Erfolg durch Partnerschaft Unser Angebot für

Erfolg durch Partnerschaft
Unser Angebot für institutionelle Anleger
Für die erfolgreiche Planung
und Umsetzung von komplexen
Projekten ist der richtige Partner
entscheidend. Sie als institutioneller Anleger haben anspruchsvolle Bedürfnisse, die mit einem
bewährten Partner und durch
individuelle Lösungen zufrieden
gestellt werden können.
Einfach im Vorteil – mit der Credit Suisse
4
Erfahrung und Expertise
7
Persönliche Beratung und Partnerschaft
8
Dienstleistungsangebot
9
Strategieberatung
10
Umsetzung der Anlagestrategie
12
Global Custody Solutions
16
Kontakt
18
Einfach im Vorteil – mit der
Credit Suisse
Als institutioneller Anleger profitieren Sie von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihrer Bank. Damit schaffen Sie beste
Voraussetzungen für die Erreichung Ihrer langfristigen Ziele. Für
eine Partnerschaft mit der Credit Suisse gibt es gute Gründe:
 Alles aus einer Hand
Ob strategische Beratung, die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie oder die Verwahrung Ihrer Wertschriften – mit dem
modularen Einsatz unserer Dienstleistungspalette bieten wir
Ihnen die Flexibilität für massgeschneiderte Lösungen.
 Umfassendes Expertenwissen
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in der
Betreuung von institutionellen Anlegern. Unsere Spezialisten
begleiten Sie mit ihrer Fachkompetenz und ihrem breit
gefächerten Wissen.
 Global vernetzt, regional verankert
Sie erhalten durch Ihren regionalen Betreuer Zugang zur weltweiten Vernetzung der Credit Suisse. Das fundierte, globale Wissen und die Berücksichtigung regionaler Eigenheiten
bilden die Basis einer gewinnbringenden Partnerschaft.
 Ihr Erfolg ist unser Ziel
Für Ihr langfristig erfolgreiches Anlageergebnis erarbeiten
wir mit Ihnen Lösungen, bei denen Ihre individuellen Bedürfnisse im Zentrum stehen.
Setzen Sie auf einen
kompetenten Partner,
um Ihre Pläne
zu verwirklichen.
4
5
Erfahrung und Expertise
Vor mehr als 150 Jahren in der Schweiz gegründet, zählt die
Credit Suisse heute zu den führenden global tätigen Finanzdienstleistern. Dank unserer starken Verankerung in der Schweiz und
einer weltweiten Präsenz sind wir in der Lage, Ihnen jederzeit eine
kompetente Betreuung auf regionaler Ebene anzubieten. Dabei
dürfen Sie sich auf die Expertise einer integriert arbeitenden Universalbank verlassen.
Institutionellen Anlegern bieten wir umfassende Beratung beim
Aufbau und der Organisation Ihrer Anlagestrategie an. Umfassende
Informationen zu Märkten, Lösungen und Produkten sind ebenfalls
Bestandteil unserer Dienstleistungen. Im Bereich der Vermögensverwaltung entlasten wir Sie durch unsere Anlageberatung oder
Anlagemandate. Unsere Global Custody-Dienstleistungen unterstützen und vereinfachen Ihre Aufgaben in der fokussierten Verwahrung der Wertschriften sowie im Controlling und Reporting. Als
Kunde der Credit Suisse haben Sie jederzeit Zugang zu unserem
globalen Research, unseren Analysen und Reports.
Damit Sie einfach
an Ihr Ziel kommen,
beraten wir Sie
persönlich vor Ort.
7
Persönliche Beratung
und Partnerschaft
Ihre Bedürfnisse als institutioneller Anleger sind anspruchsvoll
und vielfältig. Die Anforderungen variieren dabei je nach Ausgangslage. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen, die
auf Ihre spezifischen konzeptionellen und strategischen Fragen
eine professionelle Antwort geben.
Ihr persönlicher Kundenberater versteht sich als Ihr Partner in
diesem Prozess. Er stellt sicher, dass Sie für die Erarbeitung Ihrer
individuellen Lösung vom umfassenden Know-how und der Expertise der Credit Suisse optimal profitieren, und zieht im Bedarfsfall
zusätzliche Spezialisten bei.
Ihr Kundenberater bleibt Ihr zentraler Ansprechpartner für alle
Fragen und Bedürfnisse. Als Vertrauensperson kennt er Sie und
Ihre spezifischen Anforderungen.
8
Dienstleistungsangebot für
institutionelle Anleger
Unsere Dienstleistungen aus den unterschiedlichen Bereichen und
Kompetenzzentren können Sie als modulare Bausteine einsetzen.
Ihr Kundenberater hilft Ihnen, eine für Sie massgeschneiderte
Lösung zu finden und umzusetzen.
ng
rt i
ng
Ku
b i l du
Gl o
b
So a l
lu
Aus
er
Be
Ko
ll
A n e k tiv e
la ge
n
Hand
Res
g
go
t e at
Ka and
M
ri
e en-
g
Ei a
rw
ve
un
t
di a
C re erw
V
htGemisc
te
Manda
S
lt u u i s s
ng e
earch
Kunde
e
lt u n ng
Verwah
ru
A dmi n i s ng un
trati d
on
As
Ma s et
na g
ie eg ng
tu
y
St
tod
r
s
b
u
s
er a t
C io n
a
t
b
n
e era
t
nd
Re
o
Konzep
tberatun
g
ol li ng
yilit
ab n t
Li me
e
p
tr
Con
ra
t
el
9
Strategieberatung
Als Entscheidungsträger möchten Sie die richtigen Antworten auf
konzeptionelle und strategische Fragen finden. Dabei zählen Sie
auf einen Partner, der komplexe finanztechnische Sachverhalte
versteht, die rechtlichen Rahmenbedingungen bestens kennt,
ein vertieftes Detailwissen in der Vermögensbewirtschaftung und
langjährige Erfahrung mitbringt.
Bei der Definition Ihrer Rahmenbedingungen für eine gezielte
und verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung unterstützen wir Sie mit unserer Konzeptberatung. Das Anlagereglement ist dafür das zentrale Führungsinstrument. Sie können
damit die Umsetzung der Anlagestrategie verfolgen und haben
dank umfassendem Controlling – und der daraus resultierenden
Berichterstattung – stets die Übersicht. Unsere Strategieberatung
erleichtert Ihnen die präzise Erstellung dieses anspruchsvollen
Dokuments und thematisiert für Sie die bedeutenden Risiken
bei der Umsetzung.
Als Stiftungsrat oder Vermögensverwalter gehört für Sie das Festlegen der Anlagestrategie zu einer zentralen Aufgabe. Um Ihnen
die gezielte und professionelle Vorbereitung zu erleichtern, unterstützen wir Sie dabei mit Asset-Liability-Analysen. Diese liefern
Ihnen eine Standortbestimmung und helfen Ihnen, Ihre Anlagestrategie auf Ihre Ziele abzustimmen. Dabei werden die voraussichtliche Entwicklung der Verpflichtungen und der Finanzmärkte
sowie die Risikobereitschaft des Stiftungsrats berücksichtigt.
Die Erst- und Weiterbildung von Stiftungsräten bildet die Grundlage, um die Führungsverantwortung wahrnehmen zu können.
Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten. Im Vordergrund stehen Themen aus den Bereichen der
beruflichen Vorsorge, der Finanzmarkttheorie sowie des Asset- und
Liability-Managements.
Ihre Vorteile
 Langjährige Erfahrung garantiert umfassendes Wissen
 Zielgerichtete Aus- und Weiterbildung
Ihrer Entscheidungsträger
 Professionelle Unterstützung für die
Definition von Konzepten und Anlagestrategien
Wir unterstützen Sie
von Anfang an umfassend
und kompetent in
allen Strategiefragen.
10
11
15
Umsetzung der Anlagestrategie
Sie beschliessen, mit uns als Partner Ihre Anlagestrategie umzusetzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Zusammenarbeit
nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten: Von der Anlageberatung, Ausführung und Abwicklung bis zur vollständigen
Delegation Ihres Portfoliomanagements sind sämtliche Ausprägungen der Zusammenarbeit möglich.
gen von Spezialisten professionell betreut wird. Wir erledigen
für Sie die Analyse der Märkte, die Abwicklung der Käufe und
Verkäufe sowie die Risikokontrolle. Ein umfassendes Reporting
gibt Ihnen regelmässig und transparent Aufschluss über unsere
Anlagetätigkeit.
Neben einem breiten Spektrum an Basismandaten bieten wir
massgeschneiderte Lösungen, die sich nach Ihren persönlichen
Anlagepräferenzen richten. Sehen Sie sich zudem veranlasst,
Ihr Vermögen neu zu strukturieren, unterstützen wir Sie bei der
Umschichtung mit unserer Dienstleistung Transition Management.
Das Vermögen oder Teile davon werden mit einem strukturierten
Ansatz zielgerichtet, effizient, kosten- und risikobewusst in die
neue Portfoliostruktur überführt. Sie werden dabei von administrativen Aufgaben entlastet und erhalten einen Schlussbericht,
der die Abläufe und Transaktionen dokumentiert.
Credit Suisse Vermögensverwaltung
Mittels eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie der
Credit Suisse die Verwaltung Ihres Vermögens und profitieren von
unserer Fachkompetenz und unserem globalen Netzwerk. Sie
erhalten Sicherheit und werden entlastet, so dass Sie sich auf
andere Tätigkeiten konzentrieren können.
Der Handlungsspielraum ist dabei für uns jederzeit klar vorgegeben. Sie können sicher sein, dass Ihr Geld im Einklang mit
Ihrer individuellen Anlagestrategie und Ihren Risikoüberlegun-
Kategorien-Mandate
Aktiv
Passiv
Kollektive Anlagen
Gemischt-Mandate
(aktiv oder passiv)
Institutionelle
Fonds
Credit Suisse
Anlagestiftung
Publikumsfonds
x
x
x
Geldmarkt
x
Obligationen
x
x
x
x
x
Aktien
x
x
x
x
x
Immobilien
x
x
x
x
x
Private Equity
x
Rohstoffe
x
x
x
Hedge Funds
x
x
x
Ihre Vorteile
 Maximale Entlastung
 Professioneller Anlageprozess sichert
Ihre Performance
 Hohe Qualitätsstandards und solides
Risikomanagement
 Transparente Berichterstattung
12
x
x
x
x
Eigenverwaltung
Sie möchten selbst über die Umsetzung der Anlagestrategie entscheiden und dennoch von unserem Know-how profitieren. Bei
der Eigenverwaltung stehen Ihnen unsere Expertisen für eine
umfassende Anlageberatung zur Verfügung, die Sie für eine effizientere Abwicklung nutzen können.
Unsere Beratung richtet sich nach Ihren Wünschen. Wir unterbreiten Ihnen Anlagevorschläge über alle Anlagekategorien und
-instrumente hinweg, beraten Sie zu Taktik und Timing und
führen Depotbesprechungen mit Ihnen durch. Bei Bedarf analysieren wir für Sie auch Ihren Anlageprozess und fokussieren
uns auf die wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Anlagetätigkeit (Rendite-Risiko-Optimierung, Kosten sowie Reporting
und Controlling). Die Asset Analysis + (AA+) legt Optimierungsfelder frei und zeigt auf, mit welchen Mitteln Sie dieses Potenzial
für sich nutzen können.
Informationen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Für Ihre Anlageentscheide haben Sie jederzeit Zugang zu unseren umfassenden
Researchanalysen von Märkten, Anlagekategorien und Trends
sowie zu unseren Publikationen.
Suchen Sie marktnahe Informationen, dann steht Ihnen der direkte
Zugang zu unseren Spezialisten im Handel offen. Diese
entwickeln für Sie massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre
oder unsere Marktmeinung abgestimmt sind. Dank ihrer Expertise erhalten Sie mehr Marktnähe und können damit schneller auf
wechselnde Situationen reagieren. Für die Abwicklung Ihrer Aufträge bieten wir Ihnen modernste Online-Tools mit einer direkten
Anbindung an die globalen Märkte oder «Best Execution» durch
unsere Spezialisten.
Taktische Eigenverwaltung
Sie möchten die Vorteile der Fremd- und Eigenverwaltung kombinieren. Bei der taktischen Eigenverwaltung bestimmen Sie die
Taktik, wir bieten Ihnen dafür die umfassende Palette der indexierten Anlagefonds.
Der modulare Aufbau ermöglicht Ihnen, Ihre Anlagestrategie effizient umzusetzen. Da die Fonds täglich für Zeichnungen/Rücknahmen offen sind, können Sie Anlageentscheidungen somit
rasch und flexibel vornehmen.
Ihre Vorteile
 Professionelle Anlageberatung
 Eigenverantwortliche Umsetzung der
Anlagestrategie
 Direkter Zugang zum Credit Suisse
Handel
 Umfassendes Research der Credit Suisse
 Effiziente Abwicklung Ihrer Aufträge
13
Entscheiden Sie sich für den Weg,
der Sie schneller an Ihre Ziele
bringt: Ob Sie Ihre Anlagestrategie
selber umsetzen und dabei von
unserer Expertise profitieren wollen.
Oder ob wir Sie von dieser Aufgabe ganz einfach entlasten sollen.
Entscheiden Sie, wie Sie an Ihr Ziel
gelangen: ob Sie Ihre Anlagestrategie
selbst umsetzen und dabei von
unserer Expertise profitieren wollen
oder ob wir Sie von dieser Aufgabe
entlasten sollen.
14
Mit uns haben Sie die richtige Übersicht
Basisreporting
Das Basisreporting der Credit Suisse erlaubt Ihnen einen ganzheitlichen und detaillierten Überblick über Vermögen und Rendite.
Alle Belege und Auszüge können jederzeit online via Direct Net
abgerufen werden.
Vermögen
Alle Ihre bei der Credit Suisse gehaltenen Vermögenswerte werden Ihnen per Stichtag mit den jeweiligen Beständen übersichtlich aufgeführt.
Analysen können nach verschiedenen Kriterien vorgenommen
werden, z.B. nach:
Rendite
Für alle Ihre Vermögenswerte, die bei der Credit Suisse liegen,
werden täglich Vermögens- und Renditeberechnungen erstellt. Die
Periodizität des Reportings richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbst Positionen mit Forward Pricing (z. B. Fonds) oder
Berichtigungen werden berücksichtigt.
Folgende optionale Basisanalysen lassen sich erstellen:
Renditeübersicht
Mittelfluss-Ausweis
Rendite auf Positionsebene
Renditebeitragsanalyse
Transaktionsliste
Anlagekategorien
Währungen
Ländern
Branchen
Fälligkeiten
Schuldnerkategorien
Restlaufzeit und Duration von Obligationen
Fundunbundling für umfassende Fondspalette
(www.fundlab.com)
BVG-Kategorien
Gewinn und Verlust
15
Global Custody Solutions
Global Custody bezeichnet die Verwahrung und Administration aller weltweit bankfähigen Wertpapiere, Finanzinstrumente
und liquiden Mittel durch eine global agierende Depotbank – den
Global Custodian.
Global Custody Solutions der Credit Suisse bietet Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsspektrum. Sämtliche bankfähigen Vermögenswerte wie Obligationen, Aktien, Fonds, Hedge Funds,
Optionen, strukturierte Produkte, aber auch Edelmetalle und
liquide Mittel in verschiedenen Währungen werden so an einem
Ort zusammengeführt. Nicht bankfähige Vermögenswerte wie
Hypotheken, direkte Immobilienanlagen, Derivate bei Dritten usw.
werden als externe Positionen in das Reporting des Gesamtvermögens eingebunden. Die individuelle Reportinglösung vermittelt
einen umfassenden und klaren Überblick über die Vermögenslage, schafft optimale Transparenz über all Ihre Vermögenswerte
und ermöglicht ein effektives Risikomanagement. Damit verfügen
Sie über die besten Voraussetzungen, um Ihr Gesamtvermögen
effizient und erfolgreich zu bewirtschaften.
Mit Global Custody Solutions bestimmen Sie natürlich auch weiterhin ohne Einschränkung Ihre bevorzugten Vermögensverwalter,
und diese sind frei, die Broker für den Wertschriftenhandel selbst
zu wählen.
Execution
Overlay
Management
Transition
Management
Fund Solutions
Zusatzdienstleistungen
Wertschriftenbuchhaltung
Private Swift
Network
Report
Consulting
Weitere OnlineLösungen
Private Equity
Reporting
Führung des
Umsatzregisters
Compliance
Monitoring
Investment
Reporting
Portfolio
Net
Kerndienstleistungen
Steuerrückforderung
Basisreporting
Liquiditätsmanagement
Contractual
Settlement
Direct Net
(Online-Banking)
Wertpapierleihe
Verwahrung und Administration
Damit die Gesamtlösung Ihre individuellen Ansprüche erfüllt, können die klassischen Kerndienstleistungen mit weiteren Optionen
ergänzt werden. Eine nach Ihren Bedürfnissen konzipierte, stufengerechte Reportinglösung schafft für Sie eine wesentliche
Entlastung bei Ihrer Kontrolltätigkeit, und Sie erlangen die von
Ihnen gewünschte Transparenz.
Zusätzlich unterstützen wir Sie auch gerne mit der automatischen
Überwachung Ihrer Anlagerichtlinien und -restriktionen (Compliance Monitoring). Oder wir führen für Sie Ihre Wertschriftenbuchhaltung. Die modular wählbaren Dienstleistungen unterstützen
Ihre bestehenden Prozesse auf optimale Weise und entlasten Sie
gleichzeitig in maximalem Umfang.
Ihre Vorteile
 Umfassender Überblick über Ihre Vermögenslage und deren Entwicklung
 Administrative Entlastung dank einfacher
und schlanker Abläufe
 Hohe Flexibilität beim Einsatz Ihrer bevorzugten Vermögensverwalter
 Unsere Erfahrung lässt Sie auch an
Erkenntnissen anderer Kunden teilhaben
Dank Global Custody Solutions sind
Sie jederzeit über die Entwicklung
Ihres Vermögens im Bild und treffen
daher fundierte Anlageentscheide.
16
Wir sind Ihr Partner und freuen
uns auf ein Gespräch mit Ihnen
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 (0)44 333 83 05, oder besuchen Sie
uns im Internet unter www.credit-suisse.com/institutionals.
18
www.credit-suisse.com/institutionals
2513461
SOLS 2
CREDIT SUISSE AG
Institutional Clients
Giesshübelstrasse 30
8070 Zürich
Tel. +41 (0)44 333 83 05
05.2012
Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Die darin enthaltenen Angaben
sind indikativ und können jederzeit ändern. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments wird keine Gewähr gegeben,
und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass Kurse sowohl steigen als auch fallen können. Aus diesem Grunde ist eine positive Performance in der
Vergangenheit keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen
Devisenkursschwankungen. Das vorliegende Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten verteilt oder an US-Personen abgegeben
werden. Dies gilt ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Copyright © 2012 Credit
Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Download Report