鉱山分野の現状と大規模案件について УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД モンゴル国鉱山・重工業副大臣 工学博士 ホーホイ・バダムスレン Хоохой БАДАМСҮРЭН Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайд Техникийн шинжлэх ухааны доктор 2016 年 10月 13日, 東京 内容 АГУУЛГА 当該分野の法制度改正 Салбарын эрх зүйн шинэчлэл 当該分野の現状 Салбарын өнөөгийн байдал 大規模鉱山案件 Уул уурхайн томоохон төслүүд 重工業分野の案件 Хүнд үйлдвэрийн төслүүд 今後の目標 Цаашдын зорилт 日本との協力の可能性と提案 Япон Улстай хамтран ажиллах боломж, санал 法制度環境 「鉱物資源国家政策」 （2014年国家大会議決議 第18号） 政 策 1.1.「民間に立脚し透明性と責任を持つ鉱山業の 発展、短期及び中期的に均衡と多様性を持つ 経済構造の創出」 の 目 標 1.2.「資源探査・採掘・加工の質的向上、付加価値 の高い製品製造、国際市場での競争力強化」 法制度環境 「工業国家政策」 （2015年国家大会議決議 第62号） 政 策 1.1.「産官民の協力に立脚し、先進技術・高い生産 性・競争力を持つ産業・サービスの創出」 の 目 1.2.「鉱山採掘生産から知識と付加価値の高い 標 製品・サービスを創出」 法制度環境 「石油分野の国家政策」 （2011年国家大会議決議 第65号） 政 策 の 目 標 1.1.「戦略的意義を有する石油分野の探査・調査を強 化し、石油埋蔵量と採掘量を増大させ、製油所を建設 し、石油製品の需要を安定的に満たす国内産業の基盤 を創出」 法制度環境 「放射性資源国家政策」 （2009年国家大会議決議 第45号） 政 1.1.「資源の詳細調査、その平和目的での採掘・ 策 加工・輸出先進国となる」 の 目 標 1.2.「モンゴル国の持続的発展、国家安全保障、国 民生活の向上、経費の低い電気・熱の生産」 法制度環境 地下についての法律（1988） 鉱物資源法（2006，2014） 国 家 大 会 議 核エネルギー法（2009、2015） 石油法（1991、2014） 広く分布する鉱物資源についての法律 （2014） 爆発性試薬・爆発物の流通監督法 （2006，2013） 河川水源保護地・森林地の資源探査利用禁止法 （2009，2015） 地質調査の実施水準 モンゴル国土の 34% 1:50 000 地質図作成済 地質調査の水準 100% 84% 38% 1: 200,000 геологийн 1:200,000 зураглал 地質図作成 Гидрогеологийн 水理地質 судалгаа 調査 Геофизикийн 地球物理学 судалгаа 調査 34% 1: 50,000 геологийн 1:50,000 зураглал 地質図作成 今後の目標: 地質調査を強化し、2020年には国土の50%に1:50 000 地質図作成 9 モンゴル国の地質・鉱物資源調査の成果 約80種類の鉱物資源 1000以上の鉱床、10000以上の鉱徴 鉱物資源埋蔵量 鉱物資源 U 単位 埋蔵量 2016 銅 百万トン 57.0 石炭 10億トン 175.5 鉄鉱石 10億トン 1.2 金 トン 亜鉛 百万トン 1.7 蛍石 百万トン 3.8 ウラン 千トン 170.0 石油 百万トン 332.6 2500.0 モンゴル東部及び中央地帯は比較的に探査が進んでいる。 一方、ハンガイ（高原）地帯及び西部は、探査によって大規模な鉱床が発見される可能性が ある。 石油 モンゴル国全体で将来性のある探査・利用のための32鉱区を定め、 現在、25鉱区で19の契約者と生産物分与契約を締結 鉱区の合計面積: 529 811.7 平方km 生産物分与契約を締結した土地 石油探査に開かれた土地 生産物分与契約を締結交渉中の土地 生産物分与契約に従い返還された土地 モンゴル国経済に鉱物資源分野が占める地位 ＧＤＰに占める割合 18% 17 19 18 2013 2014 2015 工業総生産に 占める割合 63% 58 2013 輸出に占める割合 79% 64 63 81 83 2014 2015 2013 2014 79 2015 鉱物資源の特別許可 4,500 3,500 4,000 3,000 3,500 2,500 3,000 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 500 - АШИГЛАЛТ 開発 ХАЙГУУЛ 探査 合計 НИЙТ 2010 1,158 2,979 4,137 2011 1,198 2,572 3,770 2012 1,237 2,303 3,540 2013 1,301 1,717 3,018 2014 1,391 1,345 2,736 特別許可を付与された面積 1390万ha (全国土面積の 9.5%) – 探査特別許可 1260万ha (8.6%) – 開発特別許可 130万ha (0.9%) 2015 1,494 1,835 3,329 2016 VIII 1,565 2,303 3,868 - 主な生産品目 № 品目名 単位 予測 2016 見通し 2015 2017 2018 2019 2020 1 銅精鉱 千トン 1,304.3 1,449.7 1,480.0 1,820.0 1,920.0 1,930.0 2 輸出用石炭 千トン 14,500.0 19,500.0 19,500.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 3 鉄鉱石 /品位 56%/ 千トン 6,100.0 8,800.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 千トン - - - 1,000.0 1,500.0 1,500.0 11,300.0 13,500.0 14,700.0 16,500.0 18,200.0 20,000.0 千トン 84.0 110.0 130.0 140.0 165.0 165.0 千トン 68.0 70.0 80.0 80.0 80.0 80.0 千トン 212.3 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 7 モリブデン精鉱 /品位 47%/ 千トン 4.5 3.7 4.0 7.5 8.0 8.4 8 石油 千トン 1,099.7 1,080.0 1,087.0 1,481.2 1,487.7 1,506.4 鉄精鉱 4 金 5 亜鉛精鉱 /品位 50%/ 6 蛍石浮遊選鉱精鉱 (FF 95; FF 97) 蛍石冶金精鉱 (FK 75, FK 80, FK 92) kg 100%外国投資企業の特別許可保有状況 その他 12.6% オーストラリア 3.7% ロシア 2.7% 中国 49.7% 香港・中国 3.1% カナダ 3.4% シンガポール 5.4% 韓国 4.4% 英領ヴァージン 諸島 15.0% 特別許可保有者の81.8％は国内投資及び合弁企業が占める。 Нийт тусгай зөвшөөрлийн 81.8% -ийг дотоодын болон хамтарсан компаниуд эзэмшиж байна. 合弁投資企業の特別許可保有状況 モンゴル・英領ヴァー ジン諸島 5.9% モンゴル・韓国 10.8% モンゴル・シンガポー ル 3.2% モンゴル・日本 5.4% モンゴル・中国 44.1% モンゴル・ドイツ 1.6% モンゴル・チェコ 2.2% その他 18.8% モンゴル・ロシア 8.1% 鉱山分野の実施案件 / 2016-2020年 № 案件名 実施者 位置 実施開始年 投資額 百万ドル 備考 2016 4500.0 投資が決定 1460万トン鉱石 30万トン精鉱 2018 700.0 投資契約調印 6,500トン カソード銅 2018 35.8 Ｆ／Ｓ作成済 3500万トン 石炭 2017 3000.0 投資の問題を解決する 必要あり 30万トン 石炭 2017 14.8 投資が必要 能力 鉱山分野 年間5700万トンの 精鉱生産能力を 整備 1 オヨートルゴイ銅・金地下鉱山、 オヨートルゴイ社 ウムヌゴビ県 ハンボグド郡 2 ツァガーンソバルガ 銅・モリブデン精鉱工場、 モンゴルアルト（MAK）社 ドルノゴビ県 マンダハ郡 3 銅精鉱工場 エルデネト工場社 4 タワントルゴイ石炭複合工場 Erdenes TT社 5 乾式選炭試験工場案件 （永田エンジニアリング、 Erdenes TT 社） 6 ガツォールト金鉱山 Senterra Gold社 セレンゲ県 マンダル郡 4.5 トン 金 2018 228.0 投資契約交渉中 7 エレーン鉄鉱石鉱山 Taishen development社 ドンドゴビ県 バヤンジャルガ ラン 250万トン 鉄鉱石 2018 70.0 Ｆ／Ｓ作成済 オルホン県 バヤンウンドル 郡 ウムヌゴビ県 ツォグトツェ ツィー ウムヌゴビ県 ツォグトツェ ツィー、タワント ルゴイ 鉱山分野の新規実施案件 / 2016-2020年 № 案件名 実施者 位置 能力 実施開始年 投資額 百万ドル 備考 8 オラーン多金属精鉱工場, Shin Shin 社 ドルノド県 ダシバルバル 90万トン 鉱石 （3万 亜鉛精鉱 1万5000トン鉛精鉱） 2017 100.0 Ｆ／Ｓ作成済 9 ドラーンオール、ズーブチ・オボー ウラン鉱山 Areba Mongol社 ドルノゴビ県 オラーン バドラハ 2000トン イエローケーキ 2018 600.0 鉱床開発契約調印 重工業分野 10 銅精鉱加工工場 ヘンティー県 ボルウンドゥル 郡 12万トン 2017 798.8 Ｆ／Ｓ作成済 11 石炭合成ガス製造工場 GPM社 ドンドゴビ県 合成天然ガス-4880万 立米、硫黄-328トン 2017 88.9 Ｆ／Ｓ作成済 バガノール区 合成天然ガス7億2500万立米、 ガソリン-30万トン 2017 2034.3 Ｆ／Ｓ作成中 （最終段階） ダルハンオー コークス-28万5 千トン, ル県 発電-19.5MW 2017 230.0 Ｆ／Ｓ作成済 ダルハンオー ル県 2017 1998.2 Ｆ／Ｓ作成中 12 石炭合成ガス製造工場 13 冶金コークス・エネルギー複合工場 New Eco Energy社 14 ダルハン・セレンゲ鉄鋼・金属 複合工場 50万トン 還元鉄 35万トン 鋼材 鉱山分野の新規実施案件 / 2016-2020年 № 案件名 実施者 15 エルデネト鉄鋼工場集積地 Beren社 16 モンゴル鋳鉄 Monzol 社 17 製油所 位置 オルホン県 バヤンウンド ル ドンドゴビ県 アイラグ郡 ヘンティー県 ボルウンドル 能力 実施開始年 投資額 百万ドル 備考 20万トン 2016 79.4 投資が必要 15万トン 鋳鉄, 3万トン 鋳造製品 2017 30.25 Ｆ／Ｓ作成済 200万トン 2017 1365.04 投資が必要 産業技術パーク 18 エルデネト産業技術パーク、 エルデネト・テクノパーク社 オルホン県 バヤンウン ドル 12 工場 2017 94.5 Ｆ／Ｓの刷新、投資 が必要 19 ダルハン産業技術パーク ダルハン産業技術パークОНӨХХК ダルハン オール県 12 工場 2017 187.0 Ｆ／Ｓの刷新、投資 が必要 20 バヤンゴビ地域産業技術パーク タワントルゴイTrans社 ウムヌゴビ 県 バヤンオ ボー コークス-200万トン メタノール-30万トン コールタール-4万千ト ン 発電-800 MW 2018 1550.0 Ｆ／Ｓ作成済 21 産業技術パーク バガノール産業技術パーク ОНӨААТҮГ バガノール 区 14 工場 2018 2659.0 Ｆ／Ｓ作成済、 投資が必要 解説： 上記の案件が実施されることにより、2016～2020年に6000人以上の雇用が新規に創出される。 これらの案件の実施には204億ドルの投資が必要となる。 銅製錬工場案件 銅産業開発地帯 銅 精鉱・精錬工場 銅精鉱加工工場 БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ, ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР 案件実施者 案件実施者 モンゴル政府 モンゴル国政府10% 10 %, 民間 90% 90 % 民間 位置 エルデネト精鉱工場 位置：オルホン県バヤンウンドゥル郡 能力：32万トン／ 53万トン ヘンティー県 ボルウンドゥル郡 位置 能力 ヘンティー県ボルウンドゥル郡 加工 53万トン/年 能力 銅精鉱加工 製品 製品 カソード銅 12万トン/年 硫酸 20万トン/年 カソード銅 – 12万トン／年 硫黄 11万トン/年 陽極泥 1200トン 陽極泥– 1200トン/年 投資額 8億ドル 7億9880万ドル 投資額 財源 カソード銅 12万トン/年 -53万トン 国 10% 財源 民間投資家 – 100 90%% 原料 原料 直接雇用 エルデネト、オヨートルゴイ、ツァガーンソ エルデネト、オヨートルゴイ、 バラガ精鉱工場の精鉱 ツァガーンソバラガ精鉱工場の 精鉱1280万ドル 760人 759人 現状 現状 Ｆ／Ｓ作成済 Ｆ/Ｓ認可済 ТЭЗҮ батлагдсан 実施期間 実施期間 2016-2019 2017-2019 税収 直接雇用 オヨートルゴイ精鉱工場 位置：ウムヌゴビ県ハンボグド郡 能力：3600万トン ／ 100万トン/年 ツァガーンソバラガ 精鉱工場 位置：ドルノゴビ県マンダハ郡 能力：1400万トン／3億トン 精鉱加工工場 精錬工場 石炭化学産業案件 石炭合成ガス製造案件 石炭合成ガス製造案件 案件実施者 モンゴル国 位置 ドンドゴビ県 能力 5000万立米/年 製品 合成天然ガス 5000万立 米 硫黄 328トン （国内利 用） 8890万ドル 投資額 ＧＰＭ社 原料 テブシゴビ鉱山の褐炭 (25万トン) 直接雇用 250人 現状 Ｆ/Ｓ作成済 実施期間 2017-2019 案件実施者 モンゴル国政府 位置 能力 製品 バガノール 7億2500万立米 合成天然ガス 7億2500万立米 ガソリン 30万トン 投資額 21億ドル 原料 バガノールの褐炭 （450万トン） 直接雇用 800-1000人 現状 Ｆ／Ｓ、環境影響評価調査済 (2017年5月) 実施期間 2017-2022 石炭ガス化工場 コークス化学産業案件 冶金コークス及びクリーンエネルギー工場案件 バヤンゴビ・コークス工場案件 案件実施者 アジナイ・コーポレーション 中国神華グループ 位置 ウムヌゴビ県バヤンオボー郡 能力 200万トン 製品 コークス 200万トン メタノール 30万トン コールタール 4万トン 発電 100MW 投資額 8億5000万ドル 原料 タワントルゴイのコークス炭 250万トン 直接雇用 750人 案件実施者 モンゴル国 New Eco Energy社 位置 ダルハンオール県 能力 28万5000トン 製品 冶金コークス 28万5000トン 発電 19.5ＭＷ 投資額 2億3200万ドル 原料 シャリンゴルの褐炭 直接雇用 390人 コークス工場 鉄鋼・金属産業案件 エルデネト鉄鋼工場集積地 案件実施者 Beren Group 社 位置 オルホン県バヤンウンドゥル郡 能力 還元鉄及び鋳鉄 20万トン／年 製品 鋼材 20万トン／年 投資額 7940万ドル 原料 タミルゴルの鉱床群 直接雇用 1500人 現状 還元鉄 7万トン／年 鋳鉄 35000トン／年 2016-2019 実施期間 鉄鋼・金属産業開発地帯 トゥムルテイ鉱床 位置: セレンゲ県フデル郡 埋蔵量: 2億2900万トン “だダルハン・セレンゲ 鉄鋼・金属複合工場 案件実施者 ダルハン鉄鋼・金属工場社 位置 ダルハンオール県 能力 還元鉄 製品 還元鉄 50万トン 鋼材 35万トン 投資額 8億ドル 原料 直接雇用 トゥムルテイ、トゥムルトルゴイ、ホス トオールの鉱床 800人 現状 Ｆ/Ｓ作成中 実施期間 2017-2020 50万トン/年 トゥムル・トルゴイ鉱床 位置: ダルハンオール県ホンゴル郡 埋蔵量: 2500万トン ツァヒオルト・オボー鉱床 位置： スフバータル県オールバヤン郡 埋蔵量: 8790万トン タミルゴル鉱床群 位置: アルハンガイ県トゥブシルーレフ郡 埋蔵量計: 8万4400 トン バルギルト鉱床 位置：ヘンティー県ダルハン郡 埋蔵量: 3090万トン アラグトルゴイ、ボルトルゴイ鉱床 位置：ドルノゴビ県ダランジャルガラン郡 埋蔵量計: 520万トン 鉱山、鉱床 加工工場 案件実施者 モンゴル鋳鉄 案件 Monzolグループ社（モンゴル） 位置 ドルノゴビ県アイラグ郡 能力 鋳鉄 15万トン/年 製品 鋳鉄 15万トン/年 鋳造製品 3万トン 投資額 3025万ドル 原料 直接雇用 アラグトルゴイ、ボルトルゴイの鉄鉱石 鉱山 フレンシャンダの炭鉱、 テブシノールの石灰岩鉱山 286人 現状 F/S認可済 実施期間 2016-2018 蛍石精鉱加工工場案件 Хайлуур жоншны үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бүс 案件実施者 蛍石原料が賦存する地域の中 央、複数の精鉱所の中間に工 場建設 ボルウンドゥル フッ化アルミニウム工場 民間 位置 ヘンティー県ボルウンドゥル郡 能力 加工 25万トン 製品 フッ化アルミニウム– 12万トン 総投資額 1億4400万ドル 財源 民間 – 100 % 原料 蛍石精鉱 97%, 水酸化アルミ ニウム, 硫酸 直接雇用 103人 製油所案件 製油所 案件実施者 モンゴル国政府 能力 150万トン 製品 ガソリン 50万7000トン ディーゼル燃料 67万9000トン 飛行機燃料 34000トン 燃料ガス 15万1000トン 重油 17000トン 投資額 11億ドル 直接雇用 577人 計画中の製油所 油田 産業技術パーク案件 ダルハン産業技術パーク エルデネト産業技術パーク 位置 ダルハンオール県 面積 1839 ha 位置 オルホン県 構成 12 工場 面積 投資額合計 1億8700万ドル 構成 459 ha 12 工場 民間 1億ドル 投資額合計 9450万ドル 国 8700万ドル 民間 6770万ドル 原料 国 2680万ドル ダルハン、ハンガイ（高原） 地帯 3172人 原料 エルデネト、ハンガイ （高原）地帯 1671人 2017-2020 直接雇用 実施期間 直接雇用 実施期間 Байршил: Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум Нөөц: 25 сая.тн Агуулга:Cu-0.44% ӨЛЗИЙТ, МӨНГӨН ЦЭЭЖ, バヤンゴビ地域産業技術パーク ТӨМӨР ТОЛГОЙ, ТАМИРЫН 位置 ウムヌゴビ県バヤンオボー ГОЛЫН ОРД Байршил: Архангай аймаг 面積 15000 ha Төвшрүүлэх сум Нийт нөөц: 84.4 мян.тн 構成 10 工場 БАРГИЛТЫН ОРД Байршил: Хэнтий аймаг 投資額 15.5億ドル Дархан сум Нөөц: 30.9 сая.тн 財源 民間 100% 原料 タワントルゴイのコークス炭 直接雇用 3000人 実施時期 2018-2021 2017-2020 ЦАХИУРТ ОВООН ОРД Байршил: Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум バガノール産業技術パーク Нөөц: 87.9 сая.тн ТӨМӨР ТОЛГОЙН ОРД 位置 ウランバートル市バガノール 面積 403 ha 構成 14工場 投資額合計 民間 国 原料 26億5900万ドル АЛАГ-ТОЛГОЙ, БОР-ТОЛГОЙ 26億600万ドル ОРДУУД Байршил: Дорноговь 5300万ドル Даланжаргалан сум バガノール鉱山、東部地帯 Нийт нөөц: 5.2 сая.тн 直接雇用 2974人 実施期間 2018-2020 “МОНГОЛ ШИРЭМ” ТӨСӨЛ Байршил: Дорноговь аймаг Айраг сум Хүчин чадал: 150 мян.тн/жил チョイルにパーク建設を- Уурхай, орд газрууд 計画中 -Боловсруулах үйлдвэр 今後の施策 • 鉱物資源分野への投資を誘致する良好な法的環境を整備し、互恵的な案件 実施 • 鉱物資源製品市場での競争力を増強し、ひとつの窓口による輸出政策実施 • 鉱物資源の自然に優しい技術による開発、高度加工による高付加価値製品の 生産量と品目の多様化 • 鉱山インフラ開発の長期計画作成、分野間で連携 • 鉱山産業の持続的成長のため地質調査・探査の強化 • 非鉄金属・鉄鋼・石炭化学・建材生産の複合集積地の創設、高付加価値製品 の生産 日本との協力の可能性と提案 銅・フッ化物生産の共同工場の建設、コークス炭・コークス・電 気銅・銅材・蛍石精鉱・フッ化化合物・その他の製品を日本企業 に長期に提供することについての共同事業に関心を有している。 共同事業の可能な方向性: • 硫酸を利用した蛍石精鉱加工によるフッ化化合物の生産 • 電気銅から最終製品の製造 • 機械設備組立・機械部品製造 • 石炭加工による燃焼ガス・液体燃料・合成製品の抽出 • レアアース・レアメタルの共同調査実施 • リモートセンシングセンターの創設 • モンゴル国で実施する重工業案件に日本から資金調達、 その他の形での協力 ご清聴ありがとうございました АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
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