調査レポート「FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス」をシード

報道関係者各位
平成 28 年 9 月 15 日
株式会社インターネット総合研究所
調査レポート「FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス」を
㈱シード・プランニングと共著で発刊
株式会社インターネット総合研究所（以下、
「IRI」
）は、株式会社シード・プランニングと共著で調
査レポート「FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス」を発刊しました。
IRI では、昨年 7 月に社会共創研究所を設立し、コンサルティング事業を開始し、IoT による『デジ
タルトランスフォーメーション“DT”事業』
（各産業分野の事業モデル変革事業）を展開するための
事業基盤づくりを行っております。本調査レポートは、その一環として、FinTech に焦点を当て、執
筆したものです。
FinTech（フィンテック）とは、金融（Finance）と技術（Technology）とを組み合わせた造語で
す。その定義は一定ではなく、本資料でも広義に捉え、関連する幅広い範囲のビジネスを FinTech と
しました。現在、日本で、FinTech ビジネスが大きく注目される要因には、例えば、スマートフォ
ン・タブレット端末の普及に代表される利用者側の基盤変化、ブロックチェーン技術等によるデジタ
ルデータでの“新たな価値の流通”に代表される価値創造の変化（発行・移転・処理等）
、今後のキャ
ッシュレス化の推進に代表される利用者ニーズの変化が挙げられます。従来の金融機関や金融システ
ムにかかわっていた ICT 機器ベンダーだけでなく、スタートアップ企業など、多くの事業者が参入
し、ベンチャー投資なども活発に行われています。お金にかかわるあらゆる場面でビジネスチャンス
が広がる一方、市場の発展上の課題も明らかになっています。
本調査レポート「FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス」では、現状の FinTech の日米
の市場動向、参入事業者の動向、日本の官公庁の動向を把握するとともに、課題やビジネスチャンス
を明らかにすることを目的としています。
■ポイント
•日本の FinTech 市場概況・課題と分野別市場の推計、官公庁の動向
•日米主要企業のビジネス動向
（日本の金融機関 4 社、ICT 機器ベンダー5 社、スタートアップ企業 11 社、米国のスタートアップ
企業 28 社）
•FinTech がもたらすビジネスチャンス
発刊日
体
裁
著
作
発行者
発行所
販売価格
2016 年 9 月 15 日
A4 / 260 ページ
株式会社シード・プランニング
株式会社インターネット総合研究所社会共創研究所
梅田佳夫
株式会社シード・プランニング
 書籍版：162,000 円(税込)
 PDF（CD-ROM）版：162,000 円(税込)
 書籍+PDF セット版：194,400 円(税込)
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「FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス」
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■お問い合わせ：㈱インターネット総合研究所社会共創研究所
岩本、狩野、大塚
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調査概要
■調査テーマ
FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス
■調査目的
現状の FinTech（フィンテック）の日米の市場動向を把握するとともに、今後のビジネ
スチャンスと課題を探ることを目的とする。
■主な調査項目
‐
FinTech の市場規模とビジネスチャンス
‐
FinTech の定義と日本の FinTech 市場動向
‐
日本の事業者の動向（金融機関、ICT ベンダー、スタートアップ企業）
‐
米国の FinTech 市場動向
■調査方法
国内外の公表資料や事業者ヒアリングをもとに情報整理・分析。
主な調査対象は、日本の金融機関 4 社、ICT ベンダー5 社、スタートアップ企業 11 社
及び米国のスタートアップ企業 28 社。
日本のスタートアップ企業 11 社については、訪問面接ヒアリングを実施した。本調査
研究レポートの 11 社の個票は、ヒアリング結果に基づくものであり、各社の確認を得て
掲載している。
＜スタートアップ企業 11 社＞
分類
企業名
【投資・家計管理】
お金のデザイン／マネーツリー／マネーフォワード
【仮想通貨】
bitFlyer／BTC ボックス／QUOINE
【業務支援】
クラウドキャスト／コイニー／freee
【ブロックチェーン技術】
カレンシーポート
【スタートアップ支援】
The FinTech Center of Tokyo FINOLAB（FINO LAB・フィノラボ）
■調査期間
2016 年 5 月－9 月
FinTech の日米最新市場動向とビジネスチャンス
目次
はじめに
調査概要
総括
1．日本の FinTech 市場概況 .................................................................................................. 3
2．分野別市場の概況と今後の予測 ........................................................................................ 6
2-1．個人資産管理と家計管理ソフトの利用可能数推計 ....................................................... 6
2-2．仮想通貨とビットコイン取引高予測 ............................................................................... 9
2-3．会計・業務支援と会計ソフトのクラウド化率推移予測 ................................................... 13
2-4．ブロックチェーン技術 ................................................................................................. 15
3．FinTech がもたらすビジネスチャンスと課題 ....................................................................... 16
4．米国の FinTech 市場概況 ................................................................................................ 18
Ⅰ．FinTech の定義と日本の FinTech 市場動向
1．FinTech の概観 ............................................................................................................... 21
2．経緯・背景とねらい........................................................................................................... 23
2-1．経緯・背景 ................................................................................................................ 23
2-2．ねらい ....................................................................................................................... 25
3．サービス、市場の捉え方 .................................................................................................. 29
3-1．サービスの捉え方 ..................................................................................................... 29
3-2．市場の捉え方 ........................................................................................................... 31
4．取り巻く制度環境変化 ...................................................................................................... 34
4-1．国家戦略としての FinTech への取組み ...................................................................... 34
4-2．金融庁の取組み ....................................................................................................... 40
4-3．経済産業省の取組み ................................................................................................ 44
4-4．総務省の取組み ....................................................................................................... 50
4-5．日本銀行の取組み .................................................................................................... 52
4-6．今後の展望............................................................................................................... 53
5．FinTech 関連団体や事業者の動向................................................................................... 55
5-1．FinTech 関連団体 ..................................................................................................... 56
5-2．FinTich 関連事業者 .................................................................................................. 57
6．FinTech 関連技術............................................................................................................ 61
6-1．技術の捉え方 ........................................................................................................... 61
6-2．仮想通貨とブロックチェーン技術～価値移転の仕組みが変わる～ ............................... 61
6-3．人工知能（AI）～解析・分析や認証が変わる～............................................................ 64
6-4．IoT～つなぐ、つなげる、つながるが変わる～.............................................................. 67
Ⅱ．日本の事業者の動向
1．金融機関 ......................................................................................................................... 73
みずほフィナンシャルグループ........................................................................................... 73
三井住友フィナンシャルグループ ....................................................................................... 78
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ .................................................................................... 82
千葉銀行 .......................................................................................................................... 85
2．ICT ベンダー企業 ............................................................................................................ 89
NTT データ....................................................................................................................... 89
日本 IBM.......................................................................................................................... 95
日本電気 ........................................................................................................................ 100
日立製作所 .................................................................................................................... 100
富士通 ........................................................................................................................... 106
3．スタートアップ企業 ......................................................................................................... 111
【投資・家計管理】 ........................................................................................................... 111
お金のデザイン........................................................................................................... 111
マネーツリー ............................................................................................................... 118
マネーフォワード ......................................................................................................... 126
【仮想通貨】 .................................................................................................................... 133
bitFlyer ...................................................................................................................... 133
BTC ボックス .............................................................................................................. 141
QUOINE .................................................................................................................... 146
【業務支援】 .................................................................................................................... 154
クラウドキャスト........................................................................................................... 154
コイニー...................................................................................................................... 161
freee .......................................................................................................................... 169
【ブロックチェーン技術】 ................................................................................................... 178
カレンシーポート ......................................................................................................... 178
【スタートアップ支援】....................................................................................................... 185
The FinTech Center of Tokyo FINOLAB （FINO LAB・フィノラボ） ............................. 185
Ⅲ．米国の FinTech 市場動向
1．米国における FinTech 企業の事業概況.......................................................................... 193
2．融資・出資 ..................................................................................................................... 195
2-1．融資 ....................................................................................................................... 195
Lending Club / Prosper / Upstart / Funding Circle / Kabbage / OnDeck
2-2．出資 ....................................................................................................................... 211
CircleUp / AngelList / Kickstarter
3．決済・送金 ..................................................................................................................... 220
3-1．決済 ....................................................................................................................... 220
Square / Stripe / PayPal
3-2．送金 ....................................................................................................................... 228
TransferWise / WorldRemit / Venmo
4．資産管理・資産運用 ....................................................................................................... 234
4-1．資産管理 ................................................................................................................ 234
Mint / Yodlee / Credit Karma / Prosper Daily
4-2．資産運用 ................................................................................................................ 242
Personal Capital / Motif / Wealthfront / Betterment / LearnVest
5．会計業務支援等 ............................................................................................................ 252
Xero / FreshBooks / Intuit / Zenefits

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