Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Swiss Travel Management Forum 15. September 2016, Zürich 1 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft “Last year I spent 322 days on the road, which means I had to spend 43 miserable days at home” –Ryan Bingham, Up in the Air Quelle: Paramount Pictures 2 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Video Quelle: Paramount Pictures 3 Zeit produktiv einsetzen! Planen! Buchen! Ad hoc Disponieren! Wirtschaftlich handeln! Bezahlen! Abrechnen! 4 Wertschöpfungskette im Business Travel Management Trends und Zukunftsszenarien Neue Schlüsselkompetenzen und Erfolgsfaktoren 5 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft A B Pre-trip Travel policies & compliance Sourcing & procurement Planning & travel booking C Journey / on-trip Post-trip Expense processing Payment Central billing & settlement Analytics & reporting Customer care and management Top 3 Ziele weltweit: 1. London 2. Toronto 3. Mexico City 88% der Geschäftsreisenden in DE nutzen Mobile Payment oder können es sich vorstellen Beliebteste Route intl.: JFK – LHR Teuerste Städte ~50% der Schweizer für Geschäftsreisende: Unternehmen lagern 1. Caracas 2. Genf 3. Stockholm … 6. Zürich … 16. Basel GeschäftsreiseManagement aus Globales Marktvolumen: 1,2 Bio. USD Quelle: American Express, BCD, GBTA, Arthur D. Little 6 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft A B Pre-trip Travel policies & compliance Sourcing & procurement Planning & travel booking C Journey / on-trip Payment Travel Manager Post-trip Expense processing Central billing & settlement Analytics & reporting Customer care and management Travel Management Companies Anbieter Zahlungsdienste IT Dienstleister Mobilitätsanbieter Reisedienstleister Verbände Quelle: TechNavio, Arthur D. Little 7 Wertschöpfungskette im Business Travel Management Trends und Zukunftsszenarien Neue Schlüsselkompetenzen und Erfolgsfaktoren 8 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Sechs Megatrends prägen das BTM von morgen Auswirkungen für BTM Mobile Technologien Erstmals mehr Mobile als Desktop User in 2015 fördern neue, geräteunabhängige Multikanal-Erfahrungen Aufstieg von „All-in-one Power Apps” durch NFC, Beacons und standortbezogene Dienste (z.B. TripCase, TripIt) Verbesserte Nutzererfahrung, Komfort und Zufriedenheit OnlineZahlung Neue Einweg-“Virtual Card“-Lösungen – bereits genutzt von 20% der amerikanischen Unternehmen Steigende Beliebtheit digitaler Brieftaschen und Zahlungsdienste (z.B. Apple Pay, Google Wallet, PayPal) Vereinfachte, regelkonforme und sichere Prozesse Sharing Economy Verbreitung alternativer Transportmodi/ Übernachtungsmöglichk. basierend auf P2P1 Transaktionen (z.B. Airbnb, Car2Go) Maßgeschneiderte Dienstleistungen für Geschäftsreisemanagement (z.B. Uber for Business) Geringere Kosten + höherer Nutzerkomfort durch neue Technologien Quelle: American Express, BCD, GBTA, Arthur D. Little 1) Peer-to-peer 9 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Sechs Megatrends prägen das BTM von morgen Auswirkungen für BTM Reisesicherheit Steigende Bedeutung der Sorgfaltspflicht (Duty of Care) – 95% der Unternehmen schicken MA in Hochrisikogebiete Nachverfolgung von Reisenden ermöglicht neue Ansätze im Travel Risk Management Sicherstellung Sorgfaltspflicht für MA auf Geschäftsreise Individualisierung Aggregator-Plattformen (z.B. Buchungsseiten) ermöglichen zunehmend individualisierte Angebote Airlines bieten Mehrwertdienste durch personalisierten Service (z.B. Duty Free) Besseres Kundenerlebnis und Produktivität „Bleisure“ Travel Future Workplace- und Home OfficeKonzepte stellen Notwendigkeit von Geschäftsreisen auf die Probe Zunehmende Nachfrage nach Verbindung von Geschäftlichem und Privatem (z.B. Familienmitnahme, längerer Aufenthalt) Geringere Nachfrage vs. höhere MAZufriedenheit Quelle: American Express, BCD, GBTA, Arthur D. Little 10 Die Industrie wird digital 1 2 3 Digitale Touchpoints Hochverfügbare Echtzeitdaten Intelligent Analytics 11 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Vom Einfluss dieser Trends auf die Wertschöpfungskette lassen sich drei Zukunftsszenarien ableiten A „Bleisure“ Pre-trip Travel B C Sharing Economy On-trip + Reisesicherheit Post-trip Reise- Travel policies sicherheit & compliance Sharing Sourcing & procurement Economy Planning & Individualitravel booking sierung Payment Digitalisierung Expense Online-Zahlung processing Central billing & settlement Analytics & reporting Mobile Technologien Zukunftsszenarien A B Konservativ C Innovativ Disruptiv Quelle: Arthur D. Little 12 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft A Konservativ: „Managed homebase“ Etablierung firmeneigener Systeme/Applikationen (z.B. Siemens) Verwendung modularer Lösungen Erhöhung der persönlichen Reisesicherheit (z.B. passive Aufsicht durch Bewegungsprofile) Live Unterstützung durch erhöhte Konnektivität Ermöglichung flexibler Reisegestaltung Steuerung des persönlichen Mobilitätsmix über Anreize (z.B. PKW-Flotten Sharing) Zunehmende Überbrückung von Schnittstellen zwischen Systemen (z.B. Buchung und Abrechnung) Stärkere Automation von Prozessschritten Unternehmen bieten ein zunehmend effizientes, selbst gesteuertes Reisemanagement Quelle: Arthur D. Little 14 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft B Innovativ: „Mobile all the way“ Unabhängige Reiseplanung/-buchung/-begleitung Provider-Aggregation durch End-to-end Apps Nutzung von M-Payment Methoden (z.B. NFC, BLE) Mobile Reisekostenabrechnung (z.B. Expensify) Buchung von Services über Sharing-Plattformen Anmietung von Arbeitsplätzen („on-demand workspace“) Hohe Individualisierung entlang Customer Journey Stark personalisierte Auswertungen und Reports Geschäftsreisende buchen und verwalten ihre Reisen unabhängig und ausschließlich mobil Quelle: Arthur D. Little 1) Travel Management Company 15 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft C Disruptiv: „Office revolution“ Schwindende Bedeutung eines festen Arbeitsorts, offene Gestaltung (Kreativitätsförderung z.B. FWP1) Abnahme des geschäftlichen Charakters von Reisen ( Verbindung von Geschäftlichem und Privatem) Marktumwälzung durch neue Player mit veränderten Fähigkeiten (z.B. API Sharing) Präferenzwandel durch Generationenwechsel Hohe Unabhängigkeit bei Entscheidung über Reise Liberalisierung der Wahl des Kanals für Reiseplanung und -buchung Bedeutungsverlust der gewählten Technologie durch zunehmende technische Konvergenz Digitalisierung als Enabler für Reise, Arbeit & Co. Geschäftsreisen werden eine zunehmend persönliche Entscheidung und stärker mit privater Planung kombiniert Quelle: Arthur D. Little 1) Future Work Place 16 Wertschöpfungskette im Business Travel Management Trends und Zukunftsszenarien Neue Schlüsselkompetenzen und Erfolgsfaktoren 17 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft A Konservativ: „Managed homebase“ – Welche drei Marktteilnehmer erfahren die größte Veränderung? Travel pol. & compliance Player Travel Manager IT Dienstleister Travel Management Companies Bedeutung Veränderung Sourcing & procurement Planning & travel booking Payment Expense processing Central billing & settlement Analytics & reporting Customer care and management Aussteuerung des firmeneigenen Travel Managements durch höhere Integration entlang der Wertschöpfungskette Fokus auf Gestaltung der Rahmenbedingungen und Schaffung von Optionsspielräumen (z.B. Anreizsysteme für Reisende) Höhere Nachfrage nach integrierbaren, modularen Lösungen, um Unternehmen eigene Systementwicklungen zu ermöglichen (Gerät/plattformübergreifende Produkte) Notwendigkeit der Antizipation neuer Prozessstandards (z.B. neue Vertriebswege wie NDC) Verstärkte Konkurrenz durch höhere Eigenständigkeit von Firmen Möglichkeit der Differenzierung durch „Customer care and management“ Services und Analysekompetenz entlang der Reisekette Quelle: Arthur D. Little 18 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft B Innovativ: „Mobile all the way“– Welche drei Marktteilnehmer erfahren die größte Veränderung? Travel pol. & compliance Player Anbieter Zahlungsdienste Mobilitätsanbieter Travel Manager Bedeutung Veränderung Sourcing & procurement Planning & travel booking Payment Expense processing Central billing & settlement Analytics & reporting Customer care and management Stark zunehmende Bedeutung systemunabhängiger Technologien für M-Payment Steigende Kritikalität des Schutzes von Transaktions- und Kundeninformationen, z.B. durch Einwegdaten Mobile Technologien wirken als Enabler für Kunden (z.B. Anbindung und Kombination verschiedener Apps) Verbesserung der Customer Experience durch Simplifizierung der Customer Touchpoints Weitgehende Unabhängigkeit der Reisenden durch eigenständige Planung, Buchung, Ausführung und Nachbereitung Funktionsumfang und Kompatibilität von mobilen Lösungen verringert Notwendigkeit der persönlichen Betreuung Quelle: Arthur D. Little 19 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft C Disruptiv: „Office revolution“ – Welche drei Marktteilnehmer erfahren die größte Veränderung? Travel pol. & compliance Player Reisedienstleister Travel Management Companies Mobilitätsanbieter Bedeutung Veränderung Sourcing & procurement Planning & travel booking Payment Expense processing Central billing & settlement Analytics & reporting Customer care and management Aufstieg neuer Player fördert auch Etablierung neuer Reisemodelle Personalisierung des Angebots wird essenzieller Differenzierungsfaktor (Kombination von Angeboten für private und geschäftliche Zwecke) Flexibilisierung bei Wahl des Arbeitsorts sowie Reisekonditionen erfordern zunehmend individuelle und antizipative Betreuung Höhere Notwendigkeit von Omni Channel Customer Service Zunehmende Erweiterung von Mobilitätsdienstleistungen durch andere Value Added Services Trend der Sharing Economy begünstigt weitere Verlagerung zu Public (Individual) Transport Quelle: Arthur D. Little 20 Vision 2025 – Schlüsselkompetenzen der Zukunft Wird das Reisebüro zum Berater von Technologieprovidern? Die Dienstreise – nur noch „eine Frage von Apps“? Was bleibt übrig von den alten Strukturen des Business Travel Managements? Quelle: Arthur D. Little 21 Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their organizations. Contact: Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little is present in the most important business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading firms and public sector organizations. Arthur D. Little GmbH The Squaire 60600 Frankfurt am Main T: +49 69 450098 141 M: +49 175 5806 444 E: [email protected] For further information please visit www.adlittle.com. Copyright © Arthur D. Little 2016. All rights reserved. Swiss Travel Management Forum 2016 Ralf Baron Partner Global Practice Head Travel & Transportation
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