2019メディパル中期ビジョン '2017年3月期~2019年3月期( 2016年8月1日 【将来の見通しについて】 本資料は、既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています。 実際の業績は事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、将来の見通しやこれに関する値と 異なる可能性があります。 1/25 目次 1. 「2017メディパル中期ビジョン」の振り返り 2. 「2019メディパル中期ビジョン」 (1) 事業環境の変化 (2) 基本方針、全体成長イメージ (3) 連結経営目標、利益ポートフォリオ (4) 事業別の取組み (5) 設備投資計画、株主還元方針 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/25 1. 「2017メディパル中期ビジョン」の振り返り All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/25 メディパルグループ成長の歴史 営業利益'億円( 売上高'兆円( 3.0 売上高'兆円( 2.5 2.5 2.5 営業利益'億円( 2.2 2.7 2.8 2.8 1.7 1.5 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3 422 2.3 347 206 0.5 328 300 209 184 135 110 400 285 278 280 154 102 2.9 600 500 1.9 2.0 2.9 3.0 200 135 100 58 19 0.0 0 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 全国卸の形成 事業領域の拡大 00/4月 ■クラヤ三星堂発足 05/10月 ■PALTACグループイン 事業の革新 09/9月 ■神奈川ALC稼働 新たな価値創造 (新規事業) 11/9月 ■PFM®投資開始 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/25 2016年3月期 連結決算 売上高3兆円台に 2017中期ビジョンの利益目標を前倒し達成 売上高 営業利益 3兆281億円 422億円 中期ビジョン目標 410億円 経常利益 551億円 中期ビジョン目標 530億円 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 5/25 2. 「2019メディパル中期ビジョン」 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 6/25 2-(1) 事業環境の変化 人口 '万人( 14,000 将来推計人口 実測値 構成比 '%( 80.0% 推計値 生産年齢人口比率 70.0% 12,000 68.0% 10,000 67.4% 69.5% 60.0% 63.8% 59.6% 58.7% 53.9% 若年齢 0~14歳 8,000 51.5% 50.0% 50.9% 40.0% 30.3% 6,000 生産年齢 15~64歳 4,000 2,000 4.9% 6.3% 0 高齢者比率 14.6% 9.1% 36.1% 23.0% 38.8% 39.9% 30.0% 20.0% 高齢者 65~74歳 10.0% 後期高齢者 75歳以上 0.0% 団塊世代が後期高齢者に ・人口減少、少子高齢化の進展 ・後期高齢者の増加'2025年問題( <出典 : 厚生労働省資料> 2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成24年1月、出生中位・死亡中位推計) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/25 2-(1) 事業環境の変化 社 会 業 界 ライフスタイルの変化 医療の『あり方』の変化 少子高齢化、人手不足 ニューエコノミカル層 ※ の増加 健康づくり、暮らしの充実 働く女性の増加 ネット販売、アプリの利用 医療の一層の効率化・質の向上 後発薬の使用促進 予防医療の推進 セルフメディケーション 地域包括ケア ※年収400万円以下の所得者層のこと。 メディパルグループは いかなる環境下においても 成長を持続する All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 8/25 2-(2) 基本方針 Change the 卸 next 革新と創造 「医療と健康、美」の流通で 社会に貢献する新しい卸の形をめざし、 収益基盤の拡大と持続的な成長を実現します。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/25 2-(2) 全体成長イメージ グループの持続的成長 新規事業の創造 全国のインフラと人材を 活用した新規事業の拡大 収益基盤の 拡大 グループシナジーの発揮 グループ会社の機能・資源を活かした 成長分野の事業展開 既存事業の革新 既存事業のさらなる効率化と機能の拡充 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/25 2-(3) 連結経営目標 ' (売上比 2019年3月期 連結経営目標 売 上 高 営業利益 経常利益 目標ROE 3兆 2,600 億円 500 億円 '1.5%( 650 億円 '2.0%( 対2016年3月期 増加率 7.7% <ご参考> 2016年3月期 連結決算 3兆281億円 18.3% 422億円 '1.4%( 17.9% 551億円 '1.8%( 8.0 % All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 11/25 2-(3) 事業別経営目標 ' (売上比 2019年3月期 経営目標 メディセオ 事業 売 上 高 2兆2,500億円 営業利益 290億円 364億円 9,500億円 185億円 '1.3%( 205億円 676億円 23億円 24億円 '2.2%( 経常利益 売 上 高 PALTAC 事業 営業利益 経常利益 売 上 高 アグロ・フーズ 事業 営業利益 経常利益 '1.6%( '2.0%( '3.4%( '3.6%( 対2016年3月期 増加率 <ご参考> 2016年3月期 決算 6.0% 2兆1,234億円 18.2% 15.2% 10.4% 13.6% 245億円 315億円 8,603億円 162億円 '1.2%( 9.2% 43.3% 2.5倍 2.4倍 187億円 471億円 9億円 9億円 '2.2%( 内、新規事業'営業利益( 50億円 3.3倍 15億円 持分法投資利益'営業外収益( 29億円 63.1% 17億円 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department '1.5%( '1.9%( '2.0%( '2.0%( 12/25 2-(3) 利益ポートフォリオ 重点成長分野の営業利益構成比を 15%以上へ 2016年3月期決算 2019年3月期目標 連結営業利益 422億円 連結営業利益 500億円 メディセオ事業 既存部分 PALTAC事業 162億円 38% 19億円 5% 232億円 55% PALTAC事業 185億円 37% メディセオ事業 既存部分 240億円 48% 重点成長分野 ※連結調整等9億円 75億円 15%以上 新規事業 アグロ事業 フーズ事業 ※事業投資費用 15億円 8億円 1億円 -5億円 新規事業 医療機器事業 アグロ事業 フーズ事業 ※事業投資費用等 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 50億円 10億円 20億円 3億円 -8億円 13/25 2-(4) メディセオ事業 ALCによる全国物流プラットフォームの構築 ⇒次世代型ALCを6ヶ所に整備 PRESUS® 、McHIL の普及 顧客の利便性向上 事業の効率化 医療の効率化・質の向上 に貢献 時間の創出・生産性拡大 福岡ALC 2016.7月稼働 札幌ALC 東北ALC 広島ALC 阪神ALC 関東ALC'仮称( 2018.4月稼働予定 2019.11月稼働予定 2019.3月稼働予定 埼玉ALC 2017.3月稼働予定 南東京ALC 南大阪ALC 名古屋ALC 神奈川ALC 岡山ALC 2017.3月稼働予定 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 14/25 2-(4) メディセオ事業 次世代型ALCの特長 1.医薬品、医療材料、試薬のワンストップ供給 2.自動化により生産性とスピードを格段に向上 ピッキング生産性 5倍 を実現'従来比( ピッキングから積込みまでの時間を 1/2 に短縮'従来比( 新型自動倉庫システム 『 A U P U S 'オーパス(』 ' Automatic Piece Picking Ultimate System ( ピース自動倉庫 ユニシャトル'高速自動入出庫装置( クロスベルトソーター'高速自動仕分( All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/25 2-(4) 新規事業 '中期目標( ノウハウ・経験の蓄積が本格的な収益貢献に 利益額'億円( 営業利益:50億円 60 50 その他 40 AR 25億円 30 20 15億円 PMS 11億円 12億円 10 億円 4 億円 1 億円 10 0 15/3期 実績 16/3期 実績 PFM ® 11億円 17/3期 計画 18/3期 計画 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/3期 計画 16/25 2-(4) 新規事業‐AR'Assist Representatives( ARを活用した効率的・効果的な学術プロモーション MSの MRの AR 機動性 専門性 1,800名 医療機関との 信頼関係 医局訪問など MR実務の習得 医師と日常的に 面談 独自の 教育システム 20製品以上の新規受託を目指す All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 営業利益:25億円 17/25 2-(4) 新規事業‐PFM®'Project Finance & Marketing( これまでの投資品目が本格的に収益貢献 < 2016年2月発売 > ・テムセルHS注 'ヒト間葉系幹細胞 急性GVHD※( <JCRファーマ> ※造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病 ・ウトロゲスタン '生殖補助医療における黄体補充( <富士製薬工業> 現在15品目が発売済 中期ビジョン中に 6品目が承認見込み さらに医薬品シーズを発掘 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 営業利益:11億円 18/25 2-(4) 新規事業‐PMS'Post Marketing Surveillance( 既存の経営資源の活用により、迅速・効率的なPMSを実現 ・AR1,800名 ・全国の取引医療機関 + 3,000症例※以上の 受託実績'エビデンス( ※糖尿病・眼科疾患・高尿酸血症・肝疾患など 5製品以上の新規受託を目指す 営業利益:11億円 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/25 2-(4) 医療機器事業 グループ会社の強みを共有し、 付加価値の高いサービスを提供 院内物品管理 医療材料全般 心臓カテーテル、 不整脈治療関連 グループ間シナジー + ・専門知識 ・ノウハウ ・商品マスタ- ・販路 連結子会社化 = 営業利益:10億円 医療材料マスタ 内視鏡 ※MMコーポレーション、アステック、MVCは医療機器等卸売会社、メディエは医療材料マスタの製作・販売会社 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 20/25 2-(4) アグロ・フーズ事業 <アグロ事業> 新規事業の展開により、 新たな利益を創出 ・PFM ® ・PMS を動物薬に展開 ・新規取引先の拡大 <フーズ事業> 事業統合のシナジーを 最大限に発揮 ・全国規模の幅広い商材調達 ・大手食品メーカーとの取引拡大 営業利益:20億円 営業利益:3億円 M&Aによる事業拡大も視野に All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 21/25 2-(4) PALTAC事業 中期経営計画'2016年3月期~2018年3月期( 『社会に真に必要とされる 中間流通業に向けた取組み』 ~売上高1兆円に向けた企業体質の強化~ 中期ビジョンを実現させる4つの柱 1.機能強化を支える 「情報システムの強化」 2.環境変化に耐えうる 「さらなる生産性向上」 3.中間流通業としての 「機能強化」 4.持続的成長を実現させる 「人材の育成」 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 22/25 2-(5) 設備投資計画 2017年3月期~2019年3月期 850 億円 設備投資額 メディセオ事業 700億円 '物流関連 555億円( 'システム関連 131億円( 'その他 PALTAC事業 '物流関連等 アグロ・フーズ事業 '事業所改修等 14億円( 142億円( 6億円( メディセオ事業のALC投資は ほぼ完了予定 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 23/25 2-(5) 株主還元方針 配当性向25%を目安に安定配当を行う 〈1株あたり配当金と経常利益の推移〉 配当金 '円( 今期配当予想 35 経常利益 '億円( 1,200 1株あたり配当金'円( 30 30 28 経常利益'億円( 25 23 1,000 24 800 20 20 18 15 15 10 18 18 18 551 15 416 327 18 555 498 426 396 290 268 600 445 400 315 229 2019メディパル 中期ビジョン 5 0 200 0 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 24/25 経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 25/25 用語解説 ALC (=Area Logistics Center) 医療用医薬品や医療材料などを扱う高機能物流センター。 主に病院、診療所、調剤薬局に商品を供給。 ALCの安全・安心・便利な機能と連動した、調剤薬局向け PRESUS ® (=Pharmacy Real-time Support System) システム。調剤薬局業務の効率化を支援する。 McHIL ALCの機能とノウハウを病院内の物流に応用したシステム。 (=Mediceo Hospital Innovative Logistics) 院内物流業務の効率化を支援する。 AR (=Assist Representatives) MR'製薬企業の医薬情報担当者(認定試験に合格した MS'医薬品卸の営業担当者(に付与する、社内呼称。 PFM® 医療用医薬品の開発投資を通じて、製薬企業とともに (=Project Finance & Marketing) リスクとリターンを共有するビジネスモデル。 医療用医薬品を発売した企業が品質、有効性、安全性を PMS (=Post-Marketing Surveillance) 確認するため、法的に義務付けられた市販後調査。 ㈱アステック ㈱メディパルの100%子会社'非連結会社(。循環器系 医療機器の卸売販売に強み。直近の売上規模は60億円。 メディエ㈱ ㈱メディパルの100%子会社'非連結会社(。医療材料 データベースの構築・販売を行う。直近の売上規模は3億円。 ㈱MVC ㈱アトルの100%子会社'非連結会社(。医療機器卸売 事業を展開し、内視鏡に強み。直近の売上規模は30億円。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department
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