平成28年10月３日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ー マ フ ー ズ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 金 武 祚 コード番号 ２ ９ ２ ９ （ 東 証 マ ザ ー ズ ） 問合せ先 Ｔ Ｅ 執 行 役 員 総 務 部 部 長 青 笹 Ｌ ０７５－３９４－８６００ 株式会社フューチャーラボ 株式会社フューチャーラボの株式取得（子会社化）に関するお知らせ フューチャーラボの株式取得（子会社化）に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 10 月３日開催の取締役会において、株式会社フューチャーラボ（以 下、フューチャーラボ社）の全株式を取得し子会社化することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．株式の取得の理由 当社は「Pharma（医薬）」と Foods（食）」の融合「Pharma Foods」を目指す研究 開発型のバイオ企業です。主要な事業は、アミノ酸由来の「ＧＡＢＡ（ギャバ）」等 を販売する「機能性素材事業」、膝関節用サプリメント「タマゴサミン」 、化粧品クリ ーム「珠肌のうみつ」等を販売する「通信販売事業」、創薬を行う「バイオメディカ ル事業」を展開しております。 通信販売事業は平成 24 年より開始し、独自素材を活かした商品開発力、自社コー ルセンターの運営、効率的な定期顧客獲得等により、順調に成長しております。 当社は通信販売事業を有力な成長事業と位置付けており、予てよりシナジー効果を 創出するＭ&Ａを検討しておりました。 フューチャーラボ社は株式会社ポーラ・オルビスホールディングスの子会社で、角 質ピーリングゲル「デルマ QⅡ」等の化粧品を、ＴＶ通販と自社通販（Ｗｅｂ、カタ ログ等）で販売しております。ＴＶ通販では 10 年以上の実績があり、多様な商品の 開発力と映像の制作技術・訴求力を持ち、複数の有力な販路を有しております。 自社通販においても、効果的な広告展開により多数の顧客を有しております。 当社の通信販売事業における、①商品開発力、②自社コールセンターの運営、③定 期顧客獲得のノウハウと、フューチャーラボ社が有している既存の経営資源を融合す ることで、シナジーが創出され、同社事業の一層の拡大が見込めます。 1 正 義 また、フューチャーラボ社が有しているＴＶ通販ルートにおいて、当社の商品開発 力を活かした新製品の投入等を行うことで、当社の通信販売事業の拡大に寄与するこ とが見込めます。 両社の主力製品は化粧品分野において重複することがなく、互いに補完し合い、既 存の顧客へ対しクロスセルを展開できます。 以上のシナジー効果が見込めることより、今般、フューチャーラボ社の株式取得を 決定いたしました。 Ｍ&Ａ実行後は、当社およびフューチャーラボ社の更なる成長を実現し、当社グル ープの企業価値の増大化に繋げてまいります。 ２．異動する子会社（株式会社フューチャーラボ）の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 （４） 事 （５） 資 （６） 設 立 年 月 日 平成 15 年８月４日 （７） 大株主及び持株比率 （８） （９） 称 株式会社フューチャーラボ 在 業 地 東京都港区赤坂８丁目５番 32 号 田中駒ビル４階 内 本 有田 賢 容 化粧品の販売等 金 100 百万円 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 100.0% 資 本 関 係 記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 記載すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 決算期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期 平成 27 年 12 月期 純 資 産 1,362 百万円 1,381 百万円 1,217 百万円 総 資 産 1,487 百万円 1,553 百万円 1,328 百万円 売 上 高 1,660 百万円 1,612 百万円 1,351 百万円 営 業 利 益 52 百万円 47 百万円 △234 百万円 経 常 利 益 66 百万円 61 百万円 △220 百万円 益 40 百万円 38 百万円 △144 百万円 当 期 純 利 2 ３．株式取得の相手先の概要 （１） 名 称 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス （２） 所 在 地 東京都中央区銀座１丁目７番７号 ポーラ銀座ビル （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 （４） 事 業 （５） 資 内 本 鈴木 郷史 容 グループ全体の経営管理 金 10,000 百万円 （６） 設 立 年 月 日 平成 18 年９月 29 日 （７） 純 資 産 180,635 百万円(平成 27 年 12 月末現在) （８） 総 資 産 235,734 百万円(平成 27 年 12 月末現在) （９） 大株主及び持株比率 公益財団法人ポーラ美術振興財団 34.31% 鈴木 郷史 22.18% 資 本 関 係 記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 記載すべき人的関係はありません。 （10） 上 場 会 社 と 取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。 当該会社の関係 関連当事者へ の該当状況 当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ ん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当 社の関連当事者には該当しません。 ４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況 0株 （１） 異動前の所有株式数 （議決権の数：0 個） （議決権所有割合：0％） （２） 取 得 株 式 数 690 株 （議決権の数：690 個） フューチャーラボ社の普通株式 （３） 取 得 価 額 諸費用等（概算額） 合計（概算額） 1,200 百万円 1 百万円 1,201 百万円 690 株 （４） 異動後の所有株式数 （議決権の数：690 個） （議決権所有割合：100.0％） *なお、本件株式取得により、フューチャーラボ社の 100％子会社１社が当社の連結対 象となる予定です。 3 ５．日 程 （１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年 10 月 3 日 （２） 契 約 締 結 日 平成 28 年 10 月 3 日 （３） 株 式 譲 渡 実 行 日 平成 28 年 11 月上旬（予定） ６．今後の見通し 本件株式取得に伴う当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想 修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合にはすみやかに開示いたします。 （参考）当期連結業績予想（平成 28 年９月 13 日公表分）及び前期実績 売上高 当期連結業績予想 (平成 29 年７月期) 前期実績 (平成 28 年７月期) 営業利益 経常利益 親会社株式に帰属 する当期純利益 4,500 百万円 50 百万円 90 百万円 80 百万円 3,460 百万円 △46 百万円 24 百万円 25 百万円 以 4 上
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