株式募集および売出しにかかるブックビルディングのご案内

平成２８年 8 月 22 日
お客様各位
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
株式会社ビーアールホールディングス
株式募集および売出しにかかるブックビルディングのご案内
仮条件
6.0％、5.0％、4.0％および成行き
募集・売出価格決定日終値からのディスカウント率
ブックビルディング期間
8 月 29 日(月)～募集・売出価格決定日午前９時まで
募集・売出価格決定日
（X 日）
8 月 30 日(火)～9 月 2 日(金)の間のいずれかの日
申込期間
募集・売出価格決定日（X 日）の翌営業日より 2 営業日
後までの 2 日間（X＋1 日から X＋2 営業日まで）
申込単位
株式の受渡日
100 株単位
募集・売出価格決定日（X 日）の 6 営業日後の日（X＋6
営業日）
募集又は売出しの公表後における空売り規制について
募集又は売出し公表の翌日以降、投資家は、募集又は売出しの公募価格決定までの間に
空売りを行なった場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行
なうことはできません。金融商品取引業者は、投資家が行った空売りの決済（現渡し）
を行うために、募集又は売出しの取次ぎによる有価証券を取得させることができませ
ん。(金融商品取引法施行令第 26 条の 6)
お申込み方法
売出しのお申込みには、ブックビルディングへのご参加が必要です。お申込みは、当社
本支店、ネットセンターおよびコールセンターにて受付いたします。ブックビルディン
グ期間中に参加された需要申告の中から、売出価格以上の需要申告を対象に配分をいた
します。当社は、販売分担株式数の 20％を抽選にて配分することといたします。抽選
にて配分の場合は、１単元株数を配分します。ブックビルディングの需要が積み上がら
なく抽選を行わない場合は、当社の配分ルールにより申告株数に応じた数量を配分する
こととします。
ご留意点
・株式等を募集等により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
・株価の下落や発行者の信用状況の悪化等により投資元本を割り込むことがあります。
・お申込みにあたっては契約締結前交付書面や目論見書（訂正事項分を含む）の内容を
よくご確認ください。目論見書のご請求は当社のお取引窓口までお願いいたします。
商号等：ひろぎんウツミ屋証券株式会社金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第 20 号
加入協会：日本証券業協会
お客様各位
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
募集又は売出し時における空売り関係規制に関するお知らせ
金融商品取引法施行令第 26 条の 6 の規定により、平成 23 年 12 月
1 日を施行日として、募集又は売出し時における空売り関係規制が制
定されておりますので、ご留意願います。
なお、募集又は売出し時における空売り関係規制の内容について
は、下記の通りです。
1、公募増資公表後、新株の発行価格決定日までの間に空売りを行っ
た投資家は、その後、募集又は売出しにより取得した有価証券を
以って空売りの決済（現渡し）を行うことはできません。
2、金融商品取引業者は、投資家が行った空売りの決済（現渡し）を
行うために、募集又は売出しの取次ぎによる有価証券を取得させ
ることはできません。

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