Upgrade_nach_LFO_V2 1 - media.haufe

Ein Upgrade nach Lexware financial office durchführen
Sie haben bisher mit Lexware buchhalter, faktura+auftrag oder lohn+gehalt gearbeitet.
Jetzt möchten Sie das Komplettpaket Lexware financial office /plus installieren und Ihre Daten mitnehmen. Was ist dabei wichtig?
Programm-Versionen
•
Sie können Ihre Daten in Lexware financial office übernehmen, soweit keines der bisher von
Ihnen eingesetzten Lexware Programme mehr als eine Jahresversion älter ist als Lexware financial office.
Bsp.: In Lexware financial office 2015 können Daten der Einzelapplikationen ab der Jahresversion
2013 übernommen werden.
•
Liegt eines Ihrer Lexware Programme in einer älteren Version vor, wenden Sie sich zur Anforderung einer kostenlosen Zwischenversion an unsere Installations-Hotline.
•
Keine der Einzelapplikationen darf in einer höheren Version vorliegen als Lexware financial office
/plus.
Installationsvoraussetzung
Die Zusammenführung Ihrer Daten ist nur möglich, wenn Ihre Einzelapplikationen gemeinsam auf
einem Rechner installiert sind.
Datenüberprüfung
Damit die Zusammenführung Ihrer Daten reibungslos durchgeführt werden kann, müssen dies Daten
vollständig und gepflegt sein. Überprüfen Sie deshalb folgende Punkte, bevor Sie Lexware financial
office /plus installieren:
1. Prüfen und vervollständigen Sie die Stammdaten der Mandanten.
Wichtig ist, dass Firmennamen, Anschriften, Finanzamtsnummern etc. identisch sind.
2. Führen Sie in jedem Programm und in jedem Mandanten eine Prüfung mit dem Lexware
Scout durch. Die Prüfung starten Sie über den Menüpunkt 'Extras - Lexware Scout…'
Beheben Sie alle Probleme und Hinweise, die vom Lexware Scout angezeigt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie in Lexware lohn+gehalt und buchhalter denselben Kontenrahmen
verwenden.
Die Kontenzuordnung der Lohnarten muss mit den Konten der Buchhaltung abgestimmt sein.
4. Führen Sie in allen Lexware Programmen eine Datensicherung durch.
Vorgehen zur Datenübernahme
1. Legen Sie die Installations-CD von Lexware financial office in das Laufwerk. Die Installation
startet automatisch.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Behalten Sie die vorgeschlagenen Standardeinstellungen bei.
http://support.lexware.de
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3. Suchen Sie nach Abschluss der Installation zunächst nach Aktualisierungen. Installieren Sie
alle vom Lexware Info Service Assistenten angebotenen Aktualisierungen.
Ihre Einzelprogramme wurden deinstalliert. Sie sind nur noch innerhalb von Lexware financial office
aufrufbar.
4. Öffnen Sie Lexware financial office.
5. Eine Firmensynchronisierung startet. Beachten Sie die Hinweise und klicken dann auf
‚Weiter‘.
6. Prüfen Sie unter Schritt 2 die vorgeschlagenen Zuordnungen der Mandanten. Über den Button ‚Zuordnung ändern‘ können Sie die Anpassungen vornehmen.
7. Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, die vom Programm vorgeschlagenen Zuordnungen zu löschen und neu zuzuweisen.
http://support.lexware.de
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○
○
Klicken Sie auf den Eintrag, dessen Zuordnung sie ändern möchten.
Im oberen Beispiel sollen die Fakturadaten von 'Mueller' dem Mandanten 'Müller'
zugeordnet werden.
Klicken Sie dazu auf den Eintrag 'Mueller' in der Spalte faktura+auftrag.
Wählen Sie die Schaltfläche 'Zuordnung löschen'.
Klicken Sie in das Feld, dem Sie die Daten zuordnen möchten.
Im Beispiel wäre das der Mandant 'Müller'.
○ Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnen.
○ Wiederholen Sie die Schritte, bis alle Zuordnungen in der Tabelle korrekt sind.
8. Wenn die Zuordnungen in der Tabelle korrekt sind, klicken sie auf 'OK' und danach auf 'Beenden'.
Wichtig: Die an dieser Stelle gewählten Zuordnungen können später nicht mehr verändert
werden!
9. Folgen Sie den weiteren Hinweisen des Programms. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, eine Datensicherung zu erstellen.
10. Stellen Sie im Anschluss sicher, dass alle Daten vorhanden sind und die Zuordnungen korrekt
erstellt wurden.
http://support.lexware.de
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