Der MEISTERKREISIndex 2016 Aktuelles Stimmungsbarometer der deutschen High-End-Branche Frankfurt, September 2016 Der MEISTERKREIS-Index zeigt eine positive Stimmung der HighEnd-Industrie im 1. Halbjahr 2016 Zusammenfassung > Der Meisterkreis-Index adressierte 120 Topmanager und Inhaber von High-End-Unternehmen und deckt 13 Segmente der High-End-Industrie ab > Die High-End-Industrie in Deutschland wächst weiterhin ungebrochen, 73% der Unternehmen konnten im ersten Halbjahr ihren Umsatz um mehr als 3% steigern, 25% sogar um mehr als 10% – Damit wächst dieser Bereich deutlich stärker als die deutsche Gesamtwirtschaft und die aktuelle Stimmungslage ist entsprechend positiv > Die positive Stimmung innerhalb der High-End-Industrie zeigt sich auch an der Entwicklung des Investitionsniveaus und der Mitarbeiterzahlen – Rund 70% der Unternehmen haben im 1. Halbjahr ihre Investitionen erhöht und mehr als die Hälfte der Unternehmen hat neue Arbeitsplätze geschaffen > Für die 2. Jahreshälfte sind die Umsatzerwartungen ungebrochen positiv – 78% rechnen mit einem weiteren Umsatzwachstum von mehr als 3% Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 2 Die anhaltend positive Entwicklung der High-End-Branche basiert auf einem robusten Geschäftsmodell Gründe der anhaltend positiven Entwicklung der High-End-Industrie > Robustes Geschäftsmodell – Die High-end Branche ist Anbietermarkt mit limitierten Mengen und fokussiert sich auf einen limitierten Kundenkreis. Kennzeichnend für das Geschäftsmodell der High-end Branche sind die Faktoren "Aura", "Handwerkskunst & technische Kompetenz", "Geistiges Eigentum Kreativität", "Selektive Distribution" und "Entwicklung neuer Märkte", welche in Ihrem Zusammenspiel ein robustes Geschäftsmodell formen > Stärkere Internationalisierung – Zusätzlich zu den traditionell etablierten Kernmärkten nutzen viele Unternehmen der High-end Branche verstärkt die Möglichkeit zur Erschließung neuer Märkte. Durch eine stärkere Internationalisierung profitieren die Unternehmen hierbei auch von der wachsenden Nachfrage in Schwellenländern > Digitalisierung als Wertschöpfungspotenzial – Durch zunehmendes Zusammenfinden von High-End-industrie und Digitalisierung können neue Kundengruppen erschlossen und traditionelle Geschäftsmodelle um digitale Angebote erweitert werden Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 3 Das Stimmungsbild unter den Unternehmen der deutschen High-end Branche ist in 2016 gut Bewertung der aktuellen Stimmungslage nach Schulnoten Index 06/2016 70% vs. Index 11/20151) Ø 1,91 Ø 2,35 68% 65% 22% 5% 1 2 3 21% 5% 3% 4 5 1 12% 2 3 0% 0% 4 5 1) Rundungsfehler in der Summe Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 4 Das erste Halbjahr 2016 war für die Befragten in Sachen Markt- und Umsatzentwicklung sowie Profitabilität (sehr) positiv Highlights der Befragung zum 1. Halbjahr 2016 [% der befragten Unternehmen] 82% 73% sehen die Geschäftssituation als (sehr) positiv 41% hat sich der Umsatz mind. gut (>3%) entwickelt hat sich der eigene Retail in Deutschland besser entwickelt 25% 69% konnten ihre Profitabilität steigern Für Für 53% konnten ein Umsatzwachstum von über 10% realisieren 70% sehen eine aktuell (sehr) gute Stimmungslage für ihr Unternehmen Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger haben neue Arbeitsplätze geschaffen 66% haben verstärkt investiert MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 5 Aktuelle Geschäftssituation (1. Halbjahr 2016) 73% der Befragten konnten den Umsatz im 1. HJ um mehr als 3% steigern – Der deutsche Markt bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber 1. Wie bewerten Sie gegenwärtig Ihre allgemeine Geschäftssituation in Deutschland?1) 2. Wie hat sich Ihr Marktsegment in Deutschland im 1. Halbjahr entwickelt?1) 71% 3. Wie hat sich Ihr Umsatz in Deutschland im 1. Halbjahr entwickelt?1) 25% 53% 25% 23% 18% 28% 11% Sehr gut 11% Gut 8% BeSchwierig Sehr friedigend schwierig 47% 4. Welcher Ihrer Vertriebskanäle hat sich in Deutschland besser entwickelt (sofern vorhanden)?1) 41% 26% 13% 5% Stark positiv Positiv Deutlich negativ Exzellent Sehr gut (>10%) (5-10%) 8% Gut (2-5%) 5% Befriedi- Schwach Sehr gend (0-1%) schwach (1-2%) (<0%) 6. Wie haben sich Ihre Durchschnittspreise im 1. Halbjahr verändert?1) 45% 24% Beide gleich Gleich- Negativ geblieben 5% 3% 5. Wie hat sich Ihr Umsatz im 1. Halbjahr in D im Vergleich zum internationalen Umsatz entwickelt?1) 32% 38% Eigener Wholesale Retail 0% 51% 38% 24% 0% Deutlich Besser Gleich SchlechterDeutlich besser schlechter 5% Deutlich höher 5% Höher 0% Gleich- Niedriger Deutlich geblieben niedriger 1) Rundungsfehler in der Summe Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 6 Aktuelle Geschäftssituation (1. Halbjahr 2016) Im 1. HJ 2016 wurde wieder mehr investiert – 70% der Befragten schätzen die Stimmungslage als (sehr) gut ein 7. Wie hat sich Ihre Profitabilität im 1. Halbjahr entwickelt?1) 8. Wie hat sich die Höhe Ihrer Investitionen im 1. Halbjahr entwickelt? 61% 9. Wie hat sich die Zahl Ihrer Beschäftigten im 1. Halbjahr entwickelt? 50% 47% 45% 29% 16% 8% Sehr gut 16% 16% Gut Befriedi- Schwach Sehr gend schwach 10. Wie haben sich Ihre Marketingausgaben im 1. Halbjahr entwickelt? Deutlich zugenommen 5% 5% 0% Zugenommen Gleich- Abgenommen geblieben 3% Deutlich ZugeGleich- abgenommen zuge- nommen geblieben nommen 11. Fazit: Bitte bewerten Sie die aktuelle Stimmungslage für Ihr Unternehmen nach Schulnoten 53% 65% 39% 22% 3% 5% Deutlich ZugeGleichAbgezuge- nommen geblieben nommen nommen 1) Rundungsfehler in der Summe Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger 5% Sehr gut 5% Gut 3% Be- Ausreichend Mangelhaft friedigend MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 7 Die Perspektive für das 2. HJ ist weiterhin gut – 95% der Befragten erwarten ihre Profitabilität konstant zu halten oder zu steigern Highlights der Befragung zum 2. Halbjahr 2016 [% der befragten Unternehmen] 49% 78% nehmen an, dass sich der Markt im 2. Halbjahr positiv entwickelt rechnen mit Umsatzanstieg im 2. Halbjahr über 3% 26% erwarten steigende Preise im 2. Halbjahr 81% werden ihr Investitionsniveau halten oder weiter erhöhen Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger 95% 23% glauben, dass sie im 2. Halbjahr ihre Profitabilität halten oder steigern können 14% erwarten eine Umsatzsteigerung von mehr als 10% erwarten ein stärkeres Wachstum in Deutschland als international 41% planen im 2. Halbjahr mehr neue Mitarbeiter einstellen MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 8 Erwartete Geschäftsentwicklung (2. Halbjahr 2016) Die meisten Befragten prognostizieren ein anhaltendes Wachstum im 2. HJ – Dies gilt gleichermaßen für eigenen Retail und Wholesale 1. Wie schätzen Sie die Marktentwicklung in Ihrem Segment in Deutschland für das 2. Halbjahr 2016 ein? 49% 0% Deutlich besser 0% 8% 0% Gleich47% Schlech- Deutlich bleibend ter schlechter 40% 20% 14% 0% Exzellent Sehr gut Gut Befriedi- Schwach Sehr (>10%) (5-10%) (2-5%) gend (0-1%) schwach (1-2%) (<0%) 5. Wie schätzen Sie die Entwicklung Ihrer Durchschnittspreise im 2. Halbjahr 2016 ein?1) 69% 38% 40% 22% 14% Vergleich zur internat. Umsatzentwicklung im 2. Halbjahr 2016?1) 6% wird sich in Deutschland im 2. Halbjahr 2016 besser entwickeln (sofern vorhanden)? 43% 4. Wie ist Ihre Umsatzerwartung in D im 17% 3. Welcher Ihrer Vertriebskanäle erwarten Sie in Deutschland im 2. Halbjahr 2016?1) 51% 38% Besser 2. Welche Umsatzentwicklung Eigener Wholesale Retail 6. Wie schätzen Sie die Entwicklung Ihrer Profitabilität im 2. Halbjahr 2016 ein? 69% 9% Deutlich Besser Gleich- Schlechter Deutlich 47% besser bleibend schlechter 1) Rundungsfehler in der Summe Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger 68% 24% 23% 0% 3% Deutlich höher Höher Beide gleich Gleichbleibend 6% 0% 3% Niedriger Deutlich niedriger Deutlich höher 5% Höher 0% Gleich- Niedriger Deutlich bleibend niedriger MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 9 Erwartete Geschäftsentwicklung (2. Halbjahr 2016) Für das 2. HJ 2016 gehen die Befragten konstanten und steigenden Investitionen als auch Mitarbeiterzahlen aus 7. Wie wird sich die Höhe Ihrer Investitionen im 2. Halbjahr entwickeln? 35% 8. Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten in Deutschland im 2. Halbjahr entwickeln? 38% 8% Gleich- Niedriger bleibend Quelle: MEISTERKREIS-Index, Roland Berger 62% 38% Deutlich höher 30% 5% 3% Höher entwickeln? 54% 19% Deutlich höher 9. Wie werden sich Ihre Marketingausgaben im 2. Halbjahr Höher Gleich- Niedriger bleibend 8% 0% Deutlich höher Höher Gleich- Niedriger bleibend MEISTERKREIS_Index 2016_Final.pptx 10
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