情報提供資料 ◎マーケット概況 (2016/10/7~2016/10/10) カテゴリー 株式 指標 日経平均株価 日経225シカゴ(先物) TOPIX(東証株価指数) ジャスダック指数 NYダウ 工業株30種 ナスダック 総合指数 MSCIカナダ指数 FTSE 100指数(英) ドイツ DAX指数 フランス CAC40指数 ロシアMICEX指数 オーストラリア ASX指数 香港 ハンセン指数 中国 上海総合指数 韓国総合株価指数 ジャカルタ 総合指数 ムンバイ SENSEX30種 ブラジル ボベスパ指数 FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 欧州不動産関連証券指数 債券 (利回り) ※1 日本2年国債 日本5年国債 日本10年国債 米国2年国債 米国5年国債 米国10年国債 ドイツ10年国債 フランス10年国債 イタリア10年国債 スペイン10年国債 イギリス10年国債 オーストラリア10年国債 中国10年国債 インドネシア10年国債 南アフリカ10年国債 ブラジル10年国債 ※2 エマージング国債(米ドル建て) ※3 米国ハイイールド債(B格) ◎主な指標・イベント 日付 10/7 10/7 10/11 10/11 10/12 10/13 10/13 10/14 10/14 10/14 国 米国 米国 日本 独 日本 米国 中国 中国 米国 米国 ※直近が日本の祝日(10月10日)にあたる場合、日本の株式およびリートの指標は前営業日のデータを掲載。 前日比 前月末比 前年比 直近 同左変化率 同左変化率 同左変化率 (15年12月末) (10/7) (9月末) 16,860.09 410.25 2.5% -2,173.62 -11.4% 16,985.00 165.00 1.0% 390.00 2.4% -1,625.00 -8.7% 1,350.61 27.83 2.1% -196.69 -12.7% 113.86 0.46 0.4% -1.66 -1.4% 18,329.04 88.55 0.5% 20.89 0.1% 904.01 5.2% 5,328.67 36.27 0.7% 16.67 0.3% 321.26 6.4% 1,851.78 0.00 0.0% -14.02 -0.8% 188.77 11.4% 7,097.50 53.11 0.8% 198.17 2.9% 855.18 13.7% 10,624.08 133.22 1.3% 113.06 1.1% -118.93 -1.1% 4,497.26 47.35 1.1% 49.00 1.1% -139.80 -3.0% 2,001.10 21.08 1.1% 23.10 1.2% 239.74 13.6% 5,555.45 6.98 0.1% 30.30 0.5% 210.85 3.9% 休場 3,048.14 43.44 1.4% -491.04 -13.9% 2,056.82 3.02 0.1% 13.19 0.6% 95.51 4.9% 5,360.83 -16.32 -0.3% -3.98 -0.1% 767.82 16.7% 28,082.34 21.20 0.1% 216.38 0.8% 1,964.80 7.5% 61,668.33 559.35 0.9% 3,301.28 5.7% 18,318.37 42.3% 45,118.12 6.01 0.0% -307.47 -0.7% -679.18 -1.5% 3,830.78 3.71 0.1% -260.35 -6.4% -324.42 -7.8% -0.27% 0.01% -0.26% -0.21% 0.03% -0.24% -0.06% 0.03% -0.32% 0.83% 0.00% 0.07% -0.22% 1.26% 0.00% 0.11% -0.50% 1.72% 0.00% 0.12% -0.55% 0.06% 0.04% 0.18% -0.57% 0.35% 0.03% 0.16% -0.64% 1.40% 0.01% 0.21% -0.20% 1.03% 0.01% 0.15% -0.74% 1.02% 0.05% 0.28% -0.94% 2.19% 0.01% 0.28% -0.69% 2.76% -0.02% -0.02% -0.16% 7.11% -0.00% 0.05% -1.64% 8.70% 0.00% 0.03% -1.10% 11.35% -0.08% -0.24% -5.17% 6.13%(10/7) -0.07% -2.82% ※主な指標・イベントは予告無く変更されることがあります。 イベント 非農業部門雇用者数変化 失業率 経常収支 ZEW景況感指数 機械受注(前月比) 新規失業保険申請件数 貿易収支 消費者物価指数(CPI、前年比) 小売売上高(前月比) ミシガン大学消費者信頼感指数 期間 9月 9月 8月 10月 8月 前週分 9月 9月 9月 10月 市場予想 172千人 4.9% 1兆5,027億円 55.5 -4.6% 253千人 530.0億米ドル 1.6% 0.6% 92.0 結果 156千人 5.0% --------- 前回 151千人 4.9% 1兆9,382億円 55.1 4.9% 249千人 520.5億米ドル 1.3% -0.3% 91.2 修正 167千人 ---------- カテゴリー 為替※4 リート 商品 指標 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 カナダドル/円 中国元/円 ブラジルレアル/円 南アフリカランド/円 トルコリラ/円 100インドネシアルピア/円 ユーロ/ドル ドル/中国元 東証REIT指数(配当込み) S&P先進国REIT指数 WTI原油先物 NY金先物 作成日:2016/10/11 前日比 前月末比 同左変化率 同左変化率 直近 (10/7) (9月末) 103.61 0.64 0.6% 2.28 2.3% 115.38 0.03 0.0% 1.56 1.4% 128.08 0.08 0.1% -3.45 -2.6% 78.82 0.71 0.9% 1.20 1.5% 78.64 1.20 1.5% 1.47 1.9% 15.45 0.07 0.5% 0.24 1.6% 32.30 0.36 1.1% 1.22 3.9% 7.50 0.08 1.0% 0.12 1.6% 33.72 -0.01 -0.0% -0.18 -0.5% 0.8000 0.0080 1.0% 0.0230 3.0% 1.1138 -0.0064 -0.6% -0.0102 -0.9% 6.7079 -0.0116 -0.2% -0.0441 -0.7% 3,287.05 -49.29 -1.5% 51.35 1.54 3.1% 3.11 6.4% 1,260.40 8.50 0.7% -56.70 -4.3% 前年比 (15年12月末) -16.45 -15.31 -49.09 -8.79 -8.26 -3.07 1.93 -0.28 -7.53 -0.0680 0.0282 -0.2144 172.01 14.31 200.20 同左変化率 -13.7% -11.7% -27.7% -10.0% -9.5% -16.6% 6.4% -3.6% -18.3% -7.8% 2.6% -3.3% 5.5% 38.6% 18.9% 【株式】 ●7日の国内株は小幅に下落。前日まで4日続伸していたことから、利益確定目的とみられる売りが優勢となった。 ●7日の米国株は小幅に下落。9月の雇用統計が強弱入り混じる結果となったものの、年内利上げの可能性は残ったとの見方がひろがっ たことや、原油先物相場の下落が相場の重しとなった。10日の米国株は上昇。ロシアのプーチン大統領が石油輸出機構(OPEC)加盟国に よる減産合意に加わる用意があると発言し、原油先物相場が大幅上昇したことを背景にエネルギー関連株を中心に上昇した。 【債券】 ●7日の国内債はほぼ横ばい。9月の米雇用統計を控え様子見ムードが広がった。 ●7日の米国債は上昇。9月の雇用統計の結果を受けて11月の利上げ観測が後退したことや、英国による欧州連合(EU)離脱をめぐる不 透明感から英ポンドが対ドルで下落し投資家のリスク回避姿勢が高まったことから買いが優勢となった。10日はコロンバス・デー(祝日)の ため動きなし。 【為替】 ●7日の東京時間では1ドル=103円85銭近辺、1ユーロ=115円40銭近辺で終了。9月の米雇用統計を控え様子見ムードが強まるなか、国 内輸出企業の円買い・ドル売りが入ったことなどからやや円買いが優勢となった。 ●7日の欧米時間では1ドル=102円95銭近辺、1ユーロ=115円35銭近辺で終了。9月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想 ほど増加しなかったことから、ドル売り・円買いが優勢となった。11日の欧米時間では1ドル=103円60銭近辺、1ユーロ=115円40銭近辺で 終了。欧米株の上昇を受けて、円売り・ドル買いが優勢となった。 【リート・商品】 ●7日の東証REIT指数はほぼ横ばい。原油先物、金先物はともに下落。10日の原油先物、金先物はともに上昇。 ●東証REIT指数予想配当利回り:3.60%(10/7) 【先週の米国ハイイールド債市場(2016/9/29~2016/10/6)】 ハイイールド市場は上昇。原油価格が上昇し、同市場におけるエネルギーセクターが上昇したことなどが背景。 ○米ハイイールド債(B格)の利回り:0.07%低下(6.21%⇒6.14%)、 騰落率:0.51%上昇 ○米5年債との同スプレッド :0.23%縮小(5.09%⇒4.86%) 出所 : ブルームバーグおよびQUICKのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※1 欧州不動産関連証券指数は、「FTSE EPRA/NAREIT 先進国ヨーロッパ指数(トータルリターン、ユーロベース)」の値。 ※2 エマージング国債(米ドル建て)の利回りは、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシ ファイド」の最終利回り。 ※3 米国ハイイールド債(B格)の利回りは、「JPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)」の前営業日の最終利回り。 ※4 為替はニューヨーク市場の終値。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第324号 加⼊協会/ ⼀般社団法⼈投資信託協会、 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会 1/4 ◎為替レートの推移 (2015/9/30~2016/10/10) ユーロ/円 米ドル/円 130 125 120 115 110 105 100 95 2015/9/30 豪ドル/円 (円) (円) 2015/12/31 2016/3/31 (円) 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 150 (円) 95 140 90 130 85 120 80 110 75 100 2015/9/30 2015/12/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 南アフリカランド/円 (円) ブラジルレアル/円 2016/3/31 70 2015/9/30 10.0 22 33 9.0 20 8.0 18 7.0 16 29 27 25 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 6.0 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 (年/月/日) 100インドネシアルピア/円 (円) 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 アジア通貨 110 105 100 95 90 85 80 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) ※2015/9/30=100として指数化 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) ※アジア通貨とは、中国元、インドネシアルピア、インドルピーを均等に配分した もの。 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※為替はニューヨーク市場の終値。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 (円) 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 2015/9/30 2016/9/30 (年/月/日) 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 2016/6/30 2016/9/30 14 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 (年/月/日) 資源国通貨 インドルピー/円 ※2015/9/30=100として指数化 110 100 90 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 世界通貨 110 105 100 95 90 85 80 2015/9/30 2016/3/31 中国元/円 (円) 35 31 2015/12/31 2015/12/31 2016/3/31 80 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) ※資源国通貨とは、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを均等 に配分したもの。 ※2015/9/30=100として指数化 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) ※世界通貨とは、米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、ブラジルレアル、 ロシアルーブル、インドルピー、メキシコペソ、インドネシアルピアを均等に配分 したもの。 2/4 ◎各種指標の推移(2015/9/30~2016/10/10) 日経平均株価 ドイツDAX指数 NYダウ工業株30種 (円) 22,000 19,000 12,000 20,000 18,000 11,000 18,000 17,000 10,000 16,000 16,000 9,000 14,000 2015/9/30 (ドル) 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 15,000 2015/9/30 2015/12/31 香港ハンセン指数 26,000 24,000 0.4 22,000 0.2 20,000 0.0 18,000 -0.2 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) -0.4 2015/9/30 ドイツ10年国債 (%) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 2015/9/30 2016/9/30 (年/月/日) 1.5 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 2015/12/31 2016/3/31 1.0 2015/9/30 2015/12/31 2016/6/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2015/9/30 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 米国ハイイールド債(B格) 2016/9/30 (年/月/日) (%) 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 2015/9/30 ※2015/9/30~2016/10/7 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) NY金先物 東証REIT指数(配当込み) エマージング国債(米ドル建て) 2016/9/30 (年/月/日) 1.5 2.0 2016/9/30 (年/月/日) 2016/6/30 2.0 オーストラリア10年国債 2016/6/30 2016/3/31 2.5 2.5 2016/3/31 2015/12/31 米国10年国債 3.0 2015/12/31 8,000 2015/9/30 (%) 3.0 (%) 3.5 (%) 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 2015/9/30 2016/6/30 日本10年国債 (%) 0.6 16,000 2015/9/30 2016/3/31 (ドル) 1,400 1,300 1,200 1,100 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※エマージング国債(米ドル建て)の利回りは、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド」の最終利回り。 ※米国ハイイールド債(B格)の利回りは、「JPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)」の最終利回り。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 1,000 2015/9/30 2015/12/31 2016/3/31 2016/6/30 2016/9/30 (年/月/日) 3/4 投資信託に係るリスクと費⽤およびご注意事項 【投資信託に係るリスクと費⽤】 ● 投資信託に係るリスクについて 投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価 証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組 ⼊有価証券の発⾏者に係る信⽤状況等の変化により基準価額は変動します。このため、 購⼊⾦額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ● 投資信託に係る費⽤について [ご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。] ■お客さまが直接的に負担する費⽤ 購 ⼊ 時 ⼿ 数 料 : 上限4.104%(税込) 信託財産留保額 : 上限0.5% 公社債投信およびグリーン公社債投信の換⾦時⼿数料 : 取得年⽉⽇により、1万⼝につき上限108円(税込) その他の投資信託の換⾦時⼿数 : ありません ■お客さまが信託財産で間接的に負担する費⽤ 運⽤管理費⽤(信託報酬) : 上限 年率2.6824%(税込) ※ 上記は基本的な料率の状況を⽰したものであり、成功報酬制を採⽤するファンド については、成功報酬額の加算によってご負担いただく費⽤が上記の上限を超過 する場合があります。成功報酬額は基準価額の⽔準等により変動するため、あら かじめ上限の額等を⽰すことができません。 ■その他費⽤・⼿数料 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費⽤があります。投資信託説明書 (交付⽬論⾒書)等でご確認ください。 ※ 上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定してお ります。費⽤の料率につきましては、アセットマネジメントOne株式会社が運⽤するす べての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費⽤における最⾼の料率を記載しておりま す。 ※ 税法が改正された場合等には、税込⼿数料等が変更となることがあります。 【ご注意事項】 ● 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。 ● 当資料は、情報提供を⽬的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を⽬的とす るものではありません。 ● 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータによ り作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するもの ではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運⽤成果を保証する ものではありません。 ● 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があり ます。 ● 投資信託は、 1. 預⾦等や保険契約ではありません。また、預⾦保険機構および保険契約者保護 機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購⼊していない 場合には投資者保護基⾦の対象ではありません。 2. 購⼊⾦額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 3. 投資した資産の価値が減少して購⼊⾦額を下回る場合がありますが、これによ る損失は購⼊者が負担することとなります。 ・ ⽇経平均株価に関する著作権並びに「⽇経」及び⽇経平均株価の表⽰に対する知的財産権その他⼀切 の権利は、全て⽇本経済新聞社に帰属します。 ・ 東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数およびJASDAQ INDEXは、(株)東京証券取引所及びその グループ会社(以下、「東証等」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利 ⽤など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。 ・ MSCIカナダ指数は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 権その他⼀切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を 変更する権利および公表を停⽌する権利を有しています。 ・ FTSE100指数、FTSE/JSEアフリカ トップ40指数およびFTSE EPRA/NAREIT 先進国ヨーロッパ指 数の全ての権利はFTSE International Limited(以下「FTSE」)に帰属します。「FTSE®」は London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが 使⽤します。 ・ JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド およびJPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)は、JPモルガン社が公表している指 数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他⼀切の権利はJPモルガン社に帰属します。また JPモルガン社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停⽌する権利を有しています。 ・ 「Standard & Poorʼs®」「S&P®」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファ イナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、アセットマネジメントOne 株式会社に対して利⽤許諾が与えられています。 161011JSデイリーマーケット 4/4
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