Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit unseren innovativen Produkten tragen wir zur Lösung großer Herausforderungen unserer Zeit bei. Die wachsende und zunehmend älter werdende Weltbevölkerung verlangt nach einer immer besseren medizinischen Versorgung und einer ausreichenden Ernährung. Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen durch die Vorbeugung, Linderung und Heilung von Krankheiten. Und wir tragen zu einer zuverlässigen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen bei. Wir entwickeln neue Moleküle, um mit innovativen Produkten und Lösungen die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze zu verbessern. Unsere Forschung und Entwicklung basiert dabei auf einem tiefgreifenden Verständnis der biochemischen Prozesse in lebenden Organismen. Wir wollen in unseren Märkten führende Positionen erreichen und behaupten. So schaffen wir Wert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Dabei ist unsere Strategie darauf ausgelegt, Lösungen für einige der größten Herausforderungen zu finden, vor denen die Menschheit steht. Mit unserem Erfolg stärken wir gleichzeitig die Ertragskraft des Unternehmens. Wir arbeiten nachhaltig und stellen uns unserer Verantwortung als sozial und ethisch handelndes Unternehmen. Dabei respektieren wir die Interessen aller unserer Stakeholder. Mitarbeiter mit einer Leidenschaft für Innovation finden bei Bayer hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. All dies ist Bestandteil unserer Mission: Bayer: Science For a Better Life. Veröffentlicht am 25. Februar 2016 im Geschäftsbericht 2015: Kennzahlen Bayer-Konzern Umsatzerlöse 2014 2015 Veränderung zu 2014 in Mio. € in Mio. € in % 41.339 46.324 12,1 EBIT1 5.395 6.250 15,8 EBIT vor Sondereinflüssen 2 5.833 7.069 21,2 EBITDA3 8.315 9.583 15,2 EBITDA vor Sondereinflüssen 4 8.685 10.266 18,2 21,0 % 22,2 % Ergebnis vor Ertragsteuern 4.414 5.245 18,8 Konzernergebnis 3.426 4.110 20,0 Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem und nicht fortgeführtem Geschäft (in €)6 4,14 4,97 20,0 Bereinigtes Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft (in €)7 5,89 6,83 16,0 Brutto-Cashflow 8 6.707 6.999 4,4 Netto-Cashflow aus fortzuführendem und nicht fortgeführtem Geschäft9 5.810 6.890 18,6 19.612 17.449 -11,0 Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 2.484 2.556 2,9 Forschungs- und Entwicklungskosten 3.537 4.281 21,0 16,8% 17,9% EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen 5 Nettofinanzverschuldung Eigenkapitalrendite Seite: 1 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de Eigenkapitalquote Bayer AG Ergebnis nach Steuern Rücklagenzuweisung / -entnahme Ausschüttung Dividende pro Aktie in € Mitarbeiter 28,8% 34,4% 2014 2015 Veränderung zu 2014 in Mio. € in Mio. € in % 2.454 1.361 -44,5 593 -706 . 1.861 2.067 11,1 2,25 2,50 11,1 2014 2015 Veränderung zu 2014 in % Anzahl Mitarbeiter10 (Stand 31.12.) Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) (in Mio €) 117.400 116.800 -0,5 9.693 11.203 15,6 Vorjahresw erte angepasst. Werte 2011 - 2013 w ie zuletzt berichtet. 1 EBIT: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Ertragsteueraufw and und zuzüglich Finanzergebnis. Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. 2 EBIT vor Sondereinflüssen: EBIT zuzüglich Sonderaufw endungen und abzüglich Sondererträge. Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.2 "Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen". 3 EBIT zuzüglich der in der Periode erfolgsw irksam erfassten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen bzw . abzüglich der Wertaufholungen von immateriellen Vermögensw erten und Sachanlagen. Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.2 "Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen". 4 EBITDA vor Sondereinflüssen: EBITDA zuzüglich Sonderaufw endungen und abzüglich Sondererträge. Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.2 "Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen". 5 EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen: Division von EBITDA vor Sondereinflüssen durch die Umsatzerlöse. Die Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.2 "Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen". 6 Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16]. 7 Bereinigtes Ergebnis je Aktie: Ergebnis je Aktie zuzüglich / abzüglich Abschreibungen / Wertaufholungen von immateriellen Vermögensw erten und außerplanmäßigen Abschreibungen / Wertaufholungen von Sachanlagen, zuzüglich / abzüglich Sonderaufw endungen / Sondererträge (ohne Abschreibungen / Wertaufholungen) sow ie zuzüglich / abzüglich der darauf bezogenen Steuereffekte sow ie den auf andere Gesellschafter entfallenden Anteil der vorgenommenen Anpassung. Die Kennzahl ermöglicht die Vergleichbarkeit der Performance im Zeitablauf. Sie ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.3 "Bereinigtes Ergebnis je Aktie". 8 Brutto-Cashflow : Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Ertragsteueraufw and und zuzüglich Finanzergebnis abzüglich gezahlter bzw . geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen abzüglich Wertaufholungen zuzüglich bzw . abzüglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gew inne bzw . zuzüglich Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögensw erten abzüglich Gew inne aus der Neubew ertung bisheriger Vermögensw erte bei stufenw eisem Unternehmenserw erb. Die Position Veränderung der Pensionsrückstellungen umfasst sow ohl die Korrektur nicht zahlungsw irksamer Effekte im EBIT als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.5 "Finanzlage und Investitionen Bayer-Konzern". 9 Netto-Cashflow : Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7. 10 Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet Seite: 2 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de Mit der Ausrichtung auf die Life-Science-Geschäfte wurde zum 1. Januar 2016 die Organisationsstruktur geändert. Das Geschäft wird seitdem über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Derzeit ist Bayer noch mit rund 69% an der Covestro AG beteiligt. Kennzahlen 2015 pro forma nach neuen Segmenten Aktuelle Events 26. Oktober 2016 Zwischenbericht 3. Quartal 2016 20. September 2016 Meet Management 2016, Leverkusen/Köln | Termin eintragen ► Bayer Analysten- und Investorenkonferenz | Termin eintragen ► Aktuelle Investor News 27. Juli 2016 2. Quartal 2016: Bayer mit Umsatz- und Ergebnisplus Konzernumsatz wächst wpb. um 2,3 Prozent auf 11,833 Milliarden Euro / Pharmaceuticals setzt starken Wachstumstrend fort / Consumer Health mit Umsatzplus / Crop-Science-Geschäft behauptet sich in anhaltend schwierigem Marktumfeld / EBITDA vor Sondereinflüssen um 5,7 Prozent auf 3,054 Milliarden Euro gesteigert / Konzernergebnis um 18,6 Prozent auf 1,380 Milliarden Euro verbessert / Bereinigtes Ergebnis je Aktie um 4,0 Prozent auf 2,07 Euro erhöht / Konzernausblick angehoben mehr ► 19. Juli 2016 Bayer äußert sich zur Stellungnahme von Monsanto zum erhöhten Angebot mehr ► Seite: 3 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de Die Bayer-Aktie Das Grundkapital der Bayer AG in Höhe von 2.116.986.388,48 Euro ist eingeteilt in 826.947.808 auf den Namen lautende Stückaktien. Das Grundkapital der auf den Namen lautenden Stückaktien ist durch DauerGlobalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden. Die Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Aktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt. Als Stückaktien repräsentieren diese einen Anteil am Grundkapital des Unternehmens, dessen Wert sich nicht auf das nominale Kapital, sondern auf den Börsenkurs und die Zahl der in Umlauf befindlichen Stückaktien bezieht. Wertpapierkennummern ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001 CUSIP 072730302 Bayer Kurzzeichen Reuters Bloomberg Xetra ® BAYGn.DE Frankfurter Wertpapierbörse BAYGn.F Xetra ® BAYN GY Frankfurter Wertpapierbörse BAYN GF Entsprechend der Marktkapitalisierung der Bayer AG und des hohen Umsatzvolumens der Bayer-Aktie ist diese in nahezu allen wichtigen Börsenindizes mit entsprechendem Gewicht vertreten. Die Bayer - Aktie wird an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Information zur Dividende für das Geschäftsjahr 2015 Die Hauptversammlung der Bayer AG beschloss am 29. April 2016 entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 die Ausschüttung einer Dividende von 2,50 Euro je Aktie. Bezogen auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie (Core EPS, vgl. Geschäftsbericht 2015, Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 14.3) entspricht dies einer Ausschüttungsquote von 37 Prozent. Dies liegt im Rahmen unserer Dividendenpolitik, eine Auszahlung von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Ergebnisses pro Aktie anzustreben. Auf Basis des Jahresschlusskurses von 2015 (115,80 Euro) beträgt die Dividendenrendite 2,2 Prozent. Die Ausschüttungssumme beträgt 2.067 Millionen Euro. Bayer AG (XETRA) - Lokale Handelszeit: 17.08.2016 17:35 MESZ 20 Min. verzögert Letzter Kurs BAY 95,65 Veränd. % Vortag Eröffnung Hoch Tief Volumen Marktkapitalisierung -2,32 97,92 97,90 98,26 94,95 2.227.052 79.097.557.835 Performance 52 Wochen % -23,85 Seite: 4 / Datum: 2016-08-18 52 Wochen Volumen 52 Wochen Hoch 52 Wochen Tief 2.585.512 126,85 am 26.11.2015 84,42 am 23.05.2016 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de XETRA (EUR) Schlusskurse (indiziert): Bayer AG DAX Regionale Aufteilung Anteilsbesitz Unsere Aktionärsstruktur zeigt die internationale Verteilung des Grundkapitals. Den größten Anteil unserer ausstehenden Aktien mit nahezu 28 Prozent halten Investoren aus den USA und Kanada, gefolgt von Deutschland mit knapp 21 Prozent. Bayer verfügt aus regionaler Perspektive über eine stabile Aktionärsstruktur, die sich in den vergangenen Jahren nur geringfügig geändert hat. Aktionärsstruktur nach Ländern Kredit-Rating Derzeit werden wir von den Ratingagenturen wie folgt bewertet: Ratingagentur Rating Langfristig Rating Kurzfristig Ausblick Datum des letzten Updates Standard & Poor's A- A-2 stabil 17. Juli 2015 Moody's A3 P-2 stabil 7. Oktober 2015 Zuletzt gab es folgende Aktionen der Ratingagenturen: 20.05.2016: Standard & Poor's hat die 'A-/A-2' Ratings für Bayer auf "CreditWatch mit negativem Ausblick" gesetzt. 24.05.2016: Moody’s hat Bayer’s A3 / P-2 Rating „under review for downgrade“ gesetzt und überprüft die Seite: 5 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de Notwendigkeit einer Herabstufung. Umsatz- und Ergebnisprognose (veröffentlicht am 27. Juli 2016 im Zwischenbericht 2. Quartal 2016) Konjunkturausblick Die Prognosen der alternativen Leistungskennzahlen EBITDA vor Sondereinflüssen, bereinigtes Ergebnis je Aktie sowie der währungs- und portfoliobereinigten Umsatzveränderung sind in Übereinstimmung mit den im Abschluss angewendeten Rechnungslegungsgrundsätzen und den im Zwischenbericht 2. Quartal 2016, Kapitel Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen und (Bereinigtes) Ergebnis je Aktie beschriebenen Bereinigungen ermittelt worden. Die für unsere Prognose relevanten Wechselkurse haben wir an die aktuellen Entwicklungen angepasst und legen nun für das 2. Halbjahr 2016 die Wechselkurse vom 30. Juni 2016 zugrunde, z. B. einen EUR-USD-Kurs von 1,11. Eine Aufwertung (Abwertung) des Euro um 1 % gegenüber allen Währungen führt auf Jahresbasis zu einem Rückgang (Anstieg) des Umsatzes um etwa 300 Mio. € sowie zu einer Verringerung (Steigerung) des um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA um ca. 90 Mio. €. Nach dem im Mai 2016 unterzeichneten Vertrag über den Verkauf des Konsumentengeschäfts von Environmental Science in der Division Crop Science ist dieses nicht mehr im fortzuführenden Geschäft und damit nicht mehr in der Prognose enthalten. Auf Basis der in diesem Bericht beschriebenen Geschäftsentwicklung ergeben sich unter Abwägung der Risiko- und Chancenpotenziale sowie unter der Annahme einer ganzjährigen Einbeziehung des CovestroGeschäfts die folgenden Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr. Bayer-Konzern Wir planen nun für 2016 für den Bayer-Konzern inklusive Covestro einen Umsatz von 46 – 47 Mrd. € (bisher: über 47 Mrd. €). Dies entspricht nach wie vor währungs- und portfoliobereinigt einem Anstieg im unteren einstelligen Prozentbereich. Das EBITDA vor Sondereinflüssen planen wir jetzt im oberen einstelligen Prozentbereich zu erhöhen (bisher: im mittleren einstelligen Prozentbereich). Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft (zur Berechnungsweise siehe Zwischenbericht 2. Quartal 2016, Kapitel „(Bereinigtes) Ergebnis je Aktie“) wollen wir nun im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich steigern (bisher: im mittleren einstelligen Prozentbereich). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Covestro ab dem 19. April 2016 mit rund 64 % (vom 1. Januar bis 18. April 2016: mit rund 69 %) enthalten ist. Summe Life Sciences Für den Bereich Life Sciences, also den Bayer-Konzern ohne Covestro, planen wir unverändert einen Umsatz von ca. 35 Mrd. €. Dies entspricht währungs- und portfoliobereinigt nach wie vor einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das EBITDA vor Sondereinflüssen planen wir nun im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich zu erhöhen (bisher: im mittleren einstelligen Prozentbereich). In unserer Planung sind Dissynergien von rund 130 Mio. € aus der Verselbstständigung von Covestro sowie aus Desinvestitionen berücksichtigt. Pharmaceuticals Für Pharmaceuticals erwarten wir trotz teilweise rückläufiger Preisentwicklung nun einen Umsatz von über 16 Mrd. € (bisher: ca. 16 Mrd. €). Dies entspricht jetzt einem währungs- und portfoliobereinigten Zuwachs im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: im mittleren einstelligen Prozentbereich). Den Umsatz mit unseren neueren Pharma-Produkten wollen wir nun in Richtung 5,5 Mrd. € steigern (bisher: auf über 5 Mrd. €). Wir planen jetzt eine Steigerung des um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA im unteren ZehnerProzentbereich (bisher: mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich). Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge wollen wir verbessern. Consumer Health In der Division Consumer Health rechnen wir nun mit einem Umsatz von ca. 6 Mrd. € (bisher: über 6 Mrd. €). Wir planen jetzt ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich (bisher: im mittleren einstelligen Prozentbereich). Das EBITDA vor Sondereinflüssen erwarten wir nun auf dem Niveau des Vorjahres. (bisher: Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich). Crop Science In Anbetracht des weiterhin schwachen Marktumfelds planen wir jetzt für Crop Science einen währungs- und Seite: 6 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de portfoliobereinigten Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres (bisher: währungs- und portfoliobereinigte Steigerung im unteren einstelligen Prozentbereich). Dies entspricht nominal einem Umsatz von etwa 10 Mrd. €. Wir planen nun einen Rückgang des EBITDA vor Sondereinflüssen im unteren einstelligen Prozentbereich (bisher: Steigerung im unteren einstelligen Prozentbereich). Animal Health Im Bereich Animal Health erwarten wir weiterhin einen Umsatz leicht über dem Niveau des Vorjahres. Wir planen nach wie vor eine währungs- und portfoliobereinigte Steigerung des Umsatzes sowie einen Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen jeweils im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Überleitung Für das Jahr 2016 erwarten wir nun einen Umsatz von ca. 1 Mrd. € (bisher: auf dem Niveau des Vorjahres; Vorjahr: 1,1 Mrd. €). Das EBITDA vor Sondereinflüssen planen wir jetzt in einer Größenordnung von –0,1 Mrd. € (bisher: –0,2 Mrd. €). Covestro Covestro plant für das Jahr 2016 nun einen Umsatzrückgang (bisher: auf dem Niveau des Vorjahres) sowie im 2. Halbjahr 2016 ein um Sondereinflüsse bereinigtes EBITDA mindestens auf der Höhe des Vorjahres (bisher: Rückgang des um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA für das Gesamtjahr). Weitere Kennzahlen Bayer-Konzern Für das Jahr 2016 planen wir unverändert Sonderaufwendungen in einer Größenordnung von etwa 0,5 Mrd €. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Integration der erworbenen Consumer-Care-Geschäfte sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Bayer-Konzerns. Wir erwarten weiterhin ein Finanzergebnis von etwa –1,2 Mrd. €. Darüber hinaus rechnen wir nach wie vor mit einer Steuerquote von ca. 24 %. Zum Jahresende 2016 gehen wir unverändert von einer Nettofinanzverschuldung von unter 16 Mrd. € aus. Für weitere Details zur Geschäftsprognose verweisen wir auf unseren Geschäftsbericht 2015, Prognose der steuerungsrelevanten Kennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Fact Sheet kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Bayer Investor Relations Gebäude W11 D-51368 Leverkusen E-Mail: [email protected] Internet: www.investor.bayer.de Kontakt: Peter Dahlhoff Tel: +49-214-30-33022 [email protected] Constance Spitzer Tel: +49-214-30-33021 [email protected] Judith Nestmann Tel: +49-214-30-66836 [email protected] Prof. Dr. Olaf Weber Tel: +49-214-30-33567 [email protected] Dr. Jürgen Beunink Leiter Investor Relations 1 Tel: +49-214-30-65742 [email protected] 1 ad interim Seite: 7 / Datum: 2016-08-18 Bayer AG, Investor Relations www.investor.bayer.de
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