株 式 の 募 集 ・ 売 出 し の ご 案 内 イオンフィナンシャルサービス株式会社 募 集 ・ 売 出 し の 概 要 発行・売出株式数 発 行 ・ 売 出 価 格 【 一 般 募 集 】 普通株式 7,840,000 株 【オーバーアロットメントによる売出し】 普通株式 1,176,000 株※ 未定 (平成 28 年 9 月 7 日(水)から平成 28 年 9 月 12 日(月)までの間のいず れかの日（発行価格等決定日）に決定される予定です。) 申 込 単 位 100 株以上 100 株単位 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の 2 営業日後の日まで ※ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村 證券株式会社が発行会社株主から 1,176,000 株を上限として借入れる発行会社普通株式の売出しであります。上記売出数は オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに よる売出しそのものが全く行われない場合があります。 （注） 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しと並行して、発行会社はイオン株式会社を割当先とする発行会社普通株 式 7,954,000 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。 ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について ●主なリスクについて 本株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財 務状態の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。 ●手数料等について 本株式を募集・売出しにより取得する場合には、購入対価のみお支払いいただく ことになります。 ●ご留意事項について この表示は本株式の募集・売出しに関する情報をお知らせするものです。本株 式及び発行会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、発 行会社が作成する目論見書を弊社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。なお、購入希望株 式数の合計が発行・売出株式数を上回った場合には、ご希望の株数の一部もしくは全部をご購入い ただけないことがあります。 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第 142 号 加入協会 ／ 日本証券業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 詳しくは、弊社各支店までお願いいたします。
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