Press Release 6-2, NIHONBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-0027 JAPAN 平成 28 年 10 月 21 日 各 位 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号 証券コード 8616 東証・名証第一部 ほくほくフィナンシャルグループとの合弁事業に関する業務提携のお知らせ 当社は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ（取締役社長 庵 栄伸、以下「ほくほくＦＧ」 ） と業務提携し、両社の共同出資により、ほくほくＴＴ証券株式会社（営業開始までに「ほくほくＴＴ証券 準備株式会社」から商号変更予定。以下「ほくほくＴＴ証券」 ）の営業を開始することについて合意しまし たので、お知らせいたします。 ほくほくＴＴ証券は、東海東京証券株式会社（以下「東海東京証券」 ）の富山支店、金沢支店及び札幌支 店並びに札幌法人課及び北陸地域の法人顧客（以下「分割事業」 ）における金融商品取引業を会社分割の方 法により承継し、平成 29 年 1 月 4 日より営業を開始する予定です。 （東海東京証券における会社分割については、当社より別途本日発表の「当社完全子会社東海東京証券に おける金融商品取引業の一部を会社分割によりほくほくＴＴ証券へ承継することに関するお知らせ」を ご参照ください。 ） １．業務提携の理由 当社は、東海東京証券を中核とする金融グループとして更なる進化を目指し、平成 24 年より経営計画 「Ambitious5」の基本戦略の一つとして、今までの活動で培ったプラットフォームビジネスを活用した、 新たなアライアンス先との合弁証券設立を通じたグループの営業基盤の拡大を目指しております。 今般の提携先であるほくほくＦＧは、平成 16 年 9 月に北陸銀行・北海道銀行が経営統合し誕生した、 北陸・北海道地域を主要営業基盤とする金融グループであり、その豊富な顧客基盤・店舗網、地域に根 ざし築き上げたブランド力を活用するとともに、当社グループが独立系フルライン証券会社グループと して培ってきた金融商品取引業に関するノウハウを導入することで、地域及び地域のお客さまにとって 親しまれ、頼りにされる証券会社を目指します。 ２．業務提携の内容等 （１）業務提携の内容 当社及びほくほくＦＧは、両社の共同出資により、ほくほくＴＴ証券の営業を開始いたします。 ほくほくＴＴ証券は、地盤とする北陸・北海道地域において、銀行と証券の融合による新しいビ ジネスモデルを展開することにより、多様化・高度化するお客様のニーズに的確にお応えし、地域 に密着したよりよい商品・サービスを提供することで、地域を代表する銀行系証券会社を目指しま す。 当社グループからの証券業に必要となる商品・サービスや機能・情報の提供、人材育成や研修教 育の実施、ほくほくＦＧグループからの広範なネットワークの提供を通じ、ほくほくＴＴ証券の事 業拡大を図ります。 1 （２）ほくほくＴＴ証券の営業開始までの流れ 時期 概要 平成 28 年 3 月 22 日 ほくほくＦＧとの共同出資による合弁証券会社設立についての基本合意 平成 28 年 4 月 21 日 金融商品取引業登録のため、当社 100％出資で「ほくほくＴＴ証券準備 株式会社」設立（同社株式 100 株を発行） 平成 28 年 10 月 18 日 第一種金融商品取引業登録完了 平成 28 年 10 月 21 日 ほくほくＴＴ証券と東海東京証券において、分割事業に係る吸収分割契 約を締結 平成 29 年 1 月 4 日（予 ほくほくＴＴ証券が東海東京証券から分割事業を承継し、東海東京証券 定） へほくほくＴＴ証券株式 1,500 株を交付（同日、東海東京証券は当社に 対し当該株式を配当として交付） ほくほくＦＧによるほくほくＴＴ証券への出資（2,400 百万円、2,400 株の第三者割当増資引受け）により合弁会社化 ※本出資により、ほくほくＴＴ証券に対する出資（議決権保有）比率 は、当社：ほくほくＦＧ＝40：60 となり、ほくほくＴＴ証券は当社連 結子会社から当社関連会社となる予定 ほくほくＴＴ証券の営業開始 （３）ほくほくＴＴ証券の概要（営業開始予定日時点） ① 名 ② 所 称 ほくほくＴＴ証券株式会社 （英文名：Hokuhoku Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd.） ④ 地 富山県富山市丸の内一丁目 8 番 10 号 代表取締役社長 中野 隆（現 ほくほくＦＧ取締役兼北陸銀行専務執行役員） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 加藤 勝（前 東海東京証券専務執行役員） 代表取締役副社長 北海道銀行出身者を配置予定 従 業 員 数 100 名程度（当社及びほくほくＦＧグループから出向予定） ⑤ 事 ⑥ 資 ⑦ 設 ⑧ 決 ⑨ 出 ③ ⑩ 営 ⑪ 営 在 業 内 本 立 年 金 1,250 百万円 月 算 資 業 拠 開 日 平成 28 年 4 月 21 日 期 3 月 31 日 比 業 容 金融商品取引業 始 率 ほくほくＦＧ：60％、当社：40％ 点 本店営業部 札幌営業部 金沢支店 ：富山県富山市丸の内一丁目 8 番 10 号 ：北海道札幌市中央区北三条西四丁目 1 番 4 号 ：石川県金沢市南町 5 番 28 号 日 平成 29 年 1 月 4 日（水） （予定） 2 ３．業務提携の相手先の概要（平成 28 年 3 月 31 日現在） ① 名 ② 所 ③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長 庵 栄伸 ④ 事 ⑤ 資 ⑥ 設 ⑦ 称 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 在 業 地 富山県富山市堤町通り一丁目 2 番 26 号 内 本 立 年 容 傘下子会社の経営管理、ならびにそれに付帯または関連する業務 金 708 億 9,500 万円 月 日 平成 15 年 9 月 26 日 大株主及び持株比率 1.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口) 5.41％ 2.明治安田生命保険相互会社 2.51％ 3.日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口) 2.18％ 4.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口 4) 1.76％ 5.住友生命保険相互会社 1.74％ 6.北陸電力株式会社 1.63％ 7.株式会社みずほ銀行 1.33％ 8.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口 9) 1.31％ 9.東京海上日動火災保険株式会社 1.29％ 10.ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｳｪｽﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ ﾄﾘｰﾃｨｰ 505234 1.27％ ⑧ 当社と当該会社との間には記載すべき資本・人 資 本 関 係 的・取引関係はありません。また、当社の関係者 人 的 関 係 及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の 上 場 会 社 と 当 該 会 社 取 引 関 係 間には特筆すべき資本・人的・取引関係はありま せん。 と の 間 の 関 係 当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ 関連当事者へ ん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当 の該当状況 社の関連当事者には該当しません。 ⑨ 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（単位百万円、特記しているものを除く） 決 算 期 平成 26 年 3 月期 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 連 結 純 資 産 505,125 572,987 566,251 連 結 総 資 産 11,114,807 11,683,001 11,630,328 335.36 385.83 380.61 １株当たり純資産額（円） 連 結 経 常 収 益 190,966 193,936 192,584 連 結 経 常 利 益 49,448 48,140 46,425 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 27,332 28,235 28,837 19.20 19.87 20.31 4.00 4.25 4.25 １株当たり当期純利益金額（円） １株当たり配当額（円） （普通株式） ４．今後の見通し 本件による当期業績及び次期業績に与える影響は、軽微なものと見込んでおります。 以 上 本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ部 03-3517-8618 までお願いします。 3
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