Börsen-Zeitung Investmentfondstage der Börsen-Zeitung 11./12. Oktober 2016 Gesellschaftshaus Palmengarten Frankfurt am Main Partner: Sponsoren: WM Datenservice Mit Unterstützung von: bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen www.investmentfondstage.de Investmentfondstage 2016 Zielsetzung Die Investmentfondstage der Börsen-Zeitung bieten für den Finanzplatz Frankfurt eine einzigartige Gelegenheit, Asset manager mit Investoren und Intermediären zusammenzubringen. Sie dienen als Kommunikationsplattform der gesamten Investmentbranche. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Blickwinkeln der Marktteilnehmer. Beantwortet werden Fragen über Perspektiven, Chancen und Risiken der unterschiedlichen Assetklassen. In Fachvorträgen und Teilnehmer Diskussionsforen gibt es Gelegenheit, aktuelle Trends, Innovationen sowie die Auswirkungen der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu diskutieren und zu bewerten. KAGs und Dienstleister präsentieren ihr aktuelles Produktspektrum im Rahmen einer Fachausstellung. Das Anlageforum Frankfurts wendet sich an unabhängige Vermögensverwalter, Intermediäre, institutionelle Anleger, Pensionskassen, Assetmanager, Finanz- und Kundenberater von Banken und Sparkassen. Nutzen Sie diese am Finanzplatz einmalige Chance eines Investment-Branchentreffs. Keynotes 2016 Prof. Dr. Clemens Fuest Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen Partner Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio ist der Hauptvermögensverwalter der Generali Gruppe, einem der größten und renommiertesten Versicherungsunternehmen der Welt mit über 180 Jahren Tradition. Mit einem verwalteten Vermögen von über 450 Mrd. Euro (Stand 30. Juni 2016) ist Generali Investments einer der größten Asset Manager Europas, der konstant beste Ergebnisse durch bewährte risikobasierte Anlagelösungen liefert. Generali Investments bietet auf Basis seiner starken lokalen Präsenz in den Kernmärkten Europas mit über 400 Mitarbeitern eine vielfältige Bandbreite an Asset-Management-Dienstleistungen an. Kontaktdaten: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio Tunisstraße 19-23 50667 Köln [email protected] www.generali-invest.com IPConcept (Luxemburg) S.A. ist eine Tochter der DZ PRIVATBANK S.A., eine der größten Banken in Luxemburg. Seit 2001 bieten wir als Private-Label-Verwaltungsgesellschaft speziell Banken, Vermögensverwaltungen und Privatkunden mit großem Anlagevolumen die Möglichkeit, eigene Fondskonzepte zu realisieren, und können auf Erfahrungen aus der Gründung und Verwaltung von über 600 Fonds zurückgreifen. Speziell bei innovativen und kreativen Fondskonstruktionen hat IPConcept profundes Know-how bei der Betreuung der Produktinitiatoren und der Konstruktion und Umsetzung ihrer Fondspläne. IPConcept bietet führenden Assetmanagern ein Dach, das seinesgleichen sucht. Unser Servicespektrum ist stringent auf die unterschiedlichen Anforderungen von Fondsinitiatoren ausgerichtet. So wählen unsere Kunden Serviceleistungen je nach Bedarf einzeln, individuell kombiniert oder als Gesamtpaket. Von der Gründung über das Fondsleben mit Depotbank und Fondsadministration, bis zum Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel gibt es je nach Bedarf alles aus einer Hand. Kontaktdaten: IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Telefon: +352 260248 1 / Fax: +352 260248 3602 [email protected] www.ipconcept.com Programm InvestmentFondsTage 11. Oktober 2016 ab 9.00 Uhr Come-together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung ab 9.00 Uhr 9.45 Uhr Festsaal Begrüßung und Einführung Dr. Jens Zinke Geschäftsführer, Börsen-Zeitung 10.00 Uhr Festsaal Keynote: Zur Nachhaltigkeit des Staatshaushalts: Eine mathematische Perspektive Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen Institut für Finanzwissenschaft Forschungszentrum Generationenverträge Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 11.00 Uhr Erfahrungsaustausch / Networking / Besuch der Fachausstellung 11.30 Uhr Aktueller Stand der regulatorischen Initiativen: AIFMD, UCITS V, MiFID II, Priips, EMIR und ein neuer Stern am Luxemburger Fondshimmel: der „Reservierte Alternative Investmentfonds“ (RAIF) Euro Corporate Bonds – Focus on high quality in volatile times Julien Zimmer Generalbevollmächtigter der DZ Privatbank S.A., Luxemburg und Aufsichtsratsmitglied der IPConcept (Luxemburg) S.A. 12.15 Uhr ETFs in der Praxis – Analyse und Portfoliobaustein: Ob taktische oder strategische Asset-Allokation, der richtige ETF muss es sein. Nigel Longley Direktor ETF Marketing und Produktservice, Deka Investment GmbH Gordon Rose CAIA, CIIA, Leiter ETF Management und Entwicklung, Deka Investment GmbH Fabrizio Viola Portfolio Manager - Third Party Investments Fixed Income, Generali Investments Gold als Kapitalanlage – Xetra-Gold als Produkt Klimawandel Value-at-Risk für deutsche Firmen Sabrina Schwiertz Deutsche Börse Commodities GmbH Wachstum und kein Ende Reinhard Pfingsten Chief Investment Officer, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Dr. Oliver Marchand Founder & CEO, CARBON DELTA Die richtige Immobilien-Anlagestrategie im Niedrigstzinsumfeld – Aktuelle Fallstricke im Markt und Ausblick 2017 Dr.-Ing. Harald Heim, LL.M. Partner, Transaction Services Real Estate, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfunfsgesellschaft Programm InvestmentFondsTage 11. Oktober 2016 12.45 Uhr Lunch / Erfahrungsaustausch / Networking / Besuch der Fachausstellung 14.15 Uhr Strukturierung alternativer Investmentvermögen- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) – Rahmenbedingungen der Regulierung in den USA, Ein innovativer neuer AIF – Erste Erfahrungswerte Deutschland und Luxemburg 15.00 Uhr Martina Hertwig Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin, TPW – Ein Baker Tilly Roelfs Unternehmen Henning Schwabe Partner Investment M anagement, Arendt & Medernach Aykut Bußian Wirtschaftsprüfer, TPW – Ein Baker Tilly Roelfs Unternehmen Dr. Michael Daemgen Executive Director, Arendt Regulatory & Consulting Rezession oder Wachstumsschwäche? – Konsequenzen für das Portfoliomanagement Ottmar Wolf Vorstand, Wallrich Wolf Asset Management AG Podiumsdiskussion: RAIF (Reservierte Alternative Investmentfonds) – ein neues Regelwerk für luxemburgische Alternative Investmentfonds Moderation: Camille Thommes Director General, ALFI Jacques Elvinger Partner, Head of Investment Funds, ELVINGER HOSS PRUSSEN Henning Schwabe Partner Investment Management, Arendt & Medernach 15.30 Uhr Kaffeepause / Erfahrungsaustausch / Networking / Besuch der Fachausstellung 16.00 Uhr Luxemburg: Die perfekte Toolbox für Ihre Fondsstruktur Patrick Reuter Partner, ELVINGER HOSS PRUSSEN Philippe Burgener Counsel, ELVINGER HOSS PRUSSEN Service-KVG Private-Label Fonds Ralph Petersdorff Abteilungsleiter Funds & Client Services Immobilien, HANSAINVEST Hanseatische InvestmentGmbH Julien Zimmer Generalbevollmächtigter der DZ Privatbank S.A., Luxemburg und Aufsichtsratsmitglied der IPConcept (Luxemburg) S.A. Investment Case für REITs - warum jetzt und wie sollte man investieren? Rene Höpfner Head of Client Capital Group Deutschland, Österreich, Schweiz, LaSalle Investment Management Stanley J. Kraska, Jr. Global CEO, LaSalle Investment Management Securities Programm InvestmentFondsTage 11. Oktober 2016 16.45 Uhr Ein Traum – mit Mezzanine- und Mittelstandsfinanzierungen 12 % Rendite p. a. erzielen! Markus Buchner MEZ Capital ETI PRIIPs-KD: Praxis & Demo • • Berechnung der Transaktionskosten, des SRI und der Performance-Szenarien Darstellung & Generierung des EPTs (European PRIIPs Template) für Versicherungen Gerhard Jovy Geschäftsführer, acarda GmbH „Hybrid advisory – wealth management at a digital frontier“ – Wie regelkonforme Kundenberatung im digitalen Zeitalter zwischen „Robo online“ und „Face-to-Face“ funktionieren kann. Das FNG-Siegel – der Qualitätsstandard für nachhaltige Publikumsfonds Di Walter Willroider Head of Mobile Solutions, CPB SOFTWARE AG Olaf Köster Vorstandsmitglied, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) Karsten Löffler Geschäftsführer, Allianz Climate Solutions GmbH Dr. Oliver Marchand Founder & CEO, CARBON DELTA Joachim Schluchter MEZ Capital ETI 17.30 Uhr Podiumsdiskussion: Klimawandel – Chancen und Risiken Moderation: Silke Stoltenberg Stellvertretende Ressortleiterin Banken und Versicherungen, Börsen-Zeitung 18.00 Uhr Olaf Köster Vorstandsmitglied, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) Get-together im Rahmen der Fachausstellung 12. Oktober 2016 ab 9.00 Uhr Come-together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung ab 9.00 Uhr 9.45 Uhr Festsaal Begrüßung und Einführung Dr. Jens Zinke Geschäftsführer, Börsen-Zeitung 10.00 Uhr Festsaal Keynote: Die europäische Wirtschaft: Chancen und Risiken 2017 Prof. Dr. Clemens Fuest Präsident, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Programm InvestmentFondsTage 12. Oktober 2016 11.00 Uhr Erfahrungsaustausch / Networking / Besuch der Fachausstellung 11.30 Uhr Gold- und Silberaktien: Hausse voraus! Aktuelle Regulierungsvorhaben für das Asset Management Jens Brunke Fondsmanager des CME Gold & Silver Equity Fund, CM-Equity AG 12.15 Uhr SRI & thematic investing: the ageing population Doppelte Chance mit Familien und Top-Marken in einem Portfolio Thomas Richter Hauptgeschäftsführer, BVI Ralf Müller-Rehbehn Leiter Bereich Aktien, AMF Capital AG Zurück in die Zukunft: Social Trading im Asset Management Giulia Culot Portfolio Manager - Third Party Equity Thematic, Generali Investments Die aktive unternehmerische Bewirtschaftung von Vermögensgegenständen als steuerliches Risiko? Nikoloas Nicoltsios Business Development Manager, wikifolio Financial Technologies AG Caroline Müller Partner, Steuerberaterin, Baumgartner & Partner 13.00 Uhr Lunch / Erfahrungsaustausch / Networking / Besuch der Fachausstellung 14.00 Uhr EDH – eine KID-Plattform für Hersteller und Vertrieb Alles neu – Der Einfluss der PRIIPS Verordnung auf die Gestaltung von Kurzinformationen für Fondsprodukte Joerg Milewski von Taube Leiter Produktentwicklung WM Datenservice 15.00 Uhr Eric Romba Geschäftsführer, bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. Real Asset Investment Association Frank Dornseifer Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) Podiumsdiskussion: Social Media im Fondsvertrieb Moderation: Dr. Armin Schmitz BVI 15.45 Uhr Neue regulatorische Parameter für die Portfolioallokation - die Implementierung von InvStRefG und AnlV/Anl-RS Kim Felix Fomm Head of Portfolio Management, LIQID Investments GmbH Stefan Greunz Head of Business Development, wikifolio Financial Technologies AG Ausklang der Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen im Rahmen der Fachausstellung Dr. Olaf Zeitnitz Managing Director, VisualVest GmbH Sponsoren Wir sind Ihre Experten für regulatorisches Reporting und Risikomanagementsysteme. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und marktführende Kompetenz: • Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in regulatorischem Reporting und Beratung für die Finanz-, Anlage- und Versicherungsbranche bilden wir wie kein zweiter Anbieter den gesamten PRIIPs-KID-Prozess umfassend, transparent und effizient für Sie ab. • Mithilfe unserer arep Plattform unterstützen wir Versicherungen, Asset Manager und Administratoren beim Management von derzeit mehr als 10.000 Fonds. • Namhafte Unternehmen wie EY, WM-Datenservice, financial.com,Thomson Reuters, RR Donnelly und andere empfehlen die arep Plattform ihren Kunden weiter. • Zu unseren zufriedenen Kunden zählen die führenden europäischen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. • acarda engagiert sich als Mitglied bei den Verbänden BVI, BAI und ALFI und unterstützt die Arbeitskreisen von EFAMA und GDV. Die AMF Capital AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleister mit den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung für Privatkunden und Asset Management für institutionelle Kunden. Kernkompetenzen der AMF Capital AG ist die professionelle Betreuung bedeutender Vermögenswerte von Privatanlegern. Aufgabe des Geschäftsbereiches Asset Management ist die Betreuung institutioneller Kunden sowie die Beratung von Publikumsfonds, Spezialfonds sowie Direktmandaten. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Arendt & Medernach ist eine führende und unabhängige Luxemburger Anwaltskanzlei mit umfassendem Dienstleistungsangebot, die 1988 durch den Zusammenschluss zweier bekannter Luxemburger Anwaltskanzleien entstanden ist. Als Luxemburgs größte Anwaltskanzlei mit über 300 Rechtsanwälten und Juristen beraten und vertreten wir unsere Mandantschaft von unserem Hauptstandort in Luxemburg sowie von unseren Büros in Dubai, Hong Kong, London, Moskau, New York und Paris aus in vornehmlich finanz- und wirtschaftsrechtlichen Rechtsangelegenheiten das luxemburgische Recht betreffend. Die Philosophie unserer Kanzlei wird am besten durch unsere fünf Werte ausgedrückt:Vision – Engagement – Menschen – Unabhängigkeit – Energie. Wir streben die besten Resultate für unsere Mandanten an und suchen stets nach kreativen Lösungen in einer sich ständig ändernden Finanzwelt. Unsere fachkundigen Mitarbeiter in den verschiedenen Tätigkeitsgebieten der Kanzlei erlauben es uns, unseren Mandanten ein umfangreiches und auf ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot an Rechtsdienstleistungen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts anzubieten. Die Kanzlei Baumgartner & Partner widmet sich seit der Gründung im Jahr 2005 der steuerlichen und rechtlichen Spezialberatung auf fachlich höchstem Niveau. Zu unseren Kernkompetenzen zählen insbesondere die Besteuerung von Kapitaleinkünften einschließlich der Investmentbesteuerung, das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, der Bereich Tax Compliance und die Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung. Ferner begleiten wir Mandanten aus der Finanzbranche bei der Umsetzung verschiedener regulatorischer Anforderungen (z. B. dem automatischen Informationsaustausch). Mit einem Team aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Spezialisten und mehr als 100 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg betreuen wir national und international tätige Unternehmen und Konzerne und vermögende Privatpersonen. Dabei nimmt die Betreuung von Banken, Finanzdienstleistern und Anlegern einen großen Bereich unserer Beratungstätigkeit ein. Carbon Delta ist ein Unternehmen aus dem Environmental Fintech-Bereich, welches durch den Einsatz moderner Technologien börsennotierte Unternehmen und Industrien hinsichtlich ihrer Klimawandel-Resilienz analysiert. Das Herzstück unseres Bewertungssystems bildet ein Modell, das für Tausende von Unternehmen den Value at Risk (VaR) berechnet – den zu erwartenden Wertverlust aufgrund der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels. Für die Berechnung des Klima-VaR hat Carbon Delta sechs zentrale Risikofaktoren identifiziert: Regulationen, Technologie, extreme Wetterereignisse, Klimatrends, Reputation und das vom Pariser Abkommen vereinbarte 2°C Ziel. Im Laufe der Zeit wird unsere Analyse zusätzliche Risikofaktoren, wie gesetzliche Risiken sowie Supply-Chain Risiken, beinhalten. Die CPB SOFTWARE AG bildet eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland und Malta. Über 200 Mitarbeiter widmen sich vor allem • der Wartung und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Softwareprodukte für Banken und Behörden • dem technischen Betrieb von Anwendungen in eigenen Rechenzentren (ASP, ITO) • der Begleitung von Projekten, auch im Rahmen längerfristiger Engagements beim Kunden, • der Beratung im Zusammenhang mit Prozessoptimierung und Lösungskonzeption • der Durchführung von Geschäftsprozessen (Business Prozess Outsourcing) • sowie der Betreuung von mehr als 900 Kunden. Die weitestgehend selbst entwickelten Softwarekomponenten, welche sich seit Jahren bei Banken im produktiven Einsatz befinden, umfassen die komplette Wertschöpfungskette einer Privatbank mit sämtlichen üblichen Geschäftsbereichen. Einen Schwerpunkt bildet die Wertpapierabwicklung beginnend mit der Ordererfassung, über die Abwicklung bis hin zu Steuern und Meldewesen einschließlich des notwendigen Kundenberichtswesens. Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter im Behörden & Finanzdienstleistungsbereich sowie die eingesetzten bewährten Methoden und Technologien machen die CPB SOFTWARE AG damit zum kompetenten Partner und Lösungsanbieter. Die richtige Mischung aus kostengünstigen Standardangeboten und unternehmensspezifischer Individualisierung führt dabei zum perfekten Angebot für jeden Anwender. Die CPB SOFTWARE AG stellt somit nicht nur Produkte zur Verfügung, sondern bietet ihren Kunden in ihrem Portfolio komplette Lösungen. Sponsoren Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Als zentraler Dienstleister bündelt sie Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft – als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Depotbank. Mit Total Assets von rund 245 Mrd. Euro (Stand: 20. Juni 2016) sowie über vier Millionen betreuten Depots ist die Deka-Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. In enger Kooperation mit den Sparkassen als exklusiven Vertriebspartnern bietet die Deka-Gruppe privaten und institutionellen Investoren ein breites Spektrum von Anlageinstrumenten – von Basisprodukten der strukturierten Geldanlage bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen und Dienstleistungen zur Umsetzung individueller Anlagestrategien in unterschiedlichen Marktszenarien. Für aktiv gemanagte Wertpapierfonds, passiv gemanagte Indexfonds, die fondsgebundene Vermögensverwaltung sowie Spezialfonds und Mandate für institutionelle Adressen ist das Geschäftsfeld Wertpapiere verantwortlich. Das Angebotsspektrum umfasst alle wesentlichen Anlageklassen. Mit ihrem unabhängigen Unternehmensgeist und ihrer unabhängigen Struktur berät Elvinger Hoss Prussen ihre Mandanten zu den wichtigsten Fragen des Luxemburger Rechts. Gegründet wurde die Kanzlei 1964 von Rechtsanwälten, die sich Leistung und Kreativität in der Rechtspraxis verschrieben haben. Seitdem haben wir eine Kanzlei aufgebaut, die auf ein einziges Ziel zugeschnitten ist, nämlich: die bestmögliche Beratung für Wirtschaftsbetriebe, Institute und Unternehmer zu liefern. Eine solche zugeschnittene Leistungserbringung, der äußerste Genauigkeit innewohnen muss, erfordert ein etwas anderes Vorgehen. Unsere Partner unterstützen nicht nur ihre Mandanten in besonderem Maße, sondern auch einander; in Abhängigkeit der Anforderungen des jeweiligen Mandats gehen wir grenzüberschreitende Regelungen mit Kollegen ein, die sich auch mit unseren Werten identifizieren, und zwar in einer Weise, die man selten sieht. Mit Stolz spielen wir eine einzigartige Rolle in der Entwicklung von Luxemburg als Finanzzentrum. Und wir freuen uns auf Gleichgesinnte zur Eröffnung neuer Wege in die Zukunft. Die Deutsche Börse Commodities GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Börse, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Bankhaus Metzler, Vontobel und Umicore. Der einzige Geschäftszweck der Emittentin ist es, dem Markt die zu 100 Prozent mit physischem Gold gedeckte Schuldverschreibung Xetra-Gold zur Verfügung zu stellen und einen effizienten, transparenten und kostengünstigen Handel dieser Verbriefungsform von physischem Gold sicherzustellen. Clearstream Banking Frankfurt, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, lagert das Gold in ihren Tresoren nach höchsten Sicherheitsstandards – inzwischen über 50 Tonnen. Deutsche Börse Commodities GmbH Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Tel: +49-69-21 11 16 70 / Fax: +49-69-21 11 44 32 [email protected] www.xetra-gold.com Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Aufgeteilt in drei Bereiche erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration und das Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Investments. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Mehr als 180 Mitarbeiter betreuen in über 140 Publikums- und mehr als 50 Spezialfonds Vermögenswerte von über 22,8 Milliarden Euro, davon rund 5,3 Milliarden in Immobilien. In der Fondsadministration liquider und illiquider Assetklassen verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung. Seit 2002 bietet sie als Service-KVG ihre Leistungen in der Auflegung und Administration für Immobilien- und Wertpapierfonds externen Vermögensverwaltern und Initiatoren an. Mit der Einführung des KAGB erweiterte sie im Frühjahr 2014 ihr Dienstleistungsangebot um die Verwaltung geschlossener Fonds. Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH gehört zu 100 Prozent der SIGNAL IDUNA Versicherungsgruppe und wird von den Geschäftsführern Nicholas Brinckmann, Marc Drießen sowie Dr. Jörg W. Stotz vertreten. Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Seit über 220 Jahren ist Hauck & Aufhäuser als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank aktiv – an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Luxemburg. Wir konzentrieren uns auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Bereich Equities fokussieren wir unsere Research-, Sales- und Handelsaktivitäten auf Small und Mid Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Zudem bieten wir umfassenden und individuellen Service bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen im Bereich Corporate Finance. Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem persönlich haftenden Gesellschafter Jochen Lucht sowie den Partnern Michael Bentlage und Stephan Rupprecht. LaSalle Investment Management, Mitglied der Jones Lang LaSalle Gruppe (NYSE: JLL), ist einer der global führenden, Finanzkonzern-unabhängigen Investmentmanager im Immobilienbereich. Mit über 700 Mitarbeitern in 17 Ländern managt LaSalle weltweit direktes und indirektes Immobilienvermögen in Höhe von ca. USD 55 Mrd. Zu LaSalle’s Kunden zählen u. a. öffentliche und private Rentenfonds, Versicherungsgesellschaften, Behörden und Stiftungen weltweit Der MEZ Capital ETI hat sich auf die Vergabe von Wachstumskapital für den Mittelstand spezialisiert. Es wird interessanten Unternehmen für attraktive Projekte Mezzaninkapital zur Verfügung gestellt. Jede Finanzierung wird mit Sachwerten (hauptsächlich werthaltige Grundschulden) besichert. Die Kombination Mezzaninkapital und Sachwertbesicherung bietet dem Anleger hohe Renditen und zugleich hohe Sicherheit bei geringer Volatilität. Der MEZ Capital ETI bietet Anlegern die Chance auf zweistellige Renditen ohne dabei dem Risiko/der Volatilität von Aktienanlagen ausgesetzt zu sein. Der MEZ Capital ETI eignet sich ideal zur Beimischung in Kundendepots sowie für den Einsatz in der Vermögensverwaltung. Sponsoren PwC bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Mehr als 180.000 Mitarbeiter in 158 Ländern entwickeln in unserem internationalen Netzwerk mit ihren Ideen, ihrer Erfahrung und ihrer Expertise neue Perspektiven und praxisnahe Lösungen. In Deutschland erzielt PwC an 28 Standorten mit 9.300 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund 1,49 Milliarden Euro. Mit über 350 Mitarbeitern und 18 Partnern aus den Bereichen Advisory, Tax und Assurance berät das interdisziplinäre Immobilienteam von PwC in Deutschland Investoren, Banken, Versicherungen, Fonds, Asset Manager und Corporates. Immobilienrechtliche Fragen beantworten die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der PwC Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft. Im weltweiten PwC-Netzwerk sind über 3.500 Experten im Bereich Real Estate tätig. TPW begleitet als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit vielen Jahrzehnten Emittenten von Sachwertinvestments im Rahmen der Produktgestaltung, der steuerlichen Beratung, der Prospektprüfung und der Jahresabschlussprüfung. Die Einführung der AIFM-Richtlinie und deren Umsetzung in das KAGB hat TPW während des Gesetzgebungsverfahrens für diverse Branchenverbände eng begleitet. TPW berät heute viele Mandanten in KAGBFragen und begleitet KVG-Lizenzanträge. Weiterhin führt TPW Jahresabschlussprüfungen von AIF und KVG durch und bietet Bilanzierungsleistungen im Bereich der Fondsstrukturierung und Organisationsentwicklung an. Durch den Zusammenschluss mit Baker Tilly Roelfs sind wir mit 1.050 Mitarbeitern an 12 deutschen Standorten vertreten. Auf globaler Ebene beraten 154 Partnerunternehmen unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften mit über 27.000 Mitarbeitern in 133 Ländern innerhalb des weltweiten Netzwerks Baker Tilly International. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpw.de Die V-BANK fokussiert sich als Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter mit ihrem Geschäftsmodell ganz auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für bankenunabhängige Vermögensverwalter und ausgewählte Institutionelle Kunden wie Stiftungen oder Family Offices im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Zielgruppe bankenunabhängige Vermögensverwalter setzt sie auf einen Wachstumsmarkt, der in Deutschland erst am Beginn seiner Entwicklung steht. Aufgrund einer effizienten IT-Plattform und schlanker Strukturen beansprucht das Institut für sich, das beste PreisLeistungs-Verhältnis am Markt anzubieten. Zur Jahresmitte 2013 verwaltete die V-BANK Mandantengelder von über 270 Vermögensverwaltern aus dem deutschsprachigen Raum in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Damit ist sie die Nummer 2 im Markt der Depotbanken in Deutschland, gemessen an der Anzahl der Geschäftspartner. Hauptaktionär ist die Wüstenrot und Württembergische AG mit 49,9 Prozent. Die weiteren Aktienanteile halten bankenunabhängige Vermögensverwalter sowie Management und Mitarbeiter. Ende 2012 beschäftigte die V-BANK 43 Mitarbeiter. Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde vor 15 Jahren von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet. Ein wesentlicher Baustein unserer Depots ist die sogenannte Prämienstrategie. Mit einer solchen Prämienstrategie erreicht man eine Basisverzinsung und kann zusätzlich Optionsprämien vereinnahmen. Dieses Konzept kommt dem Naturell unserer Mandantschaft entgegen, nämlich in gewisser Weise am Aufwärtstrend der Aktien zu partizipieren und gleichzeitig einen Verlustpuffer für schwierige Marktphasen zu haben. Zudem ist die Prämienstrategie auch die richtige Antwort auf das aktuelle Marktumfeld. Denn bei DAX-Kursen am historischen Top einzusteigen, fällt vielen Investoren schwer – aber in Cash zu bleiben, ist inzwischen keine sinnvolle Alternative mehr. Die Prämienstrategie nutzt die Volatilität, die bislang prägend für das Aktienjahr 2016 ist, als Renditequelle und ermöglicht im langjährigen Schnitt das Erzielen einer mittleren bis hohen einstelligen Rendite. wikifolio.com ist die führende europäische Online-Plattform für Anlagestrategien von privaten Tradern und professionellen Vermögenverwaltern. Das FinTech-Unternehmen startete seine Social Trading Plattform im August 2012 in Deutschland, launchte im Frühjahr 2013 in Österreich und expandierte im Frühjahr 2015 in die Schweiz. Seit August 2012 wurden über 14.456 Handelsstrategien, so genannte “wikifolios”,veröffentlicht, von denen über 4939 als wikifolio-Zertifikat an der Börse Stuttgart gehandelt werden können. WM Datenservice ist ein Informationsdienstleister für die internationale Finanzwirtschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Er verfügt über eine umfangreiche Finanzdatenbank mit ausführlichsten Wertpapierinformationen, welche das Spektrum an Finanzinstrumenten in Deutschland und Europa nahezu lückenlos abdeckt. Alle Informationen zu derzeit rund 2 Millionen aktiven Finanzinstrumenten stellt WM Datenservice Finanzdienstleistern als integrierte Finanzdaten in Form unterschiedlicher Produkte und Services zur Verfügung. Dies ermöglicht den Kunden die qualifizierte Bearbeitung ihrer Wertpapiergeschäfte über die gesamte Prozesskette hinweg: Angefangen vom Ordermanagement, über Handel und Clearing, Anlage- und Risikomanagement bis hin zur Verwaltung. Darüber hinaus ist er für die Vergabe der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) sowie der International Security Identification Number (ISIN) für den deutschen Markt verantwortlich und zählt die gesamte deutsche Kreditwirtschaft zu seinen Kunden. Weiter wurde WM Datenservice in Deutschland als globale Vergabestelle für den weltweit gültigen LEI (Legal Entity Identifier) akkreditiert. Dieser ist die Kennung für Unternehmen und Fonds, die im Rahmen regulatorischer Vorgaben (z. B. EMIR-Reporting) meldepflichtig sind. www.wmdaten.com WM Datenservice WM Seminare WM Seminare vermitteln aus der PRAXIS … für die PRAXIS mit renommierten Referenten aktuell und fundiert Fachwissen für Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern und ihre Berater. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Ausbildung im Wertpapiergeschäft und zum Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. www.wmseminare.de anmeldung organisation rÜCkFragen WM Seminare | Postfach 11 09 32 | 60044 Frankfurt am Main | Tel.: +49 69 2732 162 | Fax: +49 69 2732 200 | E-Mail: [email protected] | www.wm-seminare.de Datum 11./12. Oktober 2016 1. Tag: 9.00 bis ca. 20.00 Uhr, inkl. Abendveranstaltung 2. Tag: 9.00 bis ca. 16.30 Uhr Veranstaltungsort Gesellschaftshaus Palmengarten Palmengartenstr. 11 60325 Frankfurt am Main Anmeldung zum Sem.-Nr. S15-888L (unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen) Ich melde mich an zu den Investmentfondstagen der Börsen-Zeitung am 1. Tag – 11. Oktober 2016 2. Tag – 12. Oktober 2016 in Frankfurt am Main. Der Ticketpreis pro Person (€ 50,zzgl. MwSt.) wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Werbung Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden. Dies gilt auch für Informationen per E-Mail. Preise/Leistungen Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Ticketpreis in Höhe von EUR 50,- (zzgl. 19 % MwSt.). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Veranstaltungsbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme inkl. Abendveranstaltung, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Änderungen des Programms bleiben vorbehalten. Rücktritt/Storno Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Der Verlag behält sich vor, die Veranstaltung ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Ticketpreis zurückerstattet. Dieses Angebot richtet sich nicht an Verbraucher (Privatpersonen); § 13 BGB. Mit meiner Bestellung bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt. Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte hier: [email protected] 1.Teilnehmer: Name, Vorname 2. Teilnehmer: Name, Vorname Funktion/Abteilung Funktion/Abteilung Telefon, Fax Telefon, Fax E-Mail E-Mail Firma/Institut Straße/Postfach Ort, Datum Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Anmeldung/ Teilnahme die Börsen-Zeitung sechs Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten. Postleitzahl, Ort Unterschrift FaX +49 69 2732 200
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