2017年3⽉期第1四半期 決算説明資料 【東証⼀部 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 8423】 0 ⽬次 2017年3⽉期第1四半期 連結決算状況 ページ 1. 2017年3⽉期第1四半期 連結決算 ページ 3 6. 販売管理費 8 2. 債権取扱⾼推移 4 7. 営業外損益・特別損益 9 3. アセットビジネス事業 収益推移 5 8. 営業利益・経常利益・四半期純利益 10 4. ソリューション事業 収益推移 6 9. BSの概況 11 5. ⾦融費⽤ 7 10. 2017年3⽉期 業績予想 12 (2016.04.01〜2017.03.31) Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 1 2017年3⽉期第1四半期 連結決算状況 ※ 表⽰⽅法の変更 ※ 従来、「ソリューション事業」に係る費⽤の⼀部については、「販売費及び⼀般管理費」として表⽰しておりましたが、 当第1四半期連結累計期間より「ソリューション事業原価」として営業収益から控除する⽅法に変更いたしました。 この変更に伴いまして、「営業収益」、「販売費及び⼀般管理費」につきまして従来開⽰しておりました数字に修正を 加えております。 なお、「営業利益」「経常利益」「親会社株主に帰属する四半期純利益」に与える影響はありません。 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 2 1.2017年3⽉期第1四半期 連結決算 【PL概況】 (単位:百万円) 2 01 5 .3 1Q 2 01 6 .3 1Q 20 1 7 .3 1Q ( 参考) 2 01 7 .3 前年 同期比 増減 通期予想 40,996 679 46,477 820 50,240 877 3,762 57 108.1% 107.0% 3,980 アセットビジネス事業 419 468 453 △ 15 96.8% - ソリューション事業 236 328 423 95 129.0% - 22 23 0 △ 23 0.0% 42 38 28 △9 75.1% - 6.3% 4.6% 3.3% - - - 325 367 400 32 108.9% - 48.0% 44.8% 45.6% - - - 311 414 448 33 108.2% 1,900 45.8% 50.5% 51.1% - - 47.7% 308 411 435 24 105.8% 1,920 45.3% 50.2% 49.6% - - 48.2% 270 348 393 44 112.8% 1,790 39.8% 42.5% 44.8% - - 45.0% 債権取扱高 営業収益 その他事業 金融費用 金融費用率 販売管理費 販管費率 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 親会 社株主に帰属す る 四半期純利益 四半期純利益率 【BS概況】 (単位:百万円) 2015.3 総資産 負債 純資産 - 20,894 15,465 5,428 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 2016.3 21,460 14,069 7,390 2017.3 1Q 19,066 11,412 7,653 増減 △ 2,393 △ 2,656 262 前期 末比 88.8% 81.1% 103.6% 3 2.債権取扱⾼推移 債権取扱⾼推移(業種別 ) 60,000 百万円 ■小売/卸売 ■医療/介護 ■メーカー ■サービス ■海外事業(タイ) ■その他 50,000 40,000 40,996 46,477 1,325 1,243 1,816 11,808 (※構成比) 50,240 1,347 1,341 (2.7%) (単位:百万円) (0.7%) (2.7%) 2015.3 1Q 8,038 2017.3 1Q 前年 同期比 増減 構成比 構成比 構成比 40,996 100.0% 46,477 100.0% 50,240 100.0% 3,762 108.1% 小売/卸売 29,389 71.7% 31,403 67.6% 36,941 73.5% 5,538 117.6% 医療/介護 8,038 19.6% 11,808 25.4% 10,165 20.2% △ 1,643 86.1% メーカー 1,816 4.4% 1,243 2.7% 1,341 2.7% 97 107.9% サービス 600 1.5% 420 0.9% 326 0.7% △ 94 77.6% 海外事業( タイ) 688 1.7% 1,325 2.9% 1,347 2.7% 21 101.6% その他 462 1.1% 276 0.6% 118 0.2% △ 157 43.0% 10,165 (20.2%) 2 0 1 6 .3 1 Q 債権取扱高 30,000 (73.5%) 36,941 20,000 31,403 29,389 10,000 0 2015.3 1Q 2016.3 1Q 2017.3 1Q 納⼊企業向け営業の強化により、⼩売業の債権買取取扱⾼が⼤きく増加 ⼤⼝の医療機関解約により、医療・介護分野の収益が減少 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 4 3.アセットビジネス事業 収益推移 アセットビジネス事業 収益推移(業種別) 百万円 ■小売/卸売 ■医療/介護 ■メーカー ■サービス ■海外事業(タイ) ■その他 500 468 419 400 16 31 17 15 50 (※構成比) 453 26 14 34 (5.0%) (1.2%) (2.8%) (10.6%) 20 15.3 1Q (77.2%) 350 362 20 16.3 1Q 2 0 1 7 . 3 1 Q 構成比 構成比 構成比 419 100.0% 468 100.0% 453 100.0% 小売/卸売 317 75.7% 350 74.7% 362 医療/介護 31 7.6% 50 10.7% メーカー 16 4.0% 15 サービス 5 1.4% 海外事業(タイ) 7 39 アセットビジネス 事業収益 300 200 (単位:百万円) 前年 同期比 増減 △ 15 96.8% 79.9% 12 103.5% 34 7.6% △ 15 68.9% 3.3% 14 3.2% 0 94.8% 5 1.3% 3 0.9% △1 66.3% 1.9% 17 3.7% 26 5.8% 8 151.1% 9.4% 29 6.3% 11 2.6% △ 17 39.5% 317 100 その他 0 2015.3 1Q 2016.3 1Q 2017.3 1Q Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 5 4. ソリューション事業収益 ソリューション事業収益推移 百万円 600 (単位:百万円) ソリューション事業 2 0 1 5 .3 1Q 2 0 1 6 .3 1Q 2 0 1 7 .3 1Q 前年 同期比 増減 500 679 820 877 57 107.0% 419 468 453 △ 15 96.8% ソリ ュ ーシ ョン事業収益 283 436 811 375 185.9% ソリ ュ ーシ ョン事業原価 46 108 387 279 358.7% ソリューション事業 236 328 423 95 129.0% ソリューション事業 対営業収益比率 34.9% 40.1% 48.3% - - 22 23 0 △ 23 - 営業収益 400 アセ ットビジネス 事業 423 300 328 200 236 100 その他事業 0 2015.3 1Q 2016.3 1Q 2017.3 1Q レジオペレーション事業の受託店舗数拡⼤により、収益が増加 結果、業務受託収益は前期⽐ 129.0% Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 6 5.⾦融費⽤ 有利⼦負債残⾼推移 百万円 20,000 百万円 有利子負債残高 債権取扱高 60,000 50,240 46,477 16,000 50,000 (単位:百万円) 40,996 2015.3 1Q 40,000 12,000 30,000 13,556 8,000 20,000 12,759 9,894 4,000 0 10,000 0 2015.3 1Q 2016.3 1Q 債権取扱高 2016.3 1Q 2017.3 1Q 前年 同期比 増減 40,996 46,477 50,240 3,762 108.1% 営業収益 679 820 877 57 107.0% 金融費用 42 38 28 △9 75.1% 13,556 12,759 9,894 △ 2,865 77.5% 6.7% 4.6% 3.4% - - 有利子負債残高 金融費用・ 社債利息 営業収益 2017.3 1Q 効率的な資⾦運⽤により有利⼦負債残⾼は減少。営業収益に占める⾦融費⽤等の⽐率は ⼀段と減少し、3.4% 当座貸越枠等の活⽤により、資⾦需要の変動に合わせた資⾦調達を実現 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 7 6.販売管理費 販売管理費推移 百万円 500 (単位:百万円) ■ 管理費 ■ 人件費 ■ 販売費 20 15 .3 1 Q 対営業収益比 400 400 367 325 129 2 01 6.3 1Q 20 17.3 1 Q 対営業収益比 増減 対営業収益比 前年 同期比 営業収益 679 100.0% 820 100.0% 877 100.0% 57 107.0% 金融費用 42 6.3% 38 4.6% 28 3.3% △9 75.1% 325 48.0% 367 44.8% 400 45.6% 32 108.9% 販売費 114 16.8% 115 14.1% 129 14.7% 13 111.9% 人件費 131 19.3% 163 19.9% 158 18.0% △4 97.0% 管理費 79 11.8% 89 10.8% 112 12.9% 23 126.7% 営業利益 311 45.8% 414 50.5% 448 51.1% 33 108.2% 社員(人) 88 - 119 - 184 - 65 154.6% 115 300 販売管理費合計 114 200 163 158 131 100 79 89 2015.3 1Q 2016.3 1Q 112 0 2017.3 1Q ソリューション事業に係る販売管理費について、⼀部表⽰⽅法を変更 連結⼦会社1社(保険代理店業)の売却に伴い、⼈件費が減少 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 8 7.営業外損益・特別損益 営業外損益・特別損益 (単位:百万円) 2 0 1 5 .3 1Q 2 0 1 6 .3 1Q 2017.3 1Q 前年 同期比 増減 営業利益 311 414 448 △ 33 108.2% 営業外損益 △3 △3 △ 13 △9 - 経常利益 308 411 435 24 105.8% 特別利益 0 0 95 95 - 特別損失 0 0 59 59 - 0 0 35 35 - 308 411 471 59 114.5% 270 348 393 44 112.8% 特別損益 税金等調整前 四半期純利益 親会 社株 主に帰属 す る 四半期純利益 連結⼦会社1社(保険代理店業)の売却に伴い、株式売却益を計上 タイ国内において回収遅延の発⽣により、貸倒引当⾦を計上 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 9 8.営業利益・経常利益・四半期純利益 営業利益・経常利益・四半期純利益の推移 百万円 百万円 500 500 営業利益 百万円 500 経常利益 400 400 400 300 300 300 414 448 411 435 200 200 100 100 0 0 0 2016.3 1Q 2017.3 1Q 2015.3 1Q 348 270 100 2015.3 1Q 393 200 308 311 親会社株主に帰属する 四半期期純利益 2016.3 1Q 2017.3 1Q 2015.3 1Q 2016.3 1Q 2017.3 1Q 営業利益・経常利益・四半期純利益※1は、堅調に推移 ※1 親会社株主に帰属する四半期純利益 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 10 9.BSの概況 資産・純資産推移 百万円 25,000 ■ 現預金 ■ 買取債権 ■ 純資産 ■ その他 自己資本比率 2 0 1 5. 3 45.0% 21,460 20,894 20,000 19,066 4,593 5,671 15,000 34.1% (単位:百万円) 50.0% 39.6% 2,297 40.0% 35.0% 20 1 6 .3 2 0 17 . 3 1Q 前年 同期比 増減 総資産 20,894 21,460 19,066 △ 2,393 88.8% 純資産 5,428 7,390 7,653 262 103.6% 自己資本比率 26.0% 34.1% 39.6% - - 30.0% 26.0% 25.0% 10,000 13,680 13,569 11,533 7,653 7,390 5,000 20.0% 10.0% 5,428 3,689 15.0% 利益の積上がりにより純資産が増加 当期末⾃⼰資本⽐率は⼤幅に上昇し、 39.6% 5.0% 3,297 3,087 0 0.0% 2015.3 2016.3 2017.3 1Q Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 11 10.2017年3⽉期 業績予想 (2016.04.01〜2017.03.31) 業績予想 (単位:百万円) 2015.3 2016.3 2017.3 通期予想 増減 前期比 営業収益 3,068 3,623 3,980 357 109.8% 営業利益 1,448 1,845 1,900 55 103.0% 経常利益 1,486 1,850 1,920 70 103.7% 当期純利益 1,455 1,729 1,790 61 103.5% 営業利益率 43.3% 43.2% 47.7% - - 配当 2.30 3.60 3.80 0.20 - (円/株) 当期における営業収益に係る表示方法の変更により、連結業績予想数値を一部変更※2 ※2 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益には影響なし Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 12 将来⾒通しに関する注意事項 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクと不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、 予想対⽐変化する可能性があることにご留意ください。 ■ 資料に関するお問合せ先 アクリーティブ株式会社 社⻑室 電話番号 03-3552-8701 E-mail Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. [email protected] 13
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