個人のお客さま向け資料新規発行予定のご案内愛称：ホテル・リート・ボンド条件決定は 11 月 1 日予定です。決定される利率につきましては、仮条件の範囲外となる可能性があります。利率（課税前）（仮条件）年 0.560％～年 0.620％発行価格額面 100 円につき 100.00 円お申込単位額面 100 万円単位募集期間 2016 年 11 月 2 日～ 11 月 28 日発行日 2016 年 11 月 29 日償還日 2026 年 11 月 27 日格付け A+（JCR）を取得予定本銘柄を募集期間中にご購入いただいたお客さまの中から抽選で 30 名様にジャパン・ホテル・リート投資法人よりホテル宿泊券（ペアチケット）がプレゼントされます。また、抽選で 300 名様にオリジナルアメニティがプレゼントされます。ご購入額面 100 万円につき 1 口として抽選が行われます。詳細は当社店頭窓口までお問い合わせください。金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります  円貨建債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります  円貨建債券の発行者や、円貨建債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。  円貨建債券の発行者や、円貨建債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。最新の価格情報および格付けの状況等については、お近くのみずほ証券もしくはコールセンターにお問い合わせください。手数料等諸費用とその他ご留意点について  円貨建債券を募集・売出し等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。  口座管理料は無料です。  ご購入の際は、募集期間中に当社店頭窓口へお申し付けください。  販売額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。  本銘柄のご購入を検討される際には、本銘柄ならびに発行者に関する詳しい情報が記載された「目論見書」および「契約締結前交付書面」をあらかじめお渡しいたしますので、必ずご覧ください。税制について本銘柄のような特定公社債等の利子および譲渡（償還）損益に対する課税は、2016 年から上場株式等の配当・分配金および譲渡損益に対する課税と一体化されており、おおむね以下のようになります。  利子に対する税金 20.315%の源泉徴収が行われた後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。  譲渡（償還）益に対する税金（譲渡益・償還差益が発生した場合）上場株式等（特定公社債等を含みます、以下同じ）の譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。  譲渡（償還）損の取り扱い（譲渡損・償還差損が発生した場合）上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の利子・配当所得との損益通算、または翌年以後 3 年間の繰越控除の適用ができます。  特定口座の利用特定口座の利用が可能です。利子についても源泉徴収ありの特定口座に受け入れることができます。 ※ 身体障害者手帳の交付を受けられている方、遺族に関する公的年金を受給されている方などは、所定の手続きで利子に税金がかからない非課税制度をご利用いただけます。手続きの方法や、必要な書類については、当社窓口までお問い合わせください。 MFB16357-161026 商号等：みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第94号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会