Autoversicherern droht eine herbe Einbusse

Datum: 10.08.2016
Autoversicherern droht eine herbe Einbusse
SCHWEIZ Die Verbreitung selbst steuernder Fahrzeuge könnte das Marktvolumen halbieren. Baloise und Helvetia sind dem Autogeschäft besonders ausgesetzt.
BILD: CHRISTOF STACHE/AP/KEYSTONE
THOMAS HENGARTNER
Die Selbstfahrtechnik wirft Fragen der Datennutzung und der Cyber-Sicherheit auf. Den Versicherern öffnen sich neue Geschäftsfelder.
Mit der Ausbreitung selbst steu- nis würde nach Schätzung der Helveaernder Fahrzeuge könnte sich in Analysten etwa 13% geschmälert, falls es
Europa das Marktvolumen übli- in den europäischen Märkten zu einer
cher Motorfahrzeugversicherungen bis Halbierung der Autoversicherung kommt.
2050 halbieren, legt eine Studie des Bro- Für Axa, Allianz und Zurich Insurance
kerhauses Baader Helvea nahe. Allerdings werden Ertragseinbussen zwischen 9 und
würden die Betreiber von Verkehrssteue- 12% veranschlagt.
rungssystemen und die Fahrzeughersteller vermehrt mit Haftpflicht- und Schadenrisiken konfrontiert sein und deshalb Knifflige systemische Risiken
Mit der neuen Technik verbunden ist ein
Versicherungsschutz nachfragen.
Die Veränderungen könnten Baloise weitgehender Einsatz digitaler Daten. Sie
und Helvetia besonders heftig treffen. ergeben sich aus der Steuerung des StrasBeide erzielen ein Drittel der gesamten senverkehrs sowie der Erfassung von BeSchadenversicherungseinnahmen mit wegungsdaten der einzelnen Fahrzeuge.
Motorfahrzeugpolicen. Ihr Konzernergeb- Die Fragen der Cyber-Sicherheit und ver-
Themen-Nr.: 660.003
Abo-Nr.: 660003
änderter Verkehrsrisiken verlange eine
Neupositionierung der Versicherer und
ihrer Angebote, sagt Patrick Mäder, Leiter
Versicherungsberatung bei PwC Schweiz:
«Noch sind viele Haftungsfragen nicht geklärt, doch mittelfristig sind neue Deckungen und Dienstleistungen nötig.»
In einer ersten Phase des Aufkommens
selbst fahrender Autos würden Prämien
und Ergebnisse der Versicherer unter
Druck geraten, sagt Urs Arbter vom Berater Roland Berger: «Über die Zeit werden
sich die Margen erholen, da die Anbieter
lernen, die Bedingungen und Deckungen
anzupassen.» Schwierig sei besonders die
Preisbestimmung für die Deckung syste-
Auflage: 25'172
Argus Ref.: 62399372
Datum: 10.08.2016
matischer Risiken, wie sie für selbst fah- ergänzende Geschäftsmöglichkeiten eröffrende Autos wegen Programmierungs- nen. «Policen gegen Schäden von Cyberoder Verkehrsführungsfehlern entstehen Attacken oder von Hackerangriffen auf
können. Dann drohen den Versicherern Verkehrsleitsysteme oder einzelne Fahrzeuge werden eine grössere Rolle spielen»,
ungünstige Schadenkonzentrationen.
Bis vollautomatische Fahrzeuge einen meint Plachel.
Auch Baloise geht mit zunehmendem
wesentlichen Teil aller zugelassenen Automobile ausmachen, wird es wohl gut 25 Aufkommen selbst fahrender Fahrzeuge
Jahre dauern. So wird auf den Strassen zu- von Verlagerungseffekten aus. «Zusamnehmend ein fahrtechnisch uneinheitlich men mit Partnern arbeiten wir an Leisausgerüsteter Bestand zirkulieren, was die tungspaketen, um das ändernde Mobilitätsverhalten der Menschen zu begleiten»,
Versicherer zusätzlich fordern wird.
In der Schweiz umfasst der gesamte sagt Sprecher Dominik Marbet. Im TestSchadenversicherungsmarkt ein jährli- betrieb stünden gegenwärtig Telematikches Prämienvolumen von 26 Mrd. Fr. Da- anwendungen für das Motorfahrzeuggevon entfallen 6 Mrd. Fr. auf Motorfahr- schäft. «Die Geschäftsperspektiven dieses
zeugdeckungen. Helvetia erreicht 35% der Geschäftsfelds sind gut, weil Baloise seit
Sachversicherungsprämien im Autoge- Jahren auf eine kluge Selektion der Versischäft und will diesen Anteil verteidigen, cherungsnehmer achtet.»
Mit dem Motorfahrzeuggeschäft verwie Peter Plachel, Leiter Fahrzeugversicherungen, sagt: «Der Anteil dieses Ge- bunden ist für die Versicherer ein gegenschäftsfelds am Bereichsergebnis ist indes über anderen Versicherungssparten häutraditionell unterproportional, da die figer Kundenkontakt, sei es wegen eines
Schadenquote schwerer wiegt als etwa bei Fahrzeugwechsels oder eines Schadenereignisses. Dabei entsteht jedes Mal die GeMobiliar- und Hausratversicherungen.»
legenheit, weitere Versicherungsdienste
anzubieten. Zudem ist Autoversicherung
Andere Gefahren versichern ein Einstiegsgeschäft mit der nachwachPlachel weist darauf hin, dass Studien dem senden Generation. Junge Menschen ertraditionellen Motorfahrzeuggeschäft in werben oft erst mit dem Autokauf ihre
der Schweiz durch die Technik autonomer erste eigene Versicherungspolice.
Für die Gewinnperspektiven der VersiFahrzeuge ein Wegbrechen von 10 bis 15%
des Volumens voraussagen. «Im Gegenzug cherer sind auf kurze Sicht die niedrigen
werden Automobilhersteller wohl zusätzli- Anlagerenditen bestimmend. Auf mittlere
che Haftpflichtdeckungen nachfragen.» Frist wird jedoch wesentlicher, wie die Un-
Versicherer
Baloise N, indexiert
indexiert
SPIX (SPI
(5 PIohne
ohneDividende),
Dividende),indexiert
indexiert
SPIX
- Helvetia N, indexiert
indexiert
170
160
150
140
130
120
110
100
90
2014
2013
2015
2016
2016
Quelle, Thora
sen Reuters / FuW
Thornson
FuW
Abhängigkeit vom Motorfahrzeuggeschäft
Potenzielle Ergebniseinbusse'
Scor
Swiss Re
Axa
Allianz
Münchener Rück
Zurich Insurance
Baloise
Baloise
Helvetia
Helvetia
in %
%
in
-12
-9
-6
-3
00
1)im
imFalle
Falleeiner
einermarkanten
markanten Schrumpfung
Schrumpfung des
des Markts
Markts für
fiirAutoversicherung
Autoversicherung
1)
Quelle,
Quelle: Baader
Baader Helvea / /Grafik,
Grafik:FuW,
FuW, Is
Is
und eine kostengünstige Administration
Für die Versicherungsbranche würden sich ternehmen die digitalen Datenströme
umfassender für einen effizienten Vertrieb zu nutzen wissen.
Themen-Nr.: 660.003
Abo-Nr.: 660003
Auflage: 25'172
Argus Ref.: 62399372

Download Report