- MSM Research

MSM Research
33 Jahre ICT-Marktexpertise: Märkte kennen - Chancen nutzen
Ausgabe 2016 / 3
In dieser Ausgabe
Herbst Update zum ICT-Markt
Re s ea r ch In si ght s
Mit
unseren
Internet of Things
Research
Insights
informieren
Anbieter
sowie
ICT-Security
wir
ICT-
Big Data
Verantwortliche / CxOs aus
Anwenderunternehmen
re-
Total ICT-Ausgaben Schweiz 2016: 17'027.5 Mio Fr.
Wachstum + 0.7% gegenüber 2015 (B2B)
ICT-Budgets in der Industrie
gelmässig zu News aus unserer Researchtätigkeit im ICTH e r b s t Up d a t e R e p o r t zu m S c h w e i ze r I C T - M a r k t
Markt Schweiz.
Entwicklungen im Schweizer ICT-Markt bis 2018
Übe r M SM Re se a rc h
MSM Research ist ein Management
Consulting-
und
Marktforschungsunternehmen
das sich auf den ICT-Markt
spezialisiert hat. Mit unserer
Arbeit fokussieren wir uns auf
aktuelle Trends, neue Technologien und künftige Wachstumsmärkte.
ICT-Anbietern
Wir
vermitteln
und
Anwen-
dern mit unseren Studienergebnissen, Briefings und der
Beratungstätigkeit
Erkenntnisse,
Grundlagen
für
wertvolle
Daten
und
gute
Ent-
scheidungen.
Infos: www.msmag.ch
Geopolitische und wirtschaftliche
Risikofaktoren
schaffen
derzeit
nebst Themen wie TTIP (Transatlantisches
Freihandelsabkommen),
Brexit, Frankenstärke, Bilaterale und
MEI (Masseneinwanderungsinitiative) in vielen Unternehmen weiterhin
Planungsunsicherheiten. Wie unsere
aktuellen Erhebungen zum Herbst
Update zeigen, schlagen diese auch
auf die Investitionsfreudigkeit im
Bereich der ICT durch.
Auf Basis unserer aktuellen Felderhebungen rechnen wir im laufenden Jahr
unverändert mit 0.7% Wachstum der
Ausgaben im Schweizer ICT-Markt
(B2B). Konkret: im 2016 werden insgesamt rund 122 Millionen Fr. mehr für
die ICT ausgegeben als noch im Vorjahr. Damit überschreiten die Gesamtausgaben in der Schweiz die 17 Milliarden Fr. Grenze und haben in den
letzten zehn Jahren um über zwei Milliarden Fr. zugelegt.
Eine gute Nachricht: auch wenn das
ganze Ausmass der Auswirkungen der
Frankenstärke auf die Entwicklung der
ICT-Ausgaben noch nicht absehbar ist,
wurden die in den letzten 12 Monaten
diskutierten möglichen Budgetkürzungen nur in abgeschwächter Form umgesetzt. Ein Anzeichen dafür, dass sich
nach dem ersten emotional gefärbten
Schock aus dem vergangenen Jahr
eine rationale und realistischere Sichtweise durchgesetzt hat.
Das Wachstum des ICT-Marktes wird
nicht mehr durch Ausgaben und Investitionen in eigene Infrastrukturen und
Lösungsumgebungen generiert, der
Paradigmenwechsel oder auch "Big
Shift" hinterlässt seine Spuren.
Ein immer grösserer Teil der Ausgaben
für den ICT-Betrieb verlagert sich nach
aussen. Die Drift der Spendings von
Assets zu Services, hin zu externen
Providern und Dienstleistern nimmt
weiter Fahrt auf. Das Wachstum der
Gelder, welche nach aussen fliessen,
legen stärker zu als die Budgetanteile
für den Eigenbetrieb. Auf der Basis
unseres Herbst Updates macht der
Markt für Outsourcing und Cloud Services einen Wachstums-Sprung von
8.6%. Ohne die Spendings für externe
Dienstleistungen und Betriebsservices
gibt der übrige Teil des ICT-Marktes
um 1.7% nach.
D e t a i l l i e r t e P r o g no s e n z u m I CT - M a r k t f i n d e n S i e i m n e u e n R e p o r t
Der Schweizer ICT-Markt bis 2018 - Herbst Update
Facts & Figures, Erkenntnisse und Forecast zum gesamten ICT-Markt. Weitere Fokusthemen: Digitalisierung & Internet of Things, ICT-Security, Big Data, Strategie-Entwicklung.
Lieferbar als PDF. Kosten: Fr. 590.--, exkl. MWST. Infos: www.msmag.ch/ictreport
Fokusthema unter der Lupe: Internet of Things
Welches sind für
Sie die wichtigsten
Kriterien bei der
Wahl eines IoT
Anbieters?
Für ICTVerantwortliche
Quelle:
Studie Internet of
Technolog yBreakfast -Briefings
Internet of Things: Mehr Transparenz gefragt
Kurz, komprimiert
und kom petent
Ziel ist es, mit unseren
Frühstücks-Briefings
ICT-
Verantwortliche / CxOs aus
Anwenderunternehmen
kurzer
Form
über
in
den
Stand der Technologie- &
Marktentwicklung
zu
Things (IoT), n=67
in-
Internet of Things (IoT)
gehört zu den "Big Five" Themen auf unserem Research Radar
und hat von seinem
Hype-Status in die reale
Welt gewechselt. Das
Thema hat sich einen
Platz auf der StrategieAgenda vieler Unternehmen verschafft.
formieren sowie Empfehlungen und Entscheidungsgrundlagen zu vermitteln.
Die Briefings finden jeweils
von 08.45 bis ca. 12.00 Uhr
in
der
Region
Zürich
während eines Frühstücks
in
informeller
Umgebung
statt. Die Teilnahme für
ICT-Verantwortliche / CxOs
(Anwender) ist kostenlos.
Nächste Briefings
8. November 2016
Auswirkungen EU-Datenschutz Grundverordnung
auf die Schweiz ab 2018
27. Januar 2017
Networking - Management,
Betrieb und Sicherheit
12. Mai 2017
ICT-Betrieb und Cloud
23. Juni 2017
Industrie 4.0
Infos: www.msmag.ch/tbb
Im Schweizer Markt stehen wir mit Blick auf das
"Internet der Dinge" noch
in der Anfangsphase, die
derzeitigen Projektumsätze bewegen sich im Vergleich zum Schweizer
ICT-Gesamtmarkt noch in
marginaler Höhe. 2016
belaufen sich diese auf
der Basis unserer ersten
Einschätzung auf rund
300 Mio. Fr., was knapp
2% der gesamten ICTAusgaben (B2B) entspricht. Vorerst sind es
nur einzelne Branchensegmente und Nischen,
in welchen IoT-Lösungen
bereits Fuss gefasst und
sich etabliert haben, wie
z.B. Industrie (Preventive
Maintenance), Robotik,
Logistik (Track & Trace).
"IoT ist bei der Mehrheit
der Befragten noch
nicht angekommen"
Unsere Studie zeigt auf,
dass bei der Mehrheit
der Unternehmen das
Thema in seiner ganzen
Tiefe und Bandbreite
sowie mit Blick auf künftiges Potential an neuen
Marktchancen noch nicht
angekommen ist. Die
zentrale Frage sollte sich
jedoch nicht mehr darum
drehen, ob IoT die Welt
verändert, sondern wann
und wie wuchtig es das
eigene Business trifft.
Grosses
Beratungspotential generiert die Frage, wie aus kreativen
Ideen und ersten Lösungsansätzen
praktische, wettbewerbsfähige
und kommerziell sinnvolle
Business Cases realisiert
werden
können.
Die
Auswahl des Dienstleisters wird dabei zu einem
kritischen Erfolgsfaktor.
"Noch gibt es beim
Thema IoT keine
Transparenz über die
Dienstleister"
Für die überwiegende
Mehrheit der Unternehmen herrscht jedoch noch
keine Transparenz bei
Dienstleistern.
Die Anbieter sind gefragt,
sich mit konkreten Angeboten in Position zu bringen. Das Differenzierungspotential ist immens, die Karten im IoTMarkt sind noch längst
nicht verteilt.
ICT-Budgets in der Industrie - der Druck bleibt
Die Lage in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) ist nach wie
vor angespannt. Dies beeinflusst weiterhin die ICT-Investitionsfreudigkeit, im 2016 rechnen wir
unverändert mit einem Rückgang der ICT-Ausgaben der gesamten Schweizer Industrie von minus
3.5%. Nicht alle Teilbereiche der ICT-Ausgaben sind auf Schrumpfungskurs, auch in der Industrie
ist der Paradigmenwechsel im ICT-Betrieb messbar geworden. Mit der Verlagerung des Betriebes
nach Aussen werden auch die entsprechenden Ausgaben neu zugeteilt. So fliessen zusehends
höhere Anteile der ICT-Budgets hin zu externen Dienstleistern, Managed Services Anbietern und
Cloud Providern. Treibende Kräfte sind die weitere, starke Zunahme der Nutzung von externen
Cloudservices, die steigenden Ausgaben in die Digitalisierung und in Projekte aus den Bereichen
Mobilität und ICT-Security.
Infos zu unseren Studien: www.msmag.ch/shop
Fokusthema unter der Lupe: ICT-Security
Total ICT-Security
Ausgaben Schweiz 2016:
2'164.5 Mio. Fr. (B2B)
Für ICTAnbieter:
Quelle: Studie
IT-MarktBriefings
ICT-Security, n=75
Jeder achte Franken für die Sicherheit
Im
Schweizer
ICTSecurity Markt erreichen 2016 die Ausgaben im B2B-Bereich ein
Volumen von knapp 2.2
Milliarden Fr., damit
fliesst rund jeder achte
Franken des ICT-Gesamtbudgets der Anwender in die Taschen
von Security-Anbietern.
Im laufenden Jahr sind
dies rund 60 Millionen Fr.
oder 3% mehr als 2015,
die prozentuale Wachstumsrate ist aber im Vergleich zu vergangenen
Jahren gesunken, ein
Anzeichen dafür, dass
der Spardruck seine Spuren auch bei den Security-Budgets
hinterlässt.
Trotz allem legen die
Ausgaben für Sicherheit
nach wie vor deutlich
mehr
zu
als
die
Spendings für andere
ICT-Bereiche. Den Auftrieb für die Aufstockung
der ICT-Security Budgets
erhalten die Diskussionen
und
Entscheidungsprozesse aus der Zunahme
der Schäden durch Cyber
Crime und böswilligen
Attacken. Solche Attacken stellen aus Sicht der
Befragten sowohl heute
als auch in den kommenden 2 Jahren die massivste Bedrohung dar.
Allerdings sind es nicht
nur externe Faktoren,
sondern auch "weiche"
(interne) Faktoren, welche heute die Sicherheit
eines Unternehmens gefährden und ICT- &
Security-Verantwortliche
beschäftigen.
"Die Vernetzung durch
das Internet der Dinge
wird das Sicherheitsrisiko weiter erhöhen"
Die grössten Hürden bei
der Umsetzung der Sicherheit und Katastrophenvorsorge sind oftmals das mangelnde Risikobewusstsein und die
ungenügende
Disziplin
der Mitarbeiter, wie auch
eine fehlende kontinuierliche Unterstützung durch
das Management.
Die grösste Zunahme des
Sicherheitsrisikos orten
die Unternehmen im Bereich der Vernetzung
durch das Internet der
Dinge (IoT) und der Digitalisierung.
"Auch Mitarbeiter gefährden durch ihr mangelndes Risikobewusstsein die Unternehmenssicherheit"
Big Data gehört zu den Topthemen
Nur noch etwas weniger als 5% (2014 waren es noch mehr als 10%) stufen Big Data als reines
Hypethema ein, für mittlerweile 40% der Unternehmen hat das Thema gemäss unserer Umfrage
zur Big Data-Studie einen Topstatus auf der Agenda eingenommen. Für 36% der Unternehmen ist
dieses Thema eng verbunden mit "Internet of Things". Diese enge Beziehung wird die Entwicklung
und das Wachstum in den beiden Marktsegmenten massgeblich beeinflussen, kaum ein grösseres "IoT-Projekt" wird ohne Big Data-Lösung auskommen. Es macht zumindest wenig Sinn, grössere Digitalisierungsprojekte ins Auge zu fassen, wenn eine Transformation der anfallenden Daten
zu wettbewerbs- und geschäftsprozessrelevanten Informationen nicht geplant / integriert ist. Mehr
als die Hälfte der Unternehmen erwarten durch die Nutzung einer Big Data-Lösung mehr Transparenz, resp. Optimierung der Wertschöpfungskette oder auch einen verstärkten Kundenfokus.
Infos zu unseren Studien: www.msmag.ch/shop
An unseren MarktBriefings
präsentieren
wir
Geschäftsführern sowie
Fachleuten
aus
Marketing- & Vertrieb
von
ICTAnbietern
aktuelle
Marktdaten,
Prognosen und Erkenntnisse zur Entwicklung des Schweizer
ICT-Marktes aus 12
Monaten ResearchArbeit.
ICT-Anbieter können
mit unseren Studienergebnissen
ihre
Aktivitäten und Marketingmassnahmen
zielgerichtet planen
und realisieren.
Briefings 2017
Frühjahr s
Update
3. Februar 2017
Zürich
24. Februar 2017
Bern
Infos:
www.msmag.ch/itm
Märkte kennen - Chancen nutzen
Studien und Forecast Reports zum Schweizer Markt
Studien (lieferbar)
Profitieren Sie von
unserer ICT-Markt
Expertise und unserem langjährigen
Know How
Unsere Marktdaten basieren auf laufenden Befragungen bei ICT-Verantwortlichen in Anwenderunternehmen. Pro Jahr
befragen wir rund 800
Schweizer Unternehmen.
Studie: ICT-Operations: Betrieb ICT-Infrastruktur & Anwendungen
(Dezember 2015)
Studie: Enterprise Content Management
(Dezember 2015)
Studie: Internet of Things
(Juni 2016)
Studie: Big Data / Smart Data
(Juli 2016)
Studie: ICT-Security
(August 2016)
Studie: Workplace, Mobility & UCC
(September 2016)
Forecast Reports (lieferbar)
Report: Gesamter ICT-Markt bis 2018 - Herbst Update
(September 2016)
Report: ICT-Ausgaben in der Industrie bis 2018
(September 2016)
Report: ICT-Ausgaben in KMUs bis 2018
(September 2016)
Report: ICT-Services Markt bis 2018
(September 2016)
Bestellformular / Infoflyer zu den Studien unter www.msmag.ch
(klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf "Studie bestellen")
Neu geplante Studienthemen 2017 - www.msmag.ch/studienthemen
ICT-Agenda 2017, Industrie 4.0, eHealth - ICT und Digitalisierung, ICT-Betrieb & Cloud 2.0,
Smart City, Future Workplace, ICT & Business: der Einfluss und die Projekte der
Fachabteilungen, Service Excellence
Die neuen Studienthemen
2017 finden Sie unter
www.msmag.ch/
studienthemen
Bestellformular / Infoflyer zu den Studien unter www.msmag.ch / shop
Unsere Consulting Services
Consultant on Call Service (COC)
Der Consultant on Call-Service erlaubt Ihnen den Bezug von Marktexpertisen, Beratungsleistungen und den Zugriff auf
Marktdaten aus unserer Datenbank und Research-Library on Demand. Sie können Fragen telefonisch oder per email an uns
stellen. Sie erhalten die gewünschten Informationen, Marktdaten und weitere Expertisen als Beratungsleistung per email
(Powerpoint oder Excel), auf Wunsch gerne auch persönlich präsentiert.
Vorträge an Ihren Events
Buchen Sie unsere Expertise zur Entwicklung des ICT-Marktes in Form von Vorträgen für Ihre Kunden-, Partner- und
Channel-Veranstaltungen. Mit den Resultaten und Erkenntnissen aus unserer Researcharbeit bieten wir Ihren Teilnehmern
einen interessanten, spannenden Beitrag mit wertvollen Insights und Empfehlungen.
Inhouse Briefings und Workshops
Die Resultate und Erkenntnisse aus unseren aktuellen Studienarbeiten stehen Ihnen auch in Form von Inhouse Briefings und
weiterführenden Workshops zur Verfügung. Lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter kompetent, neutral und komprimiert zur aktuellen Entwicklung und zu wichtigen Trends in den ICT-Märkten briefen und diskutieren Sie daraus abgeleitet Chancen und
Opportunities für Ihren Vertrieb und Ihr Marketing.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns für weitere Infos unter [email protected]
Märkte kennen - Chancen nutzen
33 Jahre für die ICT-Branche: Research - Veranstaltungen - Consulting
MSM Research AG - Postfach 959 - CH-8201 Schaffhausen - www.msmag.ch - [email protected]
Philipp A. Ziegler, Geschäftsführer - Telefon: +41 52 624 21 21 - Fax: +41 52 624 73 64

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