ファッション フラッシュ レポート
2016年版
1
国内のファッション業界の
売上トレンド
ファッション業界の
売上トレンド
オンライン店舗に訪れるユーザは12月が最も多く
年間の平均と比較し、15%高い
12月は年間を通して最も売上が上がる時期で、
年間の平均よりも13%売上が増加する
日本では売上の60%がモバイル経由で、これはアメリカの1.6
倍以上も高い数字です。また、ファストファッションブランドでは
iPhoneからの売上が全体平均より36%高い
日本のユーザがスマートフォンで買い物カゴに入れ、購入に至る
確率は、米国と比較し1.8倍で、CVRも同様に1.8倍高い
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ユーザはいつ来るのか 【前半・1－8月期】
1.15
1.15
1.1
1.1
1.05
1.05
1
1
0.95
0.95
0.9
0.9
0.85
0.85
0.8
0.8
January
February
March
April
Daily UU
May
June
July
August
On-site events
ユーザ動向:
サイトに訪れるユーザの数は年末のセールから8月にか
けて減少を続ける
Source: Criteo dataset
JP fashion retailers
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January
February
March
April
Sales events
May
June
July
August
On-site CVR
売上トレンド:
1-8月の期間において、売上のピークは6月と7月に来
る。これは国内企業がボーナスと出す時期と重複する
ユーザはいつ来るのか 【後半・5－12月期】
1.2
1.15
1.15
1.1
1.1
1.05
1.05
1
1
0.95
0.95
0.9
0.9
0.85
0.85
0.8
0.8
May
June
July
August
Daily UU
September
October
November
December
On-site events
ユーザ動向:
8月から12月にかけて訪問ユーザ数は増加するが、
閲覧ページ数は前半と比較して少ない
Source: Criteo dataset
JP fashion retailers
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May
June
July
August
Sales events
September
October
November
December
On-site CVR
売上トレンド:
12月は年間を通して最も売上が上がる時期で、
年間の平均よりも13%売上が増加する
ユーザはどこから来るのか
日本のファッション業界平均
日本のファストファッション
3.5%
4.1%
1.4%
8.2%
 ファッション業界におけるモバイル
デバイス経由の売上のうち、
90%近くがスマートフォン経由
20.3%
33.7%
54.4%
74.2%
iPhone
Source: Criteo dataset
JP fashion retailers
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Android Smartphone
iPad
Android Tablet
 ファストファッションブランドでは、
iPhone経由の売上が業界平均
と比較して136%高い
ユーザはどこから来るのか・日米比較
アメリカ
日本
28.4%
38.3%
54.3%
60.1%
7.2%
Smartphone
Source: Criteo dataset
JP fashion retailers
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Tablet
Desktop
9.6%
 日本のモバイル経由の売上シェアは
アメリカと比較して1.6倍以上
 日本では売上の60%以上が
モバイル経由
購入ファネルごとのユーザ行動・ 日米比較
スマートフォン
デスクトップ
Browsing Rate
Browsing Rate
Add to Basket
Add to Basket
Completion Rate
Completion Rate
Conversion Rate
Conversion Rate
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
United States
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Japan
ユーザ動向:
日本のユーザがスマートフォンで買い物カゴに入れ、購入に至る確
率は、米国と比較し1.8倍で、CVRも同様に1.8倍高い
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
United States
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Japan
デバイス別パフォーマンス:
より多くの売上がモバイル経由だが、デスクトップの方が
CVRが高い
Source: Criteo dataset
JP fashion retailers
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90.0%
Browsing Rate = 商品詳細ページを閲覧したユーザ数 / 総訪問者
Add to Basket Rate = 買い物カゴに入れたユーザ数 / 商品詳細ページ閲覧者数
Completion Rate = 購入したユーザ数 / 買い物カゴに入れたユーザ数
Conversion Rate =購入したユーザ数/商品詳細ページ閲覧者数
2
ファッションサイトの
ユーザ行動特性
デバイスと商品カテゴリの相性
デバイス別の購入カテゴリTop 5
試着する必要のない商品や、Tシャツ
など選ぶ際のリスクが少ない商品は小さ
なスクリーンのデバイスで購入されること
が多いです。
小売業者はこれらの傾向を踏まえたう
えでデバイス別に商品レコメンドをサイト
内で変えると効果的です。
スマートフォン
デスクトップ
タブレット
店舗
Tシャツ
シューズ
シューズ
パンツ
シャツ
Tシャツ
Tシャツ
Tシャツ
シューズ
シャツ
シャツ
シャツ
パンツ
パンツ
パンツ
シューズ
アンダーウェア
アクセサリー
(ベルト、帽子、etc.)
アクセサリー
(ベルト、帽子、etc.)
Source: Criteo survey, US
Base: people having purchased at least once on device. Items with
sample size under 100 and “Others” were excluded.
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アンダーウェア
スマートフォンでの購入を促進するための6つのポイント
1
アプリとモバイルブラウザ
両方に注力
両方のプラットフォームにおいて
優れたユーザ体験を提供する
必要があります
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2
3
迅速な配送
最適なサイズを探しやすく
より早い配送を実現することで、
リピーターとなります
サイズ表記を分かりやすくし、保険として
無料の返品サービスを提供できれば、
なお良いです
スマートフォンでの購入を促進するための6つのポイント
4
5
6
ソーシャルでの共有を簡単に
支払いの選択肢を提供する
最適な商品をレコメンドする
スマートフォンを駆使する世代は
ソーシャル上で共有することを好みます。
これをアドバンテージとして活用しましょう
クレジットカードのセキュリティに不安を
持つユーザもいるので、様々な支払い
方法を持つことが重要です
スマートフォンではリスクの低い商品が
購入される傾向があるので、それに
応じて最適な商品をレコメンドする
必要があります
12
Copyright
© 2016
12 || Copyright
© 2016
CriteoCriteo
新規顧客を
獲得するには
新規顧客の獲得のために、魅力的な価格や
割引が重要ではありますが、価格だけが新しい
ブランドを購入するきっかけではありません。
ブランドの商品ラインナップ、評価、どのように商
品を見せるかなどの影響を低く見積もってはい
けません。
Source: Criteo
survey, US
N=862
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新しいブランドで購入するきっかけTop5
1
探していた商品を
より安い価格で販売している
2
購入する際、
特別セールを実施していた
3
他で販売していない
商品を売っていたから
4
このブランドに関して
良い口コミを聞いた
17%
5
買いたくなるような
商品の見せ方だった
16%
40%
35%
25%
既存顧客をつなぎとめる方法は？
購入回数が増えるに連れ、より収益に貢献します。
価格、商品の配送、カスタマーサービス、楽しい買い物体験が維持するために重要です。
初めて買い物した店舗で再度購入しようと思う理由
1
価格が安いから
52%
7
パッケージングが良かった
14%
2
商品の配送が早いから
41%
8
配送の選択肢があり便利だった
14%
3
売っている商品が自分の好みやニーズに合った
40%
9
モバイルウェブサイトが使いやすかった
12%
4
海外でも展開しているブランドだから
30%
10
リピート客が優遇されるため
12%
5
カスタマーサービスが良かったから
24%
11
モバイルアプリが使いやすかった
10%
6
ウェブサイトが使いやすかったから
20%
12
以前は必要なかったが、いまは必要なものを
売っている
Source: Criteo survey, US
N=807
Base: Shop Hoppers stating they were very or moderately likely to purchase again from new retailer
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5%
ユーザを獲得するための6つのポイント
1
適切なユーザをターゲットする
全てのユーザがファッションに興味がある
訳ではありません。顧客獲得のために
適切なユーザにリーチできるように
キャンペーンを設計しましょう
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2
デバイスをまたいで接しましょう
大半のユーザが複数のデバイスを使用
しています。正しいメッセージと、より良い
顧客体験のために、デバイスをまたいで
もユーザを判別できるようにしましょう
3
レコメンドを個別にしましょう
レコメンドをパーソナライズすることで
初めて来たユーザにも、適切な商品を
表示できるようにしましょう
ユーザを獲得するための6つのポイント
4
5
6
配送をできるだけ早く
顧客体験を重視する
既存顧客に投資を
新規顧客が購入を決める点において、
配送は価格に次いで
2番目に重要視されています。
特に新規顧客向けのサービスを意識
しましょう。一度良いサービスを受けると
再購入の割合が高くなります。
既存顧客が最も利益をもたらしてくれる
ユーザで、満足度を高めるために
投資すべきユーザです。
もし3日以内に配送できるのであれば、
新規顧客にそれが分かるようにしましょう
16 | Copyright © 2016 Criteo
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好みの商品などの割引がある場合は
Eメールやリターゲティングを用いて
再度来訪してもらいましょう
3
グローバルのトレンド
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国別のファッション業界の
モバイル売上比率
JAPAN
62%
SOUTH KOREA
57%
UNITED KINGDOM
55%
SWEDEN
47%
AUSTRALIA
45%
UNITED STATES
日本のモバイル売上比率は世界で最も高
く、62%に上ります。この数字は日本全体
の数字よりも高く、ファッション業界でモバイル
の利用率が高くなっていることが分かります。
43%
GERMANY
42%
NETHERLANDS
42%
SWITZERLAND
41%
TURKEY
39%
DENMARK
39%
NORWAY
39%
TAIWAN
38%
AUSTRIA
37%
FINLAND
36%
CANADA
36%
SPAIN
35%
ITALY
32%
FRANCE
31%
BELGIUM
30%
RUSSIAN FEDERATION
22%
BRAZIL
20%
CZECH REPUBLIC
Source: Criteo Dataset
State of Mobile Commerce report, Q2 2015. Applications Excluded.
18 | Copyright © 2016 Criteo
19%
POLAND
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ファッション業界のモバイル
経由の売上における
スマートフォンとタブレットの
比率
日本のスマートフォン比率は平均よりも高く
90%にのぼります。ただ、韓国は日本より
も偏りがあり、99%がスマートフォン経由の
売上という結果になっています。
Sum of Smartphones
SOUTH KOREA
99%
State of Mobile Commerce report, Q2 2015. Applications Excluded.
19 | Copyright © 2016 Criteo
1%
TURKEY
90%
10%
JAPAN
89%
11%
BRAZIL
80%
20%
TAIWAN
79%
21%
AUSTRALIA
77%
23%
UNITED STATES
73%
27%
UNITED KINGDOM
72%
28%
SPAIN
70%
30%
SWEDEN
69%
31%
SWITZERLAND
68%
32%
POLAND
68%
32%
ITALY
66%
34%
NORWAY
62%
38%
CANADA
62%
38%
AUSTRIA
61%
39%
CZECH REPUBLIC
60%
40%
GERMANY
Source: Criteo Dataset
Sum of Tablets
57%
43%
BELGIUM
53%
47%
FINLAND
53%
47%
NETHERLANDS
51%
49%
FRANCE
51%
49%
RUSSIAN FEDERATION
50%
50%
DENMARK
48%
0%
10%
20%
52%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ファッション業界におけるスマートフォンのOS別の売上割合
モバイルでの購入割合が高い国ほど、iPhoneの使用比率が高いという傾向がみられます。
ただ、韓国（サムスン）とフィンランド（ノキア）ではその通りではありません。
Android phones
DENMARK
AUSTRALIA
UNITED KINGDOM
SWEDEN
SWITZERLAND
NORWAY
CANADA
UNITED STATES
JAPAN
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
NETHERLANDS
FINLAND
RUSSIAN FEDERATION
ITALY
AUSTRIA
CZECH REPUBLIC
SPAIN
POLAND
BRAZIL
TAIWAN
TURKEY
SOUTH KOREA
iPhones
24%
27%
27%
29%
29%
32%
33%
33%
76%
73%
73%
71%
71%
68%
67%
67%
39%
43%
61%
57%
51%
51%
52%
55%
56%
59%
61%
50%
49%
48%
45%
43%
40%
39%
67%
68%
70%
72%
73%
34%
33%
30%
28%
27%
81%
85%
0%
10%
20%
Source: Criteo Dataset
State of Mobile Commerce report, Q2 2015. Applications Excluded.
20 | Copyright © 2016 Criteo
30%
40%
19%
15%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Criteoについて
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2016年1月）。
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