２０１６年９月１５日
第８５回・第８６回無担保社債の発行について
東京急行電鉄株式会社
当社は本日、無担保社債の発行を決定しました。社債発行の概要は下記のとおりです。
記
社債の名称
東京急行電鉄株式会社
第８５回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
東京急行電鉄株式会社
第８６回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
発行総額
１００億円
１００億円
２０年
３０年
年
限
各社債の金額
１億円
払込金額
額面１００円につき金１００円
償還価額
額面１００円につき金１００円
利
率
年０．７６１％
年０．９５１％
募集期間
２０１６年９月１５日
払込期日
２０１６年９月２６日
募集方法
一般募集
償還期日
利
担
払
２０３６年９月２６日
２０４６年９月２６日
日
毎年３月２６日および９月２６日
保
担保は付さない
財務代理人
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
引受会社
みずほ証券株式会社、野村證券株式会
社およびゴールドマン・サックス証券株式
会社を主幹事とする引受証券団
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社およびみずほ証券株式会社
取得格付
ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）、Ａ（株式会社格付投資情報センター）
手取金の使途
借入金の返済資金に充当する
以
上

第83回・第84回無担保社債の発行について

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