunan Chouzai Co., Ltd. (M&A) クオール薬局熊本中央店 1 QOL Pharmacy Kumamoto Chuo Store 株式取得1店舗(M&A) クオール薬局安芸太田店 2016年7月 Hiroshima QOL Pharmacy Aki Ota Store Jul 2016 茨城県 アルファーム薬局 日立中央店 Aug 2016 1 1 Store of Step Ltd. (M&A) Share of 1 store acquired (M&A) 2016年8月 1 有限会社ステップ(M&A) Tokyo Ibaraki QOL Pharmacy QOL Pharmacy Shippo Store 広島県 New Stores (29 stores) ローソン クオール +クオール 薬局 薬局 1 1 1 Alpharm Pharmacy Hitachi Chuo Store 埼玉県 有限会社ユニコ調剤薬局(M&A) Saitama 6 Stores of Unico Dispensing Pharmacy Ltd. (M&A) 埼玉県 有限会社ユニメディカル(M&A) Saitama 8 Stores of Uni Medical Ltd. (M&A) 埼玉県 有限会社メディスト(M&A) Saitama 1 Store of Medist Ltd. (M&A) 6 8 1 2016年9月 神奈川県 クオール薬局小田急百合ヶ丘駅店 Sep 2016 Kanagawa 1 QOL Pharmacy Odakyu Yurigaoka Station Store 合計 Total 10 29 LAWSON + QOL Pharmacy 売店 Shop (Hospital shop business) ◇ 退店店舗 Closed Stores 日付 都道府県 店舗名 Closure date Prefecture Branch name 徳島県 Tokushima 徳島県 退店店舗 (5店舗) LAWSON + QOL Pharmacy 売店 Shop (Hospital shop business) 阿南工業高等専門学校売店(売店) 1 エディウィン鳴門売店(売店) Tokushima Apr 2016 埼玉県 すずらん薬局(F-ファーマシー) Saitama Suzuran Pharmacy (F-Pharmacy) 兵庫県 F-ファーマシー1店舗(F-ファーマシー) Hyogo QOL Pharmacy National Institute of Technology, Anan College, Shop (Shop) 2016年4月 Closed Stores (5store) ローソン クオール +クオール 薬局 薬局 Ediwin Naruto Store (Shop) 1 1 1 Store of F-Pharmacy (F-Pharmacy) 2016年5月 福岡県 福岡東医療センター売店 May 2016 Fukuoka Fukuoka Higashi Medical Center Shop (Shop) 1 1 合計 Total 11 2 0 3 ◇ 都道府県別店舗数 Number of Stores by Prefecture 2013年 3月期末 2014年 3月期末 2015年 3月期末 2016年 3月期末 FY 3/2013 as of Mar 31, 2013 FY 3/2014 as of Mar 31, 2014 FY 3/2015 as of Mar 31, 2015 FY 3/2016 as of Mar 31, 2016 2017年 3月期 第2四半期末 FY 3/2017 as of Sep 30, 2016 北海道 Hokkaido 5 5 6 9 9 青森県 Aomori 1 2 3 3 3 秋田県 Akita 9 9 12 12 12 宮城県 Miyagi 18 19 19 16 16 山形県 Yamagata 6 5 5 5 5 福島県 Fukushima 28 31 31 31 31 東京都 Tokyo 94 98 103 107 108 千葉県 Chiba 28 29 28 29 29 神奈川県 Kanagawa 28 32 32 30 31 埼玉県 Saitama 32 37 37 37 51 茨城県 Ibaraki 10 45 45 47 48 栃木県 Tochigi 14 29 29 37 37 群馬県 Gunma 2 3 3 3 3 長野県 Nagano 9 11 10 10 10 新潟県 Niigata 3 3 3 3 3 静岡県 Shizuoka 愛知県 Aichi 岐阜県 4 5 4 4 6 21 22 21 19 21 Gifu 6 6 6 6 6 富山県 Toyama 3 2 2 2 2 石川県 Ishikawa 3 3 4 4 4 福井県 Fukui 3 3 3 3 3 滋賀県 Shiga 20 18 17 17 17 京都府 Kyoto 9 9 10 11 11 大阪府 Osaka 27 34 34 34 35 兵庫県 Hyogo 11 12 18 20 18 奈良県 Nara 1 1 1 1 1 三重県 Mie 1 1 1 1 1 島根県 Shimane 3 3 3 3 3 鳥取県 Tottori 2 2 2 2 2 岡山県 Okayama 7 7 7 7 7 広島県 Hiroshima 6 8 8 19 20 山口県 Yamaguchi 0 0 1 1 6 香川県 Kagawa 7 7 7 7 7 愛媛県 Ehime 1 1 1 2 2 高知県 Kochi 2 2 2 2 2 徳島県 Tokushima 4 4 4 4 2 福岡県 Fukuoka 5 5 5 4 3 大分県 Oita 1 2 2 1 1 熊本県 Kumamoto 0 0 0 0 1 長崎県 Nagasaki 2 3 3 3 3 沖縄県 Okinawa 合計 Total 2 2 6 7 7 438 520 538 563 587 12 10.四半期及び年次推移(連結) Quarterly Trends (Consolidated) ◇売上高 Net sales 4Q(1-3月 3Q(10-12月 2Q(7-9月 1Q(4-6月 (百万円) (Millions of yen) Jan-Mar) Oct-Dec) Jul-Sep) Apr-Jun) 160,000 138,000 140,000 124,957 114,363 120,000 100,000 33,480 100,966 29,164 77,427 25,778 80,000 32,687 29,577 60,000 26,166 40,000 24,710 28,339 24,311 27,282 20,000 29,871 30,462 28,918 30,109 17/3期 0 14/3期 15/3期 16/3期 FY 3/2014 FY 3/2015 FY 3/2016 FY 3/2017 ◇売上総利益 Gross Profit 4Q(1-3月 3Q(10-12月 2Q(7-9月 1Q(4-6月 (百万円) (Millions of yen) Jan-Mar) Oct-Dec) Jul-Sep) Apr-Jun) 20,000 17,600 15,761 16,000 13,017 12,000 10,897 10,339 3,615 2,557 8,000 3,102 4,000 4,374 4,213 7,188 3,667 3,670 3,681 3,762 2,677 3,502 3,506 3,497 15/3期 16/3期 16/3期(補正後)*1 17/3期 FY 3/2015 FY 3/2016 2,400 3,056 2,836 14/3期 0 FY 3/2014 FY 3/2016 FY 3/2017 (Adjusted) *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 13 ◇営業利益 Operating Income 4Q(1-3月 Jan-Mar) 3Q(10-12月 Oct-Dec) (百万円) (Millions of yen) 8,000 6,000 Jul-Sep) 1Q(4-6月 Apr-Jun) 6,800 6,709 7,000 2Q(7-9月 2,075 5,000 4,433 4,243 4,000 1,200 1,910 2,740 3,000 2,000 2,105 199 1,491 1,449 1,461 1,274 1,279 1,018 15/3期 16/3期 16/3期(補正後)*1 17/3期 FY 3/2015 FY 3/2016 FY 3/2016 FY 3/2017 888 1,000 371 645 0 14/3期 FY 3/2014 1,347 972 579 ◇経常利益 Ordinary Income 4Q(1-3月 (百万円) (Millions of yen) Jan-Mar) 3Q(10-12月 Oct-Dec) 2Q(7-9月 Jul-Sep) 1Q(4-6月 Apr-Jun) 8,000 6,000 1,955 5,000 4,241 4,262 4,000 1,210 1,924 2,791 3,000 2,208 2,000 6,800 6,655 7,000 233 1,480 1,504 1,515 1,271 1,275 1,050 17/3期 906 1,000 0 415 652 1,508 980 590 14/3期 15/3期 16/3期 16/3期(補正後)*1 FY 3/2014 FY 3/2015 FY 3/2016 FY 3/2016 FY 3/2017 (Adjusted) *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 14 ◇親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 4Q(1-3月 (百万円) (Millions of yen) Jan-Mar) 3Q(10-12月 Oct-Dec) 2Q(7-9月 Jul-Sep) 1Q(4-6月 Apr-Jun) 4,800 4,300 3,800 3,641 3,300 669 3,700 2,800 2,155 2,300 -200 870 858 777 800 300 1,891 599 1,800 1,300 2,165 1,096 766 877 545 1,016 1,021 15/3期 16/3期 16/3期(補正後)*1 FY 3/2015 FY 3/2016 451 183 177 -129 767 227 14/3期 FY 3/2014 17/3期 FY 3/2016 FY 3/2017 (Adjusted) *1 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 ◇フリー・キャッシュフロー推移 Trend of Free Cash Flow (百万円) (Millions of yen) 営業CF Operating Cash Flow 投資CF Investing Cash Flow FCF Free Cash Flow 10,000 7,841 8,000 7,600 6,000 4,190 4,000 2,775 2,350 1,804 2,000 0 △ 265 △ 2,000 △ 2,070 △ 4,000 △ 3,409 △ 5,066 △ 6,000 △ 6,032 △ 8,000 △ 10,000 △ 8,383 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期(2Q) FY 3/2014 FY 3/2015 FY 3/2016 FY 3/2017 (2Q) 15 ◇原価率推移 Trend of Cost to Sales Ratio 15/3期 FY 3/2015 16/3期 FY 3/2016 16/3期 FY3/2016補正後 17/3期 FY 3/2017 91.0% 90.2% 90.0% 89.2% 89.0% 88.4% 88.0% 87.9% 87.7% 87.6% 87.6% 87.6% 87.1% 86.9% Q2(7-9月) Q3(10-12月) Q4(1-3月) (Jul-Sep) (Oct-Dec) 87.0% 86.0% 85.0% Q1(4-6月) (Apr-Jun) (Jan-Mar) ◇販管費率推移 Trend of SG & A Ratio 15/3期 FY 3/2015 16/3期 FY 3/2016 16/3期 FY 3/2016補正後 10.0% 17/3期 FY 3/2017 9.0% 8.3% 8.2% 8.0% 7.9% 7.7% 7.4% 7.4% 7.0% 6.9% Q3(10-12月) Q4(1-3月) (Oct-Dec) (Jan-Mar) 7.0% 6.0% Q1(4-6月) (Apr-Jun) Q2(7-9月) (Jul-Sep) * 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 16 ◇営業利益率推移 Trend of Operating Income Margin 15/3期 FY 3/2015 16/3期 FY 3/2016 16/3期 FY 3/2016補正後 17/3期 FY 3/2017 7.0% 6.2% 5.8% 6.0% 5.0% 4.0% 5.0% 4.9% 4.4% 3.4% 4.4% 4.1% 3.4% 3.0% 2.1% 2.0% 1.0% 0.0% Q1(4-6月) (Apr-Jun) Q2(7-9月) Q3(10-12月) (Jul-Sep) (Oct-Dec) Q4(1-3月) (Jan-Mar) ◇経常利益率推移 Trend of Ordinary Income Margin 15/3期 FY 3/2015 16/3期 FY 3/2016 16/3期 FY 3/2016補正後 7.0% 17/3期 FY 3/2017 5.9% 6.0% 5.0% 5.0% 4.0% 5.0% 4.4% 3.5% 5.8% 4.2% 3.5% 3.0% 2.2% 2.0% 1.0% 0.0% Q1(4-6月) (Apr-Jun) Q2(7-9月) Q3(10-12月) (Jul-Sep) (Oct-Dec) Q4(1-3月) (Jan-Mar) * 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 17 ◇親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 15/3期 FY 3/2015 16/3期 FY 3/2016 16/3期 FY 3/2016補正後 17/3期 FY 3/2017 5.0% 4.0% 3.5% 3.4% 2.9% 3.0% 2.6% 3.0% 2.5% 2.1% 2.0% 2.0% 1.6% 0.8% 1.0% 0.0% Q1(4-6月) Q2(7-9月) Q3(10-12月) (Apr-Jun) (Jul-Sep) (Oct-Dec) Q4(1-3月) (Jan-Mar) * 第1四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っているため、2016年3月期は実績のほか遡及適用後の数値を補正値 として表示しております。 ◇1株当たり純利益(EPS) Earnings per Share (円) (yen) EPS EPS *1 120.00 105.81 100.00 80.00 73.36 63.33 60.00 49.03 44.48 30.89 40.00 25.11 20.00 18.39 0.00 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 (2Q) FY 3/2014 FY 3/2015 FY 3/2016 2Q FY 3/2017 * (出所)2017年3月期第2四半期決算短信 Source: Consolidated Financial Results for the Six Months of the Fiscal Year Ending March 31, 2017. *1 当社は2013年6月17日を払込期日とする一般募集による公募増資、2013年7月18日を払込期日とする第三者割当による増資などにより 発行済株式数が増加しました。また2015年10月27日を払込期日とする第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行 により潜在株式数が増加しました。 これに伴い、2014年3月期の期首に当該新株式発行が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益(EPS)を算定しております。 The company conducted a capital increase through a public offering, for which payment is due June 17, 2013, and a capital increase through third-party allocation, for which payment is due July 18, 2013. As a result, the number of shares issued has increased. Moreover, the issuance of the first uncollateralized convertible bond through third party placement and with options to purchase new shares have been allowed payment due on October 27, 2015. As a result, the number of dilutive shares issued has increased. Accordingly, Earnings per Share, as stated in the Financial Indicator, has been recalculated assuming said public offering had been effected at the beginning of the fiscal year ended March 31, 2014. 18
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