九州旅客鉄道株式会社の株式売出しについて

平成 28 年９月 15 日
九州旅客鉄道株式会社の株式売出しについて
九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社の株式売出しにつきまして、以
下のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
なお、詳細につきましては「株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」をご参照ください。
１売出株式の種類及び数
種類
総売出株式数
当社普通株式
うち国内売出し
160,000,000株
うち海外売出し
120,000,000株
40,000,000株
※ 上記国内売出しと海外売出しの最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、
「４
日程」の売出価格決定日に決定される予定です。
２売出人
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
３売出価格
未定（「４日程」の売出価格決定日に決定される予定）
４日程
平成28年９月15日（木）
当社が有価証券届出書等を提出
平成28年10月６日（木）
仮条件決定予定日
平成28年10月７日（金）
ブックビルディング期間（平成28年10月14日（金）まで）
平成28年10月17日（月）
売出価格決定日
平成28年10月18日（火）
申込期間（平成28年10月21日（金）まで）
平成28年10月25日（火）
株式受渡期日（東京証券取引所上場予定日）
（平成28年10月26日（水）福岡証券取引所上場予定日）
以上
本資料は、当社の株式売出しに関する取締役会決議について一般に公表するための記者発表文であり、日本国
内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において
投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」
（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投
注意事項：
資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売
を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今
後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合
を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合
には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は
当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社
の財務諸表が記載されます。なお、本株式売出しにおいては米国内で公募を行うことを予定しておりません。
本社〒812-8566 福岡市博多区博多駅前三丁目 25 番 21 号

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