LafargeHolcim veräussert Sichuan Shuangma

Medienmitteilung
Zürich, 1. August 2016
LafargeHolcim veräussert Sichuan Shuangma
LafargeHolcim gibt bekannt, dass der Konzern einen Rahmenvertrag mit Tianjin Circle Enterprise
Management Center (Limited Partnership) („Tianjin Circle“) zum Verkauf seines Mehrheitsanteils von
55,93 Prozent an Sichuan Shuangma Cement Co. Ltd („Shuangma“)in China an Tianjin oder der
verfügungsberechtigten Stelle zu einem Kaufpreis von CNY 8,08, entsprechend einer Gesamtsumme
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von CHF 507 Millionen , eingegangen ist. Neben den üblichen Zustimmungen der Behörden steht die
Transaktion unter dem Vorbehalt der folgenden Bedingungen: (a) die Zustimmung der
Aktionärsversammlung von Shuangma bezüglich der Aufhebung des Konkurrenzverbotes von Lafarge
Cement China Limited und/oder verbundener Unternehmen gegenüber Shuangma („die Zustimmung
der Aktionäre“); (b) der Abschluss des Pflichtangebots für die Aktien von Minderheitsaktionären als
Folge des Wechsels des Mehrheitsaktionärs. Es wird erwartet, dass die verbindlichen Vereinbarungen
im Kontext dieser Transaktion nach der Zustimmung der Aktionäre eingegangen werden. Die
Akquisition wird für das vierte Quartal 2016 erwartet.
Abhängig von der Einhaltung der relevanten Gesetze und Regulierungen hat LafargeHolcim zudem die
Option, seine verbleibende Beteiligung innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens 2018 zum selben
Kaufpreis, entsprechend einer Gesamtsumme von CHF 159 Millionen, an Tianjin Circle zu veräussern.
Dies kann durch den Transfer von 100 Prozent des Aktienkapitals an Lafarge China Offshore Holding
Company (LCOHC), welche die verbleibende Beteiligung hält, geschehen. Tianjin Circle oder die
verfügungsberechtigte Stelle hat die Option, diese verbleibende Beteiligung im vereinbarten
Zeitrahmen und zum vereinbarten Kaufpreis zu erwerben.
Gleichzeitig haben beide Parteien eine Optionsvereinbarung unterzeichnet für den Kauf der
Zementaktiva von Shuangma zum Nettovermögens- oder Schätzwert zum Zeitpunkt des Erwerbs 2
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach Abschluss der genannten Transaktion.
Auf dieser Basis führt der erwartete direkte Effekt dieser Vereinbarungen zu einer Reduktion der
Nettofinanzschulden von LafargeHolcim von CHF 121 Millionen.
Sichuan Shuangma ist an der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) kotiert und betreibt vier integrierte
Werke mit einer Jahreszementkapazität von 11 Millionen Tonnen und ist ein führender Hersteller in der
Region Sichuan.
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Wechselkurs: CHF 1 : 6,8 CNY
Der Nettovermögenswert der Zementaktiva per 31. Dezember 2015 beträgt rund CHF 387 Millionen
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Media Release
Über LafargeHolcim
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) ist mit einer ausgewogenen Präsenz in 90
Ländern und dem Fokus auf Zement, Zuschlagstoffe und Beton das führende Unternehmen der
Baustoffindustrie. Der Konzern hat 100 000 Mitarbeitende rund um die Welt und einen
Nettoverkaufsertrag von CHF 29,5 Milliarden im Jahr 2015. LafargeHolcim setzt beim Thema Forschung
und Entwicklung die Massstäbe in seiner Industrie und bietet angefangen bei individuellen Bauherren
bis hin zu grössten und sehr komplexen Projekten die grösste Bandbreite an Produkten, innovativen
Services und umfangreichen Baulösungen, die für Mehrwert sorgen. Mit dem Bekenntnis, nachhaltige
Lösungen für besseres Bauen und bessere Infrastruktur zu fördern und einen Beitrag zu höherer
Lebensqualität zu leisten, ist der Konzern bestens positioniert, um den Herausforderungen der
zunehmenden Urbanisierung zu begegnen.
Mehr Informationen unter www.lafargeholcim.com
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