Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards 2016 Preisverleihung am 14.09. in der Börse Frankfurt: Münchener Rück und Aurelius räumen ab Die Münchener Rück und Aurelius sind die strahlenden Sieger der DividendenAdel Awards, die wir gemeinsam mit der Deutsche Börse AG initiiert und am Mittwochabend in Frankfurt erstmals verliehen haben. Der weltgrößte Rückversicherer und die auf Sanierungsfälle spezialisierte Private EquityGesellschaft konnten nicht nur die Fach-Jury überzeugen. Beide Firmen rangieren auch ganz oben in der Gunst der exakt 2.388 (Privat-)-Anleger, die an unserer in Kooperation mit Finanzen.net durchgeführten Online-Umfrage teilgenommen haben. Traditionsreicher Rückversicherer und wachstumsstarker Turnaround-investor Die zwei Doppelsieger könnten unterschiedlicher kaum sein: Hier der 1880 gegründete Versicherungsriese, der als einer von nur fünf DAX-Konzernen seine Dividende seit über einem Vierteljahrhundert nicht gesenkt hat und über Jahre zu den renditestärksten Titeln auf dem deutschen Kurszettel gehört; dort die im Freiverkehr gehandelte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmenswert in den letzten zehn Jahren von 15 Mio. auf 1,6 Mrd. Euro gestiegen ist und die ihre Aktionäre nicht nur mit einer kontinuierlich steigenden Basis-Dividende verwöhnt, sondern auch mit üppigen Sonderausschüttungen. 360-Grad-Blick auf die Ausschüttungspolitik Gerade in dieser Spannweite spiegelt sich ein wesentliches Anliegen der DividendenAdel Awards wider – der 360-Grad-Blick auf die Ausschüttungspolitik der Unternehmen. Nachhaltige Dividendenqualität ist mehr als eine hohe Rendite; mindestens ebenso wichtig sind langfristige Kontinuität, eine ausgewogene Payout-Quote und die Dynamik der Ausschüttung. Dabei lassen sich diese Faktoren durchaus unterschiedlich gewichten. Nicht umsonst ist die Fach-Jury interdisziplinär besetzt: Die geballte Expertise von renommierten Vermögensverwaltern, Finanzdienstleistern, Analysten, Anlegerschützern und Wissenschaft stellt sicher, dass die DividendenAdel Awards sowohl Würdigung für Aktiengesellschaften als auch Wegweiser für Investoren sein können. Die meisten Preise gehen nach Bayern Neben der Münchener Rück (DAX) und Aurelius (Nebenwerte) wurden auch Bechtle und Fielmann von der Jury ausgezeichnet. Der im TecDAX gelistete IT-Dienstleister hat seine Ausschüttung in 16 Jahren nie gesenkt und dabei elfmal erhöht, die Augenoptik-Kette aus dem MDAX gehört mit elf Anhebungen in Folge zu den zuverlässigsten „Dividend Growers“ auf dem Frankfurter Parkett. Im SDAX sieht die Jury derweil den Großküchen-Hersteller Rational vorne, der jedoch Anfang August – während des laufenden Jury-Entscheids – außerplanmäßig in den MDAX einbezogen wurde. Damit steht im Small Cap Segment nun der Agrarhändler BayWa ganz oben auf dem Treppchen, der wie die Münchener Rück und Aurelius seinen Sitz in der bayrischen Landeshauptstadt hat. Zwei Franzosen an der Euro-Spitze Parallel hat die Jury auch die Ausschüttungsqualität im EURO STOXX unter die Lupe genommen – als klares Signal gegen den typischen „Home Bias“ und für eine internationale Portfolio-Aufstellung. Dabei gehen beide Euro-Awards nach Frankreich: Bei den Standardwerten (EURO STOXX Large) konnte sich der Konsumgüter-Gigant L’Oréal durchsetzen, bei den mittleren und kleineren Titeln (EURO STOXX Mid/Small) steht der Luxusgüter-Hersteller Hermès ganz vorne. Beide Unternehmen überzeugen insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit. Als eine von nur drei Euroland-Firmen erfüllt Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr L’Oréal sogar die amerikanische Definition eines „Dividenden-Aristokraten“: Mindestens 25 Jahre mit kontinuierlich steigender Ausschüttung. Sonderpreis für Fresenius In Deutschland kann aktuell noch keine Aktiengesellschaft eine derartige Erfolgsbilanz vorweisen. Fresenius jedoch ist nahe dran: Der Gesundheitskonzern kommt aktuell auf 24 Dividendenanhebungen hintereinander. Die stark amerikanisch geprägte Ausschüttungskultur strahlt überdies auf die ebenfalls im DAX gelistete Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care aus, deren Dividenden seit 18 Jahren ohne Unterbrechung steigen. Im Hinblick auf stetiges Wachstum liegt die „Familie Fresenius“ damit unangefochten an der Spitze der deutschen Börsenfirmen – eine Ausnahmeleistung, die bei den DividendenAdel Awards 2016 mit einem „Sonderpreis der Veranstalter“ gewürdigt wurde. Insgesamt waren bei den erstmals vergebenen DividendenAdel Awards [•] deutsche und [•] europäische Unternehmen in sieben Jury-Kategorien nominiert. Da in jeder Kategorie – abgesehen vom Sonderfall SDAX – nur ein Award vergeben wird, ist bereits die Nominierung als besondere Auszeichnung zu verstehen. DividendenAdel Awards 2016 – Jury-Wertung DAX – Deutschland Large Caps: MDAX – Deutschland Mid Caps: SDAX – Deutschland Small Caps: TecDAX – Deutschland Technologie: EURO STOXX Large Caps: EURO STOXX Mid Caps: Münchener Rück Fielmann Rational, BayWa Bechtle L’Oréal Hermès International DividendenAdel Awards 2016 – Publikumspreise Dividenden-Aktie des Jahres (HDAX): Dividenden-Aktie des Jahres (Nebenwerte): Münchener Rück Aurelius Sonderpreis der Veranstalter Kontinuierliches Dividenden-Wachstum: Fresenius SE Über DividendenAdel: DividendenAdel ist eine unabhängige Research-Plattform, die fortlaufend die Ausschüttungsqualität von mehr als 3.000 deutschen und internationalen Börsenfirmen analysiert und daraus systematische Vermögensstrategien für private und institutionelle Investoren ableitet. Gründer von DividendenAdel sind mit Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger zwei Unternehmer und Investoren, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung und Corporate Finance verfügen. Kontakt Christian W. Röhl, Gründer & Geschäftsführer +49 175 5863943 | [email protected] Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 2 von 11 Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | DAX – Deutschland Large Caps Münchener Rück In den letzten 25 Jahren hat der weltgrößte Rückversicherer sich (als eines von nur fünf aktuellen DAX-Unternehmen) keine einzige Dividendenkürzung erlaubt. Stattdessen wurde die Ausschüttung 20-mal angehoben. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre haben die Aktionäre gut 40% des Gewinns als Dividende erhalten – nicht allzu viel, doch bleibt auf diese Weise ein Puffer, um die Ausschüttung auch bei zeitweilig schwächeren Erträgen stabil zu halten. MÜNCHENER RÜCK MÜNCHENER RÜCK Rückversicherung Rückversicherung || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0008430026 DE0008430026 || MUV2 MUV2 GR GR 300 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 250 200 150 100 50 2006 10,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 4 Jahre Nicht gesenkt (20+) 25 Jahre Gezahlt 25 Jahre Ausschüttungsquote 2016 44,0% 3 Jahre (2014-16) 41,9% 5 Jahre (2012-16) 47,2% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 8,7% Durchschnitt 5J 5,0% Geschätzt 12M 5,0% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +5,7% p.a. 10 Jahre +10,3% p.a. 25 Jahre +15,9% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +43% Dividendenrendite +58% Gesamtertrag +101% – inkl. Reinvestition +116% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 8,25 (J) Datum 27.04.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Überdies nominiert: Daimler, Fresenius, Fresenius Medical Care, Henkel, SAP, Siemens Zusätzlich zur Jury-Wertung hat die Münchener Rück auch den Publikumspreis „DividendenAktie des Jahres 2016: HDAX“ gewonnen. Bei der von Finanzen.net unterstützten OnlineUmfrage votierten 26,3% der insgesamt 2.388 teilnehmenden Anleger für den Versicherungsriesen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 3 von 11 Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | MDAX – Deutschland Mid Caps Fielmann Seit dem Börsengang 1994 hat Fielmann jedes Jahr eine Dividende gezahlt. Zuletzt wurde die Ausschüttung sogar elfmal in Serie erhöht. Damit gehört die Optik-Kette aus Hamburg zu den zuverlässigsten Dividenden-Dynamikern auf dem deutschen Kurszettel. Das langfristig zweistellige Dividendenwachstum geht einher mit einer Rendite von rund drei Prozent, was auch an der hohen PayoutQuote liegt. Zuletzt wurden knapp 90% des Jahresüberschusses an die Aktionäre verteilt – ein hoher, mit Blick auf das Geschäftsmodell aber vertretbarer Wert. FIELMANN FIELMANN Augenoptik Augenoptik || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0005772206 DE0005772206 || FIE FIE GR GR 90 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 80 70 60 50 40 30 20 10 2006 2,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,50 1,00 0,50 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Überdies nominiert: Axel Springer, Brenntag, CTS Eventim, Deutsche Euroshop, Fuchs Petrolub Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 4 von 11 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 11 Jahre Nicht gesenkt (13+) 14 Jahre Gezahlt (17+/2–) 21 Jahre Ausschüttungsquote 2016 88,8% 3 Jahre (2014-16) 87,5% 5 Jahre (2012-16) 87,6% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 4,1% Durchschnitt 5J 3,0% Geschätzt 12M 2,7% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +7,8% p.a. 10 Jahre +13,9% p.a. 21 Jahre +11,0% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +368% Dividendenrendite +83% Gesamtertrag +452% – inkl. Reinvestition +527% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 1,85 (J) Datum 14.07.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | SDAX – Deutschland Small Cap Rational Nur 2009, inmitten der Finanzkrise, musste Rational die Dividende senken – doch wurde der ausgefallene Betrag zwei Jahre später als Bonus nachgezahlt. Ansonsten kommt der Großküchen-Ausrüster aus Landsberg am Lech auf eine blitzsaubere Dividenden-Historie von zehn Anhebungen in elf Jahren. Zuletzt gab’s sieben Erhöhungen in Folge, wobei etwas mehr als zwei Drittel des Gewinns ausgeschüttet wurden. RATIONAL RATIONAL Großküchen Großküchen || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0007010803 DE0007010803 || RAA RAA GR GR 600 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 500 400 300 200 100 0 2006 10,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 7 Jahre Nicht gesenkt 7 Jahre Gezahlt (10+/1–) 11 Jahre Ausschüttungsquote 2016 70,0% 3 Jahre (2014-16) 70,1% 5 Jahre (2012-16) 71,5% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 3,8% Durchschnitt 5J 2,3% Geschätzt 12M 1,9% Dividenden-Wachstum 5 Jahre -3,6% p.a. 10 Jahre +9,6% p.a. 15 Jahre +17,7% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +291% Dividendenrendite +46% Gesamtertrag +337% – inkl. Reinvestition +395% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 8,30 (J) Datum 04.05.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Anmerkung: Rational wurde Anfang August während des laufenden Jury-Votums außerplanmäßig vom SDAX in den MDAX hochgestuft. Aus diesem Grunde wurde auch das in der Kategorie „SDAX – Deutschland Small Caps“ zweitplatzierte Unternehmen (BayWa) mit einem DividendenAdel Award ausgezeichnet. Überdies nominiert: Amadeus FiRe, BayWa, Deutsche Beteiligungs AG, Takkt Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 5 von 11 Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | SDAX – Deutschland Small Cap BayWa Der Agrarhändler aus Bayern zahlt seit 24 Jahren ununterbrochen Dividende und hat sich während dieser Zeit keine einzige Kürzung erlaubt. Insgesamt 17-mal wurde die Ausschüttung angehoben, zuletzt sogar zwölfmal hintereinander. Kontinuierlicher zahlt im SDAX kein Unternehmen. Die Dividenden-Dynamik fällt sowohl über fünf als auch über zehn Jahre zweistellig aus. Bei der PayoutQuote ist BayWa dagegen eher defensiv aufgestellt – und das ist auch gut so: Weil im mittelfristigen Durchschnitt nur gut ein Drittel der Überschüsse an die Aktionäre verteilt wird, kann die Ausschüttung auch in schwächeren Jahren (wie zuletzt 2015) angehoben werden, ohne an der Substanz zu knabbern. BAYWA BAYWA Agrarhandel Agrarhandel || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0005194062 DE0005194062 || BYW6 BYW6 GR GR 50 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 45 40 35 30 25 20 15 10 2006 1,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 12 Jahre Nicht gesenkt (17+) 24 Jahre Gezahlt 24 Jahre Ausschüttungsquote 2016 61,2% 3 Jahre (2014-16) 39,9% 5 Jahre (2012-16) 35,4% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 2,7% Durchschnitt 5J 2,2% Geschätzt 12M 3,1% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +11,2% p.a. 10 Jahre +11,7% p.a. 24 Jahre +7,4% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +78% Dividendenrendite +33% Gesamtertrag +112% – inkl. Reinvestition +109% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 0,90 (J) Datum 14.06.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Anmerkung: BayWa hat in der Kategorie „SDAX – Deutschland Small Caps“ ursprünglich den zweiten Platz erreicht, wird aber dennoch ausgezeichnet – nachdem Rational als (knapp) Erstplatzierter Anfang August während des laufenden Jury-Votums außerplanmäßig vom SDAX in den MDAX hochgestuft worden war. Überdies nominiert: Amadeus FiRe, Deutsche Beteiligungs AG, Rational, Takkt Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 6 von 11 Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | TecDAX – Deutschland Technologie Bechtle Bechtle war anno 2000 zusammen mit zahlreichen anderen IT-Firmen an den Neuen Markt gegangen. Doch während viele Hoffnungsträger der „New Economy“ schon kurze Zeit später kollabierten, taten die Schwaben schon 2001 das, was ordentliche Unternehmen tun – Dividende zahlen. Seitdem wurde die Ausschüttung nie gesenkt und nur fünfmal gab’s keine Erhöhung. Per saldo ergibt sich daraus eine Dividenden-Dynamik im zweistelligen Prozent-Bereich, wobei die Ausschüttungsquote zuletzt bei einem Drittel lag. Die Rendite ist sektortypisch eher gering; die auf Kontinuität ausgerichtete Dividendenpolitik ist allerdings ein Qualitätsmerkmal, das sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. BECHTLE BECHTLE IT-Dienstleistung IT-Dienstleistung || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0005158703 DE0005158703 || BC8 BC8 GR GR 120 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 100 80 60 40 20 0 2006 1,50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,00 0,50 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Überdies nominiert: Freenet, Software AG, Stratec Biomedical Systems, United Internet Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 7 von 11 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 6 Jahre Nicht gesenkt (11+) 16 Jahre Gezahlt 16 Jahre Ausschüttungsquote 2016 31,7% 3 Jahre (2014-16) 33,4% 5 Jahre (2012-16) 34,1% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 4,6% Durchschnitt 5J 2,1% Geschätzt 12M 1,5% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +13,3% p.a. 10 Jahre +10,8% p.a. 16 Jahre +12,2% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +495% Dividendenrendite +54% Gesamtertrag +549% – inkl. Reinvestition +667% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 1,50 (J) Datum 16.06.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | Deutschland Nebenwerte Aurelius Mit einem Kursgewinn von mehr als 800 Prozent seit Anfang 2009 gehört Aurelius zu den erfolgreichsten deutschen Aktien der letzten Jahre. Der beispiellose Aufstieg der auf TurnaroundSituationen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft geht von Anfang an einher mit einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungs-Strategie: Seit nunmehr neun Jahren gibt’s eine sukzessive steigende Basis-Dividende, darüber hinaus partizipieren die Anteilseigner nun schon im fünften Jahr über Sonderausschüttungen an Erträgen aus Beteiligungsverkäufen. Erfreulich überdies, dass die hohe Kontinuität erreicht wird, ohne die Payout-Quote über Gebühr zu strapazieren. AURELIUS AURELIUS Private Private Equity Equity || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE000A0JK2A8 DE000A0JK2A8 || AR4 AR4 GR GR 70 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 9 Jahre Nicht gesenkt 9 Jahre Gezahlt 9 Jahre Ausschüttungsquote 2016 49,5% 3 Jahre (2014-16) 65,6% 5 Jahre (2012-16) 99,2% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 16,7% Durchschnitt 5J 5,4% Geschätzt 12M 3,6% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +41,4% p.a. Kurs+Dividenden 60 50 40 30 20 10 0 2007 3,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2,00 1,00 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Bilanz seit 01/2007 in EUR Kursgewinn +1882% Dividendenrendite +176% Gesamtertrag +2058% – inkl. Reinvestition +2463% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 1,80 (J) Datum #NV Status geschätzt www.DividendenAdel.de Überdies nominiert: Hornbach Holding, Ludwig Beck, Maschinenfabrik Berthold Hermle, OHB, Orbis, Paul Hartmann, Schaltbau, Simona, USU Software, Uzin Utz Zusätzlich zur Jury-Wertung hat Aurelius auch den Publikumspreis „Dividenden-Aktie des Jahres 2016: Nebenwerte“ gewonnen. Bei der von Finanzen.net unterstützten Online-Umfrage votierten 22,4% der insgesamt 2.388 teilnehmenden Anleger für den Private Equity-Investor aus München. Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 8 von 11 Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | EURO STOXX Large Caps L’Oréal Als einer von gerade einmal drei europäischen Blue Chip-Konzernen erfüllt L’Oréal die USamerikanische Definition eines „Dividenden-Aristokraten“ – mindestens 25 Anhebungen in Serie. Bemerkenswert überdies: Mit gut 40% ist die Payout-Quote etwas höher als beim Ausschüttungs-Adel jenseitig des Atlantiks; gleichzeitig bewegt sich das durchschnittliche Dividenden-Wachstum sowohl über fünf und zehn als auch über 25 Jahre im zweistelligen Prozent-Bereich. L'ORÉAL L'ORÉAL Kosmetika Kosmetika || Frankreich Frankreich || ISIN ISIN FR0000120321 FR0000120321 || OR OR FP FP 225 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 200 175 150 125 100 75 50 25 2006 4,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,00 2,00 1,00 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Überdies nominiert: Air Liquide, Inditex, Kerry Group, Publicis, Sanofi, Unilever, Vivendi Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 9 von 11 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 25 Jahre Nicht gesenkt 25 Jahre Gezahlt 25 Jahre Ausschüttungsquote 2016 52,4% 3 Jahre (2014-16) 42,8% 5 Jahre (2012-16) 44,6% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 3,5% Durchschnitt 5J 2,0% Geschätzt 12M 2,0% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +11,5% p.a. 10 Jahre +12,0% p.a. 25 Jahre +14,9% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +161% Dividendenrendite +33% Gesamtertrag +194% – inkl. Reinvestition +216% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 3,30 (J) Datum 28.04.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | EURO STOXX Mid/Small Caps Hermès International Nicht nur die legendäre Birkin-Bag ist ein Hingucker, auch die Aktie von Hermès zieht neidische Blicke an: Seit 23 Jahren hat die Luxus-Marke aus Paris ihren Aktionären jedes Jahr mehr überwiesen. Anno 2018 dürfte das nach wie vor von der Gründerfamilie beherrschte Unternehmen damit auch nach der strengen US-amerikanischen Definition ein „echter“ Dividenden-Aristokrat sein. Respekt verdient zugleich das über die letzten zwei Jahrzehnte bei durchschnittlich knapp 20% p.a. liegende DividendenWachstum, das obendrein mit einer eher moderaten Ausschüttungsquote einhergeht. HERMÈS INTERNATIONAL HERMÈS INTERNATIONAL Luxusgüter Luxusgüter || Frankreich Frankreich || ISIN ISIN FR0000052292 FR0000052292 || RMS RMS FP FP 450 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 10,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Überdies nominiert: Abertis, Atlantia, Colruyt, Red Electrica, Rubic, SEB Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 10 von 11 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 23 Jahre Nicht gesenkt 23 Jahre Gezahlt 23 Jahre Ausschüttungsquote 2016 35,9% 3 Jahre (2014-16) 55,7% 5 Jahre (2012-16) 61,9% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 1,8% Durchschnitt 5J 1,7% Geschätzt 12M 1,0% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +17,4% p.a. 10 Jahre +14,9% p.a. 23 Jahre +19,3% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +427% Dividendenrendite +33% Gesamtertrag +460% – inkl. Reinvestition +491% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 1,75 (HJ) Datum 27.02.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de Sperrfrist: 14.09.2016 – 20.00 Uhr DividendenAdel Awards | Sonderpreis der Veranstalter Fresenius „Dividenden-Aristokraten“ werden jenseits des Atlantiks die Unternehmen genannt, die ihre Ausschüttung seit mindestens einem Vierteljahrhundert jedes Jahr kontinuierlich anheben. Hierzulande kann aktuell noch keine Aktiengesellschaft eine derartige Erfolgsbilanz vorweisen. Fresenius jedoch ist nahe dran: Der Gesundheitskonzern kommt aktuell auf 24 Dividendenanhebungen hintereinander. Die stark amerikanisch geprägte Ausschüttungskultur strahlt überdies auf die ebenfalls im DAX gelistete Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care aus, deren Dividenden seit 18 Jahren ohne Unterbrechung steigen. Im Hinblick auf stetiges Wachstum liegt die „Familie Fresenius“ damit unangefochten an der Spitze der deutschen Börsenfirmen – eine Ausnahmeleistung, die bei den DividendenAdel Awards 2016 mit dem „Sonderpreis der Veranstalter“ gewürdigt wird. FRESENIUS FRESENIUS SE SE Gesundheit Gesundheit || Deutschland Deutschland || ISIN ISIN DE0005785604 DE0005785604 || FRE FRE GR GR 80 Dividende (EUR) Aktienkurs (EUR) Kurs+Dividenden 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 0,60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,40 0,20 0,00 © DividendenAdel. Alle Angaben ohne Obligo. Keine Anlageempfehlung/-beratung. Stand: 09/2016 Marco Cabras 2016-09-12 DividendenAdel Awards Ergebnisse[3].docx Seite 11 von 11 Kontinuität bis inkl. 2016 Erhöht 24 Jahre Nicht gesenkt 24 Jahre Gezahlt 24 Jahre Ausschüttungsquote 2016 22,0% 3 Jahre (2014-16) 22,1% 5 Jahre (2012-16) 21,9% Dividendenrendite in EUR Realisiert 5J 1,8% Durchschnitt 5J 1,0% Geschätzt 12M 0,9% Dividenden-Wachstum 5 Jahre +13,9% p.a. 10 Jahre +12,8% p.a. 24 Jahre +18,9% p.a. Bilanz seit 01/2006 in EUR Kursgewinn +483% Dividendenrendite +29% Gesamtertrag +512% – inkl. Reinvestition +558% Nächste Dividendenzahlung Betrag (EUR) 0,65 (J) Datum 19.05.2017 Status geschätzt www.DividendenAdel.de
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