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Drei von vier Anlegern setzen auf alternative Investments
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74 Prozent der institutionellen Anleger schon jetzt in „Alternatives“
30 Prozent nutzen „Alternatives“ zur Diversifikation
Neuer Fonds „Allianz Structured Return“
Immobilien, Private Equity, Hedge Fonds, Kredite an Unternehmen, Rohstoffe und liquide
alternative Anlagestrategien – das breite Investmentuniversum im Bereich Alternative
Investments (kurz: Alternatives) gewinnt vor dem Hintergrund des Nullzinsumfeldes
zunehmend an Relevanz bei Investoren. Bereits jetzt investieren drei von vier
institutionellen Anlegern weltweit in Alternatives, wie eine aktuelle Umfrage von Allianz
Global Investors zeigt. Damit auch private und institutionelle Anleger in Österreich an den
Chancen dieser Assetklasse partizipieren können, startet die Allianz mit dem neu
aufgelegten Fonds „Allianz Structured Return“ auf dem heimischen Markt.
Diversifikation Hauptgrund für Investments in Alternatives
Wie eine von Allianz Global Investors durchgeführte Umfrage unter weltweit 755
institutionellen Investoren mit einem Gesamtanlagevermögen von rund 24 Billionen Euro in
23 Ländern zeigt, sind Investments in Alternatives vor allem auf dem amerikanischen
Kontinent (79 Prozent) am beliebtesten, knapp vor Asien (77 Prozent) und Europa & dem
Nahen Osten (65 Prozent). Wirft man einen Blick auf die Gründe, warum Investoren
Alternatives in ihrer Kapitalveranlagung berücksichtigen, so liegt Diversifikation mit 30
Prozent vorne. An zweiter Stelle steht die niedrige Korrelation mit anderen Assetklassen
(25 Prozent), auf Platz 3 höhere Renditen im Vergleich zu konventionellen Anleihe- oder
Aktieninvestments.
Liquide alternative Strategien mit attraktivem Risiko-Ertragsverhältnis
Für 57 Prozent der befragten Investoren spielen im derzeitigen Marktumfeld liquide
Alternatives-Strategien eine wichtige Rolle bei der Portfoliokonstruktion. Für 56 Prozent der
Befragten weisen liquide alternative Strategien ein attraktives Risiko-Ertragsprofil auf. Wer
sein Portfolio um Alternatives ergänzen möchte, kann auf liquide alternative
Investmentstrategien setzen, die häufig marktneutrale positive absolute Erträge anstreben:
„Hier können Anleger heute noch das finden, was sie am dringendsten benötigen:
zusätzliche Erträge mit rentenähnlichen Risiken“, erklärt Martin Bruckner, Vorstand der
Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich.
Chancen für Anleger
„Speziell im aktuellen Marktumfeld bieten Liquide Alternatives-Strategien ein gutes
Diversifikationsinstrument mit neuen Ertragsmöglichkeiten“, ergänzt Nicole JohamKerschbaumer, Country Head and Business Development Austria/CEE bei der Allianz
Investmentbank AG, und verweist auf den neuen, in Österreich zugelassenen Fonds
„Allianz Structured Return“. Das Anlageziel des Fonds „Allianz Structured Return“ besteht
darin, eine stabile und weitgehend von der allgemeinen Börsenentwicklung unabhängige
Rendite zu erzielen. Dazu investiert der Fonds in den S&P500-Index und verkauft
gleichzeitig in-the-money Call-Optionen auf diese Position, um Optionsprämien zu
erwirtschaften. „Wir nutzen eine Kombination aus Index Call- und Put-Optionen mit
sorgfältig ausgewählten Ausübungspreisen- und Fälligkeits-Profilen, um unabhängig von
Marktphasen positive einstellige Renditen im mittleren Bereich zu erzielen. Dabei entsteht
über einen längeren Zeithorizont aus Risikoperspektive ein Profil, das einem
Anleiheportfolio ähnelt, ohne aber das damit verbundene Kredit-, Durations- oder
Zinsänderungsrisiko zu beinhalten“, erläutert Portfoliomanager Stephen Bond-Nelson.
Wien, am 28. September 2016
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Alternative Anlagen bzw. Alternatives bilden – neben Aktien, Anleihen und Multi Asset – eine der vier Säulen
der globalen Investment-Plattform von Allianz Global Investors. Die alternativen Anlagestrategien von Allianz
Global Investors haben zum Teil einen Track Record von über zehn Jahren und umfassen: Equity Long / Short,
Merger Arbitrage, Options, Rohstoffe, Volatilität, Global Macro, Absolute Return Bonds, Private Debt,
Infrastructure Debt und Infrastructure Equity. Insgesamt managt Allianz Global Investors rund 14 Milliarden Euro
(Stand 30. Juni 2016) in liquiden und illiquiden Alternatives, davon rund 4,7 Milliarden Euro im Bereich
Optionsstrategien.
Downloads im Internet unter
https://www.allianz.at/privatkunden/media-newsroom/
 Foto: Martin Bruckner (© Allianz) – Abdruck honorarfrei
 Foto: Nicole Joham-Kerschbaumer (© Allianz) – Abdruck honorarfrei
 Foto: Stephen Bond-Nelson (© Allianz) – Abdruck honorarfrei
 Pressemeldung als PDF
 Studie „Allianz Risk Monitor“ als PDF
Rückfragen bitte an:
MMag. Manfred Rapolter, MA
Unternehmenskommunikation
Allianz Gruppe in Österreich
Tel: +43 5 9009 80690
E-Mail: [email protected]
Internet: www.allianz.at
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.
Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegende Marketingmitteilung stellt
keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen
(Kundeninformationsdokument) der in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds aus dem Fondsuniversum
von Allianz Global Investors sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien,
und bei der Allianz Global Investors Europe GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main, sowie im
Internet unter www.allianzglobalinvestors.de in deutscher Sprache erhältlich.
Gebührenhinweise
Allianz Structured Return P3 (H2 - EUR) (ISIN: LU1412411412): Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 2 % des Wertes eines
Anteiles, davon zurzeit erhoben 0 %. Die Pauschalgebühr beträgt bis zu 1,5 % jährlich, davon zurzeit erhoben 1,5%.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen,
können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen
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anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können
außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der
Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise - tendenzen und,
insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte
(z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben.
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier
dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen
Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
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