売出価格等の決定に関するお知らせ
東京都中央区銀座八丁目４番17号
株式会社リクルートホールディングス
代表取締役社長兼CEO 峰岸 真澄
平成28年８月24日開催の当社取締役会において決議い
たしました当社株式の売出しに関し、売出価格等が平成
28年９月12日に次のとおり決定されましたので、お知ら
せいたします。
1.売出価格：3,797円、引受価額：3,640.40円、引受人の買
取引受けによる国内売出しの売出数：21,093,400株、海外
売出しの売出数：36,385,800株、海外引受会社による買取
引受けの対象株数：31,639,900株、海外引受会社に付与さ
れる当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数：
4,745,900株、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出
価額の総額：80,091,639,800円、各国内売出人の売出数：株
式会社電通8,438,100株、株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ4,687,800株、三井物産株式会社2,812,700株、株式会社
みずほ銀行981,400株、株式会社三井住友銀行981,400
株、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行981,400株、株式会社
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ937,600株 、 朝 日 紙 業 株 式 会 社
562,500株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退
職給付信託野村総合研究所口）500,000株、トランス・コ
スモス株式会社210,500株、引受人の引受株式数：野村證
券 株 式 会 社 6,9 8 7,2 0 0 株、 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社
6,202,800株、みずほ証券株式会社3,665,000株、三菱ＵＦ
Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社3,065,100株、メリ
ルリンチ日本証券株式会社527,300株、大和証券株式会社
646,000株、引受人の手取金：１株につき156.60円 2.オー
バーアロットメントによる売出しの売出数：3,163,900株、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：
12,013,328,300円
以 上