SAP Quartalsmitteilung Q3 2016 SAP hebt Ausblick nach starkem drittem Quartal an Cloud- und Softwareerlöse steigen um 8 % (IFRS) und 9 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) Cloud-Erlöse steigen um 28 % (IFRS) und 29 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) Betriebsergebnis sinkt um 9 % (IFRS) und steigt um 1 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) Operativer Cashflow steigt um 52 % im dritten Quartal und um 12 % seit Jahresbeginn SAP S/4HANA ist in der digitalen Transformation mit über 4.100 Kunden führend Cloud und Softwareerlöse Betriebsergebnis in Mio. € in Mio. € Q3/15 4,122 Q3/16 4,455 Q3/15 4,124 IFRS 4,456 1,214 + 8 % (+ 9 % währungsbereinigt) Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse in Mio. € IFRS Non-IFRS 769 769 + 28 % + 28 % (+ 29 % währungsbereinigt) in Prozent Non-IFRS + 1 % (+ 1 % währungsbereinigt) Gesamtumsatz in Mio. € 2016 IFRS Non-IFRS 64 % 5.375 5.375 +8 % + 8 % (+ 8 % währungsbereinigt) „Das SAP-Portfolio findet sehr großen Anklang bei Kunden. Unsere Ergebnisse liegen deshalb über den Erwartungen. Der mit SAP S/4HANA verbundene Innovationszyklus ist der schnellste in unserer Unternehmensgeschichte und trägt entscheidend zu den guten Ergebnissen aller SAP-Cloud-Lösungen bei. Wir sind ein Wachstumsunternehmen und heben zuversichtlich den Ausblick für das Gesamtjahr an.“ Bill McDermott, Vorstandssprecher SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung -9% Anteil besser planbarer Umsätze 1,638 1,616 1,103 IFRS Non-IFRS +8% Q3/16 + 1 Pp. „Im dritten Quartal konnten wir eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik und sehr gute Ergebnisse verzeichnen. Alle Kennzahlen zum Geschäftsausblick tendieren zum oberen Ende der jeweiligen Bandbreite vom Jahresanfang. Diese gute Entwicklung und eine gut gefüllte Auftragspipeline bestätigen uns in der Überzeugung, dass wir das Jahr wieder mit einem starken vierten Quartal abschließen werden.“ Luka Mucic, Finanzvorstand 1 Walldorf, 21. Oktober 2016 Die SAP SE hat heute die Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2016 (1. Januar – 30. September) veröffentlicht. Wichtige Geschäftsereignisse Die Ergebnisse im Detail Im dritten Quartal stiegen die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse (IFRS) um 28 % im Vergleich zum Vorjahr auf 769 Mio. €. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse (Non-IFRS) wuchsen um 28 % im Vergleich zum Vorjahr (währungsbereinigt 29 %) auf 769 Mio. €. Die New Cloud Bookings1 stiegen im dritten Quartal um 24 % (währungsbereinigt 24 %) auf 265 Mio. €. Das schnell wachsende Cloud-Geschäft der SAP und das solide Wachstum bei den Supporterlösen führten weiterhin dazu, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz gestiegen ist. Die Summe der Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support sowie aus dem Softwaresupport stieg im dritten Quartal 2016 um 1 Prozentpunkt und erreichte einen Anteil von 64 % am Gesamtumsatz. Die SAP übertrifft ihren Hauptwettbewerber beim Wachstum der Cloud- und Softwareerlöse. Die Cloud- und Softwareerlöse (IFRS) stiegen um 8 % auf 4,45 Mrd. €. Die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) stiegen um 8 % auf 4,46 Mrd. €. Währungsbereinigt bedeutet dies einen Anstieg um 9 %. Das Betriebsergebnis (IFRS) sank um 9 % auf 1,10 Mrd. € aufgrund höherer Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme nach dem starken Anstieg des SAP-Aktienkurses im dritten Quartal. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) stieg um 1 % auf 1,64 Mrd. €. Das Ergebnis je Aktie (IFRS) sank um 19 % auf 0,61 €. Das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) sank um 7 % auf 0,91 €. Dieser Rückgang war zurückzuführen auf höhere Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme (nur IFRS), niedrigere sonstige Erträge und ein geringeres Finanzergebnis. Für die ersten neun Monate (1. Januar – 30. September) betrug der operative Cashflow 3,63 Mrd. € (2015: 3,24 Mrd. €). Dies entspricht einem Anstieg um 12 % im Jahresvergleich. Der Free Cashflow stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 2,96 Mrd. € (2015: 2,82 Mrd. €). SAP S/4HANA und SAP HANA Cloud Platform Die SAP konnte im dritten Quartal über 400 SAP-S/4HANA-Kunden gewinnen, von denen rund 40 % Neukunden sind. Kunden sind weiterhin von den Vorteilen eines Live Business, das auf Grundlage einer drastisch vereinfachten Softwarearchitektur betrieben wird, überzeugt. Mit der SAP HANA Cloud Platform können Kunden bestehende Funktionalitäten erweitern, Anwendungen für sich schnell wandelnde Geschäftsprozesse mit Hilfe von Rapid Development Tools entwickeln und diese mit anderen Anwendungen und Deployment-Modellen integrieren. Die HANA Cloud Platform spielt eine große Rolle für die IoTRevolution (Internet der Dinge, IoT), da sie eine Anbindung an eine Vielzahl von Geräten und Maschinen ermöglicht. Mit SAPIoT-Technologie verbinden Kunden wie der größte italienische Bahnkonzern Trenitalia Transportfahrzeuge und Geräte. Über Sensoren erhalten sie Echtzeitinformationen und können dadurch ihr Anlagen- und Wartungsmanagement von Grund auf neu gestalten. Human Capital Management Bei ihren cloudbasierten Lösungen für das Human Capital Management verzeichnet die SAP weiterhin Zuwächse. Die SAP bietet weltweit Lösungen an, die das komplette Personalmanagement abdecken und sowohl fest angestellte als auch externe Mitarbeiter einschließen. Dabei nutzt die SAP intelligente Services, darunter einen automatisierten Abgleich von Lebensläufen mit offenen Stellen und maschinelles Lernen, um Vorurteilen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken und Vielfalt und Inklusion zu fördern. Die Zahl der Kunden, die auf SAP SuccessFactors Employee Central, die Kernlösung unseres PersonalmanagementPortfolios, setzen, stieg am Ende des dritten Quartals auf über 1.350. 1 Die Kennzahl New Cloud Bookings beinhaltet alle Auftragseingänge einer bestimmten Periode, deren Umsätze voraussichtlich als Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse klassifiziert werden und aus Verträgen mit neuen Kunden sowie aus zusätzlichen Verkäufen an bereits existierende Kunden resultieren. Folglich sind Verlängerungen von bereits bestehenden Verträgen nicht enthalten. Der Auftragseingang ist bindend. Folglich sind die nut zungsabhängigen Transaktionsgebühren von Geschäftsnetzwerken, die keine verbindliche Mindestabnahme beinhalten, nicht in dieser Kennzahl berücksichtigt (z. B. Transaktionsgebühren von SAP Ariba und SAP Fieldglass). Die Beträge werden in der Regel auf Jahresbasis umgerechnet. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 2 Kundenbindung und Online-Handel Die SAP kombiniert Kundenbindung und Online-Handel (Customer Engagement and Commerce, CEC) nahtlos miteinander, da ein konsistentes, vertriebskanalübergreifendes Kundenerlebnis weltweit immer wichtiger wird. Unsere hybris-Lösung unterstützt sowohl B2C- als auch B2B-Szenarien für eine breite Palette von Branchen, wie zum Beispiel Handel, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, öffentliche Verwaltung und Fertigung. Das Angebot der SAP ist einzigartig, denn es erlaubt Unternehmen, Front Office und Back Office in Echtzeit miteinander zu verbinden und die E-Commerce-Prozesse in einer kompletten Wertschöpfungskette nahtlos abzuwickeln. Der Bereich CEC wies im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr ein hohes zweistelliges Kundenwachstum auf. Geschäftsnetzwerke Die SAP unterstützt Kunden jeder Größe in einer zunehmend vernetzten Welt. Die einzelnen SAP-Lösungen für Geschäftsnetzwerke verbinden Kunden, Lieferanten und Partner in einem großen Ökosystem miteinander. Diese Netzwerklösungen ergänzen die anderen Angebote der SAP auf ideale Weise. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse im Segment SAP-Geschäftsnetzwerke erhöhten sich im dritten Quartal währungsbereinigt um 17 %. Rund 2,4 Millionen vernetzte Unternehmen wickelten in den letzten zwölf Monaten Handelsumsätze von über 840 Mrd. US$ über das Ariba-Netzwerk ab. Mehr als 44 Millionen Endanwender wickeln jährlich mühelos ihre Reisebuchungen und Reisekostenabrechnungen mit Concur ab, und unsere Kunden verwalteten in den letzten zwölf Monaten über 2,8 Millionen externe Mitarbeiter in rund 130 Ländern mit der Plattform von Fieldglass. Umsatzentwicklung in den Regionen Die SAP verzeichnete in der Region EMEA mit einem Anstieg der Cloud- und Softwareerlöse um 6 % (IFRS) beziehungsweise 8 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) eine starke Entwicklung. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse erhöhten sich um 34 % (IFRS) beziehungsweise 38 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). In der Region EMEA erzielte die SAP in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Südafrika ein zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen. In der Region Amerika stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 9 % (IFRS) beziehungsweise 9 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) und die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support um 24 % (IFRS) beziehungsweise 24 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). In Lateinamerika verbuchte die SAP trotz anhaltender makroökonomischer Einflüsse ein solides zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen in Brasilien und Mexiko. In der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 13 % (IFRS) beziehungsweise 8 % (NonIFRS, währungsbereinigt) und die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support um 50 % (IFRS) beziehungsweise 46 % (NonIFRS, währungsbereinigt). In der Region APJ erzielte die SAP in Japan, Malaysia und Singapur ein zweistelliges Wachstum bei den Softwarelizenzerlösen und ein solides Wachstum in der SAP-Region Greater China2. 2 Zur SAP-Region Greater China gehören China, Hongkong und Taiwan. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 3 Wesentliche Finanzkennzahlen Drittes Quartal 2016 1) IFRS Mio. €, falls nicht anders bezeichnet New Cloud Bookings3) Cloud-Subskriptionen und -Support Softwarelizenzen und -Support Non-IFRS2) Q3 2016 Q3 2015 ∆ in % Q3 2016 k.A. k.A. k.A. 769 599 28 Q3 2015 ∆ in % 265 213 24 ∆ in %, währungsbereinigt 24 769 600 28 29 3.686 3.523 5 3.687 3.524 5 5 Cloud und Software 4.455 4.122 8 4.456 4.124 8 9 Umsatzerlöse 5.375 4.985 8 5.375 4.987 8 8 64 62 1 Pp 64 62 1 Pp 1.103 1.214 –9 1.638 1.616 1 Anteil planbarer Umsätze (in %) Betriebsergebnis Gewinn nach Steuern 725 895 –19 1.089 1.173 –7 Unverw. Ergebnis je Aktie in € 0,61 0,75 –19 0,91 0,98 –7 82.426 75.643 9 k.A. k.A. k.A. Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte) 1 k.A. Erste neun Monate 20161) IFRS Mio. €, falls nicht anders bezeichnet New Cloud Bookings 3) Cloud-Subskriptionen und -Support Softwarelizenzen und -Support Q1–Q3 Q1–Q3 2016 2015 Non-IFRS2) ∆ in % Q1–Q3 Q1–Q3 2016 2015 ∆ in % k.A. k.A. k.A. 664 529 26 ∆ in %, währungsbereinigt 27 2.166 1.654 31 2.168 1.664 30 32 10.497 10.183 3 10.500 10.184 3 5 Cloud und Software 12.663 11.837 7 12.668 11.848 7 8 Umsatzerlöse 15.339 14.451 6 15.343 14.462 6 8 Anteil planbarer Umsätze (in %) 65 63 2 Pp 65 63 2 Pp Betriebsergebnis 3.184 2.552 25 4.258 4.066 5 Gewinn nach Steuern 2.108 1.778 19 2.832 2.831 0 1,77 1,49 19 2,37 2,37 0 82.426 75.643 9 k.A. k.A. k.A. Unverw. Ergebnis je Aktie in € Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte) 5 k.A. 1) Alle Zahlen sind ungeprüft. Eine detaillierte Erläuterung zu SAP’s Non-IFRS Berechnung finden Sie online unter Grundlagen der Berichterstattung. Für die Aufschlüsslung der individuellen Anpassungen siehe Seite F7 in dieser Quartalsmitteilung. 3) Da dies eine Auftragseingangskennzahl ist, gibt es hierzu kein IFRS-Äquivalent. 2) Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 4 Ausblick – Geschäftsjahr 2016 Die SAP hebt ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2016 an: – SAP erwartet nun, dass die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne zwischen 3,00 Mrd. € und 3,05 Mrd. € liegen werden (2015: 2,30 Mrd. €). Das obere Ende dieser Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 33 %. – Das Unternehmen erwartet nun, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne zwischen 6,5 % und 8,5 % zunehmen werden (2015: 17,23 Mrd. €). – Das Unternehmen erwartet nun, dass das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne zwischen 6,5 Mrd. € und 6,7 Mrd. € liegen wird (2015: 6,35 Mrd. €). Während der Ausblick der SAP für das Gesamtjahr 2016 ohne Berücksichtigung der Wechselkurse gegeben wird, erwartet das Unternehmen, dass die berichteten Wachstumsraten auf Basis aktueller Wechselkurse durch Wechselkursschwankungen weiterhin beeinflusst werden. Wenn die Währungskurse für den Rest des Jahres unverändert auf den Kursen von Ende September 2016 bleiben, erwartet die SAP, dass die Wachstumsrate der Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen –3 und –1 Prozentpunkten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 durch Währungseffekte beeinflusst werden und dass die Wachstumsrate des Betriebsergebnisses (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen –2 und 0 Prozentpunkten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 durch Währungseffekte beeinflusst werden. Zusätzliche Informationen Allgemeine Anmerkungen zu dieser Quartalsmitteilung Bis 2015 bestand die Berichterstattung der SAP-Quartalsergebnisse aus einer Ergebnispressemitteilung mit verkürzten Finanzinformationen sowie einem Zwischenbericht. Die vorliegende Quartalsmitteilung ersetzt diese Dokumente und fasst alle relevanten Informationen in einem Dokument zusammen. Ab 2016 veröffentlichen wir für jedes der vier Quartale eine solche Quartalsmitteilung. Darüber hinaus erstellen wir einen Halbjahresbericht und, wie bisher, den Integrierten Bericht zum Gesamtjahr. Weitere Informationen zu den Non-IFRS-Anpassungen und ihren Beschränkungen sowie zu währungsbereinigten und FreeCashflow-Kennzahlen finden sich im Dokument Erläuterungen zu Finanzinformationen (Non-IFRS) im Internet. Telefonkonferenz / Ergänzende Finanzinformationen Der Vorstand der SAP SE wird die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz für Finanzanalysten am Freitag, dem 21. Oktober, um 14:00 Uhr MEZ erläutern. Die Konferenz wird live im Internet unter www.sap.de/investor übertragen und anschließend als Aufzeichnung im Internet zur Verfügung stehen. Informationen zu SAP Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät – SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 335.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. Weitere Informationen: Investor Relations: Stefan Gruber +49 (6227) 7-44872 [email protected], CET Folgen Sie SAP Investor Relations auf Twitter unter @sapinvestor. Presse: Nicola Leske Daniel Reinhardt Rajiv Sekhri +49 (6227) 7-50852 +49 (6227) 7-40201 +49 (6227) 7-74871 SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung [email protected], CET [email protected], CET [email protected], CET 5 Finanzielle und Nicht-Finanzielle Kennzahlen Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 Cloud-Subskriptionen und -Support (IFRS) 503 552 599 631 2.286 677 720 769 Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) 509 555 600 632 2.296 678 721 769 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr 131 129 116 76 109 33 30 28 Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr 95 92 90 60 82 33 33 29 Softwarelizenzen (IFRS) 696 979 1.014 2.146 4.835 609 1.040 1.034 Softwarelizenzen (Non-IFRS) 696 979 1.015 2.146 4.836 609 1.042 1.034 12 2 7 15 10 –13 6 2 1 –7 4 11 4 –10 10 2 Softwaresupport (IFRS) 2.454 2.531 2.509 2.600 10.093 2.564 2.598 2.653 Softwaresupport (Non-IFRS) 2.454 2.531 2.509 2.600 10.094 2.564 2.598 2.653 17 17 12 11 14 5 3 6 7 7 6 6 7 5 6 6 Softwarelizenzen und -Support (IFRS) 3.150 3.510 3.523 4.745 14.928 3.172 3.639 3.686 Softwarelizenzen und -Support (Non-IFRS) 3.150 3.510 3.524 4.745 14.930 3.173 3.640 3.687 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr 16 13 11 13 13 1 4 5 5 3 6 9 6 2 7 5 Cloud und Software (IFRS) 3.653 4.062 4.122 5.377 17.214 3.850 4.359 4.455 Cloud und Software (Non-IFRS) 3.659 4.065 4.124 5.378 17.226 3.851 4.361 4.456 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr 24 21 19 18 20 5 7 8 Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr 12 9 12 13 12 6 11 9 Umsatzerlöse (IFRS) 4.497 4.970 4.985 6.342 20.793 4.727 5.237 5.375 Umsatzerlöse (Non-IFRS) 4.502 4.972 4.987 6.343 20.805 4.728 5.239 5.375 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr 22 20 17 16 18 5 5 8 Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr 10 8 10 11 10 6 9 8 Anteil planbarer Umsätze (IFRS, in %) 66 62 62 51 60 69 63 64 Anteil planbarer Umsätze (Non-IFRS, in %) 66 62 62 51 60 69 63 64 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr Ergebnisse Betriebsergebnis (IFRS) 638 701 1.214 1.700 4.252 813 1.269 1.103 1.056 1.394 1.616 2.282 6.348 1.104 1.516 1.638 Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr 15 13 19 7 13 5 9 1 Veränderung in % (währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr –2 1 15 3 5 4 11 1 Betriebsergebnis (Non-IFRS) Gewinn nach Steuern (IFRS) 413 469 895 1.278 3.056 570 813 725 Gewinn nach Steuern (Non-IFRS) 697 960 1.173 1.670 4.501 763 979 1.089 5 2 16 6 8 9 2 –7 Cloud-Subskriptions- und -Support-Bruttomarge (IFRS, in %) 55,3 56,5 57,9 51,8 55,3 57,5 57,0 56,7 Cloud-Subskriptions- und -Support-Bruttomarge (Non-IFRS, in %) 65,1 65,7 68,8 63,0 65,6 66,3 65,2 64,9 Software- und -Support-Bruttomarge (IFRS, in %) 82,8 84,0 85,0 86,1 84,7 84,2 86,1 85,4 Software- und -Support-Bruttomarge (Non-IFRS, in %) 85,1 86,1 86,7 87,7 86,6 85,9 87,4 87,4 Cloud- und -Software-Bruttomarge (IFRS, in %) 79,0 80,3 81,1 82,1 80,8 79,5 81,3 80,5 Cloud- und -Software-Bruttomarge (Non-IFRS, in %) 82,3 83,3 84,1 84,8 83,8 82,4 83,7 83,5 Gesamt-Bruttomarge (IFRS, in %) 66,8 69,0 70,7 72,4 70,0 67,0 70,4 69,4 Veränderung in % Margen SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 6 Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Gesamt-Bruttomarge (Non-IFRS, in %) Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 70,6 2015 72,4 2015 73,6 2015 75,6 2015 73,3 2015 69,7 2016 72,7 2016 72,7 2016 Operative Marge (IFRS, in %) 14,2 14,1 24,3 26,8 20,5 17,2 24,2 20,5 Operative Marge (Non-IFRS, in %) 23,5 28,0 32,4 36,0 30,5 23,4 28,9 30,5 50 51 56 51 52 54 52 51 AT&S Segment1) – Cloud Subskriptionen und -Support Bruttomarge AT&S Segment1) – Bruttomarge (in %) (in %) AT&S Segment1) – Segmentmarge (in %) 71 73 74 77 74 70 73 74 34 39 43 46 41 34 40 40 SAP BN Segment2) – Cloud Subskriptionen und -Support Bruttomarge 75 75 77 72 75 75 76 77 SAP BN Segment2) – Bruttomarge (in %) (in %) SAP BN Segment2) – Segmentmarge (in %) 68 68 71 65 68 67 68 68 18 16 24 20 19 16 18 20 Effektive Steuerquote (IFRS, in %) 13,6 26,4 27,1 22,4 23,4 23,3 28,9 28,4 Effektive Steuerquote (Non-IFRS, in %) 22,3 27,8 28,0 25,1 26,1 26,2 29,6 29,7 Kapitalmarktorientierte Kennzahlen Ergebnis je Aktie, unverwässert (IFRS, in €) 0,35 0,39 0,75 1,07 2,56 0,48 0,68 Ergebnis je Aktie, unverwässert (Non-IFRS, in €) 0,58 0,80 0,98 1,40 3,77 0,64 0,82 0,61 0,91 Auftragseingänge New Cloud Bookings Abgegrenzte Umsätze auf Cloud-Subskriptionen und -Support (IFRS, zum Stichtag) Anzahl On-Premise Softwaretransaktionen (in Orders) 117 199 213 344 874 145 255 265 793 789 782 957 957 953 1.003 1.081 12.037 13.504 14.027 17.871 57.439 12.884 14.468 13.048 Anteil der Softwareaufträge größer 5 Mio. € (in % vom Gesamtauftragsvolumen Software) 23 24 24 31 27 17 29 26 Anteil der Softwareaufträge größer 1 Mio. € (in % vom Gesamtauftragsvolumen Software) 49 41 44 34 40 48 38 40 Liquidität und Kapitalflussrechnung Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen (ohne Akquisitionen) Free Cashflow % der Umsatzerlöse (IFRS) % des Gewinns nach Steuern (IFRS) Konzernliquidität, brutto Finanzschulden Nettoliquidität Außenstandsdauer der Forderungen 2.366 410 466 397 3.638 2.482 439 707 –139 –137 –148 –212 –636 –168 –237 –261 2.227 273 317 184 3.001 2.313 202 446 50 5 6 3 14 49 4 8 539 58 35 14 98 406 25 61 5.333 4.180 4.608 3.559 3.559 5.853 4.347 4.388 –10.524 –10.432 –10.428 –9.174 –9.174 –9.080 –8.593 –8.134 –5.191 –6.251 –5.820 –5.615 –5.615 –3.227 –4.245 –3.746 67 68 69 71 71 72 73 74 (DSO, in Tagen)3) Vermögens- und Kapitalstruktur Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.635 3.923 3.844 3.411 3.411 5.743 4.206 4.112 Geschäfts- oder Firmenwert 22.896 22.300 22.222 22.689 22.689 21.922 22.354 22.276 Summe Vermögenswerte 43.753 41.088 40.649 41.390 41.390 42.884 41.788 41.601 22.117 20.801 21.540 23.295 23.295 22.920 22.963 23.764 51 51 53 56 56 53 55 57 Eigenkapital Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Bilanzsumme) Nicht-Finanzielle Kennzahlen Mitarbeiter (zum Stichtag) 4) 74.551 74.497 75.643 76.986 76.986 78.230 79.962 82.426 Mitarbeiterbindung (in %, 12-Monatsbetrachtung) 93,3 92,6 91,9 91,8 91,8 92,0 92,6 93,4 Frauen in Führungspositionen (in %, zum Stichtag) 22,3 22,9 23,2 23,6 23,6 23,6 24,1 24,3 145 125 110 75 455 120 95 85 Treibhausgasemissionen (in kt) 1) 2) Anwendungen, Technologie & Services SAP-Geschäftsnetzwerke SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 7 3) Die Außenstandsdauer der Forderungen bezeichnet die durchschnittliche Anzahl von Tagen, die von der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang vergehen. Die DSO wird bei der SAP auf Basis eines rollierenden Zwölfmonatsdurchschnitts von Forderungen und Umsätzen berechnet. 4) Umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 8 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des SAP Konzerns (IFRS) - Quartal Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Cloud-Subskriptionen und -Support Q3 2016 Q3 2015 ∆ in % 769 599 28 Softwarelizenzen 1.034 1.014 2 Softwaresupport 2.653 2.509 6 Softwarelizenzen und -Support 3.686 3.523 5 Cloud und Software 4.455 4.122 8 Services Umsatzerlöse Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten Softwarelizenz- und -Supportkosten 920 863 7 5.375 4.985 8 –333 –252 32 –537 –528 2 Cloud- und Softwarekosten –870 –780 11 Servicekosten –776 –680 14 –1.646 –1.460 13 3.729 3.525 6 –766 –657 17 –1.590 –1.269 25 –268 –239 12 Umsatzkosten Bruttogewinn Forschungs- und Entwicklungskosten Vertriebs- und Marketingkosten Allgemeine Verwaltungskosten Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Operative Aufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto Finanzierungserträge Finanzierungsaufwendungen Finanzergebnis, netto Gewinn vor Steuern Ertragsteueraufwand Gewinn nach Steuern 1 –145 <-100 –4 –3 55 –4.272 –3.771 13 1.103 1.214 –9 –43 –26 65 32 102 –69 –78 –60 30 –46 42 <-100 1.013 1.229 –18 –288 –333 –14 725 895 –19 730 898 –19 –5 –2 >100 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)1) 0,61 0,75 –19 Ergebnis je Aktie, verwässert (in €)1) 0,61 0,75 –19 den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen 1) Für den Berichtszeitraum 1. Juli bis 30. September 2016 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien 1.198 Millionen (verwässert 1.199 Millionen). Für den Berichtszeitraum 1. Juli bis 30. September 2015 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien 1.198 Millionen (verwässert: 1.198 Millionen), jeweils ohne eigene Aktien. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 9 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des SAP Konzerns (IFRS) – Neun Monate Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Cloud-Subskriptionen und -Support Softwarelizenzen Softwaresupport Q1–Q3 Q1–Q3 ∆ in % 2016 2.166 2015 1.654 31 2.682 2.689 0 7.815 7.494 4 Softwarelizenzen und -Support 10.497 10.183 3 Cloud und Software 12.663 11.837 7 Services 2.675 2.614 2 Umsatzerlöse 15.339 14.451 6 –930 –717 30 –1.543 –1.631 –5 Cloud- und Softwarekosten –2.474 –2.349 5 Servicekosten –2.282 –2.145 6 Umsatzkosten –4.756 –4.494 6 Bruttogewinn 10.583 9.957 6 Forschungs- und Entwicklungskosten –2.184 –2.049 7 Vertriebs- und Marketingkosten –4.461 –4.027 11 –727 –766 –5 –20 –563 –96 –5 0 <-100 –12.154 –11.899 2 Betriebsergebnis 3.184 2.552 25 Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto –180 –228 –21 105 189 –44 –210 –169 24 Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten Softwarelizenz- und -Supportkosten Allgemeine Verwaltungskosten Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Operative Aufwendungen Finanzierungserträge Finanzierungsaufwendungen Finanzergebnis, netto –105 20 <-100 2.900 2.344 24 –792 –567 40 2.108 1.778 19 2.118 1.783 19 –10 –5 98 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)1) 1,77 1,49 19 Ergebnis je Aktie, verwässert (in €) 1,77 1,49 19 Gewinn vor Steuern Ertragsteueraufwand Gewinn nach Steuern den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen 1) 1) Für den Berichtszeitraum 1. Januar bis 30. September 2016 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien 1.198 Millionen (verwässert 1.199 Millionen). Für den Berichtszeitraum 1. Januar bis 30. September 2015 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien 1.196 Millionen (verwässert: 1.197 Millionen), jeweils ohne eigene Aktien. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 10 Konzernbilanz des SAP-Konzerns (IFRS) zum 30. September 2016 und zum 31. Dezember 2015 Mio. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2016 2015 4.112 3.411 501 351 4.824 5.274 Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 636 468 Tatsächliche Steuererstattungsansprüche 300 235 10.374 9.739 22.276 22.689 Immaterielle Vermögenswerte 3.730 4.280 Sachanlagen 2.373 2.192 1.411 1.336 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Summe kurzfristiger Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 111 87 Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 396 332 Tatsächliche Steuererstattungsansprüche 391 282 Latente Steueransprüche Summe langfristiger Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Mio. € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Tatsächliche Steuerschulden 539 453 31.227 31.651 41.601 41.390 2016 2015 1.114 1.088 249 230 Finanzielle Verbindlichkeiten 1.269 841 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 2.752 3.407 192 299 Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten Summe kurzfristiger Schulden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 3.373 2.001 8.949 7.867 113 81 Tatsächliche Steuerschulden 448 402 Finanzielle Verbindlichkeiten 7.248 8.681 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Rückstellungen Latente Steuerschulden Passive Rechnungsabgrenzungsposten Summe langfristiger Schulden Summe Schulden Gezeichnetes Kapital Agien Gewinnrücklagen 405 331 191 180 392 448 90 106 8.888 10.228 17.837 18.095 1.229 1.229 565 558 20.785 20.044 Sonstige Eigenkapitalbestandteile 2.263 2.561 Eigene Anteile –1.101 –1.124 23.742 23.267 Eigenkapital, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist Nicht beherrschende Anteile Summe Eigenkapital Summe Eigenkapital und Schulden 22 28 23.764 23.295 41.601 41.390 Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 11 Konzernkapitalflussrechnung des SAP Konzerns (IFRS) Mio. € Q1–Q3 2016 Q1–Q3 2015 Gewinn nach Steuern Anpassungen bei der Überleitung vom Gewinn nach Steuern auf die Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit: 2.108 1.778 Abschreibungen Ertragsteueraufwand Finanzergebnis, netto Erhöhung/Minderung der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Andere Anpassungen für zahlungsunwirksame Posten Erhöhung/Minderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen Erhöhung/Minderung sonstiger Vermögenswerte 932 792 105 61 8 290 –351 965 567 –20 111 –12 197 –212 Erhöhung/Minderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten –583 –248 1.402 –145 57 –1.048 3.628 1.216 –111 60 –1.049 3.241 –54 –13 0 266 –54 253 –666 48 –559 457 –773 –1.378 24 401 –1.394 3 –2.345 192 702 3.411 4.112 –424 46 –1.709 1.042 –793 –1.316 58 1.745 –2.520 0 –2.033 101 516 3.328 3.844 Erhöhung/Minderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Gezahlte Ertragsteuern, abzüglich zurückerstatteter Beträge Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit Auszahlungen für Unternehmenszusammenschlüsse abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten in Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen Summe der Zahlungen für Unternehmenszusammenschlüsse abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten oder Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten oder Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Eigenkapital- oder Schuldinstrumenten anderer Unternehmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapital- oder Schuldinstrumenten anderer Unternehmen Cashflows aus Investitionstätigkeiten Gezahlte Dividenden Einzahlungen aus der Ausgabe von eigenen Anteilen Einzahlungen aus Fremdkapitalaufnahmen Rückzahlungen auf Fremdkapitalaufnahmen Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Nettoverringerung/-erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 12 Segmentinformationen (IFRS) Anwendungen, Technologie & Services Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Q3 2016 zu aktuellen Kursen Cloud-Subskriptionen und -Support Q3 2015 ∆ in % ∆ in % währungs- zu aktuellen zu aktuellen bereinigt Kursen Kursen währungsbereinigt 353 359 244 45 Softwarelizenzen 1.013 1.017 1.001 1 2 Softwaresupport 2.626 2.639 2.482 6 6 Softwarelizenzen und -Support 3.639 3.656 3.482 4 5 Cloud und Software 3.992 4.014 3.727 7 8 Services Segmenterlöse 47 824 828 800 3 4 4.816 4.843 4.526 6 7 59 Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten –171 –171 –108 59 Softwarelizenz- und -Supportkosten –461 –464 –453 2 2 –632 –635 –560 13 13 Cloud- und Softwarekosten Servicekosten Umsatzkosten Segmentbruttogewinn –635 –643 –613 4 5 –1.268 –1.278 –1.173 8 9 3.548 3.565 3.353 6 6 –1.598 –1.616 –1.420 13 14 1.950 1.948 1.933 1 1 Cloud-Subskriptionen und -Support Bruttomarge (in %) 51 52 56 –4 Pp –4 Pp Bruttomarge (in %) 74 74 74 –0 Pp –0 Pp Segmentmarge (in %) 40 40 43 –2 Pp –2 Pp Q3 2016 Q3 2015 ∆ in % ∆ in % währungs- zu aktuellen zu aktuellen bereinigt Kursen Kursen währungsbereinigt Sonstige Segmentaufwendungen Segmentergebnis Margen SAP-Geschäftsnetzwerke Mio. €, falls nicht anders bezeichnet zu aktuellen Kursen Cloud-Subskriptionen und -Support 404 405 347 17 Softwarelizenzen 0 0 0 0 0 Softwaresupport 6 5 8 –31 –31 –32 Softwarelizenzen und -Support Cloud und Software Services Segmenterlöse Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten Softwarelizenz- und -Supportkosten Cloud- und Softwarekosten Servicekosten Umsatzkosten Segmentbruttogewinn Sonstige Segmentaufwendungen Segmentergebnis 17 5 5 8 –31 410 410 355 15 16 75 75 57 32 32 485 486 412 18 18 –94 –94 –79 19 20 0 0 0 0 0 –94 –95 –79 19 20 –61 –62 –41 47 49 –155 –156 –120 29 30 330 329 292 13 13 –235 –238 –194 21 23 95 92 98 –3 –7 Margen Cloud-Subskriptionen und -Support Bruttomarge (in %) 77 77 77 –1 Pp –1 Pp Bruttomarge (in %) 68 68 71 –3 Pp –3 Pp Segmentmarge (in %) 20 19 24 –4 Pp –5 Pp Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 13 Anwendungen, Technologie & Services Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Q1–Q3 2016 Q1–Q3 2015 zu aktuellen Kursen Cloud-Subskriptionen und -Support ∆ in % ∆ in % währungs- zu aktuellen zu aktuellen bereinigt Kursen Kursen währungsbereinigt 969 986 660 47 Softwarelizenzen 2.629 2.682 2.647 –1 1 Softwaresupport 7.738 7.839 7.416 4 6 Softwarelizenzen und -Support 10.367 10.521 10.063 3 5 Cloud und Software 11.336 11.507 10.723 6 7 Services 2.454 2.499 2.406 2 4 13.789 14.006 13.130 5 7 Segmenterlöse Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten 49 –461 –466 –313 47 49 –1.383 –1.402 –1.400 –1 0 Cloud- und Softwarekosten –1.845 –1.869 –1.713 8 9 Servicekosten –1.983 –2.032 –1.880 6 8 –3.828 –3.900 –3.593 7 9 Softwarelizenz- und -Supportkosten Umsatzkosten Segmentbruttogewinn 9.961 10.106 9.537 4 6 –4.701 –4.794 –4.456 5 8 5.261 5.311 5.081 4 5 Cloud-Subskriptionen und -Support Bruttomarge (in %) 52 53 53 –0 Pp 0 Pp Bruttomarge (in %) 72 72 73 –0 Pp –0 Pp Segmentmarge (in %) 38 38 39 –1 Pp –1 Pp Q1–Q3 2016 Q1–Q3 2015 ∆ in % ∆ in % währungs- zu aktuellen zu aktuellen bereinigt Kursen Kursen währungsbereinigt Sonstige Segmentaufwendungen Segmentergebnis Margen SAP-Geschäftsnetzwerke Mio. €, falls nicht anders bezeichnet zu aktuellen Kursen Cloud-Subskriptionen und -Support 1.166 1.171 981 19 Softwarelizenzen 0 0 0 0 0 Softwaresupport 20 20 25 –19 –20 –19 Softwarelizenzen und -Support Cloud und Software Services Segmenterlöse Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten Softwarelizenz- und -Supportkosten 19 20 20 24 –19 1.185 1.191 1.006 18 18 218 220 174 25 26 1.404 1.411 1.180 19 20 –278 –281 –238 17 18 0 0 –1 0 –47 Cloud- und Softwarekosten –278 –281 –238 17 18 Servicekosten –177 –180 –130 36 39 –455 –461 –368 24 25 Umsatzkosten Segmentbruttogewinn 949 950 812 17 17 –694 –704 –584 19 21 255 245 228 12 8 Cloud-Subskriptionen und -Support Bruttomarge (in %) 76 76 76 0 Pp 0 Pp Bruttomarge (in %) 68 67 69 –1 Pp –1 Pp Segmentmarge (in %) 18 17 19 –1 Pp –2 Pp Sonstige Segmentaufwendungen Segmentergebnis Margen Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 14 Überleitungsrechnung von Non-IFRS zu IFRS Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Q3 2016 Q3 2015 ∆ in % IFRS Anp.1) NonIFRS1) Währungseinfluss2) Non-IFRS währungsbereinigt2) IFRS Anp.1) NonIFRS1) IFRS NonIFRS1) Non-IFRS währungsbereinigt2) 769 0 769 6 775 599 1 600 28 28 29 Softwarelizenzen 1.034 0 1.034 3 1.037 1.014 1 1.015 2 2 2 Softwaresupport 2.653 0 2.653 13 2.666 2.509 0 2.509 6 6 6 Softwarelizenzen und -Support 3.686 0 3.687 17 3.703 3.523 1 3.524 5 5 5 Cloud und Software 4.455 1 4.456 23 4.479 4.122 2 4.124 8 8 9 Umsatz Cloud-Subskriptionen und -Support Services 920 0 920 4 924 863 0 863 7 7 7 5.375 1 5.375 27 5.402 4.985 2 4.987 8 8 8 Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten –333 63 –270 –252 65 –187 32 44 Softwarelizenz- und -Supportkosten –537 71 –465 –528 61 –468 2 –1 Cloud- und Softwarekosten –870 135 –735 –780 126 –655 11 12 Servicekosten –776 45 –732 –680 19 –661 14 11 –1.646 179 –1.466 –1.460 144 –1.316 13 11 3.729 180 3.909 3.525 147 3.671 6 6 –766 86 –679 –657 25 –632 17 8 –1.590 214 –1.376 –1.269 77 –1.191 25 16 –268 56 –211 –239 8 –230 12 –8 Umsatzerlöse Operative Aufwendungen Umsatzkosten Bruttogewinn Forschungs- und Entwicklungskosten Vertriebs- und Marketingkosten Allgemeine Verwaltungskosten Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Operative Aufwendungen 1 –1 0 –145 145 0 <-100 k. A. –4 0 –4 –3 0 –3 55 55 –4.272 534 –3.738 –39 –3.777 –3.771 400 –3.372 13 11 12 1.103 535 1.638 –12 1.625 1.214 402 1.616 –9 1 1 –43 0 –43 –26 0 –26 65 65 –69 Ergebnisse Betriebsergebnis Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto Finanzierungserträge Finanzierungsaufwendungen Finanzergebnis, netto Gewinn vor Steuern Ertragsteueraufwand Gewinn nach Steuern den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen 32 0 32 102 0 102 –69 –78 0 –78 –60 0 –60 30 30 –46 0 –46 42 0 42 <-100 <-100 1.013 535 1.548 1.229 402 1.631 –18 –5 –288 –171 –459 –333 –124 –457 –14 0 725 364 1.089 895 278 1.173 –19 –7 730 364 1.094 898 278 1.176 –19 –7 –5 0 –5 –2 0 –2 >100 >100 Kennzahlen Operative Marge (in %) 20,5 30,5 24,3 32,4 –3,8Pp –1,9Pp Effektive Steuerquote (in %)3) 28,4 29,7 27,1 28,0 1,3Pp 1,6Pp Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,61 0,91 0,75 0,98 –19 –7 SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 30,1 –2,3Pp 15 1) Anpassungen beim Umsatz beziehen sich auf Softwaresupport, Cloud-Subskriptionen und -Support und andere periodisch wiederkehrende Umsätze, die übernommene Unternehmen als eigenständige Unternehmen ausgewiesen hätten. SAP ist es aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmenszusammenschlüsse nicht erlaubt, diese Erlöse in voller Höhe auszuweisen. Aufwandsanpassungen beziehen sich auf akquisitionsbedingte Aufwendungen, Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme, sowie Restrukturierungsaufwendungen. 2) Währungsbereinigte Umsatz- und Ergebniszahlen werden berechnet, indem Umsatz und Ergebnis der aktuellen Berichtsperiode mit den durchschnittlichen Wechselkursen der Vorjahresperiode anstatt der laufenden Periode umgerechnet werden. Währungsbereinigte Periodenveränderungen werden berechnet durch den Vergleich der währungsbereinigten Non-IFRS-Zahlen der Berichtsperiode mit den Non-IFRS-Zahlen der Vorjahresperiode. Weitere Angaben zu diesen Anpassungen und ihren Beschränkungen sowie zu unseren währungsbereinigten Kennzahlen finden Sie auf unserer Internetseite www.sap.com/corporate-de/investors/newsandreports/reporting-framework.epx unter „Non-IFRS-Finanzinformationen und -Schätzungen“. 3) Der Unterschied zwischen unserer IFRS und Non-IFRS effektiven Steuerquote für Q3 2016 und Q3 2015 resultiert im Wesentlichen aus Anpassungen für akquisitionsbedingte Aufwendungen sowie für Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 16 Mio. €, falls nicht anders bezeichnet Q1–Q3 2016 IFRS Anp.1) NonIFRS1) 2.166 2 2.168 Währungs- Non-IFRS einfluss2) währungsbereinigt2) Q1–Q3 2015 ∆ in % IFRS Anp.1) NonIFRS1) IFRS NonIFRS1) Non-IFRS währungsbereinigt2) 9 1.664 31 30 32 Umsatz Cloud-Subskriptionen und -Support 23 2.191 1.654 Softwarelizenzen 2.682 2 2.685 54 2.739 2.689 1 2.690 0 0 2 Softwaresupport 7.815 0 7.815 102 7.917 7.494 0 7.494 4 4 6 Softwarelizenzen und -Support 10.497 3 10.500 156 10.656 10.183 1 10.184 3 3 5 Cloud und Software 12.663 4 12.668 179 12.847 11.837 11 11.848 7 7 8 Services 2.675 0 2.675 47 2.723 2.614 0 2.614 2 2 4 Umsatzerlöse 15.339 4 15.343 226 15.569 14.451 11 14.462 6 6 8 –930 181 –749 –717 162 –555 30 35 –1.543 170 –1.373 –1.631 207 –1.424 –5 –4 Cloud- und Softwarekosten –2.474 352 –2.122 –2.349 369 –1.979 5 7 Servicekosten –2.282 74 –2.208 –2.145 111 –2.034 6 9 Umsatzkosten –4.756 426 –4.330 –4.494 480 –4.014 6 8 Bruttogewinn 10.583 430 11.013 9.957 491 10.448 6 5 Forschungs- und Entwicklungskosten –2.184 135 –2.049 –2.049 133 –1.917 7 7 Vertriebs- und Marketingkosten –4.461 405 –4.056 –4.027 268 –3.759 11 8 –727 83 –644 –766 60 –706 –5 –9 –20 20 0 –563 563 0 –96 k. A. –5 0 –5 0 0 0 <-100 <-100 –12.154 1.069 –11.085 –217 –11.302 –11.899 1.504 –10.396 2 7 9 Betriebsergebnis 3.184 1.073 4.258 10 4.268 2.552 1.514 4.066 25 5 5 Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto –180 0 –180 –228 0 –228 –21 –21 105 0 105 189 0 189 –44 –44 Operative Aufwendungen Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten Softwarelizenz- und -Supportkosten Allgemeine Verwaltungskosten Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Operative Aufwendungen Ergebnisse Finanzierungserträge Finanzierungsaufwendungen Finanzergebnis, netto Gewinn vor Steuern Ertragsteueraufwand Gewinn nach Steuern den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen –210 0 –210 –169 0 –169 24 24 –105 0 –105 20 0 20 <-100 <-100 2.900 1.073 3.973 2.344 1.514 3.858 24 3 –792 –350 –1.142 –567 –461 –1.027 40 11 2.108 724 2.832 1.778 1.053 2.831 19 0 2.118 724 2.842 1.783 1.053 2.836 19 0 –10 0 –10 –5 0 –5 98 98 Kennzahlen Operative Marge (in %) 20,8 27,8 17,7 28,1 3,1Pp –0,4Pp Effektive Steuerquote (in %)3) 27,3 28,7 27,4 24,2 26,6 3,1Pp 2,1Pp Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 1,77 2,37 1,49 2,37 19 0 –0,7Pp 1) Anpassungen beim Umsatz beziehen sich auf Softwaresupport, Cloud-Subskriptionen und -Support und andere periodisch wiederkehrende Umsätze, die übernommene Unternehmen als eigenständige Unternehmen ausgewiesen hätten. SAP ist es aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmenszusammenschlüsse nicht erlaubt, diese Erlöse in voller Höhe auszuweisen. Aufwandsanpassungen beziehen sich auf akquisitionsbedingte Aufwendungen, Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme, sowie Restrukturierungsaufwendungen. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 17 2) Währungsbereinigte Umsatz- und Ergebniszahlen werden berechnet, indem Umsatz und Ergebnis der aktuellen Berichtsperiode mit den durchschnittlichen Wechselkursen der Vorjahresperiode anstatt der laufenden Periode umgerechnet werden. Währungsbereinigte Periodenveränderungen werden berechnet durch den Vergleich der währungsbereinigten Non-IFRS-Zahlen der Berichtsperiode mit den Non-IFRS-Zahlen der Vorjahresperiode. Weitere Angaben zu diesen Anpassungen und ihren Beschränkungen sowie zu unseren währungsbereinigten Kennzahlen finden Sie auf unserer Internetseite www.sap.com/corporate-de/investors/newsandreports/reporting-framework.epx unter „Non-IFRS-Finanzinformationen und -Schätzungen“. 3) Der Unterschied zwischen unserer IFRS und Non-IFRS effektiven Steuerquote für die ersten neun Monate 2016 resultiert im Wesentlichen aus Anpassungen für akquisitionsbedingte Aufwendungen sowie für Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen. Der Unterschied zwischen unserer IFRS und Non-IFRS effektiven Steuerquote für die ersten neun Monate 2015 resultiert im Wesentlichen aus Anpassungen für akquisitionsbedingte Aufwendungen, Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen sowie für Restrukturierungaufwendungen. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 18 Non-IFRS-Anpassungen – Ist-Werte und Schätzungen Mio. € Geschätzte Beträge für Q3 2016 Q1–Q3 2016 Q3 2015 Q1–Q3 1.103 3.184 1.214 2015 2.552 Gesamtjahr 2016 Betriebsergebnis (IFRS) Anpassungen auf Umsatzerlöse <20 1 4 2 11 Anpassungen auf akquisitionsbedingte Aufwendungen 670 bis 720 168 504 183 554 Anpassungen auf Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme 770 bis 840 368 545 72 386 Anpassungen auf Restrukturierungsaufwendungen 30 bis 50 Anpassungen auf operative Aufwendungen Anpassungen auf das Betriebsergebnis Betriebsergebnis (Non-IFRS) –1 20 145 563 534 1.069 400 1.504 535 1.073 402 1.514 1.638 4.258 1.616 4.066 Non-IFRS-Anpassungen nach Funktionsbereichen Mio. € Q3 2016 IFRS Akquisi- SBP tionsbedingt Cloud- und Softwarekosten –870 98 36 0 Servicekosten –776 3 42 0 Forschungs- und Entwicklungskosten Vertriebs- und Marketingkosten –766 3 84 –1.590 67 Allgemeine Verwaltungskosten –268 Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Anpassungen auf operative Aufwendungen Q3 2015 IFRS Akquisitionsbedingt –735 –780 116 10 0 –655 –732 –680 6 12 0 –661 0 –679 –657 3 22 0 –632 147 0 –1.376 –1.269 57 21 0 –1.191 –3 59 0 –211 –239 1 7 0 –230 1 0 0 –1 0 –145 0 0 145 0 –4 0 0 0 –4 –3 0 0 0 –3 –4.272 168 368 –1 –3.738 –3.771 183 72 145 –3.372 1) Restrukturierung NonIFRS Mio. € SBP 1) Restrukturierung NonIFRS Q1–Q3 2016 IFRS Akqui- SBP1) sitionsbedingt Restrukturierung NonIFRS Q1–Q3 2015 IFRS Akquisitionsbedingt SBP1) Restrukturierung NonIFRS Cloud- und Softwarekosten –2.474 293 58 0 –2.122 –2.349 325 42 0 –1.979 Servicekosten –2.282 9 65 0 –2.208 –2.145 48 63 0 –2.034 Forschungs- und Entwicklungskosten –2.184 7 128 0 –2.049 –2.049 34 102 0 –1.917 Vertriebs- und Marketingkosten –4.461 190 214 0 –4.056 –4.027 144 122 0 –3.759 –727 4 79 0 –644 –766 2 58 0 –706 –20 0 0 20 0 –563 0 0 563 0 –5 0 0 0 –5 0 0 0 0 0 –12.154 504 545 20 –11.085 –11.899 554 386 563 –10.396 Allgemeine Verwaltungskosten Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto Anpassungen auf operative Aufwendungen 1) Anteilsbasierte Vergütung SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 19 Ohne den gesonderten Ausweis der Restrukturierungskosten in unserer Gewinn- und Verlustrechnung hätte sich folgende Aufteilung ergeben: Mio. € Q3 2016 Q1–Q3 2016 Cloud- und Softwarekosten 0 2 4 64 Servicekosten 0 5 35 180 Forschungs- und Entwicklungskosten Q3 2015 Q1–Q3 2015 1 4 69 178 Vertriebs- und Marketingkosten –2 8 33 121 Allgemeine Verwaltungskosten 0 1 4 20 –1 20 145 563 Restrukturierungskosten SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 20 Umsatz nach Regionen (IFRS und Non-IFRS) Mio. € Q3 2016 IFRS Anp.1) Non- Währungs- Non-IFRS IFRS1) einfluss2) währungsbereinigt2) Q3 2015 ∆ in % IFRS Anp.1) NonIFRS1) IFRS Non- Non-IFRS IFRS1) währungsbereinigt2) Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse nach Regionen Region EMEA 182 0 182 6 188 136 0 136 34 34 Region Amerika 508 0 508 3 511 411 1 412 24 23 24 78 0 78 –2 76 52 0 52 50 50 46 769 0 769 6 775 599 1 600 28 28 29 0 1.942 47 1.989 1.833 0 1.834 6 6 8 9 Region APJ CloudSubskriptions- und -Supporterlöse 38 Cloud- und Softwareerlöse nach Regionen Region EMEA 1.942 Region Amerika 1.820 1 1.821 8 1.828 1.675 2 1.677 9 9 693 0 693 –32 661 614 0 614 13 13 8 4.455 1 4.456 23 4.479 4.122 2 4.124 8 8 9 Region APJ Cloud- und Softwareerlöse Umsatzerlöse nach Regionen Deutschland 749 0 749 0 748 687 0 687 9 9 9 1.567 0 1.567 54 1.620 1.518 0 1.518 3 3 7 2.315 0 2.315 53 2.369 2.205 0 2.205 5 5 7 1.772 1 1.773 4 1.777 1.662 2 1.664 7 7 7 Übrige Region Amerika 462 0 462 6 469 374 0 374 24 24 25 Region Amerika Übrige Region EMEA Region EMEA USA 2.234 1 2.235 11 2.246 2.036 2 2.038 10 10 10 Japan 214 0 214 –33 181 171 0 171 25 25 6 Übrige Region APJ 611 0 611 –4 607 572 0 572 7 7 6 Region APJ 825 0 825 –37 788 744 0 744 11 11 6 Umsatzerlöse 5.375 1 5.375 27 5.402 4.985 2 4.987 8 8 8 1) Anpassungen beim Umsatz beziehen sich auf Softwaresupport, Cloud-Subskriptionen und -Support und andere periodisch wiederkehrende Umsätze, die übernommene Unternehmen als eigenständige Unternehmen ausgewiesen hätten. SAP ist es aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmenszusammenschlüsse nicht erlaubt, diese Erlöse in voller Höhe auszuweisen. 2) Währungsbereinigte Umsatzzahlen werden berechnet, indem die Umsätze der aktuellen Berichtsperiode mit den durchschnittlichen Wechselkursen der Vorjahresperiode anstatt der laufenden Periode umgerechnet werden. Währungsbereinigte Periodenveränderungen werden berechnet durch den Vergleich der währungsbereinigten Non-IFRS-Zahlen der Berichtsperiode mit den Non-IFRS-Zahlen der Vorjahresperiode. Weitere Angaben zu diesen Anpassungen und ihren Beschränkungen sowie zu unseren währungsbereinigten Kennzahlen finden Sie auf unserer Internetseite www.sap.com/corporate-de/investors/newsandreports/reporting-framework.epx unter „Non-IFRS-Finanzinformationen und -Schätzungen“. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 21 Mio. € Q1–Q3 2016 IFRS Anp.1) NonIFRS1) Währungseinfluss2) Non-IFRS währungsbereinigt2) Q1–Q3 2015 IFRS Anp.1) ∆ in % NonIFRS1) IFRS Non- Non-IFRS IFRS1) währungsbereinigt2) Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse nach Regionen Region EMEA Region Amerika Region APJ CloudSubskriptions- und -Supporterlöse 511 0 512 11 522 365 1 366 40 40 43 1.450 1 1.451 12 1.463 1.145 8 1.152 27 26 27 205 0 205 1 206 145 0 146 41 41 41 2.166 2 2.168 23 2.191 1.654 9 1.664 31 30 32 144 5.643 5.145 1 5.146 7 7 10 8 Cloud- und Softwareerlöse nach Regionen Region EMEA 5.499 1 5.499 Region Amerika 5.213 4 5.216 42 5.258 4.870 9 4.879 7 7 Region APJ 1.952 0 1.952 –6 1.946 1.823 0 1.823 7 7 7 12.663 4 12.668 179 12.847 11.837 11 11.848 7 7 8 Cloud- und Softwareerlöse Umsatzerlöse nach Regionen Deutschland 2.035 0 2.035 –1 2.034 1.875 0 1.875 9 9 8 Übrige Region EMEA 4.597 1 4.597 167 4.764 4.402 1 4.403 4 4 8 8 Region EMEA 6.632 1 6.632 166 6.798 6.277 1 6.278 6 6 USA 5.116 4 5.120 13 5.133 4.779 9 4.788 7 7 7 Übrige Region Amerika 1.260 0 1.260 51 1.310 1.184 0 1.184 6 6 11 Region Amerika 6.376 4 6.380 64 6.444 5.962 9 5.971 7 7 8 583 0 583 –62 521 478 0 478 22 22 9 1.748 0 1.748 58 1.806 1.734 0 1.734 1 1 4 Region APJ 2.331 0 2.331 –3 2.327 2.212 0 2.212 5 5 5 Umsatzerlöse 15.339 4 15.343 226 15.569 14.451 11 14.462 6 6 8 Japan Übrige Region APJ 1) Anpassungen beim Umsatz beziehen sich auf Softwaresupport, Cloud-Subskriptionen und -Support und andere periodisch wiederkehrende Umsätze, die übernommene Unternehmen als eigenständige Unternehmen ausgewiesen hätten. SAP ist es aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmenszusammenschlüsse nicht erlaubt, diese Erlöse in voller Höhe auszuweisen. 2) Währungsbereinigte Umsatzzahlen werden berechnet, indem die Umsätze der aktuellen Berichtsperiode mit den durchschnittlichen Wechselkursen der Vorjahresperiode anstatt der laufenden Periode umgerechnet werden. Währungsbereinigte Periodenveränderungen werden berechnet durch den Vergleich der währungsbereinigten Non-IFRS-Zahlen der Berichtsperiode mit den Non-IFRS-Zahlen der Vorjahresperiode. Weitere Angaben zu diesen Anpassungen und ihren Beschränkungen sowie zu unseren währungsbereinigten Kennzahlen finden Sie auf unserer Internetseite www.sap.com/corporate-de/investors/newsandreports/reporting-framework.epx unter „Non-IFRS-Finanzinformationen und -Schätzungen“. Durch Rundungen können geringe Differenzen auftreten. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 22 Mitarbeiter nach Regionen und Funktionsbereichen 30.9.2016 Vollzeitbeschäftigte EMEA Amerika APJ Cloud und Software Services 6.260 3.996 6.423 4.044 10.219 Vertrieb und Marketing Allgemeine Verwaltung Infrastruktur Forschung und Entwicklung SAP-Konzern (30.9.) davon entfallen auf Unternehmenserwerbe 1) SAP-Konzern (Durchschnitt erste neun Monate) 1) 30.9.2015 Gesamt EMEA Amerika APJ Gesamt 5.330 15.586 5.986 3.853 4.778 14.617 3.921 14.388 6.558 3.769 3.567 13.895 4.704 7.780 22.702 9.399 4.129 6.723 20.251 8.425 8.861 4.365 21.651 7.582 7.611 3.836 19.029 2.578 1.723 1.012 5.314 2.494 1.665 1.019 5.177 1.552 785 447 2.784 1.493 789 392 2.674 35.458 24.113 22.855 82.426 33.512 21.817 20.315 75.643 37 68 0 105 0 0 0 0 34.552 23.193 21.809 79.555 33.466 21.751 19.487 74.705 für Unternehmenserwerbe abgeschlossen zwischen 1. Januar und 30. September des entsprechenden Jahres. SAP Q3 2016 Quartalsmitteilung 23
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