Digitalisierung im Vertrieb – mehr Zeit für`s Wesentliche

Digitalisierung im Vertrieb – mehr
Zeit für‘s Wesentliche
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Andreas Käfer
Fachexperte Vertriebsmanagement
Digitalisierung im Vertrieb – mehr Zeit für’s Wesentliche
Agenda
• Ausgangssituation
• Projektziele
• Überblick Projektphasen
• Erfahrungen mit PEGA
• Digitalisierter Beispielprozess
• Screenshots der Applikation
• Applikationsarchitektur
•Q&A
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Ausgangssituation
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Projektziele
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Überblick Projektphasen
• Offizieller Kick-Off mit PEGA
10/15
• Grobanalyse der Anwendungsfälle (z. B. Anlage von Interessenten)
10/15
11/15
01/16
• Feinanalyse mit Regionalverantwortlichen (z. B. Betriebsberater, Kundenberater, Wandler, Fachexperten)
inkl. „Show & Tell –Sessions“
• Testphase (inkl. Regionalverantwortlichen)
04/16
04/16
• Durchführung von Key-User-Schulungen
• Go Live am 16.08.2016
08/16
• Hypercare Phase – Prio 3 Fehlerbehebung und funktionale Erweiterung auf Basis User Feedback
09/16
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Erfahrungen mit PEGA
• Analyse der fachlichen Anforderungen durch PEGA (Lastenheft)
• Grob- und Feinanalyse im Rahmen gemeinsamer Workshops
(u. a. SBK-Regionalverantwortliche)
• Analyse der fachlichen Prozesse gemeinsam mit PEGA
• Optimierung von Prozessen (z. B. Neukundenprozess) durch vorhandenes GKV-Know-how
• Durchführung Nutzertests (Einbindung interner Ressourcen)
• Multiplikatoren-Schulung
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Digitalisierter Beispielprozess - Laufzettel
Laufzettel Neukunde
KVNR:
vom VB-Erfasser auszufüllen
Neukunde:
Betreuung GST:
Name, Vorname; Geb.Datum
Mitgliedschaftsbeginn:
Personenkreis
Benötigte Unterlagen
beigef.
angef.
Original
beigef.?
Beitrittserklärung
Arbeitnehmer
Azubi
FSJ
Werkstudent
Praktikant
Student
Erklärung zur Pflichtversicherung
Immatrikulationsbescheinigung
Freiwillig
Einkommenserklärung
Selbständiger
Kopie Steuerbescheid
Kopie Existenzgründerzuschuss
Arbeitsloser
Arbeitslosengeldbescheid
Rentner
Rentenbescheid
Allgemeine Info für VT - Wandlung:
beigef.
Kündigungsbestätigung erforderlich
Familienfragebogen erforderlich
Wandlung VT Tool erforderlich
FAME beendet
Prämie hinterlegt
MwM-Flyer/VT-Ausdruck liegt bei
nein
nein
nein
nein
nein
nein
angef.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Kündigungsschreiben für Vorkasse zur Verfügung gestellt?
nein
ja
Lichtbild für die elektronische Gesundheitskarte
Foto wird
hochgeladen
Foto liegt
Foto wird
eingeschickt
bei
Foto liegt
bereits vor
Foto wurde in
GST gemacht
Mitgliedsbescheinigung wurde durch Werber bereits erledigt an:
Neukunde
Arbeitgeber
Vorkasse
FV-Meldeverfahren
Empfehlungsmanagement im Akquisegespräch erfolgt:
ja
nein
Ergebnis Empfehlungsmanagement:
Empfehlung erhalten
keine Empfehlung erhalten
WV Werber (überlegt noch)
EM Robinson (Kunde beschwert sich über die Ansprache auf Empfehlungen)
21C1148
Hinweis/Bemerkungen
Werber:
Vorname, Name
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Digitalisierter Beispielprozeß
Wandlungspozeß Interessent – bisher auf „Papier“
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Digitalisierter Beispielprozess
 „digitalisiert“ als OOTB Standardprozeß im Pega GKV-Vertriebsmodul
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Screenshoot - Interessent erfassen
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Screenshot – Wandlung einleiten
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Applikationsarchitektur
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Q&A
7,3 %
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Vielen Dank.
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