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Case Study
Vor 20 Jahren gründeten E.P. und A.P. ihr Unternehmen „P Textil“,
das ursprünglich im Textilhandel aktiv war. Im Laufe der Zeit
expandierte das Unternehmen und entwickelte sich zu einem
der grössten Bekleidungshersteller in Europa. 2015 erwarb ein
Private-Equity-Fonds 80% des Aktienkapitals, das bis dahin von
den beiden Brüdern gehalten worden war. Der Verkauf ihrer
Mehrheitsbeteiligung brachte E.P und A.P. eine grössere Summe ein.
Die Zusammenarbeit mit Bellevue Investment Partners
Auf Anregung von Freunden, die Jahre zuvor mit der Bellevue Group
geschäftlich zu tun gehabt hatten, wandte sich A.P. an Bellevue
Investment Partners. Der erfolgreiche Geschäftsmann suchte kompetente Antworten auf drängende Fragen.
Bellevue Investment Partners trat in einen intensiven Dialog mit A.P.
und entwickelte gemeinsam mit ihm eine massgeschneiderte
strategische Roadmap. Diese sollte A.P. nicht nur einen breitgefächerten Überblick über seine aktuelle Situation geben, sondern auch
die Schritte skizzieren, mit denen er seine selbstgesteckten Ziele
erreichen konnte. Obwohl die Roadmap aus einer finanziellen Transaktion hervorgegangen war und detaillierte Ratschläge zur erfolgreichen Vermögensverwaltung enthielt, war sie sehr viel breiter
angelegt und deckte eine Reihe zusätzlicher Themen ab. Sie spiegelte
die Gedanken und Einstellungen von A.P. an diesem entscheidenden
Punkt in seinem Leben wider: Seine beruflichen Ziele, sein neu
entdecktes Interesse an gemeinnützigem Engagement, das Erbe, das
er seiner Familie hinterlassen wollte, sowie zahlreiche andere Punkte,
die für ihn von besonderer Bedeutung waren.
Die strategische Roadmap diente ihm als Orientierungshilfe und Leitlinie für die Handhabung seines nun nicht mehr im Unternehmen
gebundenen Vermögens. Bellevue Investment Partners stand ihm
bei folgenden Aufgaben zur Seite:
• Regelmässige Konsolidierung aller Vermögenswerte und Übernahme einer Funktion als Sparringpartner für Investmententscheidungen
• Identifizierung der geeigneten strategischen Vermögensallokation
unter Zugrundelegung des gesamten liquiden und illiquiden Vermögens (inkl. Immobilien und „P Textilhandel“-Aktienpaket)
• Bereitstellung von Beratungsleistungen bezüglich der übergeordneten taktischen Vermögensallokation
• Verwaltung eines “werterhaltenden Portfolios ” mit dem Ziel, den
festgestellten Liquiditätsbedarf nachhaltig zu sichern
• Bereitstellung von Beratungsleistungen bezüglich eines “Megatrends-Portfolio”, das sich aus einem diversifizierten Mix von
wachstumsstarken Unternehmen zusammensetzt
• Kontrolle von Risiken in Form eines “Chancen-Portfolios” das
durch einen Vermögensverwalter mit nachgewiesener Erfolgsbilanz beim Management von inländischen Aktienanlagen betreut wird
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