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Presse
München, 16. September 2016
Siemens sichert sich mit Bondemission erneut
sehr gute Konditionen
• 6 Milliarden US-Dollar-Emission mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn
und 30 Jahren
• Nachfrage erreicht insgesamt 12 Milliarden US-Dollar
• Breite Investorenbasis, hauptsächlich in USA
• Rating-Agenturen stufen Bonität von Siemens unverändert hoch ein
Siemens hat erneut eine große US-Dollar-Anleiheemission erfolgreich platziert,
nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr bereits 7,75 Milliarden US-Dollar
aufgenommen hatte. Es war die dritte Kapitalmarktplatzierung im US-Markt. Abschluss der Transaktion war gestern. Insgesamt emittierte das Unternehmen Anleihen über 6 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und
30 Jahren. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage konnte sich Siemens über alle Laufzeiten sehr gute Zinskonditionen sichern. Der Zinsaufschlag gegenüber vergleichbaren US-Staatsanleihen lag bei Preisfestsetzung im Schnitt 10 Basispunkte unter der
anfänglichen Indikation zum Start der Emission. Der Emissionserlös dient neben
allgemeinen Unternehmenszwecken der Finanzierung ausstehenden und fälligen
Fremdkapitals.
„Ich bin mit dem Erfolg dieser Transaktion sehr zufrieden – es ist unsere bisher
zweitgrößte Anleiheplatzierung, nachdem wir im vergangenen Jahr bereits Anleihen
über 7,75 Milliarden US-Dollar begeben hatten“, sagte Ralf P. Thomas, Finanzvorstand von Siemens. Die Nachfrage der Investoren erreichte insgesamt 12 Milliarden
US-Dollar und damit rund das Doppelte des Emissionsvolumens. Rund 75 Prozent
der Emission gingen an Investoren in USA, der Rest an Investoren aus Europa und
Asien. „Die hohe Nachfrage unserer Anleiheinvestoren zeigt, dass Siemens als ein
qualitativ hochwertiges Investment gilt“, sagte Thomas. Die Bonität von Siemens
Siemens AG
Communications
Leitung: Clarissa Haller
Informationsnummer: PR2016090404CODE
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
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Siemens AG
Presseinformation
blieb von der Bondemission unberührt. Die Rating-Agentur Standard & Poor’s bewertet die neuen Anleihen mit A+, Moody’s stuft die neuen Anleihen mit A1 ein.
Diese Presseinformation finden Sie unter
www.siemens.com/press/PR2016090404CODE
Ansprechpartner für Journalisten
Wolfram Trost
Tel.:+49 89 636-34794; E-Mail: [email protected]
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Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als
165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das
Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung,
Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen,
Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie.
Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr
2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen
Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund
348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Informationsnummer: PR2016090404CODE
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