Corporate News

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STARAMBA SE beschließt aufgrund erfolgreicher Geschäftsentwicklung eine
reduzierte Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung
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Umfang der von der Hauptversammlung 2016 beschlossenen
Kapitalerhöhung deutlich reduziert
Geringerer Kapitalbedarf durch alternative Tilgung kurzfristiger Darlehen
Bruttoemissionserlös in Höhe von TEUR 1.700 bis TEUR 1.950 erwartet
Berlin, 30. September 2016 – Der Verwaltungsrat der im General Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierten STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) (vormals: Social Commerce
Group SE) hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig die Einzelheiten für die Durchführung der
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2016
beschlossen. Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung bietet die STARAMBA SE bis zu
300.001 neue Aktien an. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll
gewinnanteilberechtigt.
Am 28. Juli 2016 hatte die ordentliche Hauptversammlung der STARAMBA SE beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.811.999, eingeteilt in 1.811.999 Stückaktien,
gegen Bareinlagen um bis zu EUR 700.001 auf bis zu EUR 2.512.000 durch Ausgabe von bis zu
700.001 neuen Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00
zu erhöhen.
Mit Blick auf die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung seit der Hauptversammlung und eines
dementsprechend geringeren Kapitalbedarfs stimmte der Verwaltungsrat einstimmig dafür, den
Umfang der Kapitalerhöhung zu reduzieren. Die STARAMBA SE wird ihren Aktionären nun bis zu
300.001 neue Aktien anstelle des ursprünglich geplanten maximalen Umfangs von 700.001
Stück zur Zeichnung anbieten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit von derzeit
EUR 1.881.999,00 um bis zu EUR 300.001,00 auf bis zu EUR 2.112.000,00 erhöht.
Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren
Bezugsrechts gegen Bareinlage in einem Bezugsverhältnis von 6:1 (d. h. für sechs bestehende
Aktien kann eine neue Aktie der STARAMBA SE bezogen werden) angeboten. Zur Zeichnung der
Neuen Aktien wurde die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, zugelassen, mit der
Verpflichtung, die neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts innerhalb einer Bezugsfrist von zwei Wochen zum mittelbaren Bezug anzubieten
und den erzielten Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich
vom 06. Oktober 2016, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich zum 19. Oktober 2016, 24:00 Uhr
(MESZ). Der Bezugspreis wird vom Verwaltungsrat der STARAMBA SE auf Basis des nichtvolumengewichteten Durchschnitts der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der
Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) während der Bezugsfrist bis sechs
Bankarbeitstage vor deren Ablauf (d. h. der Schlusskurs am sechstletzten Bankarbeitstag fließt
nicht mehr mit in die Berechnung ein) abzüglich eines Abschlags von bis zu 10 % ermittelt und
festgesetzt. Nach seiner Festsetzung wird der Bezugspreis im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung
veröffentlicht sowie drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist im Bundesanzeiger und auf der
Internetseite der Gesellschaft bekannt gemacht.
Nähere Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen
werden, das voraussichtlich am 5. Oktober 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.
„Aufgrund der so erfolgreich verlaufenen Geschäftsentwicklung und der erfreulichen
Unternehmenssituation fühlen wir uns im besten Interesse der Gesellschaft und unserer
Aktionäre verpflichtet, den ursprünglich angedachten maximalen Umfang der Kapitalerhöhung
nicht auszuschöpfen, sondern deutlich zu reduzieren. Angesichts unserer Erfolge konnten wir
mit wesentlichen Kreditoren eine alternative Form der Tilgung unserer kurzfristigen Darlehen
vereinbaren. Es ist unsere Überzeugung, damit auch dem Wunsch unserer Aktionäre zu
entsprechen, falls die Hauptversammlung zum jetzigen Zeitpunkt erneut über die
Kapitalerhöhung abstimmen würde“, erläutert Christian Daudert, Vorsitzender des
Verwaltungsrates der STARAMBA SE.
Die fundamental neuen Absatzmöglichkeiten durch den am 14. September 2016 gemeldeten
Eintritt in den Massenmarkt für fotorealistische Kleinfiguren war zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung am 28. Juli 2016 nicht erwartet worden. In der
Zwischenzeit bekundeten weitere global aufgestellte Unternehmen kurzfristig Interesse an den
neuen Produkten der STARAMBA SE und übermittelten bereits konkrete Vertragsangebote für
den Massenabsatz im Großhandel.
„Wir freuen uns, dass wir so schnell nach der Umbenennung von Social Commerce Group SE in
STARAMBA SE solche Erfolge in der Fokussierung auf das Geschäft der bisherigen STARAMBA
GmbH erzielen konnten“, sagt Julian von Hassell, geschäftsführender Direktor der STARAMBA
SE, und ergänzt: „Zudem verspüren wir derzeit großes Interesse an unserem technologisch
führenden 3D-Scanner 3D INSTAGRAPH. Darüber hinaus liefern wir bereits Test-Geräte aus
einem zwischenzeitlich geschlossenen Vertrag mit einem weiteren Großanbieter von
Fotostudios aus.“
Mit der Zusage, die im Rahmen des Bezugsangebotes nicht bezogen Aktien für eine erfolgreiche
Durchführung der Kapitalerhöhung zu erwerben, bekennen sich verschiedene Großaktionäre zur
strategischen Ausrichtung der STARAMBA SE. Der Verwaltungsrat rechnet auf Basis des
aktuellen Aktienkurses von EUR 6,86 (Schlusskurs am 29. September 2016) mit einem
Bruttoemissionserlös in einer Spanne von TEUR 1.700 bis TEUR 1.950. Die aus der
Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel sollen in erster Linie der allgemeinen Finanzierung der
Unternehmenstätigkeit im 3D-Druck- und Datengeschäft dienen.
Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG als Sole Global Coordinator begleitet.
Über STARAMBA SE
Die STARAMBA SE produziert, verwertet und vertreibt 3D-Datenmodelle sowie andere digitale Produkte
und deren Folgeprodukte. Den Schwerpunkt bildet der Markt des Fan-Merchandisings. Unter Anderem
fertigt das Berliner Unternehmen fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren von zahlreichen hochklassigen
Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie der deutschen Nationalmannschaft, FC Bayern
München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Die 3D-Figuren werden über den eigenen
Online-Shop und über elektronische Kanäle wie Amazon und eBay sowie über stationäre Partner wie die
britische FT Solutions Ltd. und die deutschen Elektrofachhändler Media Markt und Saturn vertrieben. Die
STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) ist im General Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und
an der Börse Berlin notiert.
Kontakt:
STARAMBA SE
Julian von Hassell
Geschäftsführender Direktor
Aroser Allee 66
13407 Berlin
Deutschland
T: +49 30 34 64 69 845
F: +49 30 34 64 69 841
[email protected]
www.staramba.com
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Freihamer Str. 2
82166 Gräfelfing / München
Deutschland
T: +49 89 89827227
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