Presseinformation: Deutsche

PRESSEINFORMATION | 05.09.2016
Deutsche Wohnimmobiliengesellschaft Vonovia
kündigt Übernahmeangebot für conwert an
Wien, 5. September 2016. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführenden
Direktoren der conwert Immobilien Invest SE („conwert“) haben zusammen mit
dem Vorstand der Vonovia SE („Vonovia“) heute ein Business Combination
Agreement („BCA“) unterzeichnet. Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat
Vonovia heute ein freiwilliges Übernahmeangebot nach dem österreichischen
Übernahmegesetz für sämtliche ausstehende Aktien von conwert angekündigt.
Vonovia plant, allen conwert-Aktionären für je 149 conwert-Aktien 74 VonoviaAktien anzubieten. Dies entspricht einem Gegenwert von 17,58 € je conwertAktie, basierend auf dem Schlusskurs von Vonovia am Freitag, den 2. September
2016. In Bezug auf den volumengewichteten durchschnittlichen conwertBörsenkurs der letzten sechs Monate beträgt die Prämie 23,8 %. Die VonoviaAktie ist im deutschen DAX gelistet und verfügt über eine hohe Liquidität.
Alternativ zum Umtauschangebot plant Vonovia, eine in Österreich
verpflichtende Barzahlung von 16,16 € je conwert-Aktie anzubieten.
Durch die geplante Übernahme beabsichtigt Vonovia, die komplementären
Immobilienportfolios
beider
Unternehmen
zusammenzuführen.
Das
österreichische Wohnimmobilienportfolio von conwert sowie die conwertZentrale in Wien sollen erhalten bleiben. Das Listing an der Wiener Börse soll
ebenso bestehen bleiben.
Vorbehaltlich der rechtlich vorgeschriebenen Prüfungs- und Beurteilungsschritte
steht der Verwaltungsrat dem angekündigten Angebot positiv gegenüber. Der
Verwaltungsrat wird sich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß
Übernahmegesetz im Einzelnen dazu äußern.
Dr. Alexander Proschofsky, Vorsitzender des Verwaltungsrats von conwert, sagt:
„Das Angebot von Vonovia unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung von
conwert im vergangenen Jahr. Ein Zusammenschluss mit Vonovia bietet unserer
Ansicht nach eine sehr gute Gelegenheit, um conwerts Potential unter einem
neuen Dach weiterzuentwickeln. Vorbehaltlich der übernahmerechtlichen
Prüfung planen wir, unseren Aktionären die Annahme des Angebots zu
empfehlen.“
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE, fügt hinzu: „Der geplante
Erwerb von conwert bietet für Vonovia eine sehr gute Gelegenheit, unser
Portfolio in sich dynamisch entwickelnden Regionen und Metropolen zu
erweitern. Wir bieten deshalb den conwert-Aktionären ein attraktives Angebot
und laden sie ein, sich an unserer Erfolgsgeschichte zu beteiligen. conwertSeite 1 von 2
Aktionäre profitieren neben der Angebotsprämie auch von zukünftigen
Synergien und einer potentiell höheren Dividende und Ausschüttungsquote. Mit
der Übernahme von conwert stärken wir zudem unsere Marktposition in
attraktiven Regionen Deutschlands und erweitern unser Profil um den
attraktiven Standort Wien. Dank unserer bewährten Bewirtschaftungsplattform
haben wir die besten Voraussetzungen, um conwert zügig zum Nutzen der
Aktionäre und Kunden gleichermaßen zu integrieren.“
conwert wurde zudem informiert, dass sich die Adler Real Estate AG („Adler“)
verpflichtet hat, den gesamten von Adler direkt und indirekt gehaltenen Anteil
an conwert im Rahmen des Umtauschangebots anzudienen (das sind rund 26,2
Mio. conwert-Aktien). Auch conwert hat sich vorbehaltlich rechtlicher
Prüfung verpflichtet, die vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien
anzudienen. Darüber hinaus wurde conwert informiert, dass der Vorsitzende
des Verwaltungsrats, Dr. Alexander Proschofsky, beabsichtigt, das
Übernahmeangebot für die von ihm direkt und indirekt gehaltenen conwertAktien anzunehmen.
Bei einer erfolgreichen Übernahme wird Vonovia die Möglichkeit eingeräumt,
den Verwaltungsrat neu zu besetzen. Vonovia wird die Mehrheit der
Verwaltungsratsmitglieder nominieren und hat sich verpflichtet, dass auch die
Minderheitsaktionäre im Verwaltungsrat adäquat vertreten sein werden.
Insofern wird Vonovia die von der conwert-Verwaltung zur Wahl
vorgeschlagenen Kandidaten unterstützen.
Im Falle des Erfolgs des Angebots würden sämtliche Verwaltungsratsmitglieder
ihr Amt zur Verfügung stellen und Vonovia zwecks Neubesetzung des
Verwaltungsrats eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Der
Vollzug
des
Übernahmeangebots
wird
der
gesetzlichen
Mindestannahmeschwelle von 50 % plus 1 Aktie aller conwert-Aktien sowie
weiteren marktüblichen Vollzugsvoraussetzungen unterliegen, deren
Einzelheiten in der Angebotsunterlage enthalten sein werden, die
voraussichtlich am 17. November 2016 veröffentlicht wird.
+
Rückfragenhinweis:
conwert Immobilien Invest SE
Dr. Clemens Billek
Leiter Investor Relations – Konzernkommunikation
T +43 / 1 / 521 45-700
E [email protected]
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf Basis aller zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die vorausschauenden
Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. conwert weist darauf hin, dass
die tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenster
Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen abweichen können.
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