イビデン株式会社第8回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)の発行

㻌
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸶᭶㸰㸳᪥
ྛ ఩
఍
♫
ྡ ௦ ⾲ ⪅ ྡ ࢖
ࣅ
ࢹ
ࣥ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᰴ
ᘧ
఍
♫
➉ ୰ ⿱ ⣖
ࢥ࣮ࢻ␒ྕ㸸 ᮾドࠊྡドྛ 㒊
ၥ ྜ ࡏ ඛ ㈈
ົ
㒊
㛗
బ
㔝
ᑦ
㸦7(/㸫㸫㸧
࢖ࣅࢹࣥᰴᘧ఍♫➨㸶ᅇ↓ᢸಖ♫മ
♫മ㛫㝈ᐃྠ㡰఩≉⣙௜ࡢⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚
ᙜ♫ࡣࠊ➨㸶ᅇ↓ᢸಖ♫മ♫മ㛫㝈ᐃྠ㡰఩≉⣙௜ࡢⓎ⾜᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ୗグࡢ࡜࠾ࡾỴᐃ࠸ࡓ
ࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
グ
࢖ࣅࢹࣥᰴᘧ఍♫➨㸶ᅇ↓ᢸಖ♫മ㸦♫മ㛫㝈ᐃྠ㡰఩≉⣙௜㸧
㔠㸯㸳㸮൨෇
㔠㸯൨෇
ᖺ㸮㸬㸯㸰㸮㸣
ྛ♫മࡢ㔠㢠㸯㸮㸮෇࡟ࡘࡁ㔠㸯㸮㸮෇
ྛ♫മࡢ㔠㢠㸯㸮㸮෇࡟ࡘࡁ㔠㸯㸮㸮෇
㸳ᖺ
ᮏ♫മࡢඖ㔠ࡣࠊᖹᡂ㸱㸱ᖺ㸶᭶㸱㸯᪥࡟ࡑࡢ⥲㢠ࢆൾ㑏ࡍࡿ
ᮏ♫മࡢ㈙ධᾘ༷ࡣࠊἲ௧ࡲࡓࡣ➨㸯㸴㡯࡟ᐃࡵࡿ᣺᭰ᶵ㛵ࡢᴗົ
つ⛬ࡑࡢ௚ࡢつ๎࡟ู㏵ᐃࡵࡽࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᡶ㎸ᮇ᪥ࡢ⩣᪥௨
㝆࠸ࡘ࡛ࡶࡇࢀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
฼ᡶᮇ᪥
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸰㸶᪥ࢆ➨㸯ᅇࡢᨭᡶᮇ᪥࡜ࡋ࡚ࡑࡢ᪥ࡲ࡛ࡢศࢆ
ᨭᡶ࠸ࠊࡑࡢᚋẖᖺ㸰᭶ᮎ᪥࠾ࡼࡧ㸶᭶ᮎ᪥ࡢ㸰ᅇ࡟ྛࠎࡑࡢ᪥ࡲ
࡛ࡢ๓༙࠿ᖺศࢆᨭᡶ࠺
ເ㞟ᮇ㛫
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸶᭶㸰㸳᪥
ᡶ㎸ᮇ᪥
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸶᭶㸱㸯᪥
ເ㞟ࡢ᪉ἲ
୍⯡ເ㞟
♫മࠊᰴᘧ➼ࡢ᣺᭰࡟ ᮏ♫മࡣࠊ♫മࠊᰴᘧ➼ࡢ᣺᭰࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࠊ
㛵ࡍࡿἲᚊࡢ㐺⏝
➨㸯㸴㡯グ㍕ࡢ᣺᭰ᶵ㛵ࡢ᣺᭰ᴗ࡟࠿࠿ࡿᴗົつ⛬➼ࡢつ๎࡟ᚑࡗ
࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ
ᢸಖ࣭ಖド
ᮏ♫മ࡟ࡣᢸಖ࠾ࡼࡧಖドࡣ௜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓᮏ♫മࡢࡓࡵ࡟
≉࡟␃ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨⏘ࡣ࡞࠸
㈈ົୖࡢ≉⣙
ᢸಖᥦ౪ไ㝈᮲㡯ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᘬཷ఍♫
㔝ᮧㆇๆᰴᘧ఍♫ࠊ㹑㹋㹀㹁᪥⯆ドๆᰴᘧ఍♫࠾ࡼࡧ኱࿴ドๆᰴᘧ
఍♫
᣺᭰ᶵ㛵
ᰴᘧ఍♫ドๆಖ⟶᣺᭰ᶵᵓ
㈈ົ௦⌮ேࠊⓎ⾜௦⌮ ᰴᘧ఍♫୕஭ఫ཭㖟⾜
ே࠾ࡼࡧᨭᡶ௦⌮ே
ྲྀᚓ᱁௜
㸿 㸦ᰴᘧ఍♫᱁௜ᢞ㈨᝟ሗࢭࣥࢱ࣮㸧
௨
ୖ
㻌
♫മࡢྡ⛠
♫മ⥲㢠
ྛ♫മࡢ㔠㢠
฼⋡
ᡶ㎸㔠㢠
ൾ㑏㔠㢠
ᮇ㝈࠾ࡼࡧൾ㑏᪉ἲ
᭱⤊ൾ㑏
㈙ධᾘ༷
ࡇࡢ࠾▱ࡽࡏࡣࠊᙜ♫➨㸶ᅇ↓ᢸಖ♫മ㸦♫മ㛫㝈ᐃྠ㡰఩≉⣙௜㸧ࡢⓎ⾜࡟㛵ࡋ୍࡚⯡࡟බ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢⓎ⾲ᩥ࡛
࠶ࡾࠊᢞ㈨່ㄏࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ