Finanzberatung Zukunftspläne schmieden und Ziele

Finanzberatung
Zukunftspläne schmieden und Ziele erreichen
Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, verändert sich unser
Beratungsfokus:
Umfassende Betrachtung
Mit einer generellen Standortbestimmung erhalten Sie einen
Überblick über Ihre Finanzsituation und richten Ihre Finanzen
besser auf Ihre Ziele und Wünsche aus.
Wie fast jeder Mensch gelangen vermutlich
auch Sie im Laufe Ihres Lebens mehrfach an
Wendepunkte, die Ihre finanzielle Situation
tangieren. Ihr Berater zeigt Ihnen auf, welchen
Einfluss die unterschiedlichen Lebensereignisse
auf Ihre Finanzplanung haben und mit welchen
Lösungen sowie Massnahmen Sie Schritt für
Schritt Ihre Ziele erreichen können.
Alle Lebensereignisse
Wo immer Sie im Leben gerade stehen, Ihr Berater analysiert
mit Ihnen zusammen die Herausforderungen, die sich Ihnen
stellen. Sie erhalten dabei Antworten auf typische Fragestel
lungen wie:
Reicht mein Vermögen im Alter, um meinen Lebensstandard
zu halten?
• Bin ich gegen Erwerbsunfähigkeit und im Fall meines Todes
ausreichend abgesichert?
• Was passiert, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?
• Wie gebe ich Vermögenswerte an die nächste Generation
weiter?
•
Vermögensplanung
Eine berufliche Veränderung, der Kauf bzw. Verkauf von Fir
menanteilen oder der Erhalt einer Erbschaft können markante
Veränderungen bei Ihrem Vermögen zur Folge haben. Zum
einen bietet zusätzliches Vermögen die Möglichkeit, sich in
Zukunft weitere Wünsche, Pläne oder Ziele zu erfüllen. Zum
anderen bedeutet es aber auch, dass nicht nur zusätzliche
Chancen, sondern auch neue Risiken entstehen. Wir beraten
Sie hinsichtlich der Möglichkeiten und zeigen Ihnen die für Sie
vorteilhaftesten Szenarien auf.
Finanzierungsplanung
Immer wieder kommt es im Leben zu Ereignissen und Wün
schen, für die Geld notwendig ist. Seien es grosse Investitionen
wie der Kauf eines Eigenheims oder einer Renditeliegenschaft,
ein grösserer Umbau oder der Erwerb einer Zweitwohnung.
Auch wertvolle oder kostspielige Anschaffungen, die nichts mit
Immobilien zu tun haben, verlangen nach einer bedürfnisgerech
ten Finanzierung. Wir unterstützen Sie beim Kauf bzw. Bau einer
Immobilie oder sonstigen Investitionen.
Persönliche Planung
Die Verwirklichung eigener Vorstellungen und Wünsche führt
oft zu einer neuen persönlichen Situation. Heirat, Kinder und
deren Ausbildung oder ein anstehender Umzug erfordern eine
Anpassung Ihrer Finanzstrategie. Aber auch unvorhergesehe
ne Ereignisse wie eine Scheidung oder ein Unfall können zu
grossen finanziellen Herausforderungen führen. Wir begleiten
Sie bei Veränderungen in Ihrer persönlichen oder familiären
Situation und helfen Ihnen, die richtigen Weichen zu stellen.
Pensionierungsplanung
Die Pensionierung ist ein Meilenstein im Leben. Je eher Sie
die Planung der Altersvorsorge angehen, desto sorgenfreier
lässt sich Ihr Ruhestand später geniessen. Wir helfen Ihnen,
Ihre Pläne für den Ruhestand zu verwirklichen, und erarbeiten
zusammen mit Ihnen die für Sie passenden Strategien.
Erbschaftsplanung
Die Planung des Nachlasses will sorgfältig erarbeitet werden.
Es ist wichtig festzustellen, ob die gesetzlichen Regelungen
ausreichen oder individuelle Vorkehrungen getroffen werden
müssen. Wir denken heute schon an morgen und regeln mit
Ihnen alles rund um die Weitergabe Ihres Vermögens.
1/2
Umfassende Beratung
Jedes Lebensereignis ist mit finanziellen Herausforderungen
verbunden. Im Rahmen unserer Finanzberatung beleuchtet Ihr
Berater alle Handlungsfelder, die Ihre Lebenssituation betreffen.
Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche
Situation direkt vor Ort analysieren und Entscheidungsgrund
lagen für individuelle Lösungen schaffen. Das gesamte Opti
mierungspotenzial wird für Sie sichtbar.
Finanzanalyse
Nach der Finanzberatung erhalten Sie einen umfassenden
Bericht. Dieser enthält eine Übersicht mit den wichtigsten
individuellen Empfehlungen und konkrete Lösungsvorschläge.
Ergänzend bekommen Sie Merkblätter und Broschüren zu den
einzelnen Empfehlungen.
Kontaktieren Sie uns
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter 0844 200 111*;
Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr
oder besuchen Sie uns für weitere Informationen auf
credit-suisse.com/finanzplanung
* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.
Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen
Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich
und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse AG und/oder den mit ihr
verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und
Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig
erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung
der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den
Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne
schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
2/2
SNSG 2 4421 10.2016
CREDIT SUISSE AG
Postfach 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Download Report