Montagu übernimmt Universal Investment

Milliarden-Deal
Montagu übernimmt Universal Investment
Das britische Private-Equity-Haus Montagu übernimmt den deutschen Fondsanbieter Universal-Investment.
Der neue Eigentümer setzt auf Kontinuität: Universal-Investments Geschäftsmodell soll unverändert
fortgeführt werden.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment erhält mit dem britischen Private-Equity-Haus
Montagu Private Equity einen neuen Eigentümer. Montagu übernimmt die Anteile der bisherigen
Gesellschafter, der Hamburger Privatbank Berenberg und dem Bankhaus Lampe. Universal-Investment
verwaltet mit 650 Mitarbeitern nach eigenen Angaben ein Vermögen von 280 Milliarden Euro und ist die
größte unabhängige Fondsgesellschaft im deutschsprachigen Raum.
Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Der Deal benötigt noch Zustimmung der
zuständigen Behörden. Universal-Investment hat das verwaltete Vermögen in den vergangenen zehn
Jahren von rund 70 Milliarden Euro auf 280 Milliarden Euro vervierfacht Auch im ersten Halbjahr 2016
verzeichnet das Unternehmen mit rund 15 Milliarden Euro laut BVI-Statistik branchenweit die höchsten
Nettomittelzuflüsse.
Darauf aufbauend will Montagu in die weitere Entwicklung des Geschäftsmodells investieren und
gleichzeitig dessen Kontinuität sicherstellen. Dafür legt Montagu besonderen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management.
Nach der Akquisition der Schweizer Equatex von der UBS Bank in 2015, ist Universal-Investment
bereits die zweite Investition von Montagu im Finanzdienstleistungssektor in der DACH-Region.
Montagu wurde 1968 gegründet und investiert derzeit aus seinem Montagu V Fonds mit einem
Volumen von 2,75 Milliarden Euro.
Der Investitionsschwerpunkt liegt auf differenzierten und marktführenden Unternehmen in stabilen
Märkten mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Euro. Neben dem
Hauptsitz in London ist die Gesellschaft mit Büros in Frankfurt am Main, Paris, Amsterdam und
Warschau vertreten.
Die bisherigen Eigentümer Berenberg und Bankhaus Lampe wollen sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Montagu einen neuen Partner für Universal-Investment
gefunden haben, der die Unabhängigkeit des Unternehmens schätzt und den strategischen Kurs als
erfolgreiche Master-KVG weiter fortsetzen wird“, so die Privatbanken.
Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de
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Dieser Artikel erschien am 15.09.2016 unter folgendem Link:
https://www.private-banking-magazin.de/milliarden-deal-montagu-uebernimmt-universal-investment-1473925549/
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